A股：4月29日，A股大漲，股民歡呼“假前發(fā)福利”。不過(guò)，4月30日，A股沒(méi)能延續(xù)盛況，整體飄綠，三大指數(shù)走低，超過(guò)3000只個(gè)股下跌?；仡檨?lái)看，A股4月震蕩上行，小盤(pán)價(jià)值占優(yōu)。展望5月，有機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)指出，隨著業(yè)績(jī)披露期結(jié)束，風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)，市場(chǎng)或重新開(kāi)始尋找彈性更大的方向。大小盤(pán)風(fēng)格將取決于外資和融資資金的流入力度。

　　港股：在資金面、情緒面及政策預(yù)期的共振下，港股上周再度急升，恒生指數(shù)全周上升4.8%，收?qǐng)?bào)18，475點(diǎn)，創(chuàng)出自2022年9月以來(lái)的單周收市新高，年初至今回報(bào)也達(dá)到8.4%。恒生科指全周上升6.8%，收?qǐng)?bào)3，971點(diǎn)。在友邦（1299 HK）、匯控（5 HK）及渣打（2888 HK）等國(guó)際金融股帶動(dòng)下，恒生金融業(yè)綜合行業(yè)指數(shù)全周大升6.1%，地產(chǎn)、信息科技、醫(yī)療保健及可選消費(fèi)則緊隨其后，全周分別升5.9%、5.1%、4.5%及4.2%。電訊及原材料逆市下跌，全周分別跌2.2%及0.2%。

　　美股：非農(nóng)報(bào)告疲弱，投資者降息預(yù)期重燃，美股全線走高。截至收盤(pán)，道指上漲450.02點(diǎn)，漲幅1.18%，報(bào)38675.68點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)上漲63.59點(diǎn)或1.26%，為2月以來(lái)的最佳單日表現(xiàn)，報(bào)5127.79點(diǎn)；納指收于16156.33點(diǎn)，上揚(yáng)315.37點(diǎn)，漲幅1.99%?？偨Y(jié)一周，道指累計(jì)上漲1.1%，標(biāo)普500指數(shù)周漲0.6%，納指同期漲幅1.4%。

　　歐股：德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.57%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.49%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.54%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.63%。

　　【機(jī)構(gòu)策略】

　　十大機(jī)構(gòu)看后市：政策利好有望推升A股走強(qiáng) 關(guān)注風(fēng)格切換及政策落地情況

　　中信證券認(rèn)為，步入5月，隨著財(cái)報(bào)季落幕，政治局會(huì)議定調(diào)，美元降息預(yù)期明確，改革預(yù)期開(kāi)始強(qiáng)化，全球資金對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的配置意愿強(qiáng)烈，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好顯著提升，市場(chǎng)博弈將趨于緩和，預(yù)計(jì)A股在績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)、活躍主題、紅利品種的三足鼎立下，5月行情將更穩(wěn)更持續(xù)。

　　具體配置也建議圍繞這三個(gè)方面展開(kāi)：①績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)方面，考慮A股盈利結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)顯著，政策兜底之下經(jīng)濟(jì)穩(wěn)態(tài)復(fù)蘇的趨勢(shì)確立，我們認(rèn)為年內(nèi)存在盈利拐點(diǎn)、供需格局穩(wěn)定的GARP策略當(dāng)前具備配置性價(jià)比，重點(diǎn)關(guān)注工程機(jī)械、家電、基礎(chǔ)化工、消費(fèi)電子等制造業(yè)龍頭，產(chǎn)業(yè)周期筑底企穩(wěn)的醫(yī)藥，以及港股的消費(fèi)和互聯(lián)網(wǎng)龍頭。②活躍主題方面，在改革預(yù)期升溫、場(chǎng)內(nèi)流動(dòng)性有增量、投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升的背景下，低空經(jīng)濟(jì)、AI產(chǎn)業(yè)化、生物制造等主題預(yù)計(jì)仍將維持較高熱度，但需要持續(xù)跟蹤市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變趨勢(shì)。③低波品種方面，紅利品種4月下旬的調(diào)整為長(zhǎng)線資金的布局提供了更好的階段性窗口。建議紅利品種更加聚焦現(xiàn)金回報(bào)的穩(wěn)定性，適當(dāng)規(guī)避盈利周期性波動(dòng)顯著的行業(yè)，繼續(xù)關(guān)注自由現(xiàn)金回報(bào)率穩(wěn)定的水電，保費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)的財(cái)險(xiǎn)，股息率預(yù)期可觀且資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)期改善的銀行，還有2023年報(bào)分紅比例提升、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定的部分消費(fèi)品龍頭。

