A股：11月29日，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指早盤高位窄幅震蕩，臨近午盤拉升上揚，午后震蕩回落，漲幅縮窄；科創(chuàng)50指數(shù)早盤探底沖高，午后震蕩回落，漲幅縮窄。截至收盤，上證指數(shù)報3326.46點，漲0.93%，成交額放大至6638.52億元；深證成指報10611.72點，漲1.72%，成交額10444.92億元；創(chuàng)業(yè)板指報2224.00點，漲2.5%，成交額5013.65億元；科創(chuàng)50指數(shù)報1007.39點，漲2.41%，成交額1191.04億元。滬深兩市合計成交17083.44億元。

　　港股：港股三大指數(shù)沖高回落，總體仍呈現(xiàn)上漲行情。截止收盤，恒指、國指分別上漲0.29%及0.32%，恒生科技指數(shù)漲1.06%，盤中曾沖高近3%。盤面上，早盤全線上漲的大型科技股午后部分轉(zhuǎn)跌，美團跌2%，騰訊、小米飄綠，快手、網(wǎng)易、京東、百度仍漲超1%；大金融股、中字頭股多數(shù)表現(xiàn)強勢，中資券商股午后漲幅雖有回落但整體普遍上漲；拜登政府考慮進一步管制對華芯片，國產(chǎn)替代空間廣闊，半導(dǎo)體股全天維持活躍，龍頭中芯國際漲超3%。

　　美股：當?shù)貢r間11月29日（周五），美國股市因感恩節(jié)假期提前3小時休市，三大指數(shù)集體收漲，道指與標普500指數(shù)再創(chuàng)盤中與收盤歷史新高。截至收盤，道指漲0.42%，報44910.65點；納指漲0.83%，報19218.17點；標普500指數(shù)漲0.56%，報6032.38點。道指盤中最高觸及45071點，標普500指數(shù)最高觸及6044點。大型科技股多數(shù)收漲，蘋果股價收漲1%，報237.33美元/股，再創(chuàng)歷史新高，市值約3.59萬億美元。目前，蘋果暫時坐穩(wěn)全球市值第一寶座，相較第二位的英偉達已高出大約2000億美元。

　　歐股：德國DAX30指數(shù)漲1.14%，英國富時100指數(shù)漲0.06%，法國CAC40指數(shù)漲0.78%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.96%，西班牙IBEX35指數(shù)漲0.19%，意大利富時MIB指數(shù)漲0.48%。

　　【話題公司】

　　科技重組大年！該股已10連板，名單曝光

　　政策暖風頻吹下，“資產(chǎn)重組”“收購兼并”熱度席卷A股市場。11月27日，北京證監(jiān)局與北京市委金融辦聯(lián)合舉辦北京轄區(qū)并購重組座談會，同日深圳發(fā)布“并購重組14條”。其中提到，支持上市公司聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)等進行并購重組。12月1日，松發(fā)股份公告，擬置出資產(chǎn)5.13億元，置入恒力重工100%股權(quán)。此外，松發(fā)股份擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。此次交易擬置出資產(chǎn)評估值為5.13億元，擬置入資產(chǎn)評估值為80.06億元。

　　1800億龍頭股價剛創(chuàng)新高 兩大股東就要減持

　　近日，知名金融信息服務(wù)提供商同花順的大股東接連拋出減持計劃。繼11月8日同花順第三大股東拋出減持計劃后，11月29日晚，同花順第二大股東葉瓊玖也拋出減持計劃，擬減持公司股份不超過200萬股。近日，大金融板塊人氣高漲，同花順股價屢創(chuàng)新高。就在11月29日當天，同花順盤中一度漲超15%，至收盤報335.67元/股，創(chuàng)下歷史新高，市值約1805億元。按照最新收盤價計算，同花順股東葉瓊玖此次擬套現(xiàn)不超過6.7億元。

　　【新股動態(tài)】

　　本周可申購2只新股 國產(chǎn)半導(dǎo)體零部件龍頭來了

　　本周新股申購迎來了國產(chǎn)半導(dǎo)體零部件龍頭。本周（12月2日-12月6日），有2只新股安排網(wǎng)上申購。申購的新股為江蘇先鋒精密科技股份有限公司、浙江藍宇數(shù)碼科技股份有限公司。其中，【先鋒精科(688605)、股吧】為專注核心工藝的國產(chǎn)半導(dǎo)體零部件龍頭，是國內(nèi)少數(shù)已量產(chǎn)供應(yīng)7nm及以下國產(chǎn)刻蝕設(shè)備關(guān)鍵工藝部件的廠商之一。

