上海華培動力科技股份有限公司（以下簡稱“華培動力”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令［第１４４號］）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》（證監(jiān)會令［第１４１號］）等有關(guān)法規(guī)，中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)［２０１８］１４２號）、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)［２０１８］１４２號）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)［２０１８］１４２號）等有關(guān)規(guī)定，以及上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則（２０１８年修訂）》（上證發(fā)［２０１８］４０號）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則（２０１８年修訂）》（上證發(fā)［２０１８］４１號），中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則組織實施首次公開發(fā)行股票。

　　本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均通過上海證券交易所網(wǎng)下申購電子化平臺及中國結(jié)算上海分公司登記結(jié)算平臺進(jìn)行。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則（２０１８年修訂）》等相關(guān)規(guī)定。

　　敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理、發(fā)行中止等方面，具體內(nèi)容如下：

　?。薄⒕凑埻顿Y者關(guān)注本次發(fā)行的網(wǎng)下投資者報備方式及時間的變化，詳情請仔細(xì)閱讀本公告“三、網(wǎng)下詢價投資者條件”第１１、１２條。

　?。?、投資者在２０１８年１２月６日（Ｔ日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為２０１８年１２月６日（Ｔ日），其中，網(wǎng)下申購時間為９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購時間為９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

　?。?、初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)初步詢價結(jié)果，按照申購價格從高到低進(jìn)行排序并計算出每個價格上所對應(yīng)的累計擬申購總量后，剔除擬申購總量中報價最高的部分，剔除部分不低于所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的１０％。如被剔除部分的最低價格所對應(yīng)的累計擬申購總量大于擬剔除數(shù)量時，該檔價格的申購將按照擬申購數(shù)量由少至多依次剔除，若申購價格和擬申購數(shù)量相同的則按照申報時間由晚至早的順序依次剔除（以上交所網(wǎng)下申購平臺顯示的申報時間及申報編號為準(zhǔn)），直至滿足擬剔除數(shù)量的要求。當(dāng)最高申購價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申購可不再剔除，剔除比例可低于１０％。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

　?。?、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

　　５、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《上海華培動力科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于２０１８年１２月１０日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在２０１８年１２月１０日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

　?。?、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時，保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請見本公告“十三、中止發(fā)行情況”。

　　７、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納申購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。根據(jù)《投資者管理細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，“網(wǎng)下投資者或配售對象在一個自然年度內(nèi)出現(xiàn)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條和第四十六條所規(guī)定的一種情形的，協(xié)會將其列入黑名單六個月；網(wǎng)下投資者或配售對象在一個自然年度內(nèi)出現(xiàn)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條和第四十六條所規(guī)定的單種情形兩次（含）以上或兩種情形以上，協(xié)會將其列入黑名單十二個月。網(wǎng)下投資者所屬的配售對象在一個自然年度內(nèi)首次出現(xiàn)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條第（九）項“提供有效報價但未參與申購”或第四十六條第（二）項“未按時足額繳付認(rèn)購資金”情形，未造成明顯不良后果，且及時整改，并于項目發(fā)行上市后十個工作日內(nèi)主動提交整改報告的，可免予一次處罰。”

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個月內(nèi)累計出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

　　投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價原則和配售原則，在提交報價前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價，保薦人（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　重要提示

　　一、上海華培動力科技股份有限公司首次公開發(fā)行不超過４，５００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲證監(jiān)會證監(jiān)許可［２０１８］１７２８號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人原股東在本次發(fā)行中不公開發(fā)售股份。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為【國金證券(600109)、股吧】(7.770, 0.11, 1.44%)股份有限公司。股票簡稱為“華培動力”，股票代碼為“６０３１２１”，該代碼同時適用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購，本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“７３２１２１”。

　　根據(jù)證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），發(fā)行人屬于汽車制造業(yè)（Ｃ３６）。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請投資者決策時參考。

　　二、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和國金證券將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計投標(biāo)。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由國金證券通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺組織實施，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　　上交所網(wǎng)下申購平臺網(wǎng)址為：ｈｔｔｐｓ：／／１２０．２０４．６９．２２／ｉｐｏ。請符合資格的網(wǎng)下投資者通過上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。通過網(wǎng)下申購電子化平臺報價、查詢的時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期間每個交易日９：３０至１５：００。關(guān)于網(wǎng)下申購電子化平臺的相關(guān)操作辦法請查閱上交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）—服務(wù)—ＩＰＯ業(yè)務(wù)專欄—ＩＰＯ規(guī)則及通知中的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則（２０１８年修訂）》、《網(wǎng)下ＩＰＯ申購平臺用戶操作手冊申購交易員分冊》等相關(guān)規(guī)定。