　　【話題公司】

　　浙商大佬出手！“萬(wàn)向系”迎重大資本運(yùn)作 擬購(gòu)買(mǎi)控股股東美國(guó)資產(chǎn)

　　浙商大佬魯偉鼎實(shí)控的“萬(wàn)向系”，又迎來(lái)重大資本運(yùn)作！5月5日晚，停牌半個(gè)多月的萬(wàn)向錢(qián)潮公告，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)向美國(guó)持有的WAC100%股權(quán)，同時(shí)擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。公司股票將于5月6日開(kāi)市起復(fù)牌。本次交易標(biāo)的公司作價(jià)尚待審計(jì)、評(píng)估工作完成后確定，但截至2023年底，WAC的總資產(chǎn)超過(guò)50億人民幣，營(yíng)業(yè)收入也超過(guò)萬(wàn)向錢(qián)潮的50%，交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組無(wú)疑。本次交易的交易對(duì)方萬(wàn)向美國(guó)，實(shí)為萬(wàn)向錢(qián)潮控股股東萬(wàn)向集團(tuán)持股60%的企業(yè)，因此交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　突發(fā)！睿創(chuàng)微納全資子公司被列入SDN清單 去年逾四成收入來(lái)自海外  

　　5月5日睿創(chuàng)微納發(fā)布公告稱，其全資子公司艾睿光電被美國(guó)國(guó)財(cái)政部OFAC（美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室）列入SDN清單（特別指定國(guó)民清單）。艾睿光電主要業(yè)務(wù)為非制冷紅外焦平面探測(cè)器及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2021年曾被山東科技廳等部門(mén)認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)。2022年底，睿創(chuàng)微納成功發(fā)行可轉(zhuǎn)債，其中艾睿光電主要承擔(dān)了紅外熱成像整機(jī)項(xiàng)目的實(shí)施。

　　【新股動(dòng)態(tài)】

　　無(wú)

　　【公告提示】

　　5月6日滬深股市公告與交易提示：

　　【停牌】

　　300742 *ST越博

　　300282 *ST三盛

　　688550 瑞聯(lián)新材

　　002308 威創(chuàng)股份

　　300630 普利制藥

　　000040 東旭藍(lán)天

　　000413 東旭光電

　　000976 ST華鐵

　　【復(fù)牌】

　　000559 萬(wàn)向錢(qián)潮

　　600213 *ST亞星

　　603559 *ST通脈

　　603879 ST永悅

　　603023 *ST威帝

　　603959 ST百利

　　600565 ST迪馬

　　603828 ST柯利達(dá)

　　603377 ST東時(shí)

　　603363 *ST傲農(nóng)

　　688282 *ST導(dǎo)航

　　600220 ST陽(yáng)光

　　002197 ST證通

　　002280 ST聯(lián)絡(luò)

　　603608 *ST天創(chuàng)

　　300163 ST先鋒

　　600836 *ST易連

　　600360 ST華微

　　600289 *ST信通

　　600112 *ST天成

　　000023 *ST深天

　　600083 *ST博信

　　600823 *ST世茂

　　600462 *ST九有

　　600277 ST億利

　　600804 *ST鵬博

　　603003 *ST龍宇

　　300338 *ST開(kāi)元

　　300020 *ST銀江

　　000506 *ST中潤(rùn)