　　【公告提示】

　　【停牌】

　　無

　　【復(fù)牌】

　　無

　　【品大事】

　　華新水泥：擬8.38億美元購買股權(quán)資產(chǎn)拓展西非市場

　　華新水泥公告，公司擬8.38億美元購買股權(quán)資產(chǎn)，最終持有尼日利亞的一家上市公司的控制權(quán)。具體為：公司擬通過控股全資子公司以5.6億美元收購Caricement B.V．（“標的公司A”）100%股權(quán)；以2.78億美元收購Davis Peak Holdings Limited（簡稱“標的公司B”）100%股權(quán)。標的公司A、標的公司B合稱“標的公司”，系特殊目的公司，主要資產(chǎn)為其持有的最終標的公司Lafarge Africa Plc的股份。交易完成后，標的公司及最終標的公司成為公司的控股子公司，公司將間接持有最終標的公司83.81%的股份。由于最終標的公司是尼日利亞的一家上市公司，公司在完成標的公司股權(quán)交割之后，須對最終標的公司余下16.19%的公眾股權(quán)進行強制要約收購。最終標的公司在尼日利亞核心市場布局有四家大型水泥工廠，持有優(yōu)質(zhì)的石灰石資源。并購?fù)瓿珊螅崛绽麃喒S作為公司在西非的重要戰(zhàn)略支點，有助于公司迅速拓展西非市場。

　　奮達科技：變更回購股份用途為“注銷并減少注冊資本”

　　奮達科技公告，公司擬變更回購股份用途，將回購股份用途由“用于實施股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃”變更為“用于注銷并減少注冊資本”。除變更回購股份用途外，回購方案的其他內(nèi)容未發(fā)生變化。

　　平治信息：與中興通訊簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

　　平治信息公告，公司與中興通訊簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方將圍繞云南智算建設(shè)項目建設(shè)開展全面、深入的合作。合作目標為充分發(fā)揮各自領(lǐng)域的人才、技術(shù)、產(chǎn)品及市場等資源優(yōu)勢，攜手拓展智算中心建設(shè)項目，探索新型商業(yè)模式。合作內(nèi)容為共同推進云南聯(lián)通智算項目及云南省內(nèi)其他智算建設(shè)項目。本協(xié)議有效期為5年，于簽訂之日起生效。本次簽署的協(xié)議屬于戰(zhàn)略合作協(xié)議，具體實施計劃需合作各方進一步協(xié)商確定，存在一定不確定性。

　　松發(fā)股份：擬置出資產(chǎn)5.13億元，置入恒力重工100%股權(quán)

　　松發(fā)股份公告，公司擬以持有的截至評估基準日全部資產(chǎn)和經(jīng)營性負債與中坤投資持有的恒力重工50.00%股權(quán)的等值部分進行置換。同時，松發(fā)股份擬以發(fā)行股份的方式向交易對方購買資產(chǎn)，具體包括向中坤投資購買上述重大資產(chǎn)置換的差額部分，以及向蘇州恒能、恒能投資、陳建華購買其合計持有的恒力重工剩余50.00%的股權(quán)。此外，松發(fā)股份擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次交易擬置出資產(chǎn)評估值為5.13億元，擬置入資產(chǎn)評估值為80.06億元。

　　異動公告

　　10天8板大東方：公司鄭重提醒廣大投資者注意二級市場交易風險、理性決策

　　大東方發(fā)布股票交易風險提示公告，公司A股股票于2024年11月18日始、截至11月29日收市，連續(xù)10個交易日中有8個交易日達到漲停、1個交易日達到跌停，連續(xù)10個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計達到72.59%，最近3個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計達到28.03%，股價剔除大盤和板塊整體因素后的實際波動幅度較大。截至2024年11月29日，公司市盈率52.58、市凈率2.15，結(jié)合11月29日公司股價再次漲停的實際情況，最近三個交易日累計換手率達到41.33%、成交金額達到27.50億，鑒于公司近日股價連續(xù)漲停，漲速較快，公司股票剔除大盤和相應(yīng)板塊整體影響后的實際波動幅度較大，短期內(nèi)累計漲幅較大，對于公司股價近階段的連續(xù)上漲及非理性炒作行為，公司鄭重提醒廣大投資者注意二級市場交易風險，冷靜判斷，理性決策，審慎投資。

　　9天8板生意寶：公司不存在違反信息公平披露的情形

　　生意寶發(fā)布股票交易異常波動公告，公司近期生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。經(jīng)自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。

　　6天5板跨境通：公司是否進入預(yù)重整及重整程序尚存在重大不確定性

　　跨境通發(fā)布股票交易異常波動公告，經(jīng)自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。2023年5月12日，公司收到申請人尹杰發(fā)來的《告知函》，申請人以公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力，但仍具備重整價值為由，于2023年5月10日向太原中院申請對公司進行重整，同時申請進行預(yù)重整備案登記。截至本公告披露日，公司尚未收到太原中院對申請人申請公司重整及預(yù)重整事項的相關(guān)通知或裁定，申請人的申請是否被法院立案受理，公司是否進入預(yù)重整及重整程序尚存在重大不確定性。

