繼【華興源創(chuàng)(688001)、股吧】之后,又有兩家科創(chuàng)板企業(yè)開(kāi)啟發(fā)行工作。

　　其中,睿創(chuàng)微納設(shè)置有高管及核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。23日深夜,睿創(chuàng)微納一名高管接受證券時(shí)報(bào)·記者采訪時(shí)表示,公司參與該項(xiàng)計(jì)劃的共有8人,有3名高管5名核心員工,主要是因?yàn)楦吖芎秃诵膯T工對(duì)公司有信心,看好公司未來(lái)的發(fā)展。

　　從闖關(guān)流程上來(lái)看,睿創(chuàng)微納在3月22日獲受理,至5月24日走完3輪問(wèn)詢,6月11日上會(huì),6月13日提交注冊(cè),6月14日注冊(cè)生效。3個(gè)月的時(shí)間里,睿創(chuàng)微納已順利通關(guān),正式啟動(dòng)IPO。

　　值得一提的是,睿創(chuàng)微納和華興源創(chuàng)均屬第二批提交注冊(cè)公司,同屬“后發(fā)先至”。目前,科創(chuàng)板第一股華興源創(chuàng)已于6月19日刊發(fā)招股意向書(shū)和發(fā)行公告。

　　天準(zhǔn)科技在4月2日獲受理,完成問(wèn)詢后公司于6月5日上會(huì),6月11日提交注冊(cè),6月19日注冊(cè)生效。天準(zhǔn)科技是首批3家上會(huì)企業(yè)其中之一,也是3家中最先啟動(dòng)上市發(fā)行工作的。

　　科創(chuàng)板第二股和第三股來(lái)了

　　6月23日晚間,據(jù)證券時(shí)報(bào)·記者獲悉,睿創(chuàng)微納和天準(zhǔn)科技即將在上交所披露招股意向書(shū)、上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告等多個(gè)文件。

　　記者將兩家公司發(fā)行安排梳理如下：

　　最新信息顯示,發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“睿創(chuàng)微納”,擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“睿創(chuàng)微納”,股票代碼為688002,該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為787002 。睿創(chuàng)微納擬公開(kāi)發(fā)行6000萬(wàn)股,占發(fā)行后公司總股本的13.48% 。

　　另一家公司股票簡(jiǎn)稱為“天準(zhǔn)科技”,擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“天準(zhǔn)科技”,股票代碼為688003,該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為787003。天準(zhǔn)科技本次公開(kāi)發(fā)行股份全部為新股,擬公開(kāi)發(fā)行股票4840萬(wàn)股,占發(fā)行后公司總股本的25.00%,本次公開(kāi)發(fā)行后公司總股本不超過(guò)19360萬(wàn)股。

　　睿創(chuàng)微納本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2019年6月27日(T-3日)的9:30-15:00。上述時(shí)間內(nèi),投資者可通過(guò)上交所申購(gòu)平臺(tái)填寫(xiě)、提交申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。

　　網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元,初步詢價(jià)階段網(wǎng)下配售對(duì)象最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為100萬(wàn)股,擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬(wàn)股,即網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)股的部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍,每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)700萬(wàn)股。

　　天準(zhǔn)科技本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為2019年6月27日(T-3日)的9:30-15:00。

　　網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小單位為0.01元；單個(gè)配售對(duì)象參與本次網(wǎng)下發(fā)行的最低申報(bào)數(shù)量為80萬(wàn)股,申報(bào)數(shù)量超過(guò)80萬(wàn)股的部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍,且不得超過(guò)640萬(wàn)股。投資者應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià),并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　睿創(chuàng)微納和天準(zhǔn)科技均表示,本次發(fā)行通過(guò)向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。定價(jià)時(shí)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將綜合考慮剔除最高報(bào)價(jià)部分后的初步詢價(jià)數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來(lái)成長(zhǎng)性及可比公司市盈率等因素。

