公司新聞

　　1、北向資金25日凈流入217.23億。貴州茅臺凈買入24.69億，中國平安凈買入11.52億，招商銀行凈買入10.72億，五糧液凈買入10.02億。

　　2、特斯拉在官微上表示，已經(jīng)在中國建立數(shù)據(jù)中心，以實現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲本地化，并將陸續(xù)增加更多本地數(shù)據(jù)中心。所有在中國大陸市場銷售車輛所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，都將存儲在境內(nèi)。

　　3、貝殼找房公告，某外媒報道的“貝殼被市場監(jiān)管總局立案調(diào)查”的消息為假消息。

　　4、有消息稱，平安證券方面已派人員進駐方正證券財務(wù)、人力、黨建、總裁辦等4個部門。經(jīng)財聯(lián)社記者向方正證券了解，并未有上述派駐。

　　5、長春高新公告，董事長馬驥和監(jiān)事趙樹平于5月25日分別增持5700股和1100股。

　　6、【譜尼測試(300887)、股吧】公告，全資子公司成為特斯拉供應(yīng)商，將對本公司鞏固在新能源汽車檢測領(lǐng)域的影響力及開拓新市場產(chǎn)生正面影響，預(yù)計將對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

　　7、*ST信威公告，上交所決定終止公司股票上市，摘牌日期為2021年6月1日。公司股票終止上市后，將轉(zhuǎn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進行股份轉(zhuǎn)讓。

　　8、【五礦發(fā)展(600058)、股吧】公告，國家市場監(jiān)督管理總局決定對公司不實施進一步調(diào)查。

　　9、【前沿生物(688221)、股吧】公告，公司與中科院上海藥物研究所達成合作，獲得新冠肺炎病毒候選新藥FB2001在全球范圍內(nèi)的臨床開發(fā)、生產(chǎn)、制造及商業(yè)化權(quán)利。目前，F(xiàn)B2001已獲得美國FDA核準(zhǔn)簽發(fā)的臨床試驗批件，并在美國啟動了FB2001的I期臨床試驗。

　　10、【居然之家(000785)、股吧】公告，阿里網(wǎng)絡(luò)擬對參股公司“躺平”進行增資，本次增資完成后，居然或其關(guān)聯(lián)方持股40%，阿里網(wǎng)絡(luò)持股60%。

　　11、易聯(lián)眾發(fā)布股價異動公告，近期有媒體報道公司與華為鴻蒙系統(tǒng)等方面的內(nèi)容，經(jīng)核查，公司未參與鴻蒙系統(tǒng)建設(shè)和鴻蒙核心技術(shù)的研發(fā)。

　　環(huán)球市場

　　美股三大指數(shù)小幅收跌，標(biāo)普500指數(shù)跌0.21%，道指跌0.24%，納指跌0.03%。新東方漲超20%，好未來漲超19%。券商股大漲，老虎證券漲約15%，富途證券漲超8%。歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.18%。

　　COMEX 6月黃金期貨結(jié)算價收漲0.7%，報1898美元/盎司。盤中一度站上1900美元/盎司，為1月8日以來首次。

　　國際原油期貨結(jié)算價小幅收漲，WTI 7月原油期貨結(jié)算價漲0.03%，布倫特原油期貨結(jié)算價漲0.28%。

　　投資機會參考

　　1、“十四五”塑料污染治理頂層設(shè)計正在醞釀

　　機構(gòu)指出，禁塑令管控最嚴(yán)的購物袋、農(nóng)膜和外賣包裝袋，國內(nèi)一年消費超過900萬噸，市場空間巨大。假設(shè)2025年可降解塑料替代率30%，可降解塑料的需求量將達到332萬噸，在可降解塑料均價2萬元/噸的情況下，市場空間將在2025年達到660多億元人民幣。

　　A股上市公司中，金發(fā)科技（600143）已經(jīng)擁有12萬噸PBAT產(chǎn)能，同時，PLA合成線預(yù)計于2021年第四季度投產(chǎn)。金丹科技（300829）是國內(nèi)最大的乳酸及其衍生物生產(chǎn)企業(yè)，公司年產(chǎn)6萬噸生物降解聚酯及其制品項目建設(shè)期為18個月，預(yù)計2022年9月完工。

