美東時間12月11日,擬赴美上市的金融壹賬通再次更新IPO招股書。招股書顯示,其IPO發(fā)行價格區(qū)間設(shè)定為每股美國存托股票(ADS)9-10美元之間,擬發(fā)售2600萬股美國存托股票(ADS),并同時享有總計390萬股ADS的超額配售權(quán)。照此計算,金融壹賬通此次擬融資總額最多不超過2.99億美元,較上一次招股書中披露的最多不超過5.796億美元融資總額,已縮水近半。

　　此外,招股書還透露,平安集團(tuán)子公司平安海外有意認(rèn)購價值不超過1億美元的美國存托憑證。若按每只ADS的首次公開發(fā)行價格為9.5美元計算,則平安海外所購買的ADS數(shù)量將高達(dá)1052.63萬股,約占ADS的40.5%。

　　此前,美東時間2019年11月13日,金融壹賬通首次向美國證券交易委員會公開遞交招股說明書,將以交易代碼“OCFT”申請美國存托股票(ADS),在紐交所或納斯達(dá)克全球市場上市。北京時間12月3日,金融壹賬通更新招股書,將IPO發(fā)行價格區(qū)間設(shè)定為每股ADS 12-14美元之間,擬發(fā)售3600萬股美國存托股票(ADS),并同時享有總計540萬股ADS的超額配售權(quán)的數(shù)據(jù)。

　　金融壹賬通成立于2015年12月,于2018年完成A輪融資后,獨立上市就成為市場對其的普遍預(yù)期。有業(yè)內(nèi)人士指出,金融壹賬通的上市對平安集團(tuán)來說意義深遠(yuǎn),近年來,中國平安圍繞金融服務(wù)、醫(yī)療健康、汽車服務(wù)、房產(chǎn)服務(wù)、智慧城市五大生態(tài)圈,構(gòu)建了“科技賦能金融、科技賦能生態(tài)、生態(tài)賦能金融”的戰(zhàn)略發(fā)展路徑。而此次金融壹賬通赴美IPO是繼平安好醫(yī)生2018年5月在港交所正式掛牌上市后,平安集團(tuán)五大生態(tài)圈中又一家科技類企業(yè)啟動上市進(jìn)程。

　　作為金融系金科公司上市首例,金融壹賬通IPO融資金額一直引業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。平安集團(tuán)2018年財報顯示,金融壹賬通于2018年初完成A輪融資,由日本SBI和軟銀領(lǐng)投,投后估值達(dá)75億美元。

　　然而,此次更新招股書,金融壹賬通擬融資總額縮水近半一事,再引業(yè)內(nèi)唏噓。針對融資再次縮水及平安海外擬認(rèn)購超四成ADS一事,北京商報記者向金融壹賬通方面詢問原因,對方回應(yīng)稱其為靜默期,暫不予置評。

　　網(wǎng)貸之家研究院院長張葉霞指出,金融壹賬通融資金額的縮水,一是因為前期風(fēng)投機(jī)構(gòu)對于金融科技企業(yè)的估值可能過高,當(dāng)前企業(yè)的盈利狀況并未達(dá)到預(yù)期,機(jī)構(gòu)對于企業(yè)的估值也就有所下降；第二是受中概股在美國股票市場的整體表現(xiàn)較差影響,機(jī)構(gòu)出資可能也會相對謹(jǐn)慎。

　　“單純從數(shù)據(jù)上來看,金融壹賬通的此次定價確實低于之前市場給出的估值水平,折價發(fā)售首先是受美國股票市場整體環(huán)境影響,目前已成功在美上市的科技股市值水平都出現(xiàn)不同程度下降,若定價過高,其后續(xù)的股價走勢可能不容樂觀?！睆埲~霞進(jìn)一步分析,金融壹賬通現(xiàn)在并未實現(xiàn)盈利,可通過上市獲得低成本的融資資金后,用于開拓市場,增強(qiáng)運營能力,盡早實現(xiàn)盈利,進(jìn)一步提高外界對其的估值。

　　北京商報記者注意到,根據(jù)金融壹賬通披露的招股說明書顯示,自成立以來,金融壹賬通的業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長,營收自2017年的5.81億元人民幣(0.81億美元)增至2018年的14.14億元人民幣(1.98億美元),增幅近143%。截至2019年9月30日的9個月,金融壹賬通營收為15.55億元人民幣(2.17億美元)。

　　不過,盡管營收高速增長,但金融壹賬通的利潤未同步跟上。招股書數(shù)據(jù)顯示,2017年、2018年,金融壹賬通凈虧損分別為6.07億元人民幣、11.9億元人民幣,而截至2019年9月30日的9個月,金融壹賬通凈虧損也已達(dá)10.49億元人民幣,虧損金額仍在進(jìn)一步加大。