公司新聞：

　　1、【安車檢測(300572)、股吧】擬定增募資不超過11億元，用于收購臨沂正直70%股權(quán)。

　　2、多家上市公司大股東拋減持計劃：雙杰電氣8名股東計劃減持合計不超過8.88%公司股份；鼎漢技術(shù)股東阮壽國計劃減持不超過6%公司股份；英飛特合計持股11.61%的股東華睿泰信和尚志投資擬清倉減持；天齊鋰業(yè)控股股東天齊集團(tuán)擬減持不超6%公司股份；【金溢科技(002869)、股吧】實際控制人羅瑞發(fā)等8名股東擬合計減持不超過總股本11.29%。

　　3、兩連板新萊應(yīng)材公告稱，中芯國際、長江存儲為公司間接客戶，均不屬于公司2019年度前五大客戶。

　　4、【順豐控股(002352)、股吧】4月份速運(yùn)物流業(yè)務(wù)營收同比增長48.91%。

　　5、【海鷗住工(002084)、股吧】與工業(yè)富聯(lián)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方就共同打造“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)用于住宅工業(yè)。

　　6、合盛硅業(yè)擬定增募資不超過25億元，用于補(bǔ)充流動資金。

　　7、京漢股份公告稱，奧園科星溢價21%受讓公司29.3%股份，將成控股股東。

　　8、北上資金昨日凈流入34.04億元。滬股通方面，貴州茅臺凈買入6.29億，山東黃金凈買入3.99億。深股通方面，萬科A凈買入5.85億，邁瑞醫(yī)療凈買入3.38億。

　　9、國網(wǎng)英大公告稱，擬向控股子公司英大證券增資，合計增資金額22.75億元。

　　10、多家公司股東擬減持，華陽集團(tuán)2股東計劃減持合計不超過6%公司股份；金新農(nóng)股東大成欣農(nóng)計劃減持不超過6%公司股份；武進(jìn)不銹持股9.92%的建銀資源久鑫擬清倉減持；依頓電子控股股東依頓投資計劃減持不超過6%公司股份。

　　11、天士力公告，公司擬將控股子公司天士力生物分拆至上交所科創(chuàng)板上市。

　　環(huán)球市場：

　　歐美股市收漲道指漲逾900點(diǎn) 美油期貨漲超8%

　　美國生物技術(shù)企業(yè)莫德納（Moderna）公司18日表示，該公司所進(jìn)行的新冠疫苗開發(fā)第一期臨床實驗中，8名接受低、中劑量實驗疫苗的參與者身上產(chǎn)生了“中和抗體”，且水平高于新冠病毒感染患者康復(fù)后體內(nèi)產(chǎn)生的抗體水平。受該消息影響，18日美國股市普遍大漲，道瓊斯指數(shù)上漲超過900點(diǎn)。

　　截止收盤，美國三大股指全線收漲，道指漲逾900點(diǎn)，漲幅3.85%，標(biāo)普500指數(shù)漲3.15%，納斯達(dá)克指數(shù)漲2.44%。歐洲主要股指高開高走，英國富時100指數(shù)收高4.29%，德國DAX指數(shù)收高5.67%，法國CAC指數(shù)收高5.16%。國際油價延續(xù)漲勢，美油期貨6月合約漲超8%，報31.82美元/桶；布倫特7月原油期貨收漲7.11%報34.81美元/桶。COMEX 6月黃金期貨下跌1.25%，報1734.40美元/盎司。

　　二、【投資機(jī)會參考】

　　1、【在上海自貿(mào)區(qū)做好相關(guān)增值電信業(yè)務(wù)開放試點(diǎn)】

　　發(fā)布在上海自由貿(mào)易試驗區(qū)做好相關(guān)增值電信業(yè)務(wù)開放試點(diǎn)有關(guān)事項的通知。開放業(yè)務(wù)包括，申請經(jīng)營試點(diǎn)業(yè)務(wù)的外商投資企業(yè)注冊地和服務(wù)設(shè)施須設(shè)在自由貿(mào)易試驗區(qū)范圍內(nèi)；允許在全國范圍內(nèi)設(shè)置業(yè)務(wù)相關(guān)的加速服務(wù)器節(jié)點(diǎn)，但僅限于為自身服務(wù)提供加速，不得經(jīng)營內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)（為上網(wǎng)用戶提互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)）的服務(wù)范圍限定在自由貿(mào)易試驗區(qū)內(nèi)，其他業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍可以面向全國。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，全球VPN服務(wù)市場在2016年達(dá)到156.4億美元，在2022年有望達(dá)到357.3億美元，年復(fù)合增長率將達(dá)到14.76%。從地域上看，VPN市場的分布及增長速度存在地域差異。從VPN市場增長速度上看，亞太地區(qū)表現(xiàn)得較為強(qiáng)勁，2018年復(fù)合增速超過20%，遠(yuǎn)高于歐洲地區(qū)的13%，同時也高于全球平均的約15%。

