國際船運公司紛紛上調運價、行業(yè)盈利有望逐步改善

　　據報道，隨著燃油價格居高不下，以及限硫令的生效，船公司也面臨著高成本的壓力。之前船公司為了減輕成本壓力，已紛紛緊急征收燃油附加費。近日船公司又開始準備上調運價，包括法國達飛赫伯羅特在內的多家船公司近日紛紛發(fā)布通知，從8月15日開始陸續(xù)上調各航運運價，其中美國線加價幅度最大，最高漲幅達到USD900/1266。

　　7月以來，波羅的海綜合運價指數加速上漲，7月24日漲至1774點，7月漲幅超過25%，創(chuàng)下2013年以來的新高。國際船公司的紛紛提價對行業(yè)有一定示范引領作用，隨著4季度航運旺季的即將來臨，船運運價有望提升，行業(yè)公司盈利能力將逐步改善。

　　可關注【中遠海控(601919)、股吧】、招商輪船等相關船運公司。

　　契合國家戰(zhàn)略、山東構建輻射全國鐵路物流園網

　　備受業(yè)內矚目的臨沂濟鐵物流園、山東濟鐵膠州物流園、山東濟鐵煙臺物流園于7月25日至27日集中開園迎客，年底即墨、董家口等物流園也將全面建成。一張覆蓋山東省17地市，輻射全國的鐵路物流園網絡正在形成。

　　上月底國務院常務會議部署調整運輸結構提高運輸效率，降低實體經濟物流成本。鐵總隨后發(fā)布《2018-2020年貨運增量行動方案》，提出三年內鐵路運量較2017年增加11億噸，同時力爭2020年年貨運量150萬噸以上的工況企業(yè)和物流園區(qū)鐵路接入比例80%以上，2020年沿海重要港區(qū)鐵路進港率達60%以上。另外，在環(huán)渤海、山東、長三角地區(qū)，2018年底前主要港口的煤炭集港改走鐵路或水路；2020年采暖季前，主要港口的礦石、焦炭等大宗貨物原則上主要改由鐵路或水路運輸。山東是全國物流大省,公路運輸量占比達到87.5%,比蘇浙粵三省高出20個百分點以上,鐵路物流園建設將引領山東省運輸結構調整,并將有力推動山東省加快供給側結構性改革。

　　在自上而下的政策加持下，鐵路貨運比重提升落地速度有望加快。操作上，關注鐵路貨運及鐵路集疏港港口。

　　【鐵龍物流(600125)、股吧】主營鐵路特種箱發(fā)運量及沙鲅鐵路運量高速增長；

　　【日照港(600017)、股吧】受益瓦日線上量及鋼鐵基地投產。

　　鉬價跳漲創(chuàng)近年新高、市場前景樂觀看漲

　　據悉，7月27日國內鉬精礦市場供應緊張，且交易價格不斷攀漲，零售市場成交更是不斷創(chuàng)新高。目前40%-45%品位鉬精礦報價上漲至1740-1760元/噸度，45%-50%品位鉬精礦報價上漲至1760-1790元/噸度，50%-55%品位鉬精礦報價上漲為1850元/噸度，較上一日上漲4.17%，月漲幅累計14.01%，目前價格已創(chuàng)近年新高。另外，自從7月中旬以來，國內鉬價持續(xù)呈現(xiàn)急速大幅上漲態(tài)勢，最近半個多月，鉬精礦、氧化鉬等鉬原料價格累計漲幅已達150元/噸度上下，鉬鐵價格累計漲幅達14000元/噸，并且業(yè)內參與者對于后市行情看漲心態(tài)依舊明顯。

　　點評：鉬礦受汛期+環(huán)保壓力，減、停產現(xiàn)象顯著，加之遼寧地區(qū)即將迎來為期一個月的環(huán)?；仡^看，鉬礦供求緊張局面一時難以轉變，這將持續(xù)助推鉬價上升趨勢，利好鉬市穩(wěn)中向好樂觀前景。

　　吉翔股份鉬行業(yè)國內排名第三，具備完整產業(yè)鏈；

　　金鉬股份亞洲最大鉬行業(yè)龍頭，生產規(guī)模全球前三位的鉬生產運行商。

　　行業(yè)景氣繼續(xù)向好 軟件龍頭有望再次騰飛

　　上半年，我國軟件和信息技術服務業(yè)完成軟件業(yè)務收入29118億元，同比增長14.4%，增速同比提高0.8個百分點。其中二季度軟件業(yè)務收入同比增長14.7%，增速比一季度提高0.7個百分點。整體而言，我國軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展保持平穩(wěn)向好，業(yè)務收入增速有所提升。

　　此外，據基金二季報披露數據，計算機板塊基金持股數量由一季度98只略降至二季度96只，相應持倉市值由311.7億元增至386.0億元，連續(xù)兩個季度上升，而二季度申萬計算機行業(yè)指數大跌15.08%。一方面持股數量下降，另一方面持股市值卻逆勢上升，可以判斷出是基金加倉所致。隨著A股市場觸底反彈，短期市場風險偏好逐步回升，計算機板塊表現(xiàn)超越市場概率較大，建議關注用友網絡、浪潮信息。