　　002124 ST天邦

　　000908 *ST景峰

　　002528 ST英飛拓

　　000851 ST高鴻

　　002217 *ST合泰

　　000622 *ST恒立

　　002621 *ST美吉

　　002325 *ST洪濤

　　000836 ST富通

　　002424 ST百靈

　　002288 *ST超華

　　002435 ST長(zhǎng)康

　　300262 *ST巴安

　　000584 *ST工智

　　002341 ST新綸

　　600381 ST春天

　　603869 ST智知

　　002610 ST愛(ài)康

　　002750 *ST龍津

　　重大事項(xiàng)

　　華西證券：收到行政監(jiān)管措施決定書(shū)，被暫停保薦業(yè)務(wù)資格6個(gè)月

　　華西證券（002926）晚間公告，因公司在金通靈科技集團(tuán)股份有限公司2019年非公開(kāi)發(fā)行股票保薦項(xiàng)目的執(zhí)業(yè)過(guò)程中存在盡職調(diào)查工作未勤勉盡責(zé)、向特定對(duì)象發(fā)行股票上市保薦書(shū)存在不實(shí)記載，持續(xù)督導(dǎo)階段出具的相關(guān)報(bào)告存在不實(shí)記載以及持續(xù)督導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作執(zhí)行不到位等問(wèn)題，江蘇證監(jiān)局決定對(duì)公司采取暫停保薦業(yè)務(wù)資格6個(gè)月的監(jiān)管措施，暫停期間自2024年4月28日至10月27日。

　　睿創(chuàng)微納：全資子公司被美國(guó)OFAC列入SDN名單

　　睿創(chuàng)微納（688002）晚間公告，近日，公司關(guān)注到美國(guó)財(cái)政部OFAC（美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室）將公司全資子公司煙臺(tái)艾睿光電科技有限公司（簡(jiǎn)稱“艾睿光電”）列入SDN清單（特別指定國(guó)民清單）。公司全資子公司艾睿光電專注于紅外成像技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)制造，具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，致力于為全球客戶提供專業(yè)的、有競(jìng)爭(zhēng)力的紅外熱成像產(chǎn)品和行業(yè)解決方案。艾睿光電在海外無(wú)分支機(jī)構(gòu)，公司正在對(duì)子公司艾睿光電被列入SDN清單產(chǎn)生的影響進(jìn)行評(píng)估，并將制定有效的應(yīng)對(duì)措施。此次子公司艾睿光電被列入SDN清單不會(huì)影響公司及其他子公司業(yè)務(wù)開(kāi)展，對(duì)公司整體影響可控。當(dāng)前，公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況一切正常，在手訂單充足，市場(chǎng)開(kāi)拓工作有序推進(jìn)。

　　凱撒文化：收到證監(jiān)會(huì)立案告知書(shū)，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展

　　凱撒文化（002425）晚間公告，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《立案告知書(shū)》，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。目前，公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展。

　　贏時(shí)勝：公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)解除留置

　　贏時(shí)勝（300377）晚間公告，近日，公司收到公司實(shí)際控制人之一、董事長(zhǎng)唐球的通知，唐球于5月1日被遼寧營(yíng)口紀(jì)檢委解除留置措施，現(xiàn)已能正常履行公司法定代表人、董事長(zhǎng)的職責(zé)，公司董事、總經(jīng)理李躍峰將不再代為履行公司法定代表人、董事長(zhǎng)的職責(zé)。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)一切正常。

　　勁嘉股份：公司董事、副總經(jīng)理被立案調(diào)查

　　勁嘉股份（002191）晚間公告，公司于5月1日收到大連市金州區(qū)監(jiān)察委員會(huì)簽發(fā)的關(guān)于公司董事、副總經(jīng)理李德華先生被立案調(diào)查并留置的通知書(shū)。本次立案調(diào)查事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的日常運(yùn)營(yíng)造成重大影響，公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。截至本公告披露日，公司尚未知悉本次立案調(diào)查事項(xiàng)的進(jìn)展及結(jié)論。

