上海匯得科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東方花旗證券有限公司特別提示上海匯得科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“匯得科技”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第144號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)號(hào)）、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào)）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)[2018]41號(hào)）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)[2018]40號(hào)）等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票。

　　本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)均采用上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）

　　網(wǎng)下申購(gòu)電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“申購(gòu)平臺(tái)”）進(jìn)行，請(qǐng)網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告。

　　關(guān)于申購(gòu)平臺(tái)的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)、繳款等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：1、本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2018年7月26日（T日），其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00。投資者在2018年7月26日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

　　2、本次參與網(wǎng)下詢價(jià)投資者需在2018年7月18日（T-6日）前20個(gè)交易日（含T-6日）持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證總市值的日均值為萬(wàn)元（含）以上。其他關(guān)于網(wǎng)下投資者具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見本公告“二、投資者參與網(wǎng)下詢價(jià)的相關(guān)安排”。

　　3、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對(duì)所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量上按申購(gòu)時(shí)間（申購(gòu)時(shí)間以上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間及申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn)）由后到先的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的擬申購(gòu)量不低于網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

　　4、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

　　5、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《上海匯得科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2018年7月30日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售結(jié)果，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

　　網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2018年7月30日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　6、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請(qǐng)見“十一、中止發(fā)行”。

　　7、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

　　將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購(gòu)。

　　投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其申購(gòu)數(shù)量和未來(lái)持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　重要提示1、匯得科技首次公開發(fā)行不超過(guò)2,666.6667萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2018]996號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行股份全部為新股。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

　　為東方花旗證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方花旗”、“主承銷商”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“匯得科技”，股票代碼為“603192”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“732192”。

　　匯得科技所在行業(yè)為“C26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）

　　和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）通過(guò)上交所申購(gòu)平臺(tái)組織實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“交易系統(tǒng)”）進(jìn)行。

　　上交所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)址為：https://120.204.69.22/ipo。請(qǐng)符合資格的網(wǎng)下投資者通過(guò)上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)。通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)期間每個(gè)交易日9:30-15:00。關(guān)于申購(gòu)平臺(tái)的相關(guān)操作辦法請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）—服務(wù)—IPO業(yè)務(wù)專欄中的《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下IPO申購(gòu)平臺(tái)用戶操作手冊(cè)申購(gòu)交易員分冊(cè)》等相關(guān)規(guī)定。

　　3、本次發(fā)行股份不超過(guò)2,666.6667萬(wàn)股，全部為公開發(fā)行新股，本次發(fā)行前股東所持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時(shí)不向投資者公開發(fā)售。本次發(fā)行后公司總股本為不超過(guò)10,666.6667萬(wàn)股。發(fā)行后的流通股股份占公司股份總數(shù)的比例為。本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排。

　　本次發(fā)行初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,600.0667萬(wàn)股，為本次發(fā)行總量的60.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,066.6000萬(wàn)股，為本次發(fā)行總量的40.00%。

　　4、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

　　本公告所稱“配售對(duì)象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者賬戶或其管理的證券投資產(chǎn)品。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日（即2018年7月19日（T-5日））的12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對(duì)象的備案工作。

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）已根據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見本公告“二、投資者參與網(wǎng)下詢價(jià)的相關(guān)安排”。

　　只有符合保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者資格要求的投資者方能參與本次初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢價(jià)的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在申購(gòu)平臺(tái)中將其設(shè)定為無(wú)效，并在《上海匯得科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（以下稱“《發(fā)行公告》”）中披露相關(guān)情況。

　　提請(qǐng)投資者注意，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在初步詢價(jià)及配售前對(duì)網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，并要求網(wǎng)下投資者提供符合資質(zhì)要求的承諾和證明材料，具體參見本公告“二、投資者參與網(wǎng)下詢價(jià)的相關(guān)安排”。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕其參與初步詢價(jià)及配售。

