【今日導(dǎo)讀】

　　多地連續(xù)刷新用電負(fù)荷紀(jì)錄，虛擬電廠建設(shè)加速

　　單車價(jià)值量提升高達(dá)200%~300%，新能源車或帶動該材料需求二次爆發(fā)

　　L3級及以上自動駕駛必備傳感器，該產(chǎn)品正在迎來量產(chǎn)爆發(fā)期，各大車企陸續(xù)宣布裝車

　　折疊屏手機(jī)銷量占比提升至五成以上，各大巨頭紛紛加碼相關(guān)領(lǐng)域

　　VR賽道多款面向C端的新產(chǎn)品出爐，設(shè)備市場發(fā)展提速

　　國內(nèi)光刻膠頭部企業(yè)“阜陽欣奕華”完成5億元C輪融資

　　頂流明星基金經(jīng)理連續(xù)三個季度加倉芯片設(shè)備龍頭，國產(chǎn)設(shè)備+材料+設(shè)計(jì)公司均得到客戶認(rèn)可

　　全球科技巨頭集體加速布局機(jī)器人領(lǐng)域，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人未來3年總量存翻倍空間

　　【主題詳情】

　　多地連續(xù)刷新用電負(fù)荷紀(jì)錄，虛擬電廠建設(shè)加速

　　近期，我國多個省份迎來持續(xù)高溫天氣，用電量飆升，連續(xù)刷新用電負(fù)荷最高紀(jì)錄，電力調(diào)度顯得越發(fā)關(guān)鍵，各地也加速了虛擬電廠的建設(shè)。業(yè)內(nèi)人士介紹，目前具備虛擬電廠功能的源荷聚合互動響應(yīng)平臺已經(jīng)在湖南省投入運(yùn)營，覆蓋3300余座水電站、裝機(jī)容量達(dá)730萬千瓦。

　　2021年以來，國家發(fā)改委、北京發(fā)改委、山西能源局等陸續(xù)出臺指導(dǎo)意見，加快推進(jìn)虛擬電廠建設(shè)，提高電力需求響應(yīng)能力，為電力系統(tǒng)提供調(diào)節(jié)支撐能力。國海證券分析指出，虛擬電廠是電力系統(tǒng)靈活性資源的重要組成部分，隨著新能源滲透率的提升以及新型電力系統(tǒng)的逐步完善，虛擬電廠市場空間有望打開。

　　上市公司中，【恒實(shí)科技(300513)、股吧】參與建設(shè)了國網(wǎng)冀北虛擬電廠、國網(wǎng)湖南省電力有限公司智慧能源綜合服務(wù)平臺、東北電網(wǎng)調(diào)峰輔助服務(wù)等項(xiàng)目，并以能源聚合商身份開展深圳、冀北、湖南等地虛擬電廠業(yè)務(wù)。金智科技在虛擬電廠領(lǐng)域涉及的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)包括源網(wǎng)荷儲能源聚合調(diào)控平臺、分布式光伏系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)維、區(qū)域分布式光伏集中管控系統(tǒng)、電化學(xué)儲能相關(guān)設(shè)備的制造及系統(tǒng)集成、電力輔助服務(wù)等，目前正在積極推廣應(yīng)用。國網(wǎng)信通表示，公司的虛擬電廠平臺主要功能包括資源聚合、負(fù)荷預(yù)測、資源精準(zhǔn)調(diào)控、可調(diào)潛力評估、執(zhí)行監(jiān)測、協(xié)同優(yōu)化、認(rèn)證評價(jià)等，已在天津市范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用，下一步在華北地區(qū)展開示范應(yīng)用。

　　單車價(jià)值量提升高達(dá)200%~300%，新能源車或帶動該材料需求二次爆發(fā)

　　隨著新能源汽車快充加速落地、電池能量密度持續(xù)提升，對熱管理提出了更高要求。分析師指出，熱失控作為電動車安全問題核心考量因素，對車及電池內(nèi)部的材料在機(jī)械安全性、熱管理性能提出了更高要求，從而有望帶動新能源車內(nèi)導(dǎo)熱、隔熱材料迎來需求二次爆發(fā)。

