根據(jù)公告,【哈高科(600095)、股吧】擬以發(fā)行股份方式購買新湖控股等股東持有的湘財證券股份。

　　哈高科和新湖控股同為新湖集團控股的公司,這番“左手倒右手”的交易是何原因？湘財證券獨家回應(yīng)券商中國記者稱,將湘財證券注入哈高科,可以豐富上市公司內(nèi)涵,優(yōu)化上市公司的產(chǎn)業(yè)模式,實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級,進一步提升上市公司創(chuàng)新能力和核心競爭力。

　　對湘財證券,則是借道圓了多年的“上市夢”。

　　6月18日晚間,哈爾濱高科技(集團)股份有限公司(下稱“哈高科”)發(fā)布公告稱,哈高科擬以發(fā)行股份方式購買新湖控股等股東持有的湘財證券股份,并同時募集配套資金。

　　浙江新湖集團股份有限公司系哈高科的控股股東,同時系新湖控股的控股股東,新湖控股系湘財證券的控股股東,因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　哈高科股票自2019年6月18日開市起停牌,股票停牌時間不超過5個交易日。

　　湘財證券回應(yīng)：重組是因集團力求提高旗下上市公司質(zhì)量

　　哈高科和新湖控股同為新湖集團控股的公司,此番哈高科從新湖控股接過股權(quán),有業(yè)內(nèi)形容為“左手倒右手”,背后原因為何？

　　湘財證券獨家回應(yīng)券商中國記者表示：

　　哈高科是一家上世紀九十年的上市公司,主營業(yè)務(wù)主要包括非轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)品深加工和保健品、生化及生物制品、中藥、房地產(chǎn)開發(fā)和新型建筑材料等。近年來,哈高科立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè),積極進行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,尋求時機進行金融股權(quán)投資,但是業(yè)績表現(xiàn)并不突出。

　　2019年5月11日,中國證監(jiān)會主席易會滿在中國上市公司協(xié)會2019年年會暨第二屆理事會第七次會議上指出,上市公司是中國企業(yè)的優(yōu)秀代表,是中國經(jīng)濟的支柱力量,只有不斷提高上市公司質(zhì)量,增強價值創(chuàng)造和價值管理能力,企業(yè)才能在日益激烈的市場競爭中脫穎而出。新湖集團在資本市場快速發(fā)展,金融改革不斷深化的過程中,也在不斷深化自身的結(jié)構(gòu)調(diào)整,力求實現(xiàn)旗下公司的高質(zhì)量發(fā)展。

　　湘財證券經(jīng)過近年發(fā)展,已經(jīng)成為新湖集團旗下具有較強發(fā)展?jié)摿陀芰Φ慕鹑谄髽I(yè)。

　　此次將湘財證券注入哈高科,無疑可以豐富上市公司內(nèi)涵,優(yōu)化上市公司的產(chǎn)業(yè)模式,實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級,進一步提升上市公司創(chuàng)新能力和核心競爭力。若此次重大資產(chǎn)重組事項順利完成,湘財證券將成為哈高科極具成長價值的全資子公司。

　　在提升集團上市公司質(zhì)量的同時,目前正處于IPO上市輔導(dǎo)期的湘財證券也借道實現(xiàn)上市夢。

　　湘財證券成立于1996年,是最早的全國性綜合類證券公司之一。這家湖南的券商一度風(fēng)光無限,創(chuàng)造過多個第一。包括：第一家獲中國證監(jiān)會批準增資擴股；第一批進入全國銀行間同業(yè)拆借市場；第一家與國有商業(yè)銀行簽署股票質(zhì)押協(xié)議；第一家獲準設(shè)立中外合資證券公司；第一家向外資轉(zhuǎn)讓股權(quán)設(shè)立中外合資基金公司等。

　　不過,在21世紀最初的幾年中,由于券商的內(nèi)部約束不到位、對投資者保護措施不到位、信息不透明和不對稱以及外部監(jiān)管難以到位等諸多因素的作用,券商行業(yè)系統(tǒng)性大規(guī)模集中釋放和爆發(fā)。湘財證券也未能幸免,多年積蓄的大量經(jīng)營風(fēng)險和危機集中爆發(fā),也曾讓湘財證券一度陷入困境。

　　在國九條出臺,券商進入綜合整治的行業(yè)背景下,在30余家高風(fēng)險券商陸續(xù)被處置和關(guān)閉、業(yè)內(nèi)近四分之一的券商最終清盤。在此大背景下,2007年,新湖控股對湘財證券實施了戰(zhàn)略重組,化解了湘財證券一系列危機。

　　湘財證券一直渴求補充資本金發(fā)展業(yè)務(wù),尤其是,同為湖南的【方正證券(601901)、股吧】于2011年上市后快速發(fā)展,湘財證券也急于快速補充資本金上市。近幾年,湘財證券發(fā)力金融科技和布局財富管理,更需要資本金助力。

　　2017年2月16日,湘財證券公告稱已收到湖南證監(jiān)局的輔導(dǎo)備案函,宣布啟動IPO,上市輔導(dǎo)券商為行業(yè)龍頭券商中信證券。

　　2017年3月6日,湘財證券公布了首次公開發(fā)行股票并上市方案。根據(jù)該方案,湘財證券擬采取全部發(fā)行新股的方式,發(fā)行數(shù)量不超過16億股,且不超過發(fā)行后總股本的25%。當年3月30日,湘財證券首次公開發(fā)行股票并上市方案的議案獲得股東大會審議通過。

　　同年11月,湘財證券通過股轉(zhuǎn)系統(tǒng)向其在冊股東定向增發(fā)股票4.86億股,募集資金15.18億元人民幣,且全部用于補充公司核心凈資本與營運資金。該次增資是自2007年新湖控股重組湘財證券以來第一次大規(guī)模的增資擴股,在IPO之前最大可能地提升其的資本實力和行業(yè)地位的意圖十分明顯。

　　2018年5月2日,湘財證券正式公告在新三板摘牌。當時,湘財證券就表示,新三板摘牌是為沖刺A股。湘財證券當時回應(yīng)券商中國記者摘牌原因時表示,在當前以凈資本為核心的行業(yè)監(jiān)管體系下,凈資本實力決定了券商的發(fā)展?jié)摿?、業(yè)務(wù)規(guī)模、競爭實力和抗風(fēng)險能力,為了適應(yīng)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要,各大券商紛紛通過增資擴股來增強自身實力,躋身一流券商行列。

　　業(yè)內(nèi)人士分析稱,A股IPO排隊期長,上市的券商股的估值也不高。借道上市的方式則相對快捷,上市后還可以通過定向增發(fā)等再融資工具補充資本金,未嘗不是一個好的選擇。

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