　　本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的個人投資者和機構(gòu)投資者。

　　本公告所稱“配售對象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的個人投資者賬戶、機構(gòu)投資者賬戶或其管理的證券投資產(chǎn)品。

　　三、本次公開發(fā)行股票不超過４，５００萬股，全部為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行前股東所持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時不向投資者公開發(fā)售。網(wǎng)下初始發(fā)行量為２，７００萬股，占本次發(fā)行總量的６０％，網(wǎng)上初始發(fā)行量為１，８００萬股，占本次發(fā)行總量的４０％。發(fā)行后的總股本為不超過１８，０００萬股。

　　四、國金證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）將于２０１８年１２月５日（Ｔ－１日）組織本次網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱２０１８年１２月４日（Ｔ－２日）刊登的《上海華培動力科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

　　本次發(fā)行不安排網(wǎng)下公開路演推介。

　　五、本次網(wǎng)下初步詢價時間為２０１８年１１月２９日（Ｔ－５日）和２０１８年１１月３０日（Ｔ－４日），每日９：３０至１５：００。符合條件的網(wǎng)下機構(gòu)和個人投資者可以自主決定是否報價，并通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺提交報價。

　　市值要求：網(wǎng)下投資者參與詢價的配售對象應(yīng)在２０１８年１１月２７日（含，Ｔ－７日）前二十個交易日持有的滬市非限售股票和非限售存托憑證的流通市值日均值為６，０００萬元（含）以上。

　　六、本次發(fā)行發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將通過向網(wǎng)下投資者詢價的方式確定發(fā)行價格。定價方式、定價程序和有效報價投資者的確定詳見本公告“六、定價和有效報價投資者的確定”。網(wǎng)下投資者的報價情況、發(fā)行價格和有效報價投資者名單等將在２０１８年１２月５日（Ｔ－１日）刊登的《上海華培動力科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中披露。

　　七、本次發(fā)行價格確定后，提供有效報價的投資者方可參與網(wǎng)下申購。本次網(wǎng)下申購的時間為２０１８年１２月６日（Ｔ日）的９：３０至１５：００。

　　本次網(wǎng)下發(fā)行具體安排詳見２０１８年１２月５日（Ｔ－１日）刊登的《發(fā)行公告》。

　　本次網(wǎng)上發(fā)行時間為２０１８年１２月６日（Ｔ日），通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，并采用按市值申購的方式公開發(fā)行股票。

　　可參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者為：在２０１８年１２月４日（Ｔ－２日）前２０個交易日（含Ｔ－２日）的日均持有上海市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值符合《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則（２０１８年修訂）》所規(guī)定的投資者。網(wǎng)上申購的具體安排將于２０１８年１２月５日（Ｔ－１日）刊登的《發(fā)行公告》中披露。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申購時無需繳付申購資金。

　　八、每一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與網(wǎng)下初步詢價的，無論是否為有效報價，均不得參與網(wǎng)上申購。

　　九、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)申購情況確定是否啟動雙向回?fù)軝C制，對網(wǎng)下新股申購部分和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。有關(guān)回?fù)軝C制的具體安排請見本公告“九、回?fù)軝C制”。

　　十、網(wǎng)下投資者參與本次網(wǎng)下申購獲配的股票無鎖定期安排。

　　十一、網(wǎng)下投資者存在下列情形的，國金證券將及時向證券業(yè)協(xié)會報告：

　?。ǎ保┦褂盟速~戶報價；

　?。ǎ玻┩顿Y者之間協(xié)商報價；

　?。ǎ常┩煌顿Y者使用多個賬戶報價；

　　（４）網(wǎng)上網(wǎng)下同時申購；

　?。ǎ担┡c發(fā)行人或承銷商串通報價；

　?。ǎ叮┪兴藞髢r；

　?。ǎ罚o真實申購意圖進(jìn)行人情報價；

　?。ǎ福┕室鈮旱突蛱Ц邇r格；

　?。ǎ梗┨峁┯行髢r但未參與申購、未按時足額繳付認(rèn)購資金；

　　（１０）不具備定價能力，或沒有嚴(yán)格履行報價評估和決策程序、未能審慎

　　報價；

　?。ǎ保保C構(gòu)投資者未建立估值模型；

　　（１２）其他不獨立、不客觀、不誠信的情形；

　?。ǎ保常┎环吓涫圪Y格；

　?。ǎ保矗┇@配后未恪守持有期等相關(guān)承諾的；

　?。ǎ保担┳C券業(yè)協(xié)會規(guī)定的其他情形。

　　十二、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價的事宜進(jìn)行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請仔細(xì)閱讀２０１８年１１月２７日（Ｔ－７日）登載于上交所（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向書全文，招股意向書摘要同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

