公司新聞

　　1、寧德時(shí)代：擬定增募資不超582億元 投資于福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地等項(xiàng)目

　　2、【吉比特(603444)、股吧】：上半年凈利達(dá)9億元 同比增長(zhǎng)64%

　　3、【龍佰集團(tuán)(002601)、股吧】：擬投建鋰離子電池材料和磷酸鐵等項(xiàng)目 總投資達(dá)20億元

　　4、藥明康德：上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)26.75億元 同比增長(zhǎng)56%

　　5、【華陽(yáng)股份(600348)、股吧】回應(yīng)股價(jià)異動(dòng)：鈉離子電池正極材料項(xiàng)目和負(fù)極材料項(xiàng)目尚未投產(chǎn)

　　6、雙匯發(fā)展：上半年凈利同比下降17% 進(jìn)口肉盈利下降

　　7、景旺電子：擬對(duì)珠海景旺增資15億元 以實(shí)施年產(chǎn)120萬平方米多層印刷電路板項(xiàng)目等

　　8、【五洲交通(600368)、股吧】：上半年凈利4.02億元 同比增長(zhǎng)1032%

　　9、小康股份：7月新能源汽車銷量3189輛 同比增長(zhǎng)113.45%

　　10、四連板四方股份發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示：歷年來儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入占年度營(yíng)收比重不超2.5%

　　11、英杰電氣：與晶盛公司簽訂日常經(jīng)營(yíng)性合同金額累計(jì)2.22億元

　　12、凱樂科技：新增供應(yīng)商逾期供貨合同金額6.35億元

　　13、華測(cè)導(dǎo)航：上半年凈利1億元 同比增105%

　　14、友阿股份：擬以4.98億元收購(gòu)邵陽(yáng)友阿41.5%股權(quán)

　　15、長(zhǎng)川科技定增結(jié)果出爐：國(guó)泰君安獲配1.28億元 千合資本旗下基金合計(jì)獲配6000萬元

　　環(huán)球市場(chǎng)

　　1、周四美股三大指數(shù)集體收漲，道指與標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)歷史新高。大型科技股多數(shù)上漲，蘋果、特斯拉漲超2%，微軟漲1%。疫苗股集體走高，諾瓦瓦克斯?jié)q超5%，BioNTech漲超4%。

　　2、歐股漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.7%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.36%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.37%。

　　3、國(guó)際油價(jià)下跌，WTI 9月原油期貨收跌0.23%報(bào)69.09美元/桶，布倫特10月原油期貨收跌0.18%報(bào)71.31美元/桶。

　　4、COMEX 12月黃金期貨收跌0.09%報(bào)1751.80美元/盎司。

　　投資機(jī)會(huì)參考

　　1、部署秋糧作物重大病蟲害防控工作

　　對(duì)秋糧作物重大病蟲害防控工作進(jìn)行再動(dòng)員再部署，要求各地迅速行動(dòng)起來，堅(jiān)決打好防控攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)“蟲口奪糧” 保豐收。會(huì)議分析，當(dāng)前重大病蟲害發(fā)生基數(shù)偏高、下階段氣象條件有利，預(yù)計(jì)8-9月，水稻“兩遷”害蟲、草地貪夜蛾、草地螟、稻瘟病、馬鈴薯晚疫病等遷飛性流行性病蟲害的中等偏重發(fā)生，防控任務(wù)艱巨。

　　2019年起，草地貪夜蛾入侵我國(guó)，主要影響玉米生產(chǎn)。機(jī)構(gòu)分析指出，過去一年政策持續(xù)強(qiáng)調(diào)糧食安全，強(qiáng)調(diào)要把保障糧食安全放在突出位置。從我國(guó)當(dāng)前總體生產(chǎn)格局來看，我國(guó)耕地面積穩(wěn)定，土地流轉(zhuǎn)推動(dòng)耕種集約，效率穩(wěn)步提升。糧食、肉類生產(chǎn)規(guī)模大，產(chǎn)量仍有保障。但近年來草地貪夜蛾、非洲豬瘟沖擊玉米、生豬生產(chǎn)等擾動(dòng)頻繁，提升全球謹(jǐn)慎情緒，糧食安全問題不僅在于當(dāng)期保障，也在于立足長(zhǎng)遠(yuǎn)、未雨綢繆。

　　A股上市公司中，長(zhǎng)青股份（002391）針對(duì)草地貪夜蛾的蟲情，公司有5%甲維鹽，15%茚蟲威，5%虱螨脲，14%甲維鹽茚蟲威等針對(duì)性制劑產(chǎn)品。利民股份（002734）作為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)技推廣中心在草地貪夜蛾上重點(diǎn)推廣的企業(yè)，公司已有甲維鹽、甲維鹽茚蟲威、除蟲脲功夫、甲氧蟲酰肼茚蟲威四個(gè)產(chǎn)品被推薦使用其中。

