保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：招商證券股份有限公司

　　1、【仙樂健康(300791)、股吧】科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“仙樂健康”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第144號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第142號(hào))、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”)以及《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2018年修訂)》(深證上[2018]279號(hào),以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施本次首次公開發(fā)行。

　　2、敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理等方面相關(guān)規(guī)定,具體內(nèi)容如下：

　　(1)本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式,全部股份通過網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售；

　　(2)本次發(fā)行價(jià)格：54.73元/股。投資者據(jù)此價(jià)格在T日(2019年9月12日)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)方式進(jìn)行申購(gòu)。申購(gòu)時(shí)無需繳付申購(gòu)資金,網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30、13:00-15:00；

　　(3)網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)；

　　(4)投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)依據(jù)2019年9月17日(T+2日)公告的《仙樂健康科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。T+2日日終,中簽投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守所在證券公司的相關(guān)規(guī)定,中簽投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

　　(5)當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露；

　　(6)網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。

　　發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)招商證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),理性投資,并認(rèn)真閱讀2019年9月11日(T-1日)刊登在、《互聯(lián)網(wǎng)》、《證券時(shí)報(bào)》及上的《仙樂健康科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

　　估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

　　新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險(xiǎn),仔細(xì)研讀發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險(xiǎn),并充分考慮如下風(fēng)險(xiǎn)因素,審慎參與本次新股申購(gòu)：

　　1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)制定的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),發(fā)行人所在行業(yè)為“食品制造業(yè)”(分類代碼：C14),截止2019年9月9日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為38.69倍。本次發(fā)行價(jià)格54.73元/股對(duì)應(yīng)的市盈率為22.99倍(每股收益按照2018年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算),低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率,請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。

　　2、發(fā)行人計(jì)劃使用募集資金金額為101，902.23萬元。按本次發(fā)行價(jià)格54.73元/股,發(fā)行新股2，000萬股計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金總額109，460.00萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用約7，557.77萬元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額約為101，902.23萬元,不超過發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用的募集資金金額。

　　3、發(fā)行人本次募集資金如果運(yùn)用不當(dāng)或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長(zhǎng),將對(duì)發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風(fēng)險(xiǎn),由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價(jià)下跌、從而給投資者帶來投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　重要提示

　　1、仙樂健康首次公開發(fā)行不超過2，000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2019]1658號(hào)文核準(zhǔn)。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)向公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)的方式,并擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行股票申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“仙樂健康”,網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“300791”。

　　3、本次公開發(fā)行股票數(shù)量為2，000萬股。網(wǎng)上發(fā)行2，000萬股,占本次發(fā)行總量的100%。本次發(fā)行股份全部為新股,不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

　　4、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為54.73元/股。此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

　　(1)17.24倍(每股收益按照2018年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)；

　　(2)22.99倍(每股收益按照2018年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

　　5、參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者須按本次確定的發(fā)行價(jià)格54.73元/股進(jìn)行申購(gòu),網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2019年9月12日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

　　6、若本次發(fā)行成功,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為109，460.00萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用約7，557.77萬元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為101，902.23萬元。募集資金的使用計(jì)劃等相關(guān)情況已于2019年9月10日(T-2日)在《仙樂健康科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》(以下簡(jiǎn)稱“《招股說明書》”)中進(jìn)行了披露。本次發(fā)行的招股說明書全文及相關(guān)資料可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),www。cninfo.com.cn；中證網(wǎng),www。cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng),www。cnstock.com；,www。stcn.com；網(wǎng),www。zqrb.cn)和發(fā)行人網(wǎng)站(www。siriopharm.com)查詢,《仙樂健康科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》同時(shí)刊登于、、《互聯(lián)網(wǎng)》和《證券時(shí)報(bào)》。

　　7、網(wǎng)上發(fā)行重要事項(xiàng)：

　　(1)本次網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為：2019年9月12日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

　　(2)網(wǎng)上申購(gòu)日(T日)前在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶、且在2019年9月10日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有深圳市場(chǎng)非限售A股和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者方可參與網(wǎng)上申購(gòu)。其中,自然人需根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理暫行規(guī)定》及實(shí)施辦法等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)。

　　(3)投資者按照其持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值(以下簡(jiǎn)稱“市值”)確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度。根據(jù)投資者在2019年9月10日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算,證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值,每5，000元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位,不足5，000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度,每一個(gè)申購(gòu)單位為500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但最高申購(gòu)量不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過20，000股。