　　2、傳日月光打線封裝訂單Q3取消折讓 且漲價5%至10%

　　據(jù)媒體報道，業(yè)內(nèi)人士透露，因應(yīng)原物料價格上揚和供不應(yīng)求市況，第三季日月光投控已取消每季洽談封裝價格的折讓優(yōu)惠，取消3%至5%的價格折讓，且再漲5%至10%。日月光投控董事長張虔生指出，目前封測產(chǎn)能維持滿載，打線封裝需求強勁，產(chǎn)能缺口預(yù)估持續(xù)今年一整年。

　　機構(gòu)指出，以前中國大陸晶圓代工廠產(chǎn)能有限，國內(nèi)封測行業(yè)與晶圓代工廠的聯(lián)動性不強，較少分享上游晶圓制造環(huán)節(jié)的紅利，而近年來全球半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)持續(xù)向中國大陸轉(zhuǎn)移，中國大陸迎來半導(dǎo)體建廠熱潮，并帶來封裝產(chǎn)能的配套需求。隨著國內(nèi)晶圓制造廠產(chǎn)能擴張，將帶動下游的封測行業(yè)，國內(nèi)封測行業(yè)將持續(xù)受益。

　　公司方面，長電科技（600584）SiP/AiP/FOLW P等先進封裝國內(nèi)領(lǐng)先，公司收入規(guī)模已成為世界排名第三、中國大陸排名第一的封裝測試企業(yè)。華天科技（002185）已掌握了MCM（MCP）、 BGA/LGA、 3D、 SiP、 MEMS、FC等集成電路先進封裝技術(shù)。

　　3、抖音電商正式入場618大促 將推出上萬場直播

　　抖音電商推出“抖音618好物節(jié)”，正式入場618大促。該平臺將立足興趣電商，推出“遇見新國潮”專場、節(jié)日主題直播間、品牌直播間等上萬場直播。

　　據(jù)了解，“抖音618好物節(jié)”將持續(xù)25天，至6月18日結(jié)束。期間，抖音好物榜單、618專屬表情道具、互動城等特色玩法將上線，不斷營造興趣電商購物場景。根據(jù)艾瑞及Frost&Sullivan數(shù)據(jù)預(yù)測，2024年中國零售市場規(guī)模將達到53.5萬億元，線上零售電商規(guī)模達到26.8萬億元，整體電商滲透率由2020年26%提升至2024年50%。

　　相關(guān)上市公司中，華揚聯(lián)眾（603825）在抖音電商生態(tài)上率先打造由品牌定位、產(chǎn)品定位、 爆款選品與定價策略、店鋪搭建服務(wù)及運營、直播帶貨長效運營、達人資源及效果廣告優(yōu)化構(gòu)成六大電商經(jīng)營要素。值得買（300785）子公司星羅創(chuàng)想為品牌提供對接KOL、直播間運營服務(wù)、抖音小店代運營、短視頻運營、流量運營等五大綜合服務(wù)，目前星羅已經(jīng)成為抖音電商生態(tài)中頭部的服務(wù)商。

　　4、MLCC需求量持續(xù)增加 2025年有望突破6兆顆

　　今年MLCC廠擴產(chǎn)節(jié)制，一線廠產(chǎn)能增幅有限，但需求量持續(xù)爬升。日本富士總研預(yù)估，2021年各尺寸MLCC市場規(guī)模將達5.25兆顆，2025年需求量有望突破6兆顆，其中以0201尺寸需求成長幅度居首，年平均成長率或達56.6％。

　　MLCC是當(dāng)前市場份額最高的電容器產(chǎn)品，一方面，軍用MLCC市場需求或伴隨國防信息化建設(shè)加速而放量；另一方面，受益高端智能手機、5G通訊、汽車電子、新能源發(fā)電等領(lǐng)域的持續(xù)高景氣度。機構(gòu)認(rèn)為，目前下游需求增長向好，MLCC細(xì)分市場呈現(xiàn)清晰的寡頭壟斷格局，頭部供應(yīng)商企業(yè)盈利性增強。

　　A股上市公司中，振華科技（000733）目前MLCC/LTCC材料已在航天、航空的重點客戶試用。火炬電子（603678）產(chǎn)品包括MLCC、鉭電容器、超級電容器等，在航天航空、通訊、電力、汽車等軍民高端領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。