　　國(guó)晟科技：公司董事長(zhǎng)解除留置及被監(jiān)視居住

　　國(guó)晟科技（603778）晚間公告，近日，公司接到控股股東國(guó)晟能源股份有限公司及公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)吳君家屬的通知，淮安市淮安區(qū)監(jiān)察委員會(huì)解除對(duì)吳君的留置措施；同時(shí)，吳君被公安機(jī)關(guān)采取監(jiān)視居住措施，所涉及事項(xiàng)和公司無(wú)關(guān)。目前公司日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作正常，公司董事會(huì)及管理層將確保公司及各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。

　　ST世茂：未能按期支付累計(jì)120.55億元債務(wù)

　　ST世茂（600823）晚間公告，截至2024年4月30日，公司及子公司公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)、非公開(kāi)市場(chǎng)的銀行和非銀金融機(jī)構(gòu)債務(wù)累計(jì)120.55億元未能按期支付。

　　最新業(yè)績(jī)

　　比亞迪：4月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量31萬(wàn)輛，上年同期21萬(wàn)輛

　　比亞迪（002594）晚間公告，4月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為約31.32萬(wàn)輛，上年同期約21.03萬(wàn)輛。4月海外銷(xiāo)售新能源乘用車(chē)合計(jì)41011輛；4月新能源汽車(chē)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為12.559GWh，2024年累計(jì)裝機(jī)總量約為42.295GWh。

　　賽力斯：4月賽力斯汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)742.47%

　　賽力斯（601127）晚間公告，4月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量27868輛，同比增長(zhǎng)302.89%。其中，賽力斯汽車(chē)銷(xiāo)量24878輛，同比增長(zhǎng)742.47%。

　　北汽藍(lán)谷：子公司1—4月累計(jì)銷(xiāo)量13004輛，同比下降34.59%

　　北汽藍(lán)谷（600733）晚間公告，子公司北京新能源汽車(chē)股份有限公司4月份銷(xiāo)量為2882輛，去年同期為4768輛；1—4月累計(jì)銷(xiāo)量為13004輛，同比下降34.59%。

　　增持減持

　　悅安新材：股東擬減持不超過(guò)3%公司股份

　　悅安新材（688786）晚間公告，股東瑞和投資、瑞智投資、瑞嵐投資均系由深圳德財(cái)基金管理有限公司擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的有限合伙企業(yè)，三者構(gòu)成一致行動(dòng)人，合計(jì)持有公司股份608.31萬(wàn)股，占公司總股本比例為7.1068%。瑞和投資、瑞智投資、瑞嵐投資擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易的方式減持所持公司股份，減持股份數(shù)量合計(jì)不超過(guò)256.79萬(wàn)股，占公司總股本比例不超過(guò)3.00%。

　　光洋股份：股東擬減持公司不超過(guò)1.93%股份

　　光洋股份（002708）晚間公告，公司持股5%以上股東、董事程上楠及其一致行動(dòng)人常州信德投資有限公司計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式，合計(jì)減持公司股份不超過(guò)1084.98萬(wàn)股（占公司總股本的1.93%）。

　　弘宇股份：部分董事、高管擬減持不超過(guò)1.55%公司股份

　　弘宇股份（002890）晚間公告，董事柳秋杰、劉志鴻和高級(jí)管理人員張立杰計(jì)劃在減持計(jì)劃披露之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式合計(jì)減持不超過(guò)203萬(wàn)股公司股份，占公司總股本比例1.55%。

　　華塑股份：皖投工業(yè)擬減持不超過(guò)1%公司股份

　　華塑股份（600935）晚間公告，安徽皖投工業(yè)投資有限公司（簡(jiǎn)稱“皖投工業(yè)”）持有公司約4.18億股，占公司總股本的11.91%。皖投工業(yè)擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式合計(jì)減持?jǐn)?shù)量不超過(guò)約3507.40萬(wàn)股，不超過(guò)公司總股本的1%。

