【今日導(dǎo)讀】

　　>國(guó)內(nèi)氫氣產(chǎn)量同比大幅增加、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間廣闊

　　>動(dòng)力煤現(xiàn)貨供不應(yīng)求、機(jī)構(gòu)看好礦產(chǎn)資源重估潛力

　　>干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)創(chuàng)11年新高、集運(yùn)行業(yè)持續(xù)高景氣

　　>美格智能(002881)擬定增加碼主業(yè)、【聯(lián)瑞新材(688300)、股吧】(688300)投半導(dǎo)體材料

　　【上證聚焦】

　　主流險(xiǎn)資傾向于超配A股、圍繞兩條投資主線加倉(cāng)

　　多家主流保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的投資月報(bào)顯示，在大類資產(chǎn)配置品種中，A股是唯一標(biāo)為“可超配”的投資類別，其余大類資產(chǎn)則為“標(biāo)配”或“低配”。它們認(rèn)為，宏觀政策預(yù)期更為積極，后續(xù)將支撐市場(chǎng)流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)偏好。央行全面降準(zhǔn)，以降成本作為整體思路呵護(hù)經(jīng)濟(jì)主體，后續(xù)“托底”力量可以持續(xù)。雖然宏觀數(shù)據(jù)有所波動(dòng)，但企業(yè)盈利情況顯著好于宏觀數(shù)據(jù)。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，這種“微觀顯著強(qiáng)于宏觀”的階段中，股票市場(chǎng)表現(xiàn)往往較好。

　　它們加倉(cāng)的品種主要集中在兩條主線：一是新能源汽車、光伏等成長(zhǎng)行業(yè)，以及稀有小金屬、焦煤、精細(xì)化工品等具備結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的行業(yè)；二是低估值藍(lán)籌股，對(duì)保險(xiǎn)、地產(chǎn)等板塊按照“以時(shí)間換空間”的思路進(jìn)行投資。

　　【產(chǎn)業(yè)情報(bào)】

　　國(guó)內(nèi)氫氣產(chǎn)量同比大幅增加、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間廣闊

　　數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國(guó)內(nèi)氫氣產(chǎn)量同比增加了25%，其中利用新能源制氫的比例提高了30%。電解水制氫規(guī)模的提升，使電解槽等設(shè)備需求增加。

　　據(jù)《中國(guó)氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》預(yù)測(cè)，到2050年，氫能在中國(guó)能源體系中的占比約為10%，可再生能源電解水制氫將成為有效供氫主體，但目前電解水制取的“綠氫”僅占?xì)錃饪偖a(chǎn)能的4%。天風(fēng)證券(601162)認(rèn)為，氫能源產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)眾多，或可重構(gòu)我國(guó)能源生產(chǎn)與使用結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期產(chǎn)值可達(dá)10萬(wàn)億元以上。

　　美聯(lián)新材(300586)研究重點(diǎn)側(cè)重于副產(chǎn)氫氣的循環(huán)利用和氫能發(fā)電技術(shù)；

　　【寶豐能源(600989)、股吧】(600989)氫能項(xiàng)目已部分投產(chǎn)，將形成年產(chǎn)2.4億標(biāo)方氫氣的產(chǎn)能。

　　動(dòng)力煤現(xiàn)貨供不應(yīng)求、機(jī)構(gòu)看好礦產(chǎn)資源重估潛力

　　據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，目前榆林地區(qū)多數(shù)煤炭公司都處在即產(chǎn)即銷的零庫(kù)存狀態(tài)，盡管全力保生產(chǎn)，但仍然跟不上運(yùn)輸需求，礦區(qū)門(mén)口經(jīng)常能排起幾公里長(zhǎng)的卡車隊(duì)伍等待運(yùn)煤。進(jìn)入8月，陜西省6300大卡動(dòng)力煤坑口價(jià)格已達(dá)到每噸870元，較7月初漲幅超10%。

　　國(guó)泰君安(601211)分析師翟堃認(rèn)為，一二級(jí)市場(chǎng)煤炭資產(chǎn)價(jià)格存在倒掛現(xiàn)象。鄂爾多斯(600295)近日公告，擬以49.8億元收購(gòu)永煤礦業(yè)（8.47億噸可采儲(chǔ)量）25%股權(quán)，噸可采儲(chǔ)量對(duì)價(jià)23.5元。而A股煤炭公司報(bào)表中的賬面成本多為2元/噸左右，真實(shí)價(jià)值被低估。

　　【晉控煤業(yè)(601001)、股吧】(601001)所屬的晉控煤業(yè)(601001)為晉能控股集團(tuán)煤炭資產(chǎn)的主要上市平臺(tái)；

　　陜西煤業(yè)(601225)的小保當(dāng)二期項(xiàng)目去年四季度投產(chǎn)，今年產(chǎn)量持續(xù)釋放；

　　【新集能源(601918)、股吧】(601918)是華東地區(qū)大型煤炭、電力綜合能源企業(yè)之一。

　　干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)創(chuàng)11年新高、集運(yùn)行業(yè)持續(xù)高景氣