　　一、本次發(fā)行的重要日期安排

　　■

　　注：１、Ｔ日為發(fā)行日。上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發(fā)行日程。

　?。?、如因電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致投資者無法正常使用電子平臺進(jìn)行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請投資者及時與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

　?。?、如初步詢價后擬定的發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率，保薦人（主承銷商）和發(fā)行人將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險特別公告，每周至少發(fā)布一次。網(wǎng)上、網(wǎng)下申購時間相應(yīng)推遲三周，具體安排將另行公告。

　　二、路演推介

　　１、網(wǎng)下路演

　　本次發(fā)行不安排網(wǎng)下公開路演推介。

　?。病⒕W(wǎng)上路演

　　本次發(fā)行擬于２０１８年１２月５日（Ｔ－１日，周三）安排網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱２０１８年１２月４日（Ｔ－２日，周二）刊登的《上海華培動力科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告》。

　　三、網(wǎng)下詢價投資者條件

　?。?、投資者具備一定的證券投資經(jīng)驗。機構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營時間達(dá)到兩年（含）以上，從事證券交易時間達(dá)到兩年（含）以上；個人投資者從事證券交易時間應(yīng)達(dá)到五年（含）以上。經(jīng)行政許可從事證券、基金、期貨、保險、信托等金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)投資者可不受上述限制。

　?。?、投資者具有良好的信用記錄。最近１２個月未受到刑事處罰、未因重大違法違規(guī)行為被相關(guān)監(jiān)管部門給予行政處罰、采取監(jiān)管措施，但投資者能證明所受處罰業(yè)務(wù)與證券投資業(yè)務(wù)、受托投資管理業(yè)務(wù)互相隔離的除外。

　?。?、投資者具備必要的定價能力。機構(gòu)投資者應(yīng)具有相應(yīng)的研究力量、有效的估值定價模型、科學(xué)的定價決策制度和完善的合規(guī)風(fēng)控制度。

　?。?、投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價開始日前一個交易日（２０１８年１１月２８日（Ｔ－６日））１２：００前按照《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定在中國證券業(yè)協(xié)會完成配售對象信息的登記備案工作。

　?。?、本次發(fā)行初步詢價通過上交所的網(wǎng)下申購電子化平臺進(jìn)行，投資者應(yīng)當(dāng)辦理上交所網(wǎng)下申購電子化平臺數(shù)字證書，成為上交所網(wǎng)下申購電子化平臺的用戶后方可參與初步詢價。

　?。丁⒕W(wǎng)下投資者參與詢價的配售對象應(yīng)在２０１８年１１月２７日（含，Ｔ－７日）前二十個交易日持有的滬市非限售股票和非限售存托憑證總市值的日均值為６，０００萬元（含）以上。配售對象是指網(wǎng)下投資者所屬或直接管理的，已在協(xié)會完成備案，可參與網(wǎng)下申購的自營投資賬戶或證券投資產(chǎn)品。

　?。贰⑴涫蹖ο髴?yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。

　?。浮⒉粚儆谙铝型顿Y者類別：

　?。ǎ保└鶕?jù)《管理辦法》第十六條，發(fā)行人和主承銷商不得向下列對象配售股票：

　?、侔l(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

　　②主承銷商及其持股比例５％以上的股東，主承銷商的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例５％以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

　　③承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；

　　④本條第①、②、③項所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

　　⑤過去６個月內(nèi)與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股５％以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股５％以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　⑥通過配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織。

　　本條第②、③項規(guī)定的禁止配售對象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制，但應(yīng)符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。

　　保薦人（主承銷商）將于２０１８年１１月２８日（Ｔ－６日）更新禁止配售名單；初步詢價結(jié)束后，保薦人（主承銷商）和北京大成（上海）律師事務(wù)所將提交報價的投資者及其關(guān)聯(lián)方名單與禁止配售名單進(jìn)行比對，若發(fā)現(xiàn)上述禁止配售對象提交報價，保薦人（主承銷商）將認(rèn)定其報價為無效報價并予以剔除，且上述核查結(jié)果將于２０１８年１２月５日（Ｔ－１日）在《上海華培動力科技股份有限公司首

      保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司