【今日導讀】

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　　＞裝配建筑正崛起為綠色建筑新秀 景氣度持續(xù)向好

　?。就诰驒C月度銷量降幅快速收窄 增速轉正拐點臨近

　　【今日視點】

　　開展年度評估 千兆光網布局有望加速

　　工信部近日印發(fā)通知，組織開展2022年度千兆城市建設情況總結評估工作。將面向滿足千兆城市評價標準的地級及以上行政區(qū)，重點評估“雙千兆”網絡建設情況、用戶發(fā)展情況、應用創(chuàng)新情況，以及支持政策情況。工作目的在于動態(tài)掌握各地千兆城市建設進展，樹立一批各具特色、競相發(fā)展的“雙千兆”協(xié)同發(fā)展典型城市，推廣一批具有創(chuàng)新性、可復制、可推廣的“雙千兆”應用優(yōu)秀案例，以點帶面、融合創(chuàng)新，促進5G和千兆光網建設覆蓋、應用普及和行業(yè)賦能，為推動經濟社會高質量發(fā)展提供堅實網絡支撐。

　　當前，“千兆光網+應用”已經提到了國家戰(zhàn)略層面。各省市十四五規(guī)劃、通信業(yè)十四五規(guī)劃、新基建中，也對千兆光網建設做了重點規(guī)劃。有數據顯示，千兆光網的進度驚人。截至5月底，我國具備千兆網絡服務能力的10G PON端口數達1039萬個，比上年末凈增253.3萬個。1000Mbps及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶達5591萬戶，比上年末凈增2135萬戶。根據2021年工信部發(fā)布的《“雙千兆”網絡協(xié)同發(fā)展行動計劃》（2021年-2023年），到2023年底，千兆光纖網絡具備覆蓋4億戶家庭的能力，10G PON及以上端口規(guī)模超過1000萬個，千兆寬帶用戶突破3000萬戶。也就是說，三年目標不到一年半時間均已超額完成。再結合國內新基建投資及海外網絡建設正逐漸拉動光纜需求端回暖，供給端出現向龍頭集中的趨勢。建議關注長飛光纖(601869)。

　　此外，F5G基于光纖通信技術，具有超大帶寬、全光聯接、低時延、安全穩(wěn)定等特點。機構預計，F5G在未來5年千兆家庭寬帶的普及率將達到30%，5G網絡的覆蓋率將達到58%，將帶來至少千億級的產業(yè)投資空間?？申P注【初靈信息(300250)、股吧】(300250)主要聚焦5G行業(yè)及企業(yè)數智化應用市場，提供F5G+5G+WIFI6+智能運維平臺+安全;瑞斯康達(603803)已開發(fā)相關5G/F5G、工業(yè)互聯網、物聯網、邊緣計算和微宏站等產品；光迅科技(002281)是華為F5G方面供貨商。

　　數字中國建設峰會下周開幕 相關概念有望受關注

　　據悉，第五屆數字中國建設峰會將于7月23日至24日在福建省福州市召開。大會由國家互聯網信息辦公室、國家發(fā)展和改革委員會、科技部、工業(yè)和信息化部、國務院國有資產監(jiān)督管理委員會、福建省人民政府共同主辦，福州市人民政府等有關單位承辦。數字中國建設峰會是國內數字政府、數字經濟、數字社會領域的重要品牌盛會，已成為推動數字中國建設發(fā)展的重要平臺，成為福建、福州服務國家戰(zhàn)略的重要舉措之一。

　　此前，在7月5日舉辦的第五屆數字中國建設峰會新聞發(fā)布會上，國家互聯網信息辦公室副主任曹淑敏表示，近五年來，黨中央、國務院圍繞數字中國建設制定了一系列戰(zhàn)略規(guī)劃，相關部門扎實有力推動各項規(guī)劃實施落地，數字中國建設取得新的重大進展，從2017年到2021年，我國數字經濟規(guī)模從27萬億元增長到超45萬億元，年復合增長率達到13.6%，穩(wěn)居世界第二。隨著頂層設計的不斷完善和實施環(huán)節(jié)的落實落細，數字中國建設相關行業(yè)有望迎來加速發(fā)展。

　　相關公司中，新大陸(000997)作為本屆數字峰會可信數字身份各項應用解決方案的供應商，將攜最新數字創(chuàng)新成果“一碼通行”城市身份碼應用解決方案，首次落地應用第五屆數字中國建設峰會多個場景，保障多個通道高效安全通行；【拓爾思(300229)、股吧】(300229)是國內優(yōu)秀的人工智能和大數據技術及數據服務提供商，此前應邀參加首屆數字中國建設峰會并加入數字中國核心技術產業(yè)聯盟。