　　“里程焦慮”和“安全焦慮”推動導(dǎo)熱結(jié)構(gòu)材料爆發(fā)?！袄锍探箲]”和“安全焦慮”是新能源汽車的兩大核心痛點(diǎn)，而膠粘劑及結(jié)構(gòu)制件是解決上述兩大痛點(diǎn)不可或缺的重要部分之一。中信證券指出，受益CTP電池工藝放量，導(dǎo)熱/結(jié)構(gòu)膠領(lǐng)域市場空間廣闊，測算搭載CTP電池的汽車中導(dǎo)熱膠/結(jié)構(gòu)膠的單車價(jià)值量有望從傳統(tǒng)工業(yè)的200~300元/輛上升至800~1000元/輛，預(yù)計(jì)至2025年，全球新能源汽車動力電池領(lǐng)域用膠將達(dá)到至少200億市場空間。

　　上市公司中，飛榮達(dá)在新能源領(lǐng)域已獲得廣汽、北汽、上汽、一汽、東風(fēng)、長安、江淮、吉利、華人運(yùn)通、天際、寧德時代、特斯拉、深圳威邁斯、國軒、孚能及華為等客戶供貨資質(zhì)。公司與汽車相關(guān)的產(chǎn)品有：新能源電池包端板、液冷板、軟連接銅排、導(dǎo)熱凝膠、導(dǎo)熱結(jié)構(gòu)膠、導(dǎo)熱界面材料、車載無線充電、車載散熱器、半固態(tài)壓鑄件等。高盟新材表示，公司多年來聚焦于聚氨酯膠粘劑，積累了豐富的技術(shù)儲備和粘接服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，目前公司有結(jié)構(gòu)膠、導(dǎo)熱結(jié)構(gòu)膠、導(dǎo)熱灌封膠及密封膠相關(guān)的產(chǎn)品?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300041/" target="_blank" title="回天新材(300041)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >回天新材(300041)、股吧】已形成新能源動力電池用膠粘劑新材料系列產(chǎn)品解決方案，目前主要應(yīng)用于電池電芯粘接固定、BMS三防保護(hù)、焊點(diǎn)保護(hù)、導(dǎo)熱灌封、電池與箱體粘接等，產(chǎn)品主要包括聚氨酯結(jié)構(gòu)膠、導(dǎo)熱結(jié)構(gòu)膠、導(dǎo)熱硅膠等。

　　L3級及以上自動駕駛必備傳感器，該產(chǎn)品正在迎來量產(chǎn)爆發(fā)期，各大車企陸續(xù)宣布裝車

　　激光雷達(dá)是高級自動駕駛的核心傳感器，機(jī)構(gòu)表示，隨著汽車智能化加速，L3+自動駕駛快速導(dǎo)入，激光雷達(dá)整機(jī)及其上游產(chǎn)業(yè)鏈將迎來百億美元市場。

　　激光雷達(dá)兼具測距遠(yuǎn)、角度分辨率優(yōu)、受環(huán)境光照影響小的特點(diǎn)，且無需深度學(xué)習(xí)算法，可直接獲得物體的距離和方位信息，與其他傳感器互補(bǔ)結(jié)合使用可幫助感知系統(tǒng)減小探測誤差，因而被大多數(shù)整車廠、Tier 1 認(rèn)為是L3級及以上自動駕駛必備的傳感器。自2020年年底開始，各大車企陸續(xù)宣布激光雷達(dá)裝車，2022年，蔚來ET7、理想L9、阿維塔11、智己L7、小鵬G9、極狐α-SHI等多款新車型上市，使激光雷達(dá)正式步入量產(chǎn)元年。根據(jù)Yole對不同自動駕駛等級對傳感器需求的分析，L3級自動駕駛需搭載1個激光雷達(dá)，L4級搭載2-3個，L5級搭載4-6個。國海證券指出，2022年新車型普遍預(yù)埋L4級自動駕駛硬件，從選裝到標(biāo)配，引發(fā)硬件軍備競賽，激光雷達(dá)作為高級別自動駕駛主流方案核心傳感器，正在迎來量產(chǎn)爆發(fā)期，與主機(jī)廠深度合作的公司在市場競爭中將占據(jù)優(yōu)勢。

