利通電子(603629)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-12-11 15:20

　　利通電子(603629)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：江蘇利通電子股份有限公司 主承銷(xiāo)商(保薦人)：國(guó)金證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：2500萬(wàn)股 市 盈 率：22.63倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算)。 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或采用中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢(xún)價(jià)對(duì)象以及在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)設(shè)A股賬戶(hù)的中國(guó)境內(nèi)自然人、法人及其他機(jī)構(gòu)(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外) 發(fā)行價(jià)格：19.29元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：1萬(wàn)股 網(wǎng)下申購(gòu)上限：1500萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年12月12日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年12月12日 網(wǎng)上繳款日期：2018年12月14日 網(wǎng)下繳款日期：2018年12月14日 二、網(wǎng)下發(fā)行 （一）參與對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)確認(rèn),本次網(wǎng)下詢(xún)價(jià)有效報(bào)價(jià)的投資者管理的配售對(duì)象為4,174個(gè),其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為1,668,030萬(wàn)股。參與初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)查詢(xún)其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效申購(gòu)數(shù)量。 有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象只能以其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的證券賬戶(hù)和銀行收付款賬戶(hù)參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象的相關(guān)信息(包括配售對(duì)象名稱(chēng)、證券賬戶(hù)名稱(chēng)及代碼、收付款銀行賬戶(hù)名稱(chēng)和賬號(hào)等),以2018年12月4日(T-6日)(初步詢(xún)價(jià)開(kāi)始日前一個(gè)交易日)12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn),未在上述期間前完成登記備案的,不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象自負(fù)。 （二）網(wǎng)下申購(gòu)流程 1、參與網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于2018年12月12日(T日)9:30-15:00通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)錄入申購(gòu)信息,包括申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量及保薦人(主承銷(xiāo)商)在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息,其中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格19.29元/股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步詢(xún)價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”,且不得超過(guò)400萬(wàn)股(申購(gòu)數(shù)量須不低于200萬(wàn)股,且應(yīng)為10萬(wàn)股的整數(shù)倍)。網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間,網(wǎng)下投資者可以多次提交申購(gòu)記錄,但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。 2、配售對(duì)象只能以其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券賬戶(hù)和銀行收付款賬戶(hù)參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。 3、網(wǎng)下投資者在2018年12月12日（T日）申購(gòu)時(shí)，無(wú)需繳付申購(gòu)資金。 4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦人（主承銷(xiāo)商）將公告披露違約情況，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 （三）網(wǎng)下初步配售 發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》中確定的配售原則，將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象，并將在2018年12月14日（T+2日）刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公 告》中披露初步配售情況。 （四）公布初步配售結(jié)果 2018年12月14日（T+2日），發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將在、《互聯(lián)網(wǎng)》、和上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱(chēng)、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象初步獲配數(shù)量、初步詢(xún)價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或者實(shí)際申購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購(gòu)量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。 （五）認(rèn)購(gòu)資金的繳付 1、2018年12月14日(T+2日)16:00前,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量,從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶(hù)向中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)足額劃付認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于2018年12月14日(T+2日)16:00前到賬。 2、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算 每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)＝發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量 3、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶(hù)要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付，不滿(mǎn)足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無(wú)效。 （1）網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶(hù)應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶(hù)一致。 （2）認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù),每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料—銀行賬戶(hù)信息表”欄目中“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)一覽表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)一覽表”,其中,“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)一覽表”中的相關(guān)賬戶(hù)僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。 （3）為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率,建議配售對(duì)象向與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶(hù)同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金專(zhuān)戶(hù)劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶(hù)號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼603629,若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購(gòu)無(wú)效。例如,配售對(duì)象股東賬戶(hù)為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫(xiě):“B123456789603629”,證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類(lèi)的任何符號(hào),以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)?？铐?xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)向收款行及保薦人(主承銷(xiāo)商)查詢(xún)資金到賬情況。 4、保薦人(主承銷(xiāo)商)按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。初步獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將視其為違約,將于2018年12月18日(T+4日)在《江蘇利通電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。