　　在戰(zhàn)略配售方面,睿創(chuàng)微納與科創(chuàng)板第一股華興源創(chuàng)以及天準(zhǔn)科技不同的是,公司有高管核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

　　睿創(chuàng)微納本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投和發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃組成,跟投機(jī)構(gòu)為【中信證券(600030)、股吧】投資有限公司,發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為華泰睿創(chuàng)微納創(chuàng)科睿知1號(hào)員工持股集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“睿知1號(hào)”)。

　　睿創(chuàng)微納本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為600萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的10.00%,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

　　睿知1號(hào)參與戰(zhàn)略配售擬認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行規(guī)模的比例為5%。擬認(rèn)購(gòu)高管共有8人,認(rèn)購(gòu)比例在0.17%到2%之間,認(rèn)購(gòu)比例最高的是公司董秘、副總經(jīng)理趙芳彥。募集資金規(guī)模方面,產(chǎn)品設(shè)立規(guī)模為1000.1388萬(wàn),擬開(kāi)放募集規(guī)模共計(jì)約6600萬(wàn)元,具體規(guī)模將在2019年6月28日(T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后確認(rèn)。

　　天準(zhǔn)科技戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)(海通證券)相關(guān)子公司跟投組成,跟投機(jī)構(gòu)為海通創(chuàng)新證券投資有限公司,無(wú)高管核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為242萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的5%,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

　　打新攻略

　　1。t資產(chǎn)門(mén)檻：申請(qǐng)權(quán)限開(kāi)通前20個(gè)交易日證券賬戶及資金賬戶內(nèi)的資產(chǎn)日均不低于人民幣50萬(wàn)元(不包括該投資者通過(guò)融資融券融入的資金和證券)；

　　2。t經(jīng)驗(yàn)門(mén)檻：參與證券交易24個(gè)月以上；

　　3。 上交所所規(guī)定的其他條件。

　　睿創(chuàng)微納：以初步詢價(jià)開(kāi)始前兩個(gè)交易日2019年6月25日(T-5日)為基準(zhǔn)日,參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的科創(chuàng)主題封閉運(yùn)作基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)所持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1000萬(wàn)元(含)以上；

　　其他參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)所持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為6000萬(wàn)元(含)以上。

　　天準(zhǔn)科技：參與本次網(wǎng)下發(fā)行初步詢價(jià)的公募產(chǎn)品(除科創(chuàng)主題封閉運(yùn)作基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金外)、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合一定條件的私募基金管理人在2019年6月25日(T-5日)前20個(gè)交易日持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證總市值的日均值為6000萬(wàn)元(含)以上；

　　參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的科創(chuàng)主題封閉運(yùn)作基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在2019年6月25日(T-5日)前20個(gè)交易日持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證總市值的日均值為1000萬(wàn)元(含)以上；

　　參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者持有1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)市值的上海市場(chǎng)非限售A股股票和非限售存托憑證方可通過(guò)交易系統(tǒng)申購(gòu)本次網(wǎng)上發(fā)行的股票。投資者持有市值按其2019年6月28日(T-2日,含當(dāng)日)前20個(gè)交易日的日均持有市值計(jì)算。

　　睿創(chuàng)微納和天準(zhǔn)科技網(wǎng)上申購(gòu)方式相同,持有市值10000元以上(含10000元)的投資者才能參與新股申購(gòu),每5000元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位,不足5000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但最高不得超過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一。

　　對(duì)于睿創(chuàng)微納來(lái)說(shuō),網(wǎng)上初始發(fā)行量為1080萬(wàn)股,千分之一即10800股。申購(gòu)必須是500股或其整數(shù)倍,所以最高可以申購(gòu)21個(gè)單位,即10500股,市值最低需要105000元。

　　對(duì)于天準(zhǔn)科技來(lái)說(shuō),網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1379.4萬(wàn)股,千分之一即13794股。所以,最高可以申購(gòu)27個(gè)單位,即13500股,市值最低需要135000元。

