【市場動(dòng)態(tài)】

　　A股：13日，三大指數(shù)5月13日小幅下跌，截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3148.02點(diǎn)，跌幅0.21%，成交額4259.63億元；深證成指報(bào)9673.32點(diǎn)，跌幅0.60%，成交額4837.57億元；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1860.37點(diǎn)，跌幅0.95%，成交額2063.51億元。

　　港股：13日港股三大指數(shù)早盤低開高走，午后維持高位震蕩，市場情緒繼續(xù)高漲。截止收盤，恒生科技指數(shù)漲1.42%領(lǐng)銜，且站上4000點(diǎn)盤中刷新階段高位，恒指、國指分別上漲0.8%及0.64%，二者再度刷新2023年8月中旬以來新高。

　　美股：北京時(shí)間14日凌晨，美股周一收盤漲跌不一，納指小幅收高，道指與標(biāo)普指數(shù)小幅下滑。道指跌81.33點(diǎn)，跌幅為0.21%，報(bào)39431.51點(diǎn)；納指漲47.37點(diǎn)，漲幅為0.29%，報(bào)16388.24點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌1.26點(diǎn)，跌幅為0.02%，報(bào)5221.42點(diǎn)。

　　歐股：德國DAX30指數(shù)跌0.11%，英國富時(shí)100指跌0.26%，法國CAC40指數(shù)跌0.12%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.16%。

　　【新股動(dòng)態(tài)】

　　無

　　【公告提示】

　　ST中南：收到終止上市事先告知書

　　ST中南（000961）5月13日晚間公告，公司收到深交所《事先告知書》，公司股票在2024年4月3日至2024年5月8日期間，通過深交所交易系統(tǒng)連續(xù)20個(gè)交易日的每日收盤價(jià)均低于1元，觸及相關(guān)規(guī)定的股票終止上市情形，深交所擬決定終止公司股票上市交易。

　　福鞍股份：擬設(shè)合資公司 開展AI算力租賃服務(wù)業(yè)務(wù)

　　福鞍股份（603315）5月13日晚間公告，公司擬與上海集鐵網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（簡稱“集鐵網(wǎng)絡(luò)”）以現(xiàn)金出資的方式，設(shè)立合資公司，共同開拓AI算力租賃服務(wù)業(yè)務(wù)。公司擬持有合資公司71%的股權(quán)，集鐵網(wǎng)絡(luò)擬持有合資公司29%的股權(quán)，合資公司擬對AI算力租賃服務(wù)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)投入資金約3.5億元，按照出資比例計(jì)算，公司擬對外投資約2.49億元。

　　江特電機(jī)：茜坑鋰礦取得采礦許可（金麒麟分析師）證 對公司鋰產(chǎn)業(yè)有重大意義

　　江特電機(jī)（002176）5月13日晚間公告，公司近日收到自然資源部頒發(fā)的江西省宜豐縣茜坑鋰礦（簡稱“茜坑鋰礦”）《采礦許可證》。茜坑鋰礦中Li2O平均品位按0.44%計(jì)算，礦石資源儲(chǔ)量為7293萬噸。部分區(qū)域Li2O平均品位在0.55%以上。若Li2O平均品位按0.39%計(jì)算，礦石資源儲(chǔ)量達(dá)到1.2667億噸，為大型鋰礦。茜坑鋰礦屬于露天開采，開采條件較為優(yōu)越。茜坑鋰礦是我國第一個(gè)在自然資源部辦理的鋰云母型鋰礦采礦權(quán)證，開采年限30年。茜坑鋰礦采礦權(quán)證獲批，對公司鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有里程碑式的重大意義，茜坑鋰礦開采后，將大大提高公司鋰礦的自給率，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品利潤率。

　　興業(yè)股份：目前生產(chǎn)經(jīng)營正常 市場環(huán)境未現(xiàn)大幅波動(dòng)

　　興業(yè)股份（603928）5月13日晚間披露股票交易異動(dòng)公告，公司股票于5月9日、10日、13日連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20%。經(jīng)自查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常，公司所屬市場環(huán)境或行業(yè)政策未發(fā)生重大調(diào)整、生產(chǎn)成本和銷售等情況未出現(xiàn)大幅波動(dòng)，內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。公司擬在江蘇省泰興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投建年產(chǎn)20萬噸特種酚醛樹脂等項(xiàng)目，投資金額大，前置審批程序多，從建設(shè)到最終達(dá)產(chǎn)需經(jīng)歷較長的建設(shè)周期。目前，項(xiàng)目正在推進(jìn)中。

　　南都物業(yè)：近期公司股價(jià)波動(dòng)較大 可能存在非理性炒作

　　5天4板南都物業(yè)（603506）5月13日晚間披露股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱，鑒于近期公司股票價(jià)格波動(dòng)較大，可能存在非理性炒作，敬請投資者注意二級(jí)市場交易風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。公司目前主營業(yè)務(wù)仍為物業(yè)基礎(chǔ)服務(wù)、物業(yè)增值服務(wù)及資產(chǎn)管理服務(wù)，公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，未發(fā)生重大變化。截至目前，公司尚未收到理財(cái)產(chǎn)品中融-匯聚金1號(hào)貨幣基金集合資金信托計(jì)劃本金及投資收益，存在本息不能全部兌付的風(fēng)險(xiǎn)。