　　簽訂大單

　　達(dá)實(shí)智能：簽約小米深圳國(guó)際總部項(xiàng)目，合同金額1082萬(wàn)元

　　達(dá)實(shí)智能（002421）晚間公告，近日，公司與深圳小米信息技術(shù)有限公司就小米深圳國(guó)際總部智能化項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致，正式簽署了項(xiàng)目合同，合同金額1082萬(wàn)元。小米深圳國(guó)際總部總建筑面積約4.6萬(wàn)平方米，地處后海金融商務(wù)總部基地的核心地段，包括小米之家、辦公研發(fā)、手機(jī)實(shí)驗(yàn)室、會(huì)議接待、餐飲休閑等多樣化功能空間，體現(xiàn)建筑設(shè)計(jì)極致美學(xué)和小米文化的核心價(jià)值觀。

　　國(guó)晟科技：子公司中標(biāo)不低于5億元中廣核光伏組件采購(gòu)項(xiàng)目

　　國(guó)晟科技（603778）晚間公告，二級(jí)控股子公司安徽國(guó)晟新能源中標(biāo)中廣核煙臺(tái)招遠(yuǎn)400MW海上光伏項(xiàng)目（HG30）光伏組件采購(gòu)項(xiàng)目，中標(biāo)總價(jià)不低于5億元。

　　恒鋒信息：中選漳州九龍江醫(yī)院智能化工程

　　恒鋒信息（300605）晚間公告，中選漳州九龍江醫(yī)院智能化工程，中選金額約7379.24萬(wàn)元，占公司2023年度營(yíng)業(yè)總收入的15.23%。

　　永福股份：預(yù)中標(biāo)分布式光伏集成產(chǎn)品

　　永福股份（300712）晚間公告，控股子公司永福綠能預(yù)中標(biāo)肇慶市高要區(qū)白諸鎮(zhèn)綠美光伏示范鎮(zhèn)20MWp戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目，預(yù)中標(biāo)金額為6000萬(wàn)元，總裝機(jī)容量約為20MWp。

　　股份回購(gòu)

　　勝利精密：擬以2580萬(wàn)元至4300萬(wàn)元回購(gòu)股份

　　勝利精密（002426）晚間公告，擬回購(gòu)公司股份用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)?；刭?gòu)股份價(jià)格不超過(guò)2.59元/股，回購(gòu)資金總額不低于2580萬(wàn)元（含），不超過(guò)4300萬(wàn)元（含）。

　　其它事項(xiàng)

　　盛邦安全：擬以不超過(guò)3000萬(wàn)元持有天御云安不低于60%股權(quán)

　　盛邦安全（688651）晚間公告，基于公司在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)安全方面的戰(zhàn)略布局和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬使用自有資金不超過(guò)3000萬(wàn)元持有北京天御云安科技有限公司（簡(jiǎn)稱“天御云安”）不低于60%的股權(quán)。

　　許繼電氣：公司董事長(zhǎng)孫繼強(qiáng)辭職

　　許繼電氣（000400）晚間公告，因工作變動(dòng)，孫繼強(qiáng)提出辭去公司董事長(zhǎng)、董事及董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)。

　　萬(wàn)向錢(qián)潮：擬購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)向美國(guó)持有的WAC100%股權(quán)

　　萬(wàn)向錢(qián)潮（000559）晚間公告，上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)向美國(guó)持有的WAC100%股權(quán)，同時(shí)擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。公司股票將于5月6日開(kāi)市起復(fù)牌。

　　我愛(ài)我家：近期公司所處行業(yè)的政策環(huán)境呈現(xiàn)改善趨勢(shì)

　　我愛(ài)我家（000560）晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，近段時(shí)間，公司所處行業(yè)的政策環(huán)境呈現(xiàn)改善趨勢(shì)，部分城市先后優(yōu)化或解除房屋交易限購(gòu)措施。眾多有利于市場(chǎng)信心和住房消費(fèi)增強(qiáng)的政策措施出臺(tái)，有助于進(jìn)一步激發(fā)二手房市場(chǎng)交易活力，有利于公司所處市場(chǎng)的修復(fù)回暖。除上述情況外，公司未發(fā)現(xiàn)近期經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生或預(yù)計(jì)發(fā)生重大變化。