中鐵總未來三年貨運列車采購超千億、相關(guān)公司有望受益

　　據(jù)媒體報道，為配合三年貨運增量行動，中國鐵路總公司計劃未來三年新購置貨車21.6萬輛、機車3756臺，預(yù)計采購金額將超千億元。

　　業(yè)內(nèi)表示，過去五年，中鐵總貨車采購量總計12.55萬輛，機車招標(biāo)量不到2000臺。這意味著，未來三年貨車和機車采購量將是過去五年總量的近2倍。不久前，中鐵總宣布已制定《2018-2020年貨運增量行動方案》，到2020年，全國鐵路貨運量將達到47.9億噸，較2017年增長30%，大宗貨物運量占鐵路貨運總量的比例穩(wěn)定保持在90%以上。貨運列車采購提速，相關(guān)公司受關(guān)注。

　　【內(nèi)蒙一機(600967)、股吧】具有領(lǐng)先的鐵路車輛技術(shù)水平，在我國鐵路貨車制造企業(yè)中穩(wěn)居前列。

　　【華鐵股份(000976)、股吧】在地鐵軸承和鐵路貨車軸承等產(chǎn)品領(lǐng)域，具有明顯技術(shù)優(yōu)勢。

　　天然氣供應(yīng)增量大幅增長、儲氣設(shè)施建設(shè)有望加快

　　國家能源局發(fā)展規(guī)劃司司長李福龍30日表示，已落實的2018年天然氣供應(yīng)增量比上年大幅增長，并且向大氣污染防治重點地區(qū)傾斜，將加快推進天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通重點工程和環(huán)渤海地區(qū)天然氣儲運體系建設(shè)，構(gòu)建"全國一張網(wǎng)"格局，力爭今冬明春向北方地區(qū)增供量大于去冬今春增量。此外，天然氣上游供氣企業(yè)儲氣能力建設(shè)規(guī)劃和方案正在加快制定。同日，發(fā)改委網(wǎng)站顯示，《重點地區(qū)應(yīng)急儲氣設(shè)施建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)投資（補助）專項管理辦法》日前印發(fā)。

　　【申萬宏源(000166)、股吧】指出，目前我國地下儲氣庫約占天然氣年消費量的3%,LNG儲罐約占天然氣年消費量的2%。根據(jù)國際經(jīng)驗，儲氣能力至少要占天然氣消費置的10%以上，后續(xù)幾年LNG儲氣設(shè)施建設(shè)將會迎來高峰。

　　深圳燃氣、百川能源擁有稀缺LNG接收站，深冷股份、厚普股份為LNG設(shè)備龍頭。

　　中石油單季凈利創(chuàng)三年新高、油價上漲帶來預(yù)增潮

　　中國石油30日晚間公告，上半年凈利潤同比增長107%到122%。以此計算，二季度單季利潤或達160億至180億元，創(chuàng)出2015年二季度以來的單季新高。

　　公司表示受益于原油、天然氣、成品油等產(chǎn)品價格上升。截至發(fā)稿時，中國原油期貨主力合約漲約1.5%,創(chuàng)合約掛牌以來新高。當(dāng)天的化工現(xiàn)貨市場上,PTA、滌綸短纖、醋酸、乙二醇等漲幅均在2%以上。

　　研究機構(gòu)認為，化工行業(yè)投資增速仍處于下行空間，新增產(chǎn)能供給有限，加上環(huán)保高壓常態(tài)化，龍頭型企業(yè)市場份額將不斷擴大。具體來看，當(dāng)前油價水平正處于PTA和滌綸行業(yè)的"舒適區(qū)間”，油價上漲周期有利于相關(guān)公司釋放業(yè)績，桐昆股份上半年預(yù)增112.7%至122.4%。另外，煤化工項目在油價上漲時具備成本優(yōu)勢，華誼集團是煤-甲醇-醋酸一體化龍頭，上半年預(yù)增208%至240%;華魯恒升是煤制乙二醇行業(yè)龍頭，上半年預(yù)增202%至211%。

　　上游原料趨緊疊加環(huán)保因素、電阻價格大幅上調(diào)

　　受電阻上游材料陶瓷基板供應(yīng)緊張，以及環(huán)保政策趨嚴影響，電阻產(chǎn)品出現(xiàn)大幅提價，行業(yè)龍頭產(chǎn)品系列漲幅在40%-70%不等。相對于MLCC電容，電阻的價格比較低，8月中旬以后正式進入傳統(tǒng)旺季,各類下游產(chǎn)品拉貨力度轉(zhuǎn)強，電阻產(chǎn)品有望再出現(xiàn)一波上漲。

　　上游陶瓷基板價格從去年開始小幅上漲，但陶瓷基板廠多為中小型廠商，擔(dān)心資本支出無法收回，有意愿擴充產(chǎn)能的廠商較少，使得總體產(chǎn)能受限。電阻大廠國巨表示，受到環(huán)保政策、上游材料等因素影響，陶瓷基板供不應(yīng)求的情況可能會延續(xù)到年底甚至明年一季度，從而給電阻價格帶來支撐作用。