　　A股上市公司中，深信服（300454）信息安全業(yè)務(wù)主要包括上網(wǎng)行為管理、下一代防火墻、VPN（虛擬專用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）等。啟明星辰（002439）旗下的天清漢馬VPN安全網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)產(chǎn)品具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的SSL/IPSec二合一VPN安全網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)，為用戶提供安全的傳輸鏈路加密服務(wù)。

　　2、【把生物安全納入國家安全體系 系統(tǒng)規(guī)劃國家生物安全風(fēng)險防控和治理體系建設(shè)】

　　發(fā)布關(guān)于新時代加快完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的意見。意見指出，強(qiáng)化公共衛(wèi)生法治保障，完善公共衛(wèi)生領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)。把生物安全納入國家安全體系，系統(tǒng)規(guī)劃國家生物安全風(fēng)險防控和治理體系建設(shè)，全面提高國家生物安全治理能力。

　　機(jī)構(gòu)認(rèn)為，生物安全范疇基本覆蓋了醫(yī)藥生物、計算機(jī)、農(nóng)業(yè)及食品安全等行業(yè)領(lǐng)域。伴隨新一代信息技術(shù)的推動，從細(xì)分領(lǐng)域看，食品安全、生物信息溯源、醫(yī)療信息化、醫(yī)療設(shè)備智能化、基因技術(shù)、生物疫苗及創(chuàng)新藥研發(fā)、冷鏈運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域或受益生物安全主題的發(fā)酵。

　　相關(guān)上市公司中，思創(chuàng)醫(yī)惠（300078）產(chǎn)品電子標(biāo)簽+射頻識別為食品安全溯源體系的重要環(huán)節(jié)，對醫(yī)療等行業(yè)提供RFID/EAS標(biāo)簽、設(shè)備及系統(tǒng)解決方案服務(wù)，可滿足防盜、溯源等信息管理需求。優(yōu)博訊（300531）聯(lián)手中信平臺助力藥品追溯和醫(yī)藥流通監(jiān)管。

　　3、【蜂巢能源發(fā)布兩款無鈷電池 可實現(xiàn)最高達(dá)880公里的續(xù)航里程】

　　蜂巢科技發(fā)布了自己的新品——薄片式無鈷電池。第一款產(chǎn)品是115Ah，能量密度達(dá)到245wh/kg；匹配590標(biāo)準(zhǔn)模組，能夠搭載到目前大部分新的純電平臺上，這款產(chǎn)品的電池包在整車端，能夠?qū)崿F(xiàn)15年120萬公里的質(zhì)保；這款產(chǎn)品將在明年6月份推向市場。第二款產(chǎn)品是L6薄片無鈷長電芯，容量226Ah, 正在與長城的一款高端車型做適配開發(fā)，搭載先進(jìn)的矩陣式PACK設(shè)計，可以實現(xiàn)880公里的續(xù)航。這款產(chǎn)品預(yù)計在明年下半年推向市場。

　　蜂巢能源科技有限公司的前身是長城汽車動力電池事業(yè)部，自2012年起開展電芯的預(yù)研工作，2016年12月成立電池事業(yè)部，2018年2月獨(dú)立為蜂巢能源科技有限公司。

　　公司方面，2019年10月，蜂巢能源科技有限公司與科達(dá)利（002850）、諾德股份（600110）和鼎勝新材（603876）旗下子公司杭州五星鋁業(yè)于河北保定簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　4、【近6日漲近10% 水泥需求集中釋放】

　　18日山西晉牌、山西長治華潤、安徽北部地區(qū)、江西贛州地區(qū)水泥價格上漲，全國各地PO42.5散裝水泥價格較5月12日最大漲幅接近10%，其中云南昆明地區(qū)水泥漲30元/噸，報340元/噸；江西贛州漲40元/噸，報470元/噸；山東濟(jì)寧漲30元/噸，報380元/噸；西藏山南漲40元/噸，報585元/噸；四川內(nèi)江漲30元/噸，報460元/噸。

　　百川盈孚分析指出，目前全國水泥需求環(huán)比增加，一季度積壓需求近期開始集中釋放。預(yù)計全國水泥市場整體呈南升北穩(wěn)局勢，華東地區(qū)為首，水泥價格開始推漲。南方地區(qū)水泥銷量環(huán)比增多，水泥企業(yè)庫存下降較快，蘇浙皖地區(qū)廠家已經(jīng)開始限量發(fā)貨，進(jìn)一步推進(jìn)水泥價格上漲。北方地區(qū)市場行情維穩(wěn)，水泥價格保持穩(wěn)定。預(yù)計華南地區(qū)價格會上漲10-20元/噸左右。

　　A股上市公司中，冀東水泥（000401）在京津冀地區(qū)，公司水泥熟料產(chǎn)能份額達(dá)到54%。海螺水泥（600585）國內(nèi)最大的區(qū)域水泥生產(chǎn)商，2019年集團(tuán)水泥熟料自產(chǎn)品銷量為3.23億噸，同比增長8.60%。