　　(4)投資者在進(jìn)行申購(gòu)時(shí),無需繳付申購(gòu)資金。對(duì)于申購(gòu)量超過網(wǎng)上申購(gòu)上限20，000股的新股申購(gòu),深交所交易系統(tǒng)將視為無效予以自動(dòng)撤銷,不予確認(rèn)；對(duì)于申購(gòu)量超過按市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購(gòu)額度,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將對(duì)超過部分作無效處理。

　　(5)新股申購(gòu)一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn),不得撤銷。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu),只能使用一個(gè)有市值的證券賬戶,每一證券賬戶只能申購(gòu)一次。證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同的多個(gè)證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的,或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的,以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的首筆有市值的證券賬戶的申購(gòu)為有效申購(gòu),其余均為無效申購(gòu)。

　　(6)投資者的同一證券賬戶多處托管的,其市值合并計(jì)算。投資者持有多個(gè)證券賬戶的,多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-2日日終為準(zhǔn)。

　　融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中,證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。

　　8、投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)依據(jù)2019年9月17日(T+2日)公告的《仙樂健康科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。T+2日日終,中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

　　9、本次發(fā)行可能因下列情形中止：

　　(1)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

　　(2)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

　　(3)發(fā)生其他特殊情況,發(fā)行人與主承銷商可協(xié)商決定中止發(fā)行；

　　(4)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形,責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行。

　　如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi),在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　10、本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說明,不構(gòu)成投資建議。本次發(fā)行的《招股說明書》全文及相關(guān)資料可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),www。cninfo.com.cn；中證網(wǎng),www。cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng),www。cnstock.com；,www。stcn.com；網(wǎng),www。zqrb.cn)和發(fā)行人網(wǎng)站(www。siriopharm.com)查詢,敬請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀。

　　11、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告,有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將在、《互聯(lián)網(wǎng)》、《證券時(shí)報(bào)》及上及時(shí)公告,敬請(qǐng)投資者留意。

　　釋義

　　除非另有說明,下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：

　　■

　　一、發(fā)行價(jià)格

　　(一)發(fā)行定價(jià)

　　發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為54.73元/股。此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

　　1、17.24倍(每股收益按照2018年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)；

　　2、22.99倍(每股收益按照2018年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

　　(二)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較

　　發(fā)行人所在行業(yè)為食品制造業(yè)(分類代碼：C14),截至2019年9月9日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為38.69倍。

　　本次發(fā)行價(jià)格54.73元/股,對(duì)應(yīng)的2018年扣非攤薄后凈利潤(rùn)的市盈率為22.99倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率。

　　與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)比較接近的A股上市公司有【湯臣倍健(300146)、股吧】1家,可比上市公司2018年平均靜態(tài)市盈率為31.94倍,具體情況如下：

　　■

　　二、本次發(fā)行的基本情況

　　(一)股票種類

　　本次發(fā)行的股票為人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。

　　(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

　　本次發(fā)行股份數(shù)量為2，000萬股,全部為新股,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為2，000萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的100%。

　　(三)發(fā)行價(jià)格

　　發(fā)行人和招商證券綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為54.73元/股。

　　(四)募集資金

　　發(fā)行人計(jì)劃使用募集資金金額為101，902.23萬元。若本次發(fā)行成功,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為109，460.00萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用約7，557.77萬元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額約為101，902.23萬元。發(fā)行費(fèi)用及募集資金的使用計(jì)劃已于2019年9月10日(T-2日)在《招股說明書》中予以披露。

　　(五)本次發(fā)行的重要日期安排

　　■

　　注：1、T日為網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日；

　　2、上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將及時(shí)公告,修改本次發(fā)行日程。

　　(六)鎖定期安排

　　本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

　　(七)擬上市地點(diǎn)

　　本次發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

　　三、網(wǎng)上發(fā)行

　　(一)申購(gòu)時(shí)間

　　2019年9月12日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行,則按申購(gòu)當(dāng)日通知辦理。