　　上市公司中，光庫科技于2021年完成了進(jìn)入汽車行業(yè)供應(yīng)鏈必備的IATF16949質(zhì)量認(rèn)證體系的符合性認(rèn)證，目前公司的激光雷達(dá)光源模塊處于小批量生產(chǎn)階段。公司的光纖激光器件產(chǎn)品主要應(yīng)用于光纖激光器、激光雷達(dá)、無人駕駛等領(lǐng)域?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/301007/" target="_blank" title="德邁仕(301007)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >德邁仕(301007)、股吧】表示，公司車身及底盤系統(tǒng)中的激光雷達(dá)驅(qū)動馬達(dá)軸應(yīng)用于無人駕駛領(lǐng)域。天孚通信表示，公司目前為國內(nèi)外多個激光雷達(dá)廠商提供配套產(chǎn)品，不同客戶進(jìn)度不一，采購的光器件也有差異，公司還將繼續(xù)增加和更多激光雷達(dá)廠商的交流和推廣，未來隨著激光雷達(dá)市場應(yīng)用需求的增加，預(yù)計(jì)公司會逐步增加銷售收入。

　　折疊屏手機(jī)銷量占比提升至五成以上，各大巨頭紛紛加碼相關(guān)領(lǐng)域

　　三星電子MX部門（移動業(yè)務(wù)部門）社長盧泰文當(dāng)?shù)貢r間10日在美國紐約舉行記者會時表示，爭取到2025年將折疊屏智能手機(jī)銷量占公司高端手機(jī)銷量的比重提升至五成以上。提及公司當(dāng)天早些時候發(fā)布的新一代旗艦折疊屏手機(jī)Galaxy Z Flip 4和Galaxy Z Fold 4，盧泰文表示，這兩款新品將推動折疊屏手機(jī)在全球市場的主流化和大眾化，今年目標(biāo)是售出1000萬部折疊屏手機(jī)。

　　需求端來看，三星率先于2019年推出第一部量產(chǎn)的折疊屏手機(jī)Galaxy Fold之后，手機(jī)廠商們紛紛跟進(jìn)，國內(nèi)包括華為、小米、OPPO和榮耀在內(nèi)的手機(jī)廠商，都在2021年亮出了自己的第一款甚至第二款折疊屏手機(jī)，自vivo推出折疊旗艦后，主流廠商基本完成折疊屏的布局和新品發(fā)布，國內(nèi)折疊屏版圖趨于完善。根據(jù)Omdia，2021年全球折疊屏智能手機(jī)累計(jì)出貨量達(dá)1150萬臺，未來該市場將實(shí)現(xiàn)逐年穩(wěn)步增長，且預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到1400萬臺，2026年達(dá)到6100萬臺，占智能手機(jī)市場總量的3.6%。中信證券分析指出，隨著供應(yīng)鏈日趨成熟推動成本下降，疊加主流品牌產(chǎn)品布局逐步完善，折疊屏將加速滲透，供應(yīng)鏈龍頭廠商有望優(yōu)先受益。

　　上市公司中，大富科技子公司大富方圓深耕金屬材料的研發(fā)和工藝，是華為折疊屏手機(jī)轉(zhuǎn)軸核心部件的主要供應(yīng)商?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300709/" target="_blank" title="精研科技(300709)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >精研科技(300709)、股吧】表示，目前折疊屏手機(jī)轉(zhuǎn)軸項(xiàng)目已經(jīng)取得量產(chǎn)訂單，主要為某全球安卓系手機(jī)頭部品牌，公司已經(jīng)開始根據(jù)客戶的訂單情況進(jìn)行量產(chǎn)并出貨。格林精密產(chǎn)品中應(yīng)用于折疊屏手機(jī)終端產(chǎn)品的精密結(jié)構(gòu)件處于試制階段。

　　VR賽道多款面向C端的新產(chǎn)品出爐，設(shè)備市場發(fā)展提速

　　2022年以來，作為“元宇宙”入口的VR設(shè)備市場發(fā)展提速。在Meta、字節(jié)跳動、大朋VR、愛奇藝等主要硬件廠商出貨量加大的同時，小米、創(chuàng)維等也加入了這一賽道。