　　睿創(chuàng)微納和天準(zhǔn)科技是怎樣的企業(yè)？

　　招股說(shuō)明書(shū)顯示,睿創(chuàng)微納是一家成立于2009年,專業(yè)從事非制冷紅外熱成像與MEMS傳感技術(shù)開(kāi)發(fā)的集成電路芯片企業(yè),致力于專用集成電路、MEMS傳感器及紅外成像產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與制造。公司產(chǎn)品主要包括非制冷紅外熱成像MEMS芯片、紅外熱成像探測(cè)器、紅外熱成像機(jī)芯、紅外熱像儀及光電系統(tǒng)。

　　從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上來(lái)看,2016-2018年度營(yíng)業(yè)收入分別為6025萬(wàn)元、1.55億元、3.84億元,凈利潤(rùn)分別為972萬(wàn)元、6435萬(wàn)元、1.25億元。公司此次擬募集資金4.5億元,投向三個(gè)項(xiàng)目,即非制冷紅外焦平面芯片技術(shù)改造及擴(kuò)建項(xiàng)目、紅外熱成像終端應(yīng)用產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、睿創(chuàng)研究院建設(shè)項(xiàng)目。

　　從科創(chuàng)屬性上來(lái)看,睿創(chuàng)微納所擁有的關(guān)鍵核心技術(shù)均為自主研發(fā),且已通過(guò)取得對(duì)應(yīng)專利權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)和軟件著作權(quán)獲得保護(hù),核心技術(shù)權(quán)屬清晰。截至2018年底,睿創(chuàng)微納已獲授權(quán)共計(jì)87項(xiàng)涉及紅外成像傳感器熱敏材料、器件結(jié)構(gòu)和加工工藝的專利,14項(xiàng)集成電路布圖設(shè)計(jì)權(quán)以及軟件著作權(quán)37項(xiàng)。

　　截至2018年底,睿創(chuàng)微納擁有研發(fā)人員221人,占公司員工總數(shù)的37.39%。2016年-2018年,公司研發(fā)費(fèi)用分別為1794.43萬(wàn)元、2675.89萬(wàn)元及6508.14萬(wàn)元,占各年度營(yíng)業(yè)收入比重分別為29.78%、17.18%及16.94%。

　　從問(wèn)詢情況來(lái)看,3月22日,睿創(chuàng)微納科創(chuàng)板上市申報(bào)獲上交所受理；4月23日,上交所披露首輪問(wèn)詢回復(fù)內(nèi)容,共有58個(gè)問(wèn)題；5月16日,上交所披露第二輪問(wèn)詢回復(fù)內(nèi)容,共有13個(gè)問(wèn)題；5月24日,上交所披露第三輪問(wèn)詢回復(fù)內(nèi)容,共有5個(gè)問(wèn)題。

　　天準(zhǔn)科技是接受科創(chuàng)板上市委第1次審議并獲得通過(guò)的3家企業(yè)之一。也是繼華興源創(chuàng)和睿創(chuàng)微納后,第三家獲得科創(chuàng)板IPO注冊(cè)資格的企業(yè)。

　　招股書(shū)顯示,天準(zhǔn)科技致力于將機(jī)器視覺(jué)核心技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域,在機(jī)器視覺(jué)算法、工業(yè)數(shù)據(jù)平臺(tái)、先進(jìn)視覺(jué)傳感器、精密驅(qū)控技術(shù)等前沿科技領(lǐng)域皆有建樹(shù)。公司作為牽頭單位承擔(dān)了國(guó)家重大科學(xué)儀器設(shè)備開(kāi)發(fā)專項(xiàng),檢測(cè)精度達(dá)到0.3微米的國(guó)際先進(jìn)水平；擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),累計(jì)申請(qǐng)了117項(xiàng)專利,其中已授權(quán)63項(xiàng),軟件著作權(quán)68項(xiàng)；起草制定了5項(xiàng)國(guó)家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。

