馬來西亞封城影響全球MLCC產(chǎn)能、國內(nèi)廠商迎來進(jìn)口替代機(jī)遇

　　據(jù)媒體報道，馬來西亞疫情再起，馬來西亞總理穆希丁上周五宣布，從6月1日至14日，將全面封鎖馬來西亞全國社交與經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，除國安會所列出的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)與服務(wù)領(lǐng)域外，所有領(lǐng)域都將停止運(yùn)行。封城措施將沖擊全球被動元件產(chǎn)能供應(yīng)，美商AVX、臺商旺詮、華新科，以及日商松下、村田在當(dāng)?shù)鼐冀óa(chǎn)能，包含車用MLCC、晶片電阻、固態(tài)電容、鋁質(zhì)電容均在受沖擊之列。

　　AVX公司的大馬檳城廠是旗下最尖端的MLCC旗艦工廠，以車用MLCC為主力，月產(chǎn)能約數(shù)十億顆，今年2月已經(jīng)停工過一次，如今再面臨產(chǎn)線降載壓力，將影響全球MLCC產(chǎn)能。村田在大馬當(dāng)?shù)匾灿蠱LCC工廠。去年馬來西亞有過封城，有為數(shù)不少的廠商以專案申請的方式，維持最低限度的產(chǎn)出這一波印度變種病毒更為兇猛，圍堵更為不易，馬來西亞政府對于專案放行的態(tài)度恐轉(zhuǎn)趨嚴(yán)厲。在上游原材料和運(yùn)輸及人工成本持續(xù)上揚(yáng)下，另一個龍頭國巨MLCC漲約1%至3%，新價格將在6月1日生效。從需求來看，5G手機(jī)滲透、新能源汽車/智能汽車放量、5G萬物互聯(lián)將驅(qū)動行業(yè)需求快速成長。機(jī)構(gòu)預(yù)計全球需求4500-5000億只/月，全球供給約4400億只/月，產(chǎn)能缺口約為100-500億只/月，供需失衡導(dǎo)致價格漲勢有望持續(xù)至2022年。目前大陸MLCC廠商占全球出貨量和出貨金額僅約15%和10%，進(jìn)口替代空間巨大。

　　A股中，可關(guān)注風(fēng)華高科（000636）和【三環(huán)集團(tuán)(300408)、股吧】（300408）等。

　　電動卡車巨頭擬IPO獲近700億美元估值、相關(guān)供應(yīng)商望受關(guān)注

　　據(jù)報道，獲美國電商巨頭亞馬遜投資的電動卡車生產(chǎn)商Rivian已經(jīng)為其首次公開募股（IPO）選擇了承銷商，尋求通過IPO獲得大約700億美元估值。知情人士透露，Rivian預(yù)計今年晚些時候?qū)蘒PO，潛在估值達(dá)700億美元，高于此前市場傳言的500億美元，反映出市場仍然愿意押注電動車企業(yè)。早在去年1月份，RIVIAN便宣布融資26.5億美元，投資方包括T.Rowe Price Group Inc.、富達(dá)國際投資和亞馬遜等，這輪融資之后，這家公司的估值達(dá)到了276億美元。

　　Rivian成立于2009年，是美國的一家電動汽車和自動駕駛技術(shù)廠商，截至目前公司融資總額超過80億美元，是電動卡車領(lǐng)域獲得融資最高的創(chuàng)業(yè)公司，投資方包括亞馬遜、富達(dá)、T Rowe Price和福特。據(jù)外媒報道，Rivian已與亞馬遜達(dá)成了一項協(xié)議，將在2030年之前生產(chǎn)10萬輛定制電動送貨車。這兩家公司表示，到2022年前，將有1萬輛電動面包車上路送貨。此外，Rivian首款汽車R1T將于7月交付，并與特斯拉的Cybertruck形成競爭。最近電動汽車行業(yè)受到資本追捧，作為電動卡車領(lǐng)域領(lǐng)先公司，Rivian的IPO望受市場廣泛關(guān)注，相關(guān)供應(yīng)商也望受益。

　　天汽模（002510）是汽車車身覆蓋件模具及其配套產(chǎn)品領(lǐng)域領(lǐng)先公司，下游新能源汽車客戶包括Rivian、特斯拉等。

　　岱美股份（603730）公司遮陽板產(chǎn)品領(lǐng)先，并實現(xiàn)產(chǎn)品由頭枕向扶手、頭枕、頂棚等新品擴(kuò)展，目前部分項目已經(jīng)進(jìn)入Rivian等造車新勢力品牌。