　　13日，波羅的海干散貨指數(shù)（BDI）收?qǐng)?bào)3566點(diǎn)，為2010年中期以來(lái)最高水平，較今年年初累計(jì)漲幅達(dá)160%。另外，最新公布的上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)為4281.53點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)歷史新高。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，對(duì)于大宗商品的需求將會(huì)繼續(xù)增加，而新船下水量相對(duì)有限，確保了運(yùn)力的稀缺性，下半年BDI有進(jìn)一步上漲空間。中信建投(601066)證券韓軍表示，受港口擁堵、班期延誤等影響，實(shí)際運(yùn)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。此外，三季度集運(yùn)旺季已經(jīng)開(kāi)啟，艙位需求不斷推高，供需嚴(yán)重失衡導(dǎo)致的單邊市場(chǎng)格局仍將持續(xù)。

　　中遠(yuǎn)海控(601919)是中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)航運(yùn)及碼頭經(jīng)營(yíng)主業(yè)上市旗艦企業(yè)，上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)370.93億元；

　　中遠(yuǎn)海發(fā)(601866)業(yè)務(wù)核心包括航運(yùn)租賃、集裝箱租賃及集裝箱制造等。

　　【公告解讀】

　　美格智能(002881)擬定增募資加碼主業(yè)

　　美格智能(002881)擬定增募資不超過(guò)6.04億元，用于5G+AIoT模組及解決方案產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目等。

　　聯(lián)瑞新材(688300)擬投建半導(dǎo)體材料項(xiàng)目

　　聯(lián)瑞新材(688300)表示，為持續(xù)滿足新一代芯片封裝、高頻高速電路基板等領(lǐng)域的客戶需求，進(jìn)一步擴(kuò)大球形粉體材料產(chǎn)能，擬投資3億元實(shí)施年產(chǎn)15000噸高端芯片封裝用球形粉體生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。

　　協(xié)鑫能科(002015)與西井科技等簽訂合作協(xié)議

　　協(xié)鑫能科(002015)與西井科技簽署協(xié)議，旨在通過(guò)密切合作推動(dòng)新能源商用汽車及配套充換電站業(yè)務(wù)發(fā)展。同時(shí)，公司與趣鏈科技簽署協(xié)議，就新能源汽車電池全生命周期管理、區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用、區(qū)塊鏈金融及充換電站推廣等方面建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

　　興發(fā)集團(tuán)(600141)與中科院深圳先進(jìn)院合作

　　興發(fā)集團(tuán)(600141)與中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院簽訂協(xié)議，重點(diǎn)合作項(xiàng)目包括黑磷單體制備放大及下游應(yīng)用技術(shù)研究、磷酸鐵鋰制備技術(shù)開(kāi)發(fā)、光伏膠制備及應(yīng)用技術(shù)開(kāi)發(fā)等。

　　永太科技(002326)擬收購(gòu)永太高新15%股權(quán)

　　永太科技(002326)擬以自有資金1.5億元收購(gòu)永晶科技所持永太高新15%股權(quán)。完成后，公司將持有永太高新75%股權(quán)。永太高新是公司鋰電及其他材料類板塊的重要載體。

　　*ST金正全資子公司取得采礦許可證

　　*ST金正全資子公司貴州金正大通過(guò)探轉(zhuǎn)采的交易方式，于8月12日獲得貴州自然資源廳頒發(fā)的采礦許可證，礦山名稱為貴州省甕安縣馬路槽磷礦，生產(chǎn)規(guī)模200萬(wàn)噸/年。

　　廣大特材(688186)擬投建高端裝備零部件項(xiàng)目

　　廣大特材(688186)擬以全資子公司鑫盛智造公司為項(xiàng)目實(shí)施主體，投資22億元建設(shè)精密零部件項(xiàng)目，用于風(fēng)電機(jī)組大型齒輪箱零部件及其他精密機(jī)械零部件的精加工生產(chǎn)，預(yù)計(jì)建設(shè)周期24個(gè)月。

　　飛龍股份(002536)向合眾汽車項(xiàng)目供應(yīng)電子水泵

　　飛龍股份(002536)成為合眾汽車相關(guān)項(xiàng)目電子水泵的定點(diǎn)供應(yīng)商。項(xiàng)目計(jì)劃量產(chǎn)時(shí)間為2022年，預(yù)計(jì)銷售收入為4000萬(wàn)至5000萬(wàn)元。合眾新能源汽車有限公司擁有“哪吒”汽車品牌，旗下有哪吒U Pro、V等車型。

　　【資金觀潮】

　　兩機(jī)構(gòu)買(mǎi)入科士達(dá)(002518)

　　13日，科士達(dá)(002518)獲兩家機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入1.42億元，占成交總額的7.4%。民生證券認(rèn)為，科士達(dá)(002518)加大海外光伏及儲(chǔ)能渠道的建設(shè)力度，與寧德時(shí)代(300750)合資公司一期主體工程已建設(shè)完畢，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)。