7月30日,理想汽車(LI.US)將于北京時(shí)間今日晚間正式在納斯達(dá)克掛牌上市,成為繼蔚來(lái)汽車(NIO.US)后,第二家成功在美上市的國(guó)內(nèi)“造車新勢(shì)力”。

　　理想汽車在本次IPO中總計(jì)預(yù)計(jì)發(fā)行9500萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS),每股ADS相當(dāng)于2股A類普通股。高盛、摩根士丹利、瑞銀和中金公司擔(dān)任IPO聯(lián)席主承銷商,老虎證券和雪盈證券為副承銷商,承銷商總計(jì)享有1425萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)。

　　在IPO認(rèn)購(gòu)啟動(dòng)后,理想汽車備受投資人青睞,提前結(jié)束招股并獲足額認(rèn)購(gòu),募資規(guī)模為9.5億美元,發(fā)行價(jià)或?yàn)槊抗?0美元甚至更高,即招股區(qū)間上限。若按每股10美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算,理想汽車的IPO估值為86億美元,而美團(tuán)7月1日領(lǐng)投5.5億美元D輪融資后的估值40.5億美元,現(xiàn)已增加超過(guò)1倍。

　　其中,已是理想汽車最大機(jī)構(gòu)投資方的美團(tuán)將購(gòu)買(mǎi)3億美元,字節(jié)跳動(dòng)則將購(gòu)買(mǎi)3000萬(wàn)美元；而美團(tuán)兩位聯(lián)合創(chuàng)始人王興和王慧文分別將以個(gè)人名義購(gòu)買(mǎi)3000萬(wàn)美元和2000萬(wàn)美元。此外,高瓴資本也表示有興趣認(rèn)購(gòu)3億美元的理想汽車股權(quán)。高瓴資本曾是蔚來(lái)汽車第三大股東,但在年初清倉(cāng)了蔚來(lái)汽車。

　　據(jù)悉,理想汽車是由李想在2015年創(chuàng)立,是一家專注電動(dòng)汽車研發(fā)與制造的新能源汽車公司。理想汽車是李想的第三個(gè)創(chuàng)業(yè)公司,此前創(chuàng)辦過(guò)泡泡網(wǎng)和汽車之家,其中汽車之家(ATHM.US)2013年在紐交所上市,目前市值102億美元。值得注意的是,李想還是蔚來(lái)的聯(lián)合創(chuàng)始人和投資人。

　　IPO后,理想汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李想將繼續(xù)擁有21.0%的股份,而王興及美團(tuán)的持股比例將超過(guò)李想,從IPO前的23.5%增至24.0%,王興個(gè)人也是理想汽車的董事；投票權(quán)方面,李想將享有72.7%的投票權(quán),而王興及美團(tuán)的投票權(quán)則為8.3%。