原標題：Playtika在美上市 【巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)、股吧】參股稱不會對財務(wù)產(chǎn)生重大影響

　　1月17日晚間,渝股巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)公告,美國東部時間1月15日,公司間接參股子公司、全球休閑社交游戲巨頭Playita Holding Corp。(Playtika)在美國納斯達克證券交易所完成IPO并掛牌上市,股票代碼為“PLTK”。據(jù)悉,其開盤價格33.4美元,整體市值迅速突破140億美元,較巨人等財團四年前44億美元的收購價格漲幅逾3倍,最高觸及36美元,最終報收31.62美元,漲17.11%,

　　1月15日,巨人網(wǎng)絡(luò)報收17.40元,漲1.71%,換手率0.52%。

　　據(jù)介紹,Playita上市前便備受投資者追捧,發(fā)行定價調(diào)高至27美元、高出此前22美元-24美元的區(qū)間上限。本次公開發(fā)行6950萬股,綠鞋后融資總額超過21.50億美元,盤前市值即約111億美元,是迄今為止以色列規(guī)模最大的IPO。

　　Playtika 本次公開發(fā)行6950萬股(行使超額配售選擇權(quán)之前),其中公司增發(fā)新股1851.85萬股,直接持股股東 Playtika Holding UK II Limited 獻售股份 5098.15萬股,此外,負責(zé)本次公開發(fā)行的主承銷商將獲得超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”),其在本次公開發(fā)行后的 30 天內(nèi)可以按同一發(fā)行價格超額發(fā)售不超過包銷數(shù)額的 15%,即 1042.5萬股,該部分股份將全部來源于其直接持股股東 Playtika Holding UK II Limited。

　　巨人網(wǎng)絡(luò)通過參股子公司上海巨堃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司持有Alpha Frontier Limited 42.04%的股權(quán),而Alpha正是為收購Playtika而設(shè)立的持股平臺。

　　Playtika招股書顯示,Playtika由Robert Antokol和Uri Shahak聯(lián)合創(chuàng)建于2010年,總部設(shè)在以色列,是一家具有全球影響力的互聯(lián)網(wǎng)高科技企業(yè),廣泛運用大數(shù)據(jù)分析及人工智能技術(shù)于休閑社交類網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)、發(fā)行和運營。2017年至2019年,Playtika營業(yè)收入從11.51億美元增長到18.88億美元,復(fù)合增長率達28.07%；經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤為從3.74億美元增長到6.21億美元,經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤率長期保持在32%左右。截至2020年前三季度,Playtika營收為17.98億美元,同比增長28.48%,經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤為6.66億美元,同比增長41.18%,經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤率更高達37%。

　　巨人網(wǎng)絡(luò)表示,根據(jù)企業(yè)會計準則的相關(guān)規(guī)定,公司對上海巨堃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司采用權(quán)益法核算,因此, Playtika 的掛牌價格預(yù)計不會對公司財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響,實際影響以審計報告結(jié)論為準。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　安信證券1月16日發(fā)布研報稱,維持巨人網(wǎng)絡(luò)買入評級。評級理由主要包括：1)Playtika以數(shù)據(jù)驅(qū)動增長,有望與公司產(chǎn)生業(yè)務(wù)協(xié)同；2)Playtika釋放投資收益,有望長期增厚公司業(yè)績。風(fēng)險提示：長期股權(quán)投資項目不可控性,新產(chǎn)品研發(fā)進度不達預(yù)期,海外市場推廣效果不達預(yù)期,5G云游戲商用進展低于預(yù)期,行業(yè)監(jiān)管政策變化。