青島銀行(002948)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-12-05 08:45

　　青島銀行(002948)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：青島銀行股份有限公司 主承銷(xiāo)商(保薦人)：中信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)45097.7251萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的自然人和機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)的除外)。如任何上述A股發(fā)行對(duì)象是本行的關(guān)連人士,本行將采取一切合理措施以遵守上市地上市規(guī)則的有關(guān)要求 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：31568.4251萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年12月13日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年12月13日 網(wǎng)上繳款日期：2018年12月17日 網(wǎng)下繳款日期：2018年12月17日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 2016年10月14日,本行召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)及2016年第一次內(nèi)資股類(lèi)別股東大會(huì)、2016年第一次H股類(lèi)別股東大會(huì),審議通過(guò)了關(guān)于青島銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票并上市募集資金用途的議案,本次公開(kāi)發(fā)行新股所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于充實(shí)本行核心一級(jí)資本,提高資本充足率。2016年10月21日,青島銀監(jiān)局出具《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)青島監(jiān)管局關(guān)于青島銀行首次公開(kāi)發(fā)行A股股票并上市方案的批復(fù)》(青銀監(jiān)復(fù)[2016]149號(hào)),本行募集資金用途獲得批復(fù)。本行本次公開(kāi)發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充本行資本金的金額為196,257.00萬(wàn)元。 本次A股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于補(bǔ)充本行資本金,以支持本行業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。本行將深入貫徹十九大提出的大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略,增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力等政策精神,回歸本源,關(guān)注主業(yè),深耕本土,優(yōu)化服務(wù)。同時(shí)本行將按照自身信貸政策的要求積極支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,全面對(duì)接山東省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程,發(fā)揮好金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的作用,實(shí)現(xiàn)信貸資源向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)傾斜,重點(diǎn)支持普惠金融、小微企業(yè)融資、三農(nóng)融資、脫貧攻堅(jiān)等方面的融資,同時(shí)繼續(xù)支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、安居工程等重大的戰(zhàn)略性、公益性項(xiàng)目。本行將認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)政策的要求,嚴(yán)格把控貸款投向,遵守監(jiān)管部門(mén)對(duì)于房地產(chǎn)、產(chǎn)能過(guò)剩等領(lǐng)域貸款的相關(guān)政策,不向不符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策的房地產(chǎn)項(xiàng)目或過(guò)剩產(chǎn)能企業(yè)發(fā)放貸款。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 本行按照《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》的要求計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率、每股收益如下: 項(xiàng)目 報(bào)告期利潤(rùn) 加權(quán)平均凈 資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）基本每股收益稀釋每股收益 2018年1-6月 歸屬于本行普通股股東的凈利潤(rùn) 14.62 0.33 0.33扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于本行普通股股東的凈利潤(rùn) 14.60 0.32 0.32 2017年 歸屬于本行普通股股東的凈利潤(rùn) 10.80 0.47 0.47 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于本行 普通股股東的凈利潤(rùn) 10.71 0.46 0.46 2016年 歸屬于本行普通股股東的凈利潤(rùn) 12.22 0.51 0.51 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于本行 普通股股東的凈利潤(rùn) 12.24 0.52 0.52 2015年 歸屬于本行普通股股東的凈利潤(rùn) 14.69 0.58 0.58 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于本行 普通股股東的凈利潤(rùn) 14.60 0.58 0.58 五、本次發(fā)行前后的股本情況 假設(shè)本次發(fā)行前股東持股情況以截至2018年6月30日計(jì)算,本次發(fā)行前,本行總股本為405,871萬(wàn)股,其中H股為176,303萬(wàn)股,內(nèi)資股為229,568萬(wàn)股。假設(shè)本次發(fā)行A股450,977,251股,則本次發(fā)行完成后本行總股本為450,969萬(wàn)股,本次發(fā)行的股份占發(fā)行后總股本的比例為10.00%。本行本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)如下: 股東 股份類(lèi)別 發(fā)行前 發(fā)行后持股數(shù)量（萬(wàn)股） 持股比例 持股數(shù)量（萬(wàn)股） 持股比例 青島國(guó)信實(shí)業(yè)有限公司 內(nèi)資股 50,356 12.41% 50,356 11.17% 【青島海爾(600690)、股吧】投資發(fā)展有限公司 內(nèi)資股 40,969 10.09% 40,969 9.08% 青島海爾空調(diào)電子有限公司 內(nèi)資股 21,869 5.39% 21,869 4.85% 其他內(nèi)資股股東 內(nèi)資股 116,374 28.67% 161,472 35.81% 內(nèi)資股合計(jì) 內(nèi)資股 229,568 56.56% 274,666 60.91% 意大利聯(lián)合圣保羅銀行 H 股 62,475 15.39% 62,475 13.85% AMTD H 股 30,180 7.44% 30,180 6.69% 其他 H 股股東 H 股 83,648 20.61% 83,648 18.55% H 股合計(jì) H 股 176,303 43.44% 176,303 39.09% 合計(jì) - 405,871 100.00% 450,969 100.00% 六、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 本行的業(yè)務(wù)主要包括公司銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)等。公司銀行業(yè)務(wù)向公司類(lèi)客戶、政府機(jī)關(guān)和金融機(jī)構(gòu)提供多種金融產(chǎn)品和服務(wù),具體包括公司貸款、公司存款、貿(mào)易融資及國(guó)際結(jié)算服務(wù)等。零售銀行業(yè)務(wù)向個(gè)人客戶提供多種金融產(chǎn)品和服務(wù)。這些產(chǎn)品和服務(wù)包括個(gè)人類(lèi)貸款、存款服務(wù)等。金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的交易包括于銀行間市場(chǎng)進(jìn)行同業(yè)拆借交易、回購(gòu)交易和債務(wù)工具投資以及非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)投資等。本行按業(yè)務(wù)類(lèi)型劃分的營(yíng)業(yè)收入情況如下: 項(xiàng)目2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年金額 占比（%） 金額 占比（%） 金額 占比 （%） 金額 占比（%） 公司銀行業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入 1,581,293 50.50 3,013,130 53.97 3,049,071 50.65 2,661,003 53.10 零售銀行業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入 659,216 21.05 1,172,946 21.01 1,247,390 20.72 1,032,262 20.60 金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入 820,517 26.20 1,236,110 22.14 1,725,666 28.67 1,313,327 26.21 其他營(yíng)業(yè)收入 70,364 2.25 160,746 2.88 -2,791 -0.04 4,434 0.09 營(yíng)業(yè)收入合計(jì) 3,131,390 100.00 5,582,932 100.00 6,019,336 100.00 5,011,026 100.00

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