　　近日，VR賽道多款面向C端的新產(chǎn)品出爐。創(chuàng)維VR發(fā)布Pancakexr新品牌，同時推出首款消費(fèi)級6DoF短焦VR一體機(jī)Pancakexr，正式進(jìn)軍C端VR硬件市場；聯(lián)想拯救者官宣旗下首款VR產(chǎn)品VR700。IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度全球VR頭顯出貨356.3萬臺，同比增長241.6%。國內(nèi)方面，Pico二季度出貨量為16.0萬臺，同比增長64.8%。中信證券預(yù)計(jì)2022年VR硬件出貨可達(dá)1400萬臺，wellsennXR預(yù)計(jì)2022年全球AR硬件出貨有望達(dá)約45萬臺，2023年全球AR硬件出貨有望首次突破百萬量級。

　　上市公司中，長信科技表示，公司為Meta提供最新款VR Quest2顯示模組，也為國內(nèi)VR巨頭提供VR頭顯模組。同時，根據(jù)頂級客戶的需求，加快擴(kuò)產(chǎn)，并聯(lián)合客戶一起做好下一代VR產(chǎn)品的開發(fā)工作。安潔科技主要為Facebook（現(xiàn)更名為“Meta＂）的Oculus產(chǎn)品配套精密功能性器件和精密結(jié)構(gòu)件，公司已為Oculus Quest2量產(chǎn)供貨。鴻利智匯生產(chǎn)的Mini LED產(chǎn)品已向國際知名的VR企業(yè)批量供貨，Mini LED作為公司重點(diǎn)項(xiàng)目，目前一期項(xiàng)目已順利投產(chǎn)并為國內(nèi)外主流的廠家提供批量生產(chǎn)，完全達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值約6億元；Mini LED二期項(xiàng)目現(xiàn)處于裝修進(jìn)程中，完全達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值約40億元。

　　國內(nèi)光刻膠頭部企業(yè)“阜陽欣奕華”完成5億元C輪融資

　　據(jù)行業(yè)媒體，國內(nèi)光刻膠企業(yè)“阜陽欣奕華”完成5億元C輪融資。本輪融資由中金資本、國開制造業(yè)基金等聯(lián)合領(lǐng)投，中建材新材料基金、光谷產(chǎn)投等機(jī)構(gòu)跟投。融資完成后，阜陽欣奕華將進(jìn)一步加大光刻膠、OLED材料的研發(fā)與擴(kuò)大再生產(chǎn)。本輪投資機(jī)構(gòu)包括兩家 “國家隊(duì)”，其中，國開制造業(yè)基金為國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金投資載體；中建材新材料基金為國務(wù)院直屬央企中國建材集團(tuán)聯(lián)合國家部委母基金、多家央企、地方國資平臺等發(fā)起設(shè)立?！皣谊?duì)” 的加入將為阜陽欣奕華帶來更多戰(zhàn)略資源與合作機(jī)會。

　　阜陽欣奕華是國內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)年出貨量2,000噸級大規(guī)模導(dǎo)入的顯示負(fù)性光刻膠生產(chǎn)企業(yè)，出貨實(shí)績國內(nèi)排名第一。產(chǎn)品在填補(bǔ)國內(nèi)空白的同時, 也達(dá)到或超過同類產(chǎn)品技術(shù)水平。光刻膠是顯示面板和半導(dǎo)體集成電路制造中最重要的基礎(chǔ)原材料之一，市場長期被日韓、歐美等企業(yè)所壟斷，其中顯示光刻膠國產(chǎn)化率僅10%左右；半導(dǎo)體光刻膠中的ArF/KrF等產(chǎn)品仍處于技術(shù)積累和驗(yàn)證階段。

　　上市公司中，容大感光擬投資6.7億元，用于建設(shè)年產(chǎn)1.20億平方米感光干膜光刻膠項(xiàng)目，年產(chǎn)1.53萬噸顯示用光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠及配套化學(xué)品項(xiàng)目；康達(dá)新材子公司彩晶光電已完成了光刻膠核心材料感光劑（PAC）產(chǎn)品開發(fā)，平坦層光刻膠材料（OC）已在客戶處開展應(yīng)用測試，為未來光刻膠材料在顯示面板與半導(dǎo)體領(lǐng)域的應(yīng)用奠定技術(shù)基礎(chǔ)。