　　上市公司方面，風(fēng)華高科主營MLCC和片式電阻，三環(huán)集團擁有MLCC和陶瓷基板產(chǎn)能。

　　江海股份：超級電容器送樣大巴車電控廠商

　　江海股份超級電容器產(chǎn)品已在一些新能源大巴車電控生產(chǎn)廠商送樣認定，已期打開該領(lǐng)域市場。公司在超級電容領(lǐng)域是名副其實的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，具有相關(guān)技術(shù)性能好、渠道多、成本控制等優(yōu)勢。此外，目前公司訂單仍處于景氣狀態(tài)，今年鋁電解電容器計劃擴產(chǎn)20%以上，從目前看擴產(chǎn)周期大約6-8個月。礦機廠產(chǎn)品對電容器需求較大，目前公司固態(tài)高分子電容器已在供貨，其他電容器將進行認定試驗。

　　東華軟件：公司醫(yī)療云的增速最快

　　東華軟件最新披露的投資者關(guān)系活動記錄表稱，公司擁有公有云、私有云和混合云產(chǎn)品，預(yù)計在未來公司會優(yōu)先發(fā)展私有云和混合云產(chǎn)品。未來三年內(nèi)，醫(yī)療云的增速最快，子公司東華醫(yī)為近500家客戶，使用最新版本系統(tǒng)的醫(yī)療機構(gòu)占比不到5%，有大量的換代升級需求。此前公司公告，子公司東華醫(yī)為與騰訊達成云計算達成了“一鏈三云”的戰(zhàn)略目標(biāo)。通過與騰訊等公司的合作，公司在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域的布局有望提速，公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)也將加速轉(zhuǎn)型，未來公司盈利能力將顯著改善。

　　中國石油半年度凈利262億至282億，同比變動107%至122%。

　　海普瑞半年度凈利2.19億，同比增長2841%。

　　生物股份擬1億-3億元回購股份，回購價格不超過20元/股。

　　皇馬科0.60億元設(shè)子公司，拓展新型板塊市場，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新型環(huán)保特種表面活性劑。

　　澳柯瑪新型疫苗儲存設(shè)備Arktek入選聯(lián)合國全球采購目錄，主要用于缺電或電力不穩(wěn)定的發(fā)展中國家或地區(qū)。

　　賽輪金宇預(yù)增15.13倍至16.69倍，因上年同期主要原材料價格處于高位導(dǎo)致毛利水平較低，而本期原材料價格基本處于穩(wěn)定低位，不存在上述影響因素；

　　以及公司積極進行國內(nèi)外市場開拓和品牌推廣。

　　三一重工預(yù)增180%至210%,因挖掘機械、混凝土機械、起重機械等設(shè)備銷售持續(xù)強勁增長，以及產(chǎn)能利用率及產(chǎn)品總體盈利水平繼續(xù)提高,期間費用總體費率持續(xù)下降，盈利水平同比大幅提升。

　　洛陽鉬業(yè)預(yù)增271%至295%,因主要金屬產(chǎn)品鈷、銅、鉬和鎢市場平均價格較上年同期有較大幅度漲幅，以及利息支出較上年同期有所降低，利息收入及投資收益較上年同期增加。

　　華發(fā)股份預(yù)增110%至130%,因完工交付房地產(chǎn)銷售收入規(guī)模較上年增加所致，聯(lián)營公司實現(xiàn)的投資收益較上年大幅增加所致。

　　浪潮軟件預(yù)增85%,因參股公司浪潮樂金數(shù)字移動通信有限公司營業(yè)利潤同比增加，導(dǎo)致投資收益較去年大幅增加。

　　金明精機與海南海藥簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，共同推進大健康產(chǎn)業(yè)布局。

　　億利達控股子公司浙江三進科技成為上汽通用五菱汽車指定供應(yīng)商。

　　錦富技術(shù)實控人轉(zhuǎn)讓6.85%股份給智成投資。

　　風(fēng)華高科調(diào)漲部分產(chǎn)品價格，其中0402J型號調(diào)漲幅度42.28%，0603J型號調(diào)漲幅度高達72%。

　　安科生物公告，公司注射用重組人生長激素新增適應(yīng)癥申請獲得批準(zhǔn)。重組人生長激素是國內(nèi)外治療兒童矮身材的首選藥物。

　　洛陽鉬業(yè)上半年凈利預(yù)增271%到295%。

　　新海宜擬回購1億元至2億元股份，實控人質(zhì)押股份不存在平倉風(fēng)險。

　　同有科技擬定增作價6.5億元收購鴻秦科技100%股權(quán)。

　　美都能源入股澳大利亞某資源開發(fā)公司，布局鋰精礦資源。

　　據(jù)報道，華海藥業(yè)、貝達藥業(yè)參股公司杭州多禧生物科技有限公司首個抗體偶聯(lián)藥物(antibody-drug conjugate，ADC)即將在中美兩國申報臨床。多禧生物DX126-262針對HER-2靶點，適應(yīng)癥包括乳腺癌、胃癌以及部分膽管癌。目前全球共有4個ADC上市，分別是武田的Adcetris、羅氏的Kadcyla、輝瑞的Besponsa和Mylotarg，國內(nèi)尚處空白。