公司新聞

　　1、【正邦科技(002157)、股吧】公告，本次斷料主要受6月份豬價(jià)低迷及疫情因素影響，公司資金相對(duì)緊張，截至7月初因物流配送與飼料廠的協(xié)調(diào)問題導(dǎo)致少部分區(qū)域出現(xiàn)了偶發(fā)性斷料現(xiàn)象，該小范圍的斷料情況不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，截至目前已通過資源協(xié)調(diào)得到解決。

　　2、【國(guó)芯科技(688262)、股吧】公告，預(yù)計(jì)2022年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為5800萬元至6300萬元，同比增加1732%至1890%。

　　3、中偉股份公告，擬與瑞浦蘭鈞在鋰鎳鈷等新能源產(chǎn)業(yè)鏈開展全面合作。

　　4、藏格礦業(yè)披露半年度報(bào)告，上半年凈利潤(rùn)同比增438.01%，中報(bào)擬10派18.98元。

　　5、金圓股份公告，子公司簽署排他性盡調(diào)協(xié)議，加快國(guó)外鋰資源儲(chǔ)備。

　　6、【山西路橋(000755)、股吧】公告，股票交易停牌核查完成，股票復(fù)牌。

　　7、【萬邦德(002082)、股吧】公告，擬通過支付現(xiàn)金方式收購(gòu)康臣藥業(yè)合計(jì)29.5%股份。

　　8、耐普礦機(jī)公告，與寧德時(shí)代孫公司奉新時(shí)代簽署《渣漿泵買賣合同》，渣漿泵整機(jī)買賣合同總金額為1525萬元。

　　9、之江生物發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告，目前國(guó)內(nèi)暫未爆發(fā)猴痘疫情，國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)需求存在較大不確定性。

　　10、粵水電公告，簽訂四川白巖灘水庫抽水蓄能電站項(xiàng)目招商引資協(xié)議。

　　11、復(fù)星醫(yī)藥公告，控股子公司復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)與真實(shí)生物簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　環(huán)球市場(chǎng)

　　1、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.28%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.13%，納指跌0.43%。猴痘概念股大漲。油氣、熱煤板塊強(qiáng)勢(shì)，貴金屬板塊跌幅居前。

　　2、WTI原油期貨收漲2.11%，報(bào)96.7美元/桶；布倫特原油期貨收漲1.89%，報(bào)105.15美元/桶。

　　3、COMEX 8月黃金期貨收跌0.5%，報(bào)1719.1美元/盎司。

　　投資機(jī)會(huì)參考

　　1.特斯拉加快應(yīng)用4680電池 帶動(dòng)新型材料需求高增。

　　據(jù)媒體報(bào)道，首款搭載4680電池的Model Y已經(jīng)在特斯拉柏林工廠下線，作為測(cè)試使用。接下來一段時(shí)間，柏林工廠預(yù)計(jì)還會(huì)生產(chǎn)更多測(cè)試車輛，為以后的大規(guī)模生產(chǎn)做準(zhǔn)備。

　　特斯拉研究認(rèn)為，46mm是兼顧經(jīng)濟(jì)性和電池性能的最佳直徑，2020年推出了4680大圓柱電池。通過增大圓柱電池直徑，可實(shí)現(xiàn)更高的活性物質(zhì)占比與更高能量密度，減少殼體用量，并降低BMS管理難度，有望成為下一代圓柱電池發(fā)展方向。

　　中金公司(601995)預(yù)期，2023年4680電池裝機(jī)量有望超20GWh，2024年將超100GWh，從而帶動(dòng)新型材料需求高增。預(yù)計(jì)至2025年，高鎳正極、硅碳負(fù)極、LiFSI、補(bǔ)鋰劑、導(dǎo)電劑、PVDF需求量將分別達(dá)39.1萬、16.3萬、2.0萬、1.2萬、1.9萬、3.1萬噸。

　　公司方面，億緯鋰能(300014)投資32億元建設(shè)20GWh大圓柱電池產(chǎn)能，有望于2023年正式量產(chǎn)；容百科技(688005)與寧德時(shí)代(300750)簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，成為高鎳三元正極材料主供；硅寶科技(300019)將加快5萬噸/年鋰電池用硅碳負(fù)極材料及專用粘合劑項(xiàng)目建設(shè)。

　　2.中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)正式成立 鐵礦石資源整合提速。

　　中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司成立大會(huì)25日上午在北京舉行。該集團(tuán)注冊(cè)資金200億元，高管分別來自中國(guó)鋁業(yè)(601600)集團(tuán)、中國(guó)寶武集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)等大型龍頭企業(yè)，致力于成為以市場(chǎng)化方式集中國(guó)內(nèi)部分鐵礦石需求的平臺(tái)，同時(shí)投資開發(fā)礦山。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，該公司將整合寶武鋼鐵、鞍鋼、五礦、中鋁等幾家特大型冶金央企的鐵礦采購(gòu)及海外鐵礦資產(chǎn)，打造鐵礦石需求平臺(tái)，有效提升我國(guó)對(duì)鐵礦石的議價(jià)能力，從而提振我國(guó)鋼行業(yè)盈利能力。

　　公司方面，五礦發(fā)展(600058)資源貿(mào)易涉及鐵礦石、鐵合金等冶金工業(yè)原料；金嶺礦業(yè)(000655)主營(yíng)鐵礦石開采及加工。

　　3.我國(guó)將大力推動(dòng)油氣勘探 油服等行業(yè)迎景氣周期。

　　24日，提出要大力推動(dòng)油氣相關(guān)規(guī)劃落地實(shí)施，以更大力度增加上游投資，助力保障經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和民生需求；大力推動(dòng)海洋油氣勘探開發(fā)取得新的突破性進(jìn)展，提高海洋油氣資源探明程度；大力推動(dòng)頁巖油、頁巖氣成為戰(zhàn)略接續(xù)領(lǐng)域等。

　　《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出要持續(xù)推進(jìn)能源安全保障工作，國(guó)內(nèi)石油公司執(zhí)行增氣上產(chǎn)的七年行動(dòng)計(jì)劃。華福證券魏征宇表示，去年以來，油氣價(jià)格大幅攀升，盡管美國(guó)頁巖油氣公司開支提升比較謹(jǐn)慎，但我國(guó)國(guó)內(nèi)的增儲(chǔ)上產(chǎn)計(jì)劃帶來的油氣開支穩(wěn)定提升，增加了國(guó)內(nèi)油服及工程類公司的未來業(yè)績(jī)確定性。

　　公司方面，杰瑞股份(002353)是油氣田設(shè)備及技術(shù)工程服務(wù)提供商，去年年末存量訂單88.6億元，同比增長(zhǎng)91.2%；中曼石油(603619)是國(guó)內(nèi)最具實(shí)力的國(guó)際化鉆井工程大包服務(wù)承包商和高端石油裝備制造商之一。