　　頂流明星基金經(jīng)理連續(xù)三個季度加倉芯片設(shè)備龍頭，國產(chǎn)設(shè)備+材料+設(shè)計(jì)公司均得到客戶認(rèn)可

　　中微公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.72億元，同比增長47%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.68億元，同比增長18%。一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤1.17億元，二季度實(shí)現(xiàn)凈利潤3.51億元，環(huán)比增長200%。知名基金經(jīng)理蔡嵩松管理的諾安成長基金位列第三大流通股東，持有公司1789萬股，與一季度相比，二季度加倉32萬股，已連續(xù)三個季度加倉。

　　申萬宏源楊海燕指出，國產(chǎn)晶圓代工能力以及半導(dǎo)體設(shè)備材料替換節(jié)奏，在過去3年中已呈現(xiàn)出較強(qiáng)競爭力，部分制程關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化率已達(dá)到15%，部分材料產(chǎn)品已在成熟制程領(lǐng)域得到下游晶圓廠充分認(rèn)可。國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司經(jīng)歷過去三年的國產(chǎn)化歷練后，已充分得到下游客戶的相關(guān)認(rèn)可，導(dǎo)入節(jié)奏和研發(fā)節(jié)奏持續(xù)加速。

　　公司方面，華亞智能主營高端精密金屬零部件的研發(fā)、生產(chǎn)，半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域精密金屬結(jié)構(gòu)件主要應(yīng)用于高端半導(dǎo)體刻蝕、沉積、晶圓檢測等設(shè)備，公司是芯片制造巨頭海力士、三星的合格供應(yīng)商；躍嶺股份參股公司中科光芯主營通信光電核心光芯片及器件的研發(fā)、制造，擁有完整的光芯片外延材料生長、芯片微納加工及器件封裝產(chǎn)業(yè)線，是一家可全鏈條產(chǎn)業(yè)化光芯片的廠商；大為股份子公司芯匯群主營存儲芯片產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售，芯匯群主要以自有品牌黑金剛、芯匯群推廣市場，客戶包含聯(lián)想、國科微、大華股份等。

　　全球科技巨頭集體加速布局機(jī)器人領(lǐng)域，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人未來3年總量存翻倍空間

　　近日，國內(nèi)外科技龍頭企業(yè)紛紛推出機(jī)器人新品或斥資收購。商湯科技推出其首個家庭消費(fèi)級人工智能產(chǎn)品——“元蘿卜SenseRobot”AI下棋機(jī)器人。騰訊發(fā)布第二代四足機(jī)器人“Max”，標(biāo)志著騰訊在機(jī)器人靈敏運(yùn)動研究上取得新的突破。國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人企業(yè)節(jié)卡完成D輪融資，融資金額約10億元。亞馬遜將以17億美元的估值收購iRobot。

　　東吳證券周爾雙指出，2020年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人密度為247臺/萬人，按照工信部“十四五”規(guī)劃預(yù)測，假設(shè)2025年工業(yè)機(jī)器人密度達(dá)500臺/萬人，國內(nèi)人口基數(shù)不變，則國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量仍有翻倍空間。2022-2025年新能源行業(yè)工業(yè)機(jī)器人使用量分別為10.2、13、17.1、23.3萬臺，復(fù)合增速達(dá)到32%，應(yīng)用場景逐步拓寬，迎來新能源歷史性機(jī)遇。

　　公司方面，光洋股份主營汽車精密軸承、智能機(jī)器人軸承單元、高精同步器總成、超精行星排總成等高精度、高可靠性產(chǎn)品的研發(fā)、制造，智能機(jī)器人、工業(yè)減速機(jī)等零部件產(chǎn)品均已獲得相應(yīng)的客戶群；宇環(huán)數(shù)控主營數(shù)控磨削設(shè)備及智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)，產(chǎn)品主要為數(shù)控磨床、數(shù)控研磨拋光機(jī)、智能裝備系列產(chǎn)品，應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車、機(jī)器人等工業(yè)領(lǐng)域；漢威科技子公司山西騰星的柔性壓力傳感器在TWS耳機(jī)、智能電動車等領(lǐng)域取得良好的業(yè)務(wù)拓展，在機(jī)器人觸覺和人機(jī)交互技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破，并持續(xù)獲得重點(diǎn)客戶的訂單。