　　最新業(yè)績

　　賽力斯：前11月新能源汽車銷量同比增長255.26%

　　賽力斯公告，2024年11月合計汽車銷量4.26萬輛，同比增長27.8%；前11月汽車銷量45.55萬輛，同比增長129.22%。其中，11月新能源汽車銷量3.68萬輛，同比增長54.58%；前11月新能源汽車銷量38.96萬輛，同比增長255.26%。

　　比亞迪：前11月新能源汽車銷量375.73萬輛，同比增長40.02%

　　比亞迪公告，公司11月新能源汽車銷量50.68萬輛，1—11月新能源汽車銷量375.73萬輛，同比增長40.02%。

　　北汽藍谷：子公司1—11月汽車銷量同比增長36.57%

　　北汽藍谷公告，子公司北京新能源汽車股份有限公司2024年11月汽車銷量1.52萬輛，1—11月汽車銷量9.75萬輛，同比增長36.57%。

　　長城汽車：11月汽車銷量12.74萬臺，同比增長3.7%

　　長城汽車公告，2024年11月汽車銷量12.74萬臺，同比增長3.7%，1—11月累計銷量109.8萬臺，同比下降1.81%。11月新能源車銷售3.6萬臺，1—11月累計銷售27.95萬臺。

　　簽訂大單

　　福龍馬：11月預(yù)中標5個環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目

　　福龍馬公告，公司2024年11月預(yù)中標江西省、遼寧省、天津市、江蘇省、廣東省等地的5個環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目，合計首年服務(wù)費金額為2067.48萬元（占公司2023年度經(jīng)審計營業(yè)收入的0.4%），合同總額為5249.54萬元。截至公告披露日，公司2024年環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目中標數(shù)47個，合計首年年度金額為7.55億元，合同總額45.73億元。

　　中國海誠：全資子公司簽訂7.15億元EPC合同

　　中國海誠公告，11月29日，公司全資子公司中國輕工業(yè)長沙工程有限公司、中國輕工建設(shè)工程有限公司與湛江中紙紙業(yè)有限公司簽訂《湛江中紙紙業(yè)有限公司中國紙業(yè)南方基地高端包裝新材項目一期化機漿及堿回收工程設(shè)計、施工總承包（EPC）合同》，合同金額7.15億元，占公司2023年度營業(yè)總收入的10.75%，合同工期510天。

　　增持減持

　　中郵科技：國華衛(wèi)星擬減持公司不超3%股份

　　中郵科技公告，公司持股8.75%的大股東國華衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)基金（南京）合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“國華衛(wèi)星”）計劃通過集中競價交易和大宗交易方式，合計減持公司股份不超過408萬股，占公司總股本的比例不超過3%。

　　思科瑞：寧波通泰信等擬合計減持公司不超3%股份

　　思科瑞公告，公司股東寧波通泰信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） （簡稱“寧波通泰信”）及其一致行動人寧波通元優(yōu)博合計持有公司7.48%股份，擬合計減持公司股份不超過300萬股，即不超過公司總股本的3%。

　　股份回購

　　圣泉集團：擬2.5億元至5億元回購公司股份

　　圣泉集團公告，公司擬2.5億元—5億元回購股份，用于員工持股計劃或股權(quán)激勵，回購股份價格不超過32元/股（含）。

　　其它事項

　　濟川藥業(yè)：全資子公司藥品進入國家醫(yī)保目錄

　　濟川藥業(yè)公告，公司全資子公司濟川藥業(yè)集團有限公司的產(chǎn)品小兒豉翹清熱糖漿以及鹽酸非索非那定干混懸劑通過談判首次納入《國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2024年）》。鹽酸非索非那定干混懸劑適用于緩解6個月以上兒童和成人的季節(jié)性過敏性鼻炎的相關(guān)癥狀。

　　葵花藥業(yè)：擬與北大醫(yī)學(xué)部成立聯(lián)合實驗室

　　葵花藥業(yè)公告，近日公司與北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部（簡稱“北大醫(yī)學(xué)部”）簽署關(guān)于成立“北大醫(yī)學(xué)-葵花藥業(yè)集團菌源酶與創(chuàng)新藥物聯(lián)合實驗室”的合作意向書，建立合作伙伴關(guān)系。公司在聯(lián)合實驗室協(xié)議簽署生效后的3年內(nèi)出資總計不少于1000萬元用于聯(lián)合實驗室運營經(jīng)費及科研經(jīng)費，并擬于2025年3月前簽署雙方共建聯(lián)合實驗室協(xié)議。