今年航天發(fā)射次數(shù)將創(chuàng)新高、機(jī)構(gòu)看好行業(yè)高景氣

　　中國航天科技集團(tuán)一院運(yùn)載火箭專家姜杰3日在接受記者采訪時(shí)表示，今年我國航天發(fā)射次數(shù)將超過40次，全年發(fā)射次數(shù)和數(shù)量將再創(chuàng)新高；多型長征系列火箭聯(lián)手共同開啟的空間站建設(shè)任務(wù)，系我國航天史上首次。

　　首創(chuàng)證券分析師鄒序元認(rèn)為，未來3年，軍工行業(yè)是典型的訂單明確、業(yè)績有保障、現(xiàn)金流充足的優(yōu)質(zhì)行業(yè)。結(jié)合前期多家軍工企業(yè)發(fā)布的年度業(yè)績預(yù)告，以及近期產(chǎn)業(yè)鏈上游配套制造商滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)生產(chǎn)情況，行業(yè)業(yè)績大幅上漲的趨勢明顯。

　　【三角防務(wù)(300775)、股吧】（300775）主營航空、航天、船舶等領(lǐng)域的鍛件產(chǎn)品；

　　航天電子（600879）的電子產(chǎn)品主要應(yīng)用于運(yùn)載火箭、飛船、衛(wèi)星等領(lǐng)域。

　　臨港新片區(qū)發(fā)布專項(xiàng)規(guī)劃、國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備迎機(jī)遇

　　上海臨港新片區(qū)3月3日發(fā)布集成電路產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃（2021-2025），提出推動(dòng)集成電路裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，重點(diǎn)支持12英寸高端刻蝕、清洗、離子注入、光刻、薄膜、濕法、熱處理以及光學(xué)量測等設(shè)備的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

　　據(jù)Counterpoint Research預(yù)測，全球領(lǐng)先的代工廠有望在2021年至2023年進(jìn)行大規(guī)模的半導(dǎo)體設(shè)備資本投資?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/601696/" target="_blank" title="中銀證券(601696)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >中銀證券(601696)、股吧】楊紹輝認(rèn)為，隨著國內(nèi)晶圓廠建設(shè)高潮來臨，我國半導(dǎo)體材料市場將迎來爆發(fā)。大硅片是半導(dǎo)體材料的最大細(xì)分市場，國產(chǎn)化前景十分廣闊。

　　至純科技（603690）是國內(nèi)半導(dǎo)體清洗設(shè)備龍頭；

　　北方華創(chuàng)（002371）產(chǎn)品涉及ICP刻蝕、PVD設(shè)備、氧化擴(kuò)散設(shè)備、清洗設(shè)備等。

　　BDO價(jià)格暴漲133%、創(chuàng)近12年歷史最高位

　　據(jù)報(bào)道，監(jiān)測顯示，截至3月1日，國內(nèi)BDO（1,4-丁二醇）生產(chǎn)者均價(jià)為31750元/噸，較2月1日上漲133.46%，漲幅在監(jiān)測的64個(gè)化工產(chǎn)品中高居第一，目前價(jià)格已創(chuàng)下近12年歷史價(jià)格的最高位。

　　點(diǎn)評：雖然后疫情時(shí)代復(fù)工復(fù)產(chǎn)大幅推進(jìn)，但一直到2021年，BDO整體開工率依舊維持在60%-70%的水平上。而自2020年下半年BDO下游PTMEG到氨綸產(chǎn)業(yè)鏈都十分火爆，市場呈現(xiàn)無貨或供應(yīng)緊張狀態(tài)，支撐價(jià)格上行。此外，國際原油價(jià)格持續(xù)攀升利好石化市場。值得注意的是，BDO下游黑馬PBAT（生物降解塑料）行業(yè)爆發(fā)，受國家限塑令政策推動(dòng)，需求量激增，進(jìn)而增加對BDO的消化能力。

　　中泰化學(xué)（002092）旗下美克化工目前具有BDO產(chǎn)能27萬噸/年，居于行業(yè)領(lǐng)先位置。

　　陜西黑貓（601015）有BDO產(chǎn)能6萬噸/年。

　　高碳鉻鐵鋼招價(jià)格大漲8%、鉻系產(chǎn)品持續(xù)堅(jiān)挺運(yùn)行

　　據(jù)鐵合金現(xiàn)貨網(wǎng)，近期國內(nèi)鉻系產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺運(yùn)行，日前公布的鋼招價(jià)格大漲700元/50基噸，漲幅高達(dá)8%。鉻鐵及鉻礦市場情緒再次受到鼓舞，價(jià)格持續(xù)走高且上漲預(yù)期落到實(shí)處。高碳鉻鐵方面，內(nèi)蒙地區(qū)報(bào)價(jià)9000元/50基噸；山西地區(qū)報(bào)價(jià)9200元/50基噸；安陽地區(qū)9200元/50基噸。鉻礦發(fā)面，巴基斯坦40%-42%塊礦外盤價(jià)格上漲15美元，報(bào)價(jià)在230-235美元/噸，漲幅近7%；南非38%品位主港口報(bào)價(jià)上漲1元/噸度，最新價(jià)格達(dá)到37-38元/噸度，漲幅近3%。

