公司新聞

　　1、鹽湖股份：與寧德時代未有相關(guān)實質(zhì)合作

　　2、大洋電機：氫燃料電池系統(tǒng)為“未來的事業(yè)” 短期內(nèi)對業(yè)績貢獻較小

　　3、【集友股份(603429)、股吧】：副總裁楊江濤擬1000萬至2000萬元增持股份

　　4、【永福股份(300712)、股吧】：寧德時代擬減持不超3%公司股份

　　5、美的集團：回購方案實施完成 支付50億元

　　6、北方稀土：控股股東擬減持不超2.5%公司股份

　　7、興發(fā)集團：擬籌劃控股子公司興福電子分拆上市

　　8、招商銀行半年報：上半年凈利611.5億元 同比增22.82%

　　9、長春高新半年報：上半年凈利潤19.23億元 同比增46.85%

　　10、【康希諾(688185)、股吧】：股東擬減持不超3.12%公司股份

　　環(huán)球市場

　　1、上周五，美股微幅收漲，道指與標(biāo)普500指數(shù)續(xù)創(chuàng)新高。道指漲0.04%，納指漲0.04%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.16%。銀行股全線走低，新能源汽車股理想汽車跌近5%，蔚來跌逾3%，小鵬汽車跌超2%。

　　投資機會參考

　　1、電解液添加劑持續(xù)供不應(yīng)求

　　添加劑是鋰電池電解液的必需原料之一，在鋰電池中質(zhì)量占比約5%-10%。隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的高速增長，對電解液添加劑的需求也水漲船高。2021年以來，添加劑一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

　　電解液添加劑種類比較豐富，目前在商業(yè)應(yīng)用的可能有20多個品種。根據(jù)其作用可以分為成膜添加劑、導(dǎo)電添加劑、阻燃添加劑、高低溫性能添加劑等。其中最常見的添加劑有VC、FEC兩種，特別是VC添加劑是最常用的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于數(shù)碼、動力電池產(chǎn)品。機構(gòu)預(yù)計VC供應(yīng)吃緊的狀態(tài)可能延續(xù)到明年，甚至有可能繼六氟磷酸鋰之后，成為階段性制約鋰電池放量的重要瓶頸。

　　A股上市公司中，奧克股份（300082）持有蘇州華一35%股權(quán)，蘇州華一主要生產(chǎn)的碳酸亞乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）主要作為鋰電池電解液添加劑應(yīng)用于鋰電池電解液。江蘇國泰（002091）目前鋰離子電池電解液產(chǎn)能為7萬噸/年，鋰離子電池電解液添加劑產(chǎn)能為487.5噸/年。

　　2、TWS銷量5年暴增2500% 今年出貨或達3億件

　　中國是耳機生產(chǎn)大國，全球約有90%的耳機產(chǎn)自中國。眼下正值消費電子產(chǎn)品的出貨旺季。行業(yè)某公司表示，今年第一季度已經(jīng)接了全年的訂單，以TWS市場來講，目前來看明年的業(yè)務(wù)會比今年增長至少50%到80%。數(shù)據(jù)顯示，2016年TWS耳機問世時全球銷量僅為900萬副，但到2020年已達2.3億副，五年間增幅達2556%。

　　據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)，2020年全球TWS耳機出貨量為2.33億副，同比增長85%，2021年TWS耳機的出貨量預(yù)計將達到3.1億副。其中，非蘋果系耳機預(yù)計達到2.3億-2.4億副，同比增速高達70%。機構(gòu)表示，每年全球智能手機出貨量約為15億部，TWS耳機今年的出貨量預(yù)計為3億副左右，所以絕對的滲透率還有比較大的提升空間，未來將持續(xù)保持上行趨勢。

　　相關(guān)上市公司中，漫步者（002351）為TWS耳機的龍頭自主品牌企業(yè)，在國內(nèi)主流電商平臺上TWS銷售額名列前三。共達電聲（002655）是多家TWS制造商的元器件供應(yīng)商，公司表示，上半年積極拓展國內(nèi)市場，在智能音箱、tws零組件和智能車載方面均有所增長。

　　3、華潤電力12吉瓦HJT電池及組件開工

　　華潤電力12GW高效異質(zhì)結(jié)太陽能電池及組件制造項目位于舟山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)二期，建設(shè)單位為浙江鏵海新能源有限公司。總用地面積800畝，總建筑面積56萬平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括24條 500MW 二代異質(zhì)結(jié)太陽能電池生產(chǎn)裝備線和24條500MW電池組件封裝生產(chǎn)線等主體工程。項目總投資110億元。

　　近日，晶澳宣布與福建金石能源簽約HJT設(shè)備采購協(xié)議，光伏老牌龍頭企業(yè)進軍HJT意味著高效技術(shù)取代PERC的進度將大大加速；新晉HJT玩家中，金剛玻璃近日與邁為股份簽約1.2GW整線設(shè)備供應(yīng)，這是全球目前實施中的最大HJT量產(chǎn)項目，且采用了大尺寸、半片工藝，持續(xù)利好HJT產(chǎn)業(yè)鏈。

　　公司方面，邁為股份（300751）致力于提供HJT整線解決方案，公司的邁為智能產(chǎn)業(yè)園項目包括OLED面板設(shè)備項目、高效HJT太陽能電池設(shè)備項目及其相關(guān)配套的真空加工項目等。【捷佳偉創(chuàng)(300724)、股吧】（300724）的超高效太陽能電池裝備產(chǎn)業(yè)化項目達產(chǎn)后，每年將新增20GW HJT超高效新型電池濕法設(shè)備以及單層載板式非晶半導(dǎo)體薄膜CVD，新增50套HJT電池鍍膜設(shè)備。

　　4、多地水泥價格繼續(xù)上調(diào)

　　進入八月中旬，國內(nèi)一些地區(qū)仍有降雨或疫情管控加嚴(yán)等因素影響，需求尚在逐漸走出淡季的恢復(fù)階段。但本周多地水泥價格繼續(xù)上漲，主要集中在中南和西南地區(qū)，且幅度較大，周均價環(huán)比繼續(xù)明顯上揚。8月10日-12日起江蘇宿遷、徐州、連云港、鹽城、淮安、南通等地一些主要廠家再次通知上調(diào)高標(biāo)水泥價格20-30元/噸。整體來看，江蘇地區(qū)下半年第二輪水泥價格上調(diào)逐漸展開。

　　水泥價格筑底回升趨勢明顯，板塊也出現(xiàn)一定程度上漲。機構(gòu)分析指出，主要有三方面原因：①需求回升：8月需求逐漸恢復(fù)，部分地區(qū)迎來價格反彈，各地水泥企業(yè)也在積極推動價格修復(fù)上調(diào)。②成本推動：煤炭價格持續(xù)上漲，企業(yè)成本壓力較大。③供給受限：多地限電及施行錯峰生產(chǎn)，對應(yīng)產(chǎn)能受限。水泥板塊年初至今跌幅15%，部分個股跌幅達20%，整體估值處在歷史低位水平，預(yù)計后續(xù)板塊將有一波估值修復(fù)機會。

　　A股上市公司中，冀東水泥（000401）是國家重點支持水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的12家大型水泥企業(yè)集團之一、中國北方最大的水泥生產(chǎn)廠商。萬年青（000789）目前已在上饒、贛州、九江等地布局生產(chǎn)基地，公司全資子公司江西德安萬年青水泥有限公司建有1條6600噸/日新型干法熟料生產(chǎn)線。