　　播恩集團(tuán)：不存在經(jīng)營環(huán)境發(fā)生或預(yù)計(jì)發(fā)生重大變化情形

　　2連板漲停的播恩集團(tuán)（001366）5月13日晚間發(fā)布股票交易異動(dòng)公告稱，公司未發(fā)現(xiàn)近期公共媒體報(bào)道了可能或已對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息；目前公司經(jīng)營情況正常，不存在內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生或預(yù)計(jì)將要發(fā)生重大變化的情形；公司、控股股東、實(shí)控人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，也不存在處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。

　　【ST華微(600360)、股吧】：已就2023年度非標(biāo)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)開展自查工作

　　ST華微（600360）5月13日晚間披露公司股票交易異動(dòng)公告稱，公司發(fā)現(xiàn)近期網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)部分文章涉及董事會(huì)換屆、內(nèi)控否定意見中可疑賬目等事項(xiàng)，特做如下說明：公司已于2023年年度報(bào)告披露后，成立了專項(xiàng)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，并聘請第三方專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)，就公司2023年度非標(biāo)審計(jì)報(bào)告涉及的事項(xiàng)全面開展自查工作。

　　ST迪馬：與華潤渝康簽訂業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議

　　ST迪馬（600565）5月13日晚間公告，近日，公司與華潤渝康資產(chǎn)管理有限公司（簡稱“華潤渝康”）簽訂《業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議》，擬在困境項(xiàng)目盤活、資產(chǎn)價(jià)值提升及產(chǎn)業(yè)賦能、重慶市“三攻堅(jiān)一盤活”等方面展開業(yè)務(wù)合作。

　　華強(qiáng)科技：被禁止3年內(nèi)參加全軍物資工程服務(wù)采購活動(dòng)

　　華強(qiáng)科技（688151）5月13日晚間公告，軍隊(duì)采購網(wǎng)5月10日發(fā)布公告，聯(lián)勤保障部隊(duì)?wèi)?zhàn)勤部采購計(jì)劃處根據(jù)軍隊(duì)供應(yīng)商管理相關(guān)規(guī)定，決定對公司自2024年4月17日起3年內(nèi)禁止參加全軍物資工程服務(wù)采購活動(dòng)。在禁止期內(nèi)，法定代表人王冬民控股或管理的其他企業(yè)禁止參加上述范圍軍隊(duì)采購活動(dòng)，投標(biāo)代表人譚強(qiáng)禁止代理其他供應(yīng)商參加上述范圍軍隊(duì)采購活動(dòng)。經(jīng)調(diào)查，公司在參加洛陽某部共擠輸液用膜采購項(xiàng)目采購活動(dòng)中，存在湖北華強(qiáng)、河北泰華2家供應(yīng)商電子投標(biāo)文件的作者為“Miss Zhang”等違規(guī)行為。公司最近3年來軍隊(duì)物資工程服務(wù)銷售主要是醫(yī)用防護(hù)口罩等防疫物資，其中2023年軍隊(duì)物資工程服務(wù)銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例未超過0.25%，因此目前預(yù)計(jì)該違規(guī)處理決定對公司生產(chǎn)經(jīng)營影響較小。公司產(chǎn)品仍可供應(yīng)給軍隊(duì)、軍工集團(tuán)、渠道及行業(yè)客戶。

　　【股權(quán)變動(dòng)】

　　渝三峽A：公司控股股東擬發(fā)生變更事項(xiàng)終止

　　渝三峽A（000565）5月13日晚間公告，公司控股股東生材集團(tuán)與渝化新材料協(xié)商一致，雙方簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議之解除協(xié)議》，決定終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，解除《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》。公司控股股東擬發(fā)生變更事項(xiàng)終止，公司控股股東仍為生材集團(tuán)，實(shí)控人仍為重慶市國資委。

　　創(chuàng)業(yè)黑馬：控股股東及其一致行動(dòng)人擬轉(zhuǎn)讓5.045%股份

　　創(chuàng)業(yè)黑馬（300688）5月13日晚間公告，公司實(shí)控人、控股股東牛文文擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，向戰(zhàn)略投資人王齊飛轉(zhuǎn)讓其直接持有的公司股票844.48萬股，占公司總股本的5.045%。轉(zhuǎn)讓價(jià)格18.12元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)1.53億元。若交易最終完成，受讓方王齊飛將成為公司5%以上的股東。

　　青鳥消防：部分股東擬向公司控股股東轉(zhuǎn)讓5.02%股份

　　青鳥消防（002960）5月13日晚間公告，持股5%以上股東、公司董事長蔡為民及第三方自然人曾德生擬共同向公司控股股東北大青鳥環(huán)宇轉(zhuǎn)讓公司股份3809.5萬股，占公司總股本的5.02%。此次公司董事長、第三方向控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓部分股份以沖抵部分股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東發(fā)生變化，不會(huì)影響公司董事長繼續(xù)勤勉盡責(zé)履職，也不會(huì)對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