　　(二)申購(gòu)價(jià)格

　　本次發(fā)行的價(jià)格為54.73元/股,即為網(wǎng)上申購(gòu)價(jià)格。

　　(三)申購(gòu)簡(jiǎn)稱和申購(gòu)代碼

　　申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“仙樂健康”,申購(gòu)代碼為“300791”。

　　(四)參與對(duì)象

　　網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間(T日,含當(dāng)日)前在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶、且在2019年9月10日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》所規(guī)定的深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的投資者方可參加網(wǎng)上申購(gòu)(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。其中,自然人需根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理暫行規(guī)定》及實(shí)施辦法等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)提醒投資者申購(gòu)前確認(rèn)是否具備創(chuàng)業(yè)板新股申購(gòu)條件。

　　(五)投資者網(wǎng)上可申購(gòu)額度

　　1、投資者持有的市值以投資者為單位,按其2019年9月10日(T-2日,含2019年9月10日)前20個(gè)交易日的日均持有市值計(jì)算。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)具體請(qǐng)參見《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。上述市值計(jì)算可同時(shí)用于2019年9月12日(T日)申購(gòu)多只新股,對(duì)于申購(gòu)量超過按市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購(gòu)額度,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將對(duì)超過部分作無效處理。

　　2、投資者按照其持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度。投資者需于2019年9月10日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均值1萬元以上(含1萬元)方可參與新股申購(gòu)。每5，000元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位,不足5，000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,且最高不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即20，000股。對(duì)于申購(gòu)數(shù)量超過主承銷商確定的申購(gòu)上限的新股申購(gòu),深交所交易系統(tǒng)將視為無效予以自動(dòng)撤銷,不予確認(rèn)。

　　3、新股申購(gòu)一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn),不得撤銷。不合格、休眠、注銷和無市值證券賬戶不得參與新股申購(gòu),上述賬戶參與申購(gòu)的,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將對(duì)其作無效處理。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu),只能使用一個(gè)有市值的證券賬戶,每一證券賬戶只能申購(gòu)一次。證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同的多個(gè)證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的,或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的,以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的首筆有市值的證券賬戶的申購(gòu)為有效申購(gòu),其余均為無效申購(gòu)。

　　4、融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中,證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶,證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的,按證券賬戶單獨(dú)計(jì)算市值并參與申購(gòu)。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計(jì)算市值。非限售A股股份和非限售存托憑證發(fā)生司法凍結(jié)、質(zhì)押,以及存在上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股限制的,不影響證券賬戶內(nèi)持有市值的計(jì)算。

　　5、投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　(六)網(wǎng)上申購(gòu)程序

　　1、辦理開戶登記

　　參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者,必須在網(wǎng)上申購(gòu)日前兩個(gè)交易日,即2019年9月10日(含T-2日)前辦妥證券賬戶開戶手續(xù)。

　　2、持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值

　　投資者需于2019年9月10日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均值1萬元以上(含1萬元)。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)具體請(qǐng)參見《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。市值和可申購(gòu)額度的具體要求,見“三、(五)投資者網(wǎng)上可申購(gòu)額度”。

　　3、申購(gòu)手續(xù)

　　申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入深交所上市股票的方式相同,在申購(gòu)時(shí)間內(nèi)(T日9:15-11:30、13:00-15:00)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司進(jìn)行申購(gòu)委托,即：

　　(1)投資者當(dāng)面委托時(shí),填寫好申購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容,持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購(gòu)所需的款項(xiàng))到申購(gòu)者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件,復(fù)核無誤后即可接受委托。投資者通過電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí),應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。投資者的申購(gòu)委托一經(jīng)接受,不得撤單。

　　(2)投資者進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí),無需繳付申購(gòu)資金。

　　(七)投資者獲配數(shù)量的確定方法

　　投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法為：

　　1、如網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行發(fā)行量,則不需進(jìn)行搖號(hào)抽簽,所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼,投資者按其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)股票；

　　2、如網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行發(fā)行量,則由中國(guó)結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)按每500股確定為一個(gè)申報(bào)號(hào),順序排號(hào),然后通過搖號(hào)抽簽,確定有效申購(gòu)中簽申報(bào)號(hào),每一中簽申報(bào)號(hào)認(rèn)購(gòu)500股。

　　最終中簽率=最終網(wǎng)上發(fā)行量/網(wǎng)上有效申購(gòu)總量×100%

　　(八)配號(hào)與抽簽

　　若有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)上最終發(fā)行量,則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

　　1、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)