　　汽車產業(yè)投資規(guī)定即將落地、行業(yè)或迎整合

　　據媒體消息，《汽車產業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見稿）》正在走最后的批示流程，該規(guī)定一旦正式實施，新能源汽車的投資項目核準的審批將重啟。該意見稿增加了對新能源車行業(yè)新產能落地的條件，包括對所在地的新能源汽車消費與配套能力的要求，這將有助于遏制近來新能源車行業(yè)投資項目密集上馬帶來的盲目投資和產能過剩問題。這一意見稿有望于年內正式落地。

　　發(fā)改委在去年6月宣布暫停新能源汽車投資項目核準，據媒體統(tǒng)計，目前排隊等待審批的企業(yè)近200家。一些造車新勢力企業(yè)選擇與傳統(tǒng)整車企業(yè)合作生產的方式來繞過資質監(jiān)管，互聯(lián)網造車企業(yè)小鵬汽車與一汽旗下的鄭州海馬汽車合作代工生產，蔚來汽車與江淮汽車、長安汽車簽約代工。

　　即將落地的新規(guī)定對新能源汽車投資項目提出了更高的準入門檻，這將促進行業(yè)有序發(fā)展，產能利用率較高的頭部企業(yè)有望獲得更多的新增產能空間，上汽集團、廣汽集團等龍頭將受益；另外，監(jiān)管層對新老造車企業(yè)產能合作代工的模式較為肯定，且鼓勵國有車企與民營車企開展混合所有制改革，疊加汽車行業(yè)國有企業(yè)改革的政策背景，行業(yè)或將迎來一輪整合，建議關注海馬汽車、福田汽車。

　　融捷股份：氧化鈹儲量1.27萬噸

　　我國在新疆和布克賽爾蒙古自治縣發(fā)現(xiàn)特大鈹礦床，其已探明礦石儲量就高達4183萬噸，是亞洲乃至世界上最大的鈹礦。專家指出，新疆發(fā)現(xiàn)的這個鈹礦至少可以給國家?guī)砩锨|美元的經濟利益。同時，還為我國制造各種高端武器提供了有力保障。涉及鈹材加工的東方鉭業(yè)連續(xù)4日漲停。融捷股份子公司融達鋰業(yè)加工和銷售鈹精礦，從事康定市呷基卡鋰輝石礦采選業(yè)務，鈹元素是該礦的可綜合回收的伴生元素之一。融達鋰業(yè)甲基卡134#礦脈鋰輝石可采儲量為2895.01萬噸，折合氧化鋰約41.18萬噸，同時伴生氧化鈹12736噸、五氧化二鈮3518噸，五氧化二鉭1495噸，蘊涵巨大的資源儲量價值。

　　億聯(lián)網絡：全球第一的SIP話機廠商

　　據知名權威市場咨詢機構Frost＆Sullivan稱，億聯(lián)網絡已成功超越美國知名通訊廠商寶利通，SIP話機市場占有率為全球第一。基于此，F(xiàn)rost＆Sullivan連續(xù)第二年向億聯(lián)網絡授予卓越增長領導力獎，以表彰該公司在IP桌面電話市場的出色表現(xiàn)。Frost＆Sullivan近日發(fā)布的市場報告稱，在過去三年中，盡管市場環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，但億聯(lián)網絡IP臺式機出貨量增長迅速，復合年增長率（CAGR）達到24.7％，2017年億聯(lián)網絡在全球范圍內SIP桌面話機總出貨量超過290萬臺，超過其他競爭對手，成為全球市場占有率第一的SIP話機供應商。近幾年來，隨著全球的SIP話機市場滲透率的逐步提升，億聯(lián)SIP話機業(yè)務保持穩(wěn)定增長。目前，億聯(lián)網絡主要提供包括億聯(lián)云服務平臺、視頻會議系列終端、會議話機系列和VoIP話機等產品線，這些產品都受到了市場的認可，并且市場占有率迅速提升。

　　唐人神擬0.3億-2億元回購股份，回購價不超過7元/股（含7元/股），目前股價4.79元。

　　林洋能源擬1億-5億元回購股份，回購價不超過7.29元/股，目前股價5.08元。

　　北方華創(chuàng)半年度凈利1.19億 同比增長125%。

　　西部礦業(yè)半年度凈利6億元，同比增長121%。

　　恒力股份半年度凈利18.82億元，同比增長133%。

　　萬通地產擬31.7億收購動力電池企業(yè)星恒電源78.28%股權。

　　聯(lián)美控股擬23億元收購兆訊傳媒100%股份。將助力上市公司更好地把握中國高鐵經濟與新媒體領域發(fā)展的機遇。

　　中國中鐵與貴州交通廳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，公司意向“十三五”期間在貴州省交通基礎設施建設領域投資1000億元人民幣。

　　先導智能與安徽泰能新能源科技簽訂5.36億元設備銷售合同。

　　安凱客車收到1.07億元國家新能源汽車推廣補貼。

　　江西銅業(yè)預增50%至80%,因主要金屬產品價格同比上漲，推動業(yè)績增長。

　　涪陵榨菜上半年實現(xiàn)凈利潤3.05億元，同比增長77.52%。前十大股東中，全國社?；鹚牧懔M合二季度增持642.38萬股，持股比例升至4.31%,同時，香港中央結算有限公司在二季度新進為前十大股東，持股2682.41萬股，持股比例為3.40%。

　　禾豐牧業(yè)預增52.07%,因白羽肉雞市場行情較好，公司肉禽養(yǎng)殖業(yè)務業(yè)績顯著提升。

　　曲江文旅預增35%至45%,因主營業(yè)務(下屬大唐芙蓉園景區(qū)管理分公司等業(yè)績）較去年同期增加。