【今日導(dǎo)讀】

　　多個(gè)洋酒品牌上調(diào)批價(jià)、機(jī)構(gòu)看好白酒行業(yè)景氣延長

　　鋼材期貨價(jià)格明顯上漲、行業(yè)碳達(dá)峰方案已基本成型

　　出口提振疊加新能源訂單頻出、工程機(jī)械行業(yè)存亮點(diǎn)

　　海格通信(002465)獲中移動(dòng)項(xiàng)目、【捷捷微電(300623)、股吧】(300623)與中芯集成簽協(xié)議

　　【上證聚焦】

　　多個(gè)洋酒品牌上調(diào)批價(jià)、機(jī)構(gòu)看好白酒行業(yè)景氣延長

　　據(jù)媒體報(bào)道，近日有山崎、白州、百富等近三十款洋酒發(fā)布調(diào)價(jià)通知，主要針對的是批價(jià)。格蘭父子洋酒的漲價(jià)幅度在2%-25%之間，多數(shù)產(chǎn)品調(diào)價(jià)幅度在10%左右。日本高年份威士忌因更為稀缺，漲幅普遍在15%-28%之間。

　　渤海證券劉瑀認(rèn)為，白酒行業(yè)將在12月迎來春節(jié)旺季備貨及龍頭酒企經(jīng)銷商大會，有望形成持續(xù)催化。行業(yè)在月度數(shù)據(jù)上仍運(yùn)行在景氣周期，并且由于控價(jià)導(dǎo)致的高端白酒景氣周期或?qū)⒀娱L。當(dāng)前看好確定性更強(qiáng)的高端白酒，以時(shí)間換空間，此外關(guān)注市場加速擴(kuò)容的次高端。

　　酒鬼酒(000799)經(jīng)過2020年的全面調(diào)整，經(jīng)銷商體系重新理順，銷售動(dòng)能加強(qiáng)；

　　水井坊(600779)通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)快速升級與核心產(chǎn)品價(jià)格上移，實(shí)現(xiàn)高檔酒毛利率提升；

　　【舍得酒業(yè)(600702)、股吧】(600702)獲得了復(fù)星入主，推動(dòng)公司經(jīng)營改善。

　　【產(chǎn)業(yè)情報(bào)】

　　鋼材期貨價(jià)格明顯上漲、行業(yè)碳達(dá)峰方案已基本成型

　　12月2日，鋼材期貨價(jià)格普漲，熱卷、螺紋鋼期貨主力合約上漲均超2%，本輪反彈超10%。另據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》報(bào)道，我國鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案以及碳中和技術(shù)路線圖已基本成型。

　　天風(fēng)證券(601162)認(rèn)為，從長期來看，在碳中和的大背景下，未來幾年鋼鐵行業(yè)供給將受到長期抑制，供給周期結(jié)束。同時(shí)，行業(yè)集中度大幅提升，隨著競爭格局優(yōu)化，企業(yè)定價(jià)權(quán)加強(qiáng)，鋼鐵行業(yè)或?qū)⒒氐秸９I(yè)品的利潤率。

　　公司方面，三鋼閩光(002110)、方大特鋼(600507)的基建和房地產(chǎn)用螺紋鋼業(yè)務(wù)占比較高。

　　出口提振疊加新能源訂單頻出、工程機(jī)械行業(yè)存亮點(diǎn)

　　據(jù)CME工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)，11月挖掘機(jī)（含出口）銷量2萬臺左右，同比下降37.96%左右。但出口市場預(yù)估銷量6500臺，增長91%左右。此外，新能源重卡也取得了亮麗的訂單，解放、北奔、上汽紅巖、宇通等在11月均有新能源大單在各地簽約或交付投運(yùn)。

　　國開證券認(rèn)為，隨著海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，國外工程機(jī)械需求有望持續(xù)增長，疊加國產(chǎn)品牌市場競爭力不斷提升及海外渠道布局日益完善，出口市場有望成為行業(yè)重要的收入增長點(diǎn)。其中，龍頭企業(yè)憑借綜合競爭優(yōu)勢，未來市占率有進(jìn)一步提升空間。此外，工程機(jī)械電動(dòng)化也將形成新增長點(diǎn)，混凝土攪拌車、渣土車、挖掘機(jī)等是未來最易實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化的產(chǎn)品。

　　三一重工(600031)旗下三一新能源重卡在9、10兩月均為國內(nèi)新能源重卡月銷量冠軍；

　　中聯(lián)重科(000157)持續(xù)加大海外拓展力度，“十四五”期間海外營收占比有望較大提升。

　　【公告解讀】

　　【海格通信(002465)、股吧】(002465)預(yù)中標(biāo)中移動(dòng)集采項(xiàng)目

　　海格通信(002465)全資子公司海格怡創(chuàng)成為“中國移動(dòng)2022年至2023年通信工程施工服務(wù)集中采購（傳輸管線）項(xiàng)目”廣東、遼寧等共10個(gè)地區(qū)中標(biāo)候選人之一，中標(biāo)地區(qū)數(shù)量從上一期的3個(gè)增至10個(gè)，預(yù)計(jì)中標(biāo)合同金額約12.28億元。

