攜程將在香港IPO中發(fā)售3160萬股股份,將于4月19日在港交所上市。

　　4月7日晚間,攜程集團(NASDAQ:TCOM)宣布,將在香港聯(lián)交所主板上市。根據(jù)攜程集團向美國證監(jiān)會遞交的文件顯示,攜程計劃全球發(fā)行3163.56萬股普通股,其中在香港公開發(fā)售221.45萬股,股票代碼為“9961”。

　　文件顯示,參考于攜程在美國納斯達克上市的存托股票(ADS)的價格,攜程此次在香港上市公開發(fā)售的最高發(fā)行價為333港元/股。截至2021年4月6日美股收盤,攜程美股ADS的最后報告交易價格為40.18美元,相當于312.86港元/股普通股。

　　據(jù)澎湃新聞計算,若以333港元/股的發(fā)行價格計算,且不扣除應(yīng)支付的承銷費和其他費用,此次攜程全球發(fā)售的所得款項超過105億港元。

　　4月6日晚間,香港聯(lián)交所官網(wǎng)消息顯示,攜程通過上市聆訊。根據(jù)港交所披露的招股文件,攜程此次回港二次上市擬募集的資金將主要用于3個用途,分別是：用于拓展攜程的一站式旅行服務(wù)及改善用戶體驗提供資金；用于對技術(shù)進行投資以鞏固攜程在產(chǎn)品及服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先市場地位并提高經(jīng)營效率；用于一般公司用途。

　　根據(jù)攜程披露的財報,以近3年的數(shù)據(jù)來看,攜程2020年全年的營業(yè)收入為183.27億元人民幣,和2019年同期相比減少49%,和2018年同期相比減少41%；2020年凈虧損32.47億元人民幣,而2019年同期凈利潤70.11億元人民幣,2018年同期凈利潤11.12億元人民幣。

　　但值得注意的是,攜程從不吝嗇對技術(shù)的投入。招股書顯示,2018年至2020年,攜程在產(chǎn)品研發(fā)費用上的總支出累計280億元人民幣。截至2020年12月31日,攜程的移動應(yīng)用程序已經(jīng)實現(xiàn)近75%的自動化支持。此外,即便攜程2020年的收入和凈利潤均大幅下滑,毛利率仍保持在78%的高位。

　　2003年,攜程在美國納斯達克市場上市。資訊數(shù)據(jù)顯示,截至2021年4月6日美股收市,攜程總市值約241億美元。(來源：澎湃新聞)