對(duì)未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象,其未到位資金對(duì)應(yīng)的獲配股份由保薦人(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo),網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。 5、若獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額,2018年12月18日(T+4日),中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦人(主承銷(xiāo)商)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款,應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款金額-配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額。 6、網(wǎng)下投資者的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。 （六）其他重要事項(xiàng) 1、律師見(jiàn)證：北京大成（上海）律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證，并出具專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。 2、保薦人（主承銷(xiāo)商）特別提醒：若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以 上（含5%），需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 3、本次發(fā)行中，已參與網(wǎng)下發(fā)行的配售對(duì)象及其關(guān)聯(lián)賬戶(hù)不得再通過(guò)網(wǎng)上申購(gòu)新股。 4、違約處理：有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，保薦人（主承銷(xiāo)商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 經(jīng)發(fā)行人2017年4月27日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議及2017年5月20日召開(kāi)的2016年年度股東大會(huì)審議通過(guò),本次擬申請(qǐng)發(fā)行人民幣普通股(A股)不超過(guò)2,500萬(wàn)股,發(fā)行完成后公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于25%(最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)予以確定,并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)有權(quán)部門(mén)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn))。 經(jīng)2017年5月20日召開(kāi)的發(fā)行人2016年年度股東大會(huì)、2018年4月9日召開(kāi)的發(fā)行人2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),發(fā)行人本次實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將根據(jù)輕重緩急原則按如下順序用于下述項(xiàng)目建設(shè): 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 總投資額 投資周期 實(shí)施主體 1 大屏幕液晶電視結(jié)構(gòu)模組生產(chǎn) 線(xiàn)智能化改造項(xiàng)目 9,349.60 24 個(gè)月 利通電子 2 年產(chǎn) 50 萬(wàn)套超大屏幕液晶電 視結(jié)構(gòu)模組的生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 4,000.00 12 個(gè)月 利通電子 3 年產(chǎn) 300 萬(wàn)套大屏幕液晶電視 不銹鋼外觀件擴(kuò)建項(xiàng)目 10,410.00 24 個(gè)月 利通電子 4 年產(chǎn) 500 萬(wàn)套液晶顯示結(jié)構(gòu)模 組生產(chǎn)項(xiàng)目 12,130.00 12 個(gè)月 合肥利通 5 年產(chǎn) 60 套大屏幕液晶電視結(jié) 構(gòu)模組通用模具生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 5,990.00 24 個(gè)月 利通電子 合計(jì) 41,879.60 如本次募集資金不能滿(mǎn)足擬投資項(xiàng)目資金需求,不足部分由發(fā)行人通過(guò)銀行貸款等方式自籌解決。本次發(fā)行募集資金將按上述項(xiàng)目順序投入,在不改變本次募投項(xiàng)目的前提下,發(fā)行人董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求,對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。如果本次發(fā)行及上市募集資金到位時(shí)間與資金需求的時(shí)間要求不一致,發(fā)行人將根據(jù)實(shí)際需求情況以自有資金或銀行貸款等先行投入,待募集資金到位后予以置換。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目\年度 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 流動(dòng)比率（倍） 1.17 1.11 1.11 1.03 速動(dòng)比率（倍） 0.86 0.85 0.81 0.78 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 3.22 注 1 3.74 4.38 4.10 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 4.04 注 1 4.89 4.77 4.85 無(wú)形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外） 占凈資產(chǎn)的比例 0.25% 0.30% 0.11% 0.00% 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 63.94% 68.80% 69.54% 71.63% 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 8,505.93 15,726.26 15,151.07 12,053.64 利息保障倍數(shù)（倍） 7.33 6.44 7.15 6.33 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資 產(chǎn)（元/股） 6.44 5.81 4.63 3.47 項(xiàng)目\年度 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 扣非后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 9.86% 21.77% 41.22% 56.89% 基本每股收益（元/股） 0.63 1.17 1.15 / 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額（元/股） -0.67 2.27 0.41 0.12 五、本次發(fā)行前后的股本情況 根據(jù)發(fā)行人于 2017 年 5 月 20 日通過(guò)的 2016 年年度股東大會(huì)決議，發(fā)行人 擬申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 2,500 萬(wàn)股人民幣普通股，且不低于發(fā)行后總股本的 25%， 每股面值人民幣 1.00 元。本次發(fā)行前后，發(fā)行人的股本結(jié)構(gòu)如下： 序號(hào) 股東姓名/名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股數(shù)發(fā)行前發(fā)行（萬(wàn)股）持股比例 持股數(shù)（萬(wàn)股） 持股比例 1 邵樹(shù)偉 自然人 4,841.40 64.55% 4,841.40 48.41% 2 邵秋萍 自然人 1,200.00 16.00% 1,200.00 12.00% 3 張德峰 自然人 500.00 6.67% 500.00 5.00% 4 邵培生 自然人 458.60 6.11% 458.60 4.59% 5 智巧投資 有限合伙 283.00 3.77% 283.00 2.83% 6 史旭平 自然人 100.00 1.33% 100.00 1.00% 7 施佶 自然人 70.00 0.93% 70.00 0.70% 8 楊冰 自然人 30.00 0.40% 30.00 0.30% 9 吳開(kāi)君 自然人 17.00 0.23% 17.00 0.17% 10 社會(huì)公眾 2,500.00 25.00% 合計(jì) 7,500.00 100.00% 10,000.00 100.00% 六、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 (一)發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù) 發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)為應(yīng)用于液晶電視等液晶顯示領(lǐng)域的精密金屬結(jié)構(gòu)件、電子元器件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品包括液晶電視精密金屬?zèng)_壓結(jié)構(gòu)件、底座、模具及電子元器件等。 二、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)的變化情況 利通有限從九十年代初開(kāi)始生產(chǎn)銷(xiāo)售電子元器件,自2006年開(kāi)始從事液晶電視精密金屬結(jié)構(gòu)件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售,從而形成以精密金屬結(jié)構(gòu)件、電子元器件為主要產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)格局,至今已經(jīng)歷十余年時(shí)間,在液晶電視用精密金屬結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)領(lǐng)域成為一個(gè)規(guī)模較大、市場(chǎng)地位領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)化企業(yè),具有與大規(guī)模生產(chǎn)相匹配的模具設(shè)計(jì)、開(kāi)制、生產(chǎn)能力;發(fā)行人電子元器件業(yè)務(wù)保持穩(wěn)步發(fā)展。報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

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