　　5、本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為2018年7月20日（T-4日）9:30～15:00，在上述時(shí)間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可自主決定是否參與初步詢價(jià)，自行確定申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。參與初步詢價(jià)的，須按照規(guī)定通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　6、網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)股數(shù)，且只能有一個(gè)報(bào)價(jià)，其中非個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)。

　　網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入報(bào)價(jià)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。

　　網(wǎng)下投資者可以多次提交報(bào)價(jià)記錄，但以最后一次提交的全部報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。每個(gè)配售對(duì)象每次只能提交一筆報(bào)價(jià)。

　　綜合考慮本次初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對(duì)發(fā)行人的估值情況，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為200萬(wàn)股，擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬(wàn)股，即網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)200萬(wàn)股的部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，且不超過(guò)400萬(wàn)股。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小單位為0.01元。

　　7、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對(duì)所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量上按申購(gòu)時(shí)間（申購(gòu)時(shí)間以上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間及申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn)）由后到先的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的擬申購(gòu)量不低于網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

　　8、在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）考慮剩余報(bào)價(jià)和擬申購(gòu)數(shù)量、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購(gòu)數(shù)量。有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量不少于10家。具體安排詳見本公告“四、確定有效報(bào)價(jià)投資者和發(fā)行價(jià)格”。

　　9、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在2018年7月25日（T-1日）《發(fā)行公告》中公布網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量以及有效報(bào)價(jià)投資者的名單等信息。

　　10、本次網(wǎng)下申購(gòu)的時(shí)間為2018年7月26日（T日）9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，網(wǎng)下投資者必須在申購(gòu)平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄。申購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購(gòu)數(shù)量須為網(wǎng)下投資者初步詢價(jià)中的有效擬申購(gòu)數(shù)量。

　　網(wǎng)下投資者為其管理的參與申購(gòu)的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間，網(wǎng)下投資者可以多次提交申購(gòu)記錄，但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。

　　在網(wǎng)下申購(gòu)階段，網(wǎng)下投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金，獲配后在2018年7月30日（T+2日）繳納認(rèn)購(gòu)款。

　　11、發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于2018年7月25日（T-1日）進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)參閱2018年7月24日（T-2日）刊登的《上海匯得科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。本次發(fā)行不舉辦現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)。

　　12、每一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。

　　凡參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。

　　13、本次網(wǎng)上申購(gòu)日為2018年7月26日（T日）?？蓞⑴c網(wǎng)上發(fā)行的投資者為：在2018年7月24日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證總市值符合《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》所規(guī)定的投資者。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。網(wǎng)上投資者申購(gòu)日（T日）申購(gòu)無(wú)需繳納申購(gòu)款，T+2日根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》繳納認(rèn)購(gòu)款。

　　特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購(gòu)。

　　14、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)申購(gòu)情況確定是否啟動(dòng)雙向回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。

　　有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)見本公告“七、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

　　15、本次發(fā)行的網(wǎng)下配售原則請(qǐng)見本公告“八、網(wǎng)下配售原則”。

　　16、網(wǎng)下投資者存在下列情形的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告：（1）使用他人賬戶報(bào)價(jià)；（2）投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)；（3）同一投資者使用多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；（4）網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購(gòu)；（5）與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)；（6）委托他人報(bào)價(jià)；（7）無(wú)真實(shí)申購(gòu)意圖進(jìn)行人情報(bào)價(jià)；（8）故意壓低或抬高價(jià)格；（9）提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)；（10）不具備定價(jià)能力，或沒(méi)有嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序、未能審慎報(bào)價(jià)；（11）機(jī)構(gòu)投資者未建立估值模型；（12）其他不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)信的情形；（13）不符合配售資格；（14）未按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金；（15）獲配后未恪守持有期等相關(guān)承諾的；（16）中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他情形。

　　17、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說(shuō)明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2018年7月18日（T-6日）登載于上交所（www.sse.com.cn）的《招股意向書》全文，《招股意向書摘要》同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。