　　2、蘋果開始量產(chǎn)新款Mini LED背光MacBook Pro

　　據(jù)供應(yīng)鏈消息，蘋果已經(jīng)開始量產(chǎn)新款Mini LED背光MacBook Pro，預(yù)計(jì)8-11月期間，月出貨量將達(dá)600000-800000臺(tái)。近期，天風(fēng)證券分析師郭明錤在最新研報(bào)中表示，預(yù)測(cè)Apple將在2022年中期推出全新設(shè)計(jì)并配備Mini LED顯示屏的MacBook Air。

　　MiniLED具有高分辨率、高色彩對(duì)比度、更快反應(yīng)速度、壽命長(zhǎng)和省電等優(yōu)勢(shì)，相比于OLED可省電80%、顯示壽命可延長(zhǎng)3-5倍、成本低15%以上，顯示效果與OLED相近，在中大尺寸領(lǐng)域，成為替代OLED與LCD的下一代顯示技術(shù)。MiniLED下游應(yīng)用爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?；狭吭诩?。7月29日華為發(fā)布旗下首款MiniLED背光電視，，今年蘋果春季發(fā)布iPadPro搭載MiniLED技術(shù)，三星首款MiniLED曲面電競(jìng)屏也將于8月上市。機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，在眾多終端品牌密集推出新品的驅(qū)動(dòng)下，MiniLED將迎來全面爆發(fā)期。

　　公司方面，華燦光電（300323）全球LED芯片產(chǎn)能第二，公司是少數(shù)幾家有能力批量供貨Mini LED芯片的企業(yè)。洲明科技（300232）目前實(shí)現(xiàn)Mini LED顯示P0.5、P0.7、P0.9、P1.2等全系列產(chǎn)品規(guī)模量產(chǎn)和成功應(yīng)用。

　　3、集裝箱海運(yùn)價(jià)格連續(xù)創(chuàng)近十年新高

　　近日，全球集裝箱貨運(yùn)指數(shù)顯示，中國(guó)、東南亞至北美東海岸的海運(yùn)價(jià)格，首次超過了每標(biāo)箱2萬美元。而在8月2日，這個(gè)數(shù)字還是16000美元。

　　由于集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)景氣度持續(xù)較高，行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)（CCFI）持續(xù)創(chuàng)下新高，2021年7月9日達(dá)到2699，相較于去年年底上升63%，相較于去年同期上升332%。這也同樣形成了對(duì)集裝箱的旺盛需求，根據(jù)海關(guān)總署，集裝箱出口價(jià)格同樣在今年不斷創(chuàng)下近十年新高，2021年5月價(jià)格達(dá)到4900美元/噸，相較于去年年底上升16%，較去年同期上升43%。機(jī)構(gòu)分析指出，由于集裝箱價(jià)格大幅抬升，雖原材料亦有漲價(jià)，但在需求高景氣以及量提升帶來的規(guī)模效應(yīng)下，產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司有望充分轉(zhuǎn)移提升的成本，并實(shí)現(xiàn)毛利率的提升。

　　相關(guān)上市公司中，中集集團(tuán)（000039）是全球領(lǐng)先的物流及能源行業(yè)設(shè)備及解決方案供應(yīng)商，標(biāo)準(zhǔn)干貨集裝箱、冷藏箱產(chǎn)銷量保持全球第一。中遠(yuǎn)海特（600428）擁有規(guī)模和綜合實(shí)力居世界前列的特種運(yùn)輸船隊(duì)，經(jīng)營(yíng)管理半潛船、多用途船、重吊船、紙漿船、汽車船、木材船和瀝青船等各類型船舶約100艘300多萬載重噸。

　　4、輪胎行業(yè)新一輪漲價(jià)潮即將重啟

　　輪胎行業(yè)新一輪漲價(jià)潮即將重啟。據(jù)悉，固特異輪胎橡膠公司宣布，自9月1日起上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，產(chǎn)品包括固特異和庫(kù)珀輪胎的乘用車和輕型卡車輪胎，漲價(jià)幅度為8％。這是該公司一年內(nèi)第四次上調(diào)乘用車胎價(jià)格。此外，米其林北美公司也將提價(jià)時(shí)間定格在9月1日起，公司將上調(diào)美國(guó)和加拿大某些售后市場(chǎng)產(chǎn)品的價(jià)格。

　　由于德爾塔冠狀病毒變種的快速傳播以及部分海外地區(qū)疫苗推廣緩慢等原因，海外疫情不斷升級(jí)。并不樂觀的疫情形勢(shì)讓東南亞不少輪胎工廠生產(chǎn)再陷困境，幾乎每天都有輪胎廠在宣布關(guān)停，或者被勒令停產(chǎn)。與此同時(shí)，受益于海外訂單轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)輪胎廠開工率和出口訂單都呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。機(jī)構(gòu)指出，隨著輪胎原材料價(jià)格的下降，5月份輪胎與原材料的價(jià)差已經(jīng)開始反彈，輪胎企業(yè)的業(yè)績(jī)壓力有望逐漸緩和。