　　捷捷微電(300623)與中芯集成簽訂戰(zhàn)略協(xié)議

　　捷捷微電(300623)與中芯集成簽訂協(xié)議，在中低壓SGT MOSFET、高壓IGBT與SJ MOSFET晶圓及IPM、PM等封裝領(lǐng)域展開全面戰(zhàn)略合作。對方將全力支持捷捷微電(300623)的SGT、SJ、igbt芯片及模塊工藝研發(fā)，提供晶圓代工服務(wù)，并在工程上相互支持。

　　【安正時(shí)尚(603839)、股吧】(603839)擬回購股份

　　安正時(shí)尚(603839)擬回購1500萬至3000萬元，回購價(jià)格不超12.23元/股，用于股權(quán)激勵(lì)和員工持股計(jì)劃。

　　甘化科工(000576)將獲控股股東增持

　　甘化科工(000576)控股股東德力西集團(tuán)計(jì)劃在未來6個(gè)月內(nèi)增持公司股份，金額合計(jì)不低于1000萬元。

　　銅峰電子(600237)擬投建新能源汽車用電容器項(xiàng)目

　　銅峰電子(600237)公司擬與韓國成門電子株式會社共同投設(shè)安徽峰成電子有限公司，承建此前規(guī)劃的新能源汽車用電容器項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模由年產(chǎn)24萬只增至年產(chǎn)100萬只新能源汽車濾波用薄膜電容器。

　　盛屯礦業(yè)(600711)擬合資上馬高冰鎳項(xiàng)目

　　盛屯礦業(yè)(600711)子公司擬與Extension在印度尼西亞設(shè)立盛邁鎳業(yè)，在印度尼西亞緯達(dá)貝工業(yè)園投建年產(chǎn)4萬噸鎳金屬量高冰鎳項(xiàng)目，總投資為3.5億美元，建設(shè)期18個(gè)月。公司本次投資2.45億美元。當(dāng)?shù)負(fù)碛胸S富的紅土鎳資源，公司具備低成本將紅土鎳直接生產(chǎn)為高冰鎳的高新技術(shù)。

　　桂東電力(600310)投資水面光伏發(fā)電項(xiàng)目

　　桂東電力(600310)全資子公司橋鞏能源公司擬投資建設(shè)來賓市3個(gè)水面光伏發(fā)電項(xiàng)目，規(guī)模共計(jì)210MW，投資金額10.45億元。

　　中利集團(tuán)(002309)簽下整縣分布式光伏項(xiàng)目

　　中利集團(tuán)(002309)與云南省大關(guān)縣政府簽訂項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)框架協(xié)議，雙方擬在當(dāng)?shù)貒@“整縣分布式光伏”，同時(shí)推進(jìn)“6+1”風(fēng)光儲充氫綠色智慧光伏、智慧農(nóng)業(yè)(000816)、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域投資開發(fā)，重點(diǎn)建設(shè)屋頂、工業(yè)、交通、農(nóng)業(yè)等清潔能源及云平臺數(shù)據(jù)中心。公司預(yù)計(jì)整縣屋頂項(xiàng)目可建100MW以上，整縣“6+1”項(xiàng)目可投資建設(shè)400MW以上分布式光伏電站。

　　中國能建簽署海上風(fēng)電場項(xiàng)目

　　中國能建全資子公司廣東省電力設(shè)計(jì)研究院與業(yè)主廣東能源青洲海上風(fēng)電簽署《粵電陽江青洲一海上風(fēng)電場項(xiàng)目EPC總承包工程合同》及《粵電陽江青洲二海上風(fēng)電場項(xiàng)目EPC總承包工程合同》，涉及新建1000MW海上風(fēng)電場的設(shè)計(jì)、采購、施工、調(diào)試，合同金額合計(jì)152.2億元。

　　【資金觀潮】

　　四機(jī)構(gòu)席位買入天奇股份(002009)

　　12月2日，天奇股份(002009)獲4家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)買入1.67億元，占全天成交總額的11.78%，另有1家機(jī)構(gòu)席位賣出2030萬元。東吳證券(601555)認(rèn)為，天奇股份(002009)與一汽集團(tuán)全資子公司一汽資產(chǎn)建立多年緊密合作關(guān)系，陸續(xù)在一汽集團(tuán)主要客戶集中區(qū)域及重點(diǎn)城市建立多個(gè)資源回收利用基地。天奇股份(002009)三季報(bào)業(yè)績增長加速，主要受益動(dòng)力電池回收再生業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

　　【交易鬧鈴】

　　一只新股及一只可轉(zhuǎn)債3日申購

　　嘉和美康代碼787246，發(fā)行價(jià)39.5元，市盈率259.6倍，申購上限9500股，主營臨床信息化軟件。公司預(yù)計(jì)今年凈利潤增長233.88%至327.92%。

　　奧飛轉(zhuǎn)債申購代碼為370738，其正股奧飛數(shù)據(jù)(300738)的最新股價(jià)高于轉(zhuǎn)股價(jià)。