　　2016年至2018年,報(bào)告期內(nèi),天準(zhǔn)科技銷(xiāo)售收入分別為18，084.96萬(wàn)元、31，920.12萬(wàn)元及50，828.00萬(wàn)元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為67.65%；凈利潤(rùn)為3163.59萬(wàn)元、5158.07萬(wàn)元和9447.33萬(wàn)元。研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為26.22%、18.66%、15.66%。

　　本次上市,天準(zhǔn)科技擬募資10億元,主要用于機(jī)器視覺(jué)與智能制造裝備建設(shè)、研發(fā)基地建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

　　下一家是誰(shuí)？哪些企業(yè)將首批上市？

　　截至6月23日晚間,科創(chuàng)板一共受理125家公司上市申請(qǐng),其中,有13批共31家企業(yè)通過(guò)審核問(wèn)詢環(huán)節(jié),已經(jīng)或即將上會(huì)。在這些企業(yè)中,華興源創(chuàng)、睿創(chuàng)微納、天準(zhǔn)科技、杭可科技4家率先獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。目前,華興源創(chuàng)、睿創(chuàng)微納和天準(zhǔn)科技已經(jīng)披露了招股意向書(shū)和發(fā)行安排時(shí)間表。下一家啟動(dòng)IPO的企業(yè)會(huì)是哪一家？哪些企業(yè)又將首批上市？

　　根據(jù)科創(chuàng)板業(yè)務(wù)規(guī)則的要求,擬在科創(chuàng)板上市的企業(yè)從遞交申請(qǐng)到正式上市,這期間將經(jīng)歷六大關(guān)鍵流程,分別是受理、審核問(wèn)詢、上市委會(huì)議、報(bào)送證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)注冊(cè)和發(fā)行上市。首批上市的企業(yè)或?qū)哪壳耙堰^(guò)會(huì)、待上會(huì)、提交注冊(cè)和注冊(cè)成功的企業(yè)中產(chǎn)生。

　　除上述3家已成功注冊(cè)的企業(yè)外,杭可科技成為第四家獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的科創(chuàng)板企業(yè)。6月21日晚間,證監(jiān)會(huì)發(fā)文稱,近日按法定程序同意杭可科技科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)。發(fā)行人及其承銷(xiāo)商將與上海證券交易所協(xié)商確定發(fā)行日程,并刊登招股文件。

　　此外,還有新光光電、利元亨、瀚川智能、鉑力特、柏楚電子、航天宏圖、嘉元科技、沃爾德、世紀(jì)空間、晶晨股份共10家企業(yè)將上會(huì)。

　　科創(chuàng)板股票上市的流程是怎樣的？

　　隨著華興源創(chuàng)、睿創(chuàng)微納和天準(zhǔn)科技公告發(fā)行安排,科創(chuàng)板股票上市流程也也成為各方關(guān)注焦點(diǎn)。6月21日晚間,上交所發(fā)布《科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行與上市業(yè)務(wù)指南》,對(duì)科創(chuàng)板擬IPO企業(yè)、承銷(xiāo)商及保薦人的發(fā)行與上市工作流程進(jìn)行了細(xì)致的規(guī)定。據(jù)介紹,上交所科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行與上市業(yè)務(wù)總體流程主要包括發(fā)行上市前準(zhǔn)備工作、發(fā)行業(yè)務(wù)流程、上市業(yè)務(wù)流程三個(gè)階段。

　　首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的發(fā)行人,經(jīng)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,可以在注冊(cè)有效期內(nèi)自主選擇發(fā)行時(shí)點(diǎn)。啟動(dòng)發(fā)行前需通過(guò)發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)備發(fā)行方案,上交所在5個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的,可以正式啟動(dòng)發(fā)行。啟動(dòng)發(fā)行后,發(fā)行人需將發(fā)行上市階段的信息披露、發(fā)行申請(qǐng)文件、上市申請(qǐng)文件等有關(guān)發(fā)行上市的材料,通過(guò)發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)系統(tǒng)向上交所提交。

　　（文章來(lái)源：官微）