　　【并購】

　　亞通精工：擬收購興業(yè)汽配55%股份 豐富商用車零部件產(chǎn)品類型

　　亞通精工（603190）5月13日晚間披露重大資產(chǎn)購買預(yù)案，公司擬以現(xiàn)金收購日照興業(yè)汽車配件股份有限公司（簡稱“興業(yè)汽配”）55%股份。截至目前，興業(yè)汽配的審計(jì)、評估工作尚未完成，交易價(jià)尚未確定。公司汽車零部件業(yè)務(wù)主要為商用車和乘用車整車廠提供汽車沖壓及焊接零部件配套，公司的商用車零部件產(chǎn)品主要應(yīng)用在車身，客戶主要包括中國重汽、北汽福田等整車廠。興業(yè)汽配主營商用車車架和車身零部件業(yè)務(wù)，與國內(nèi)六大主要商用車整車廠建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司有望通過此次交易與興業(yè)汽配緊密協(xié)同，進(jìn)一步提升核心競爭力。

　　南網(wǎng)科技：擬收購廣州匯能 拓展試驗(yàn)檢測市場規(guī)模

　　南網(wǎng)科技（688248）5月13日晚間公告，為進(jìn)一步拓展公司試驗(yàn)檢測市場規(guī)模，公司擬以現(xiàn)金向控股股東廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司收購廣州市匯能實(shí)業(yè)投資有限公司（簡稱“廣州匯能”）100%的股權(quán)，具體交易方案仍在論證中。廣州匯能下屬廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司是廣東區(qū)域內(nèi)電力技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的頭部企業(yè)，與公司在試驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)上具有協(xié)同效應(yīng)，收購后有利于公司進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)專業(yè)化整合，做強(qiáng)做優(yōu)做大優(yōu)勢業(yè)務(wù)。

　　羅曼股份：擬收購英國PREDAPTIVE OD LIMITED股權(quán)

　　羅曼股份（605289）5月13日晚間公告，公司擬合計(jì)收購英國PREDAPTIVE OD LIMITED（簡稱“目標(biāo)公司”）不低于85%股權(quán)。此次交易擬以羅曼股份下屬全資子公司羅曼香港為收購主體，交易總額不超過2282.5萬英鎊。目標(biāo)公司持有英國Holovis International Ltd（簡稱“Holovis”）100%股權(quán)。Holovis的業(yè)務(wù)范圍和主要服務(wù)包括沉浸式體驗(yàn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)及實(shí)施、虛擬現(xiàn)實(shí)及增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)等。此外，Holovis還專注于全球主題公園、游客景點(diǎn)和企業(yè)客戶設(shè)計(jì)和安裝世界級(jí)的體驗(yàn)式解決方案。

　　【再融資】

　　新致軟件：擬定增募資不超3億元 用于主營相關(guān)項(xiàng)目

　　新致軟件（688590）5月13日晚間公告，擬以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募資不超過3億元，用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　重慶水務(wù)：擬公開發(fā)行不超過30億元公司債券

　　重慶水務(wù)（601158）5月13日晚間公告，公司擬公開發(fā)行不超過30億元公司債券，擬用于償還公司債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目投資、股權(quán)投資、收購資產(chǎn)及支持公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展的其他用途。

　　智明達(dá)：終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)

　　智明達(dá)（688636）5月13日晚間公告，鑒于當(dāng)前外部宏觀環(huán)境變化、公司資本運(yùn)作規(guī)劃調(diào)整、自身實(shí)際情況等因素，經(jīng)審慎分析、研究與溝通，公司決定終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件。

　　【經(jīng)營數(shù)據(jù)】

　　諾誠健華：2024年一季度凈利潤虧損1.42億元

　　諾誠健華（688428）5月13日發(fā)布一季度報(bào)告，2024年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.66億元，同比下降12.44%；凈利潤虧損1.42億元。凈利潤下降主要原因如下：匯率變動(dòng)導(dǎo)致未實(shí)現(xiàn)匯兌由上年的收益轉(zhuǎn)為本年的虧損；研發(fā)投入持續(xù)增加；研發(fā)服務(wù)收入較上年同期減少；可轉(zhuǎn)換貸款公允價(jià)值虧損較上年同期增加。

　　圣農(nóng)發(fā)展：4月份銷售收入15.22億元 環(huán)比增長0.3%

　　圣農(nóng)發(fā)展（002299）5月13日晚間公告，公司2024年4月實(shí)現(xiàn)銷售收入15.22億元，較去年同期增長5.69%，較上月環(huán)比增長0.3%。今年以來，公司上下游各板塊產(chǎn)量規(guī)模穩(wěn)步增加，尤其1—4月累計(jì)屠宰量較去年同期增長超25%。隨著公司管理水平不斷迭代提升，進(jìn)入4月份以來養(yǎng)殖成本較一季度顯著下降，因此4月份公司盈利能力較一季度大幅增強(qiáng)。