　　【熱點聚焦】

　　政策利好頻出 關注充電樁產業(yè)鏈的投資機會

　　近段時間以來，充電樁行業(yè)利好政策頻出。7月13日，住房和城鄉(xiāng)建設部、國家發(fā)展改革委印發(fā)城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案，鼓勵選用新能源汽車，推進社區(qū)充換電設施建設；市場監(jiān)管總局日前發(fā)布實施《電動汽車交流充電樁檢定規(guī)程》，進一步明確電動汽車充電樁的計量要求，提高適用性和現場檢定效率，推進電動汽車產業(yè)快速健康發(fā)展。

　　根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟數據顯示，2022年上半年，中國國內充電基礎設施增量為130.1萬臺，其中公共充電樁增量同比上漲228.4%;隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升511.3%。截止6月底，全國充電基礎設施累計近392萬臺，而全國新能源(600617)汽車保有量達1001萬輛，車樁比仍超過2.5。隨著新能源汽車滲透率的持續(xù)攀升，電動汽車充電的需求不斷增大，在需求推動下，充電樁建設速度有望持續(xù)加快，充電設備廠商有望持續(xù)受益，建議關注許繼電氣(000400)、【萬馬股份(002276)、股吧】(002276)等。

　　【產業(yè)觀察】

　　裝配式建筑正崛起為綠色建筑新秀 景氣度有望回升

　　住房城鄉(xiāng)建設部、國家發(fā)展改革委印發(fā)的《城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》13日正式公布。方案提出，推進綠色低碳建造。持續(xù)開展綠色建筑創(chuàng)建行動，到2025年，城鎮(zhèn)新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑標準，星級綠色建筑占比達到30%以上，新建政府投資公益性公共建筑和大型公共建筑全部達到一星級以上。2030年前嚴寒、寒冷地區(qū)新建居住建筑本體達到83%節(jié)能要求，夏熱冬冷、夏熱冬暖、溫和地區(qū)新建居住建筑本體達到75%節(jié)能要求，新建公共建筑本體達到78%節(jié)能要求。推動低碳建筑規(guī)?；l(fā)展，鼓勵建設零碳建筑和近零能耗建筑。大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結構住宅，到2030年裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到40%。

　　自2016年國務院辦公廳印發(fā)《關于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》以來，以裝配式建筑為代表的新型建筑工業(yè)化快速推進，建造水平和建筑品質明顯提高。據統(tǒng)計，今年上半年，全國新開工裝配式建筑占新建建筑面積的比例超過25%，裝配式建筑建設面積累計達到24億平方米。機構預計，在建筑工業(yè)化轉型及3060雙碳目標的驅動下，預計“十四五”期間我國裝配式建筑將迎來快速發(fā)展。

　　可關注：【精工鋼構(600496)、股吧】(600496)EPC及裝配式業(yè)務發(fā)展迅猛，在手訂單充裕，旗下設立精工能源、綠筑光能等子公司專門開展光伏業(yè)務，有利于其整合優(yōu)質資源、提升差異化優(yōu)勢；東南網架(002135)前瞻布局BIPV，具備成熟的技術和豐富的項目儲備，并通過與杭州福斯特(603806)成立合資公司等措施進一步強化在光伏一體化業(yè)務領域的發(fā)展。

　　AVS3成為下一代超高清視頻編碼標準 產業(yè)化國際化應用加快

　　近日，由鵬城實驗室、北京大學、華為等百余家國內外單位共同推出的AVS3音視頻信源編碼標準，已被正式納入數字視頻廣播組織（DVB）核心規(guī)范。這標志著中國自主研制的音視頻編解碼標準首次被數字廣播和寬帶應用最具有影響力的國際標準化組織采用，是中國標準“走出去”的又一里程碑。這比DVB原工作計劃提前6個月。

　　AVS3作為下一代視頻編解碼規(guī)范被成功納入DVB標準體系，意味著AVS3標準將在超高清產業(yè)體系內推薦給全球的電視和視頻業(yè)務運營商使用。這是AVS3國際化的重大里程碑，標志著AVS標準在國際標準和產業(yè)體系具有重大影響力，將有力促進AVS產業(yè)化落地和國際化應用。目前，AVS3已通過電視、互聯網、移動設備等方式在2021年央視春節(jié)晚會、2022年北京冬奧會等多個大型直播活動中應用。

　　上市公司，數碼視訊(300079)助力AVS國產標準走向全球?；谧匝蠥VS3編碼庫研發(fā)的8K超高清編碼器單臺支持1路8KAVS2/AVS3/H265編碼，結合公司特有的預測算法，可完整保留AVS系列編碼特性，充分展現AVS系列算法出色的壓縮能力，在業(yè)務穩(wěn)定性、節(jié)目質量、產品持續(xù)升級能力上具備多重優(yōu)勢；當虹科技(688039)是唯一一家提供8K AVS3編解碼器的廠家。三款終端產品通過AVS3 8K互聯互通測試。