　　2019年9月12日(T日),中國(guó)結(jié)算深圳分公司根據(jù)投資者新股申購(gòu)情況確認(rèn)有效申購(gòu)總量,按每500股配一個(gè)申購(gòu)號(hào),對(duì)所有有效申購(gòu)按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào),配號(hào)不間斷,直到最后一筆申購(gòu),并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　2019年9月16日(T+1日)向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購(gòu)者應(yīng)到原委托申購(gòu)的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。

　　2、公布中簽率

　　發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將于2019年9月16日(T+1日)在、《互聯(lián)網(wǎng)》、《證券時(shí)報(bào)》和上公布中簽率。

　　3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

　　2019年9月16日(T+1日)上午在公證部門的監(jiān)督下,由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人主持搖號(hào)抽簽,確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果,中國(guó)結(jié)算深圳分公司于當(dāng)日將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)于2019年9月17日(T+2日)在、《互聯(lián)網(wǎng)》、《證券時(shí)報(bào)》和上公布中簽結(jié)果。

　　4、確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)

　　網(wǎng)上申購(gòu)者根據(jù)中簽號(hào)碼,確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù),每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股。

　　(九)中簽投資者繳款

　　投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)依據(jù)2019年9月17日(T+2日)公告的《仙樂健康科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。T+2日日終,中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。本次網(wǎng)上發(fā)行的股份登記工作由中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成,中國(guó)結(jié)算深圳分公司向發(fā)行人提供股東名冊(cè)。

　　(十)投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷情形

　　網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人及(保薦機(jī)構(gòu))主承銷商將中止發(fā)行。網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量超過本次公開發(fā)行數(shù)量的70%(含70%),但未達(dá)到本次公開發(fā)行數(shù)量時(shí),投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股票由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)負(fù)責(zé)包銷。

　　發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在2019年9月19日(T+4日)公告《仙樂健康科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上發(fā)行結(jié)果公告》,披露網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的包銷比例。

　　(十一)發(fā)行地點(diǎn)

　　全國(guó)與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　(十二)余額包銷

　　網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)負(fù)責(zé)包銷。

　　網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止發(fā)行。網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量超過本次公開發(fā)行數(shù)量的70%(含70%),但未達(dá)到本次公開發(fā)行數(shù)量時(shí),繳款不足部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)負(fù)責(zé)包銷。

　　發(fā)生余股包銷情況時(shí),2019年9月19日(T+4日),保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將余股包銷資金與網(wǎng)上發(fā)行募集資金一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng),將包銷股份登記至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)指定證券賬戶。

　　(十三)中止發(fā)行

　　1、中止發(fā)行情況

　　當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

　　(1)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

　　(2)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

　　(3)發(fā)生其他特殊情況,發(fā)行人與主承銷商可協(xié)商決定中止發(fā)行；

　　(4)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形,責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行。

　　如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止發(fā)行并及時(shí)予以公告。中止發(fā)行后,在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi),經(jīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)可擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　2、中止發(fā)行的措施

　　2019年9月18日(T+3日)16:00后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)結(jié)果,確定是否中止發(fā)行。如中止發(fā)行,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在T+3日晚刊登中止發(fā)行公告。

　　中止發(fā)行時(shí),網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)資金由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)2019年9月19日(T+4日)劃給中國(guó)結(jié)算深圳分公司,中國(guó)結(jié)算深圳分公司2019年9月20日(T+5日)劃給結(jié)算參與人,結(jié)算參與人當(dāng)日劃給投資者。上述過程中,網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的利息交投資者保護(hù)基金。

　　中止發(fā)行時(shí),網(wǎng)上投資者中簽股份無效且不登記至投資者名下。

　　四、發(fā)行費(fèi)用

　　本次向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

　　五、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)

　　1、發(fā)行人：仙樂健康科技股份有限公司

　　法定代表人：林培青

　　地址： 廣東省汕頭市泰山路83號(hào)

　　電話：0754-8998 3800

　　傳真：0754-8881 0300

　　聯(lián)系人：鄭麗群

　　2、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：招商證券股份有限公司

　　法定代表人：霍達(dá)

　　地址：廣東省深圳市福田區(qū)福華一路111號(hào)

　　電話：0755-23189775、0755-23189780

　　傳真：0755-8294 3121

　　聯(lián)系人：股票資本市場(chǎng)部

　　發(fā)行人：仙樂健康科技股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：招商證券股份有限公司

　　2019年9月11日