貓眼娛樂(01896.HK)公告，公司擬發(fā)行1.32億股，最終發(fā)售價(jià)14.80港元，發(fā)售價(jià)范圍為每股14.80港元-20.40港元；每手200股，預(yù)期2019年2月4日上市。

　　香港公開發(fā)售超購1.32倍，少于15倍，故無應(yīng)用重新分配程序，最終數(shù)目為1323.78萬股，占比約10%。國際發(fā)售獲適度超額認(rèn)購，最終數(shù)目約1.39億股發(fā)售股份，占比105%(假設(shè)并無行使超額配股權(quán))。

　　國際發(fā)售中超額分配1985.64萬股，占比15%，該超額分配將使用根據(jù)Vibrant Wide Limited與Morgan Stanley & Co。 International plc訂立的借股協(xié)議所借入股份結(jié)算。該等借入股份將通過行使超額配股權(quán)或于二級市場購買或結(jié)合上述兩種方式予以補(bǔ)足。

　　根據(jù)基礎(chǔ)投資協(xié)議， IMAX China Holding， Inc。已透過IMAX China (Hong Kong)， Limited認(rèn)購794.9萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后的公司已發(fā)行股本約0.7%，以及全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目約6.0%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且并不計(jì)及根據(jù)首次公開發(fā)售前購股權(quán)計(jì)劃、首次公開發(fā)售后購股權(quán)計(jì)劃及受限制股份單位計(jì)劃可予授出的任何購股權(quán)獲行使而可能發(fā)行的任何股份，下同)；Hylink Investment Holdings Co。， Ltd已認(rèn)購264.96萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于發(fā)售完成后股本約0.2%，以及全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目約2.0%。

　　Prestige of The Sun Limited已認(rèn)購234.1萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于發(fā)售完成后股本約0.2%，以及全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目約1.8%； Welight Capital L.P。已認(rèn)購158.98萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于發(fā)售完成后股本約0.1%，以及全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目約1.2%；Green Better Limited已認(rèn)購137.78萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于發(fā)售完成后股本約0.1%，以及全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目約1.0%。

　　所得款項(xiàng)凈額約為18.24億港元，其中約30%用于為提升綜合平臺實(shí)力提供資金；約30%用于研發(fā)以及技術(shù)基建；約30%用于拓展業(yè)務(wù)營運(yùn)而可能不時(shí)尋求的潛在投資及收購提供資金；約10%用于營運(yùn)資金及一般公司用途。