　　【行業(yè)動態(tài)】

　　全球首款大疆車載智能駕駛系統(tǒng)汽車量產 供應商有望受益

　　7月13日，全球首款搭載大疆車載智能駕駛系統(tǒng)車型五菱2023款KiWi EV首臺量產車正式下線，新車預計將于下個月正式上市。2023款KiWi EV作為全球首款搭載大疆車載智能駕駛系統(tǒng)車型，在智駕系統(tǒng)開發(fā)過程中同樣經歷多項嚴苛測試。根據五菱汽車官方公布的信息，上汽通用五菱和大疆車載聯合團隊完成ACC/AEB/TJA等16項核心功能測試驗證，測試用例超過1萬個，覆蓋全國多環(huán)境、百萬級用戶使用場景。

　　大疆車載是大疆旗下專門提供智能駕駛整體解決方案的品牌，專注于智能駕駛系統(tǒng)及其核心零部件的研發(fā)、生產、銷售等服務。憑借多年積累的感知、機器學習、定位、決策、規(guī)劃、控制技術與智能硬件的量產經驗，大疆車載將拓寬技術的應用維度，在汽車智能駕駛領域推出具有自主知識產權的解決方案。五菱作為人民的代步車經常打造爆款車型，大疆車載相關供應商有望受益。

　　相關供應商中，聯創(chuàng)電子(002036)為大疆客戶在航拍、智能避障開發(fā)的多個產品線已大批量產出貨，也是其車載鏡頭的供應商；商絡電子(300975)持續(xù)深耕汽車電子領域，行業(yè)拓展已取得較大成效，代理產品從動力電池、電機控制器、車載攝像頭、激光雷達、智能駕駛等各汽車電子細分領域全面切入，目前已獲取到包括寧德時代(300750)、比亞迪(002594)、零跑汽車、中車時代電氣、禾賽科技、大疆車載、英博爾、經緯恒潤等汽車電動化、智能化領域的優(yōu)質客戶。

　　團體標準發(fā)布 洗碗機行業(yè)首次定義“零殘留”

　　近日，“洗碗機干態(tài)存儲零殘留技術論壇”以線上模式在京舉行，零殘留問題再度引起市場關注，T/CAS 560—2022《洗碗機洗滌系統(tǒng)洗滌有害殘留的技術要求與試驗方法》，首次從標準化角度規(guī)范了洗碗機殘留的相關測試方法及要求。洗碗機作為懶人家電和健康家電的代表，使用過程中的健康、衛(wèi)生、安全等因素成為用戶選擇產品的關鍵。此次團體標準將有助于我國洗碗機市場的健康持續(xù)發(fā)展。

　　據奧維云網會上展示數據顯示，洗碗機產品2021年零售額逼近100億，2022年618零售額達到10.5億元，相比2021年同比增長了10.5%。預計洗碗機2022年全年零售額將達到117億元，同比增長17.8%。盡管如此，據奧維云網2021年洗碗機滲透率測算，歐美國家洗碗機滲透率達到70%，而我國洗碗機滲透率僅為2%左右，較歐美國家仍然偏低，未來市場空間廣闊。

　　上市公司，華帝股份(002035)很早就關注到洗碗機洗、消、存等多功能合一的發(fā)展趨勢，并在2020年主導制定了團體標準《洗碗機干態(tài)存儲測試方法和技術要求》；美的集團(000333)是國內最早布局洗碗機行業(yè)的品牌之一。目前，美的洗碗機形成包括洗滌性能試驗室、安全認證試驗室、噪音試驗室、部件性能試驗室、環(huán)境試驗室、燃燒試驗室、整機可靠性測試室在內的12個國家級實驗室，并建立了亞洲上最大的洗碗機工廠。

　　【信息追蹤】

　　挖機月度銷量降幅快速收窄 增速轉正拐點臨近

　　6月份，挖機月度銷量降幅快速收窄。據工程機械協(xié)會數據，22年6月挖機銷量為2.08萬臺，同比下降10.1%，銷量降幅快速收窄。環(huán)比來看，22年6月銷量環(huán)比增長0.7%，近十年6月首次實現環(huán)比正向增長。機構認為，國家政策大力推動基建工程發(fā)展，挖掘機數據未來依舊可期。綜合資金到位改善—開工率提升—銷量改善的路線，疊加去年6月開始國內銷量步入下行通道，基數效應得到一定的弱化等多因素判斷，三季度，最快7月份挖機月度銷量增速有望迎來拐點。

　　海外銷量方面，市場增勢不減。6月挖掘機出口增長58.4%，增幅延續(xù)高增長態(tài)勢的同時，更創(chuàng)造了占總銷量46.89%的歷史新高，連續(xù)5年60個月同比增長。機構認為，若今年出口增長50%，可對沖國內銷量31%下滑。

　　可關注柳工(000528)上半年海外銷售增長幅度大幅度超越行業(yè)水平；徐工機械(000425)與國家制造業(yè)基金戰(zhàn)略合作，開啟高質量發(fā)展“新紀元”。