　　分析認(rèn)為，內(nèi)蒙地區(qū)限產(chǎn)短期內(nèi)尚不能彌補(bǔ)鉻鐵缺口，而在高電價(jià)、高礦價(jià)、低庫存的支撐下，高碳鉻鐵內(nèi)仍持續(xù)高位運(yùn)行。鉻礦方面，在現(xiàn)貨及期貨市場貿(mào)易量供應(yīng)低的情況下，塊礦缺口愈發(fā)增大，在上下游利好共同支撐情況下，鉻礦仍有上升空間。華寶證券認(rèn)為，從全球鉻元素產(chǎn)業(yè)鏈的基本面來看，2021年國內(nèi)鉻產(chǎn)業(yè)鏈面臨供給結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變：鉻礦進(jìn)口減少，鉻鐵進(jìn)口增加，國產(chǎn)鉻鐵受到限產(chǎn)約束和成本上升影響，價(jià)格重新錨定。同時(shí)2021年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將有效拉動(dòng)不銹鋼和鉻鹽消費(fèi)恢復(fù)，鉻元素需求增長可期。

　　【蘇美達(dá)(600710)、股吧】（600710）經(jīng)營的礦產(chǎn)產(chǎn)品主要有鐵礦、錳礦、鉻礦、鋁土礦等。

　　西藏礦業(yè)（000762）主營鉻鐵礦開采及鉻鐵合金的加工與銷售。

　　【中礦資源(002738)、股吧】（002738）擁有津巴布韋鉻鐵礦采礦權(quán)，礦石資源量673萬噸。

　　碳中和下鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定性上升、板塊迎來重要投資機(jī)會(huì)

　　碳中和是今年兩會(huì)和十四五規(guī)劃的重點(diǎn)內(nèi)容，自2020年9月開始，我國7次表態(tài)在2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。而目前，全國20個(gè)省、直轄市和自治區(qū)已經(jīng)提出2021年將研究、制定碳達(dá)峰方案，上海明確提出在2025年達(dá)到碳達(dá)峰、重慶將碳排放納入環(huán)評考核。

　　券商認(rèn)為，碳中和是工業(yè)品未來5-10年的重大主題，鋼鐵行業(yè)碳排放占全國總量的18%，壓減粗鋼產(chǎn)量、調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)勢在必行。結(jié)合工信部表態(tài)2021年壓減鋼鐵產(chǎn)量的表述來看，今年粗鋼產(chǎn)量大概率同比下降，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能周期在2021年基本結(jié)束，產(chǎn)能不再是鋼鐵盈利之殤。碳中和背景下，鋼鐵產(chǎn)能周期結(jié)束后，行業(yè)兼并重組將加速，行業(yè)的集中度在政策支持以及鐵礦成本壓迫之下將快速提升，集中度提升后將大大提高龍頭企業(yè)對上下游的議價(jià)權(quán)，有效傳導(dǎo)成本壓力，提高業(yè)績穩(wěn)定性，鋼價(jià)波動(dòng)下降，特鋼占比提升等行業(yè)趨勢將逐步演繹，行業(yè)投資機(jī)會(huì)將不斷涌現(xiàn)。

　　A股中，可關(guān)注受益制造業(yè)升級與進(jìn)口替代的特鋼及高端材料細(xì)分賽道標(biāo)的：中信特鋼（000708）、北京利爾（002392）等。

　　蔚藍(lán)鋰芯（002245）擬50億元投建高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

　　晶澳科技（002459）擬102億元投建20GW光伏電池、組件及配套光伏裝備項(xiàng)目。

　　中芯國際（688981）公告，根據(jù)批量采購協(xié)議已于2020年3月16日至2021年3月2日的12個(gè)月期間就購買阿斯麥產(chǎn)品與阿斯麥集團(tuán)簽訂購買單，根據(jù)阿斯麥購買單購買的阿斯麥產(chǎn)品定價(jià)，阿斯麥購買單的總代價(jià)為12億美元。

　　中興通訊（000063）將成立汽車電子產(chǎn)品線，同時(shí)將設(shè)立汽車電子團(tuán)隊(duì)。

　　山東墨龍（002490）獲山東智夢控股有限公司及其一致人舉牌，持股達(dá)到5%，未來擬繼續(xù)增持。

　　天華超凈（300390）計(jì)劃在2025年前建設(shè)形成年產(chǎn)10萬噸電池級氫氧化鋰項(xiàng)目生產(chǎn)線。

　　岳陽林紙（600963）在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司正在根據(jù)碳達(dá)峰要求，積極推進(jìn)自有碳匯交易。

　　遠(yuǎn)光軟件（002063）在互動(dòng)平臺(tái)表示，將向發(fā)電集團(tuán)等提供碳資產(chǎn)管理解決方案，拓展新市場。

　　漢威科技（300007）3月3日在互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司圍繞碳中和在各種溫室氣體的排放、二氧化碳的監(jiān)測等都會(huì)有相應(yīng)的應(yīng)用場景。