　　印度制藥工業(yè)近乎停擺、國內(nèi)相關(guān)出口藥企受益

　　疫情發(fā)酵下，印度制藥工業(yè)陷入停擺。據(jù)央視財經(jīng)，目前，印度全國超一半的地方政府已選擇“封城”，使得多個支柱產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)重沖擊，印度工廠開工率嚴(yán)重下降。其中，印度醫(yī)藥中間商和原料藥企業(yè)開工率僅為30%左右。

　　點評：印度有著“世界藥廠”稱號，生產(chǎn)了全球近20%的仿制藥。其原料藥為制藥全產(chǎn)業(yè)鏈中與上下游聯(lián)系緊密的重要一環(huán)。印度制藥工業(yè)的停擺，國內(nèi)相關(guān)醫(yī)藥出口企業(yè)將受益。

　　福安藥業(yè)（300194）在互動平臺上表示，抗生素和其他原料藥主要出口到東南亞、歐美、南美等地區(qū)，醫(yī)藥中間體主要出口到印度、中東等地區(qū)。

　　東誠藥業(yè)（002675）公司肝素原料藥出口40多個國家和地區(qū)，美國和印度也在出口客戶名單中。

　　騰訊推出云游戲家庭游娛套裝、入局客廳娛樂

　　據(jù)報道，近日騰訊先游云游戲家庭游娛套裝開啟了預(yù)約活動，正式入局客廳娛樂的“江湖”。公開信息顯示，家庭游娛套裝包含一款名為“游娛機(jī)”的機(jī)頂盒，以及一款特殊定制的騰訊先游云游戲游娛手柄，市場定價暫未官方公布。

　　點評：作為全球首屈一指的互聯(lián)網(wǎng)公司，騰訊在游戲行業(yè)的影響力不容小覷。如果中國能夠存在客廳游戲的土壤，那么最適合破局的選手，的確非騰訊莫屬。對于中國游戲市場而言，騰訊先游家庭游娛套裝的出現(xiàn)，有助于探索一條全新的商業(yè)模式。對于客廳消費市場而言，云游戲的加速布局，亦將為其注入新的活力，創(chuàng)造廣闊的經(jīng)濟(jì)增長空間。

　　A股相關(guān)概念股主要有創(chuàng)維數(shù)字（000810）、【世紀(jì)華通(002602)、股吧】（002602）等。

　　南大光電（300346）控股子公司寧波南大光電自主研發(fā)的ArF光刻膠產(chǎn)品繼2020年12月在一家存儲芯片制造企業(yè)的50nm閃存平臺上通過認(rèn)證后，近日又在邏輯芯片制造企業(yè)55nm技術(shù)節(jié)點的產(chǎn)品上取得了認(rèn)證突破。

　　國民技術(shù)（300077）浦項化學(xué)與公司合作開展鋰電池負(fù)極材料業(yè)務(wù)。

　　先導(dǎo)智能（300450）今年以來累計中標(biāo)寧德時代鋰電池生產(chǎn)設(shè)備約45.47億元。

　　新開普（300248）與聯(lián)通支付簽訂合作協(xié)議，將加快數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)布局。

　　新國都（300130）與【紫光國微(002049)、股吧】（002049）就數(shù)字貨幣等達(dá)成戰(zhàn)略合作。

　　阿科力（603722）擬定增募資不超4.49億元，用于年產(chǎn)1萬噸聚醚胺及年產(chǎn)1萬噸光學(xué)材料（環(huán)烯烴單體及聚合物）項目和補(bǔ)充流動資金。

　　【茂化實華(000637)、股吧】（000637）1.78億元競得債權(quán)資產(chǎn)，合作建設(shè)茂名開元制氫及聯(lián)產(chǎn)項目。

　　達(dá)實智能（002421）與華為達(dá)成戰(zhàn)略合作。

　　露笑科技（002617）在互動平臺上表示，公司經(jīng)過多年艱苦卓絕的努力，在第三代半導(dǎo)體碳化硅這個顛覆性材料的技術(shù)方面取得突破，目前設(shè)備已經(jīng)開始安裝調(diào)試。

　　中海達(dá)（300177）在互動平臺表示，部分智能駕駛量產(chǎn)車型車載高精度項目已實現(xiàn)定點并小批量出貨。