新能源車驅動碳化硅需求快速爆發(fā)、行業(yè)望迎來最佳風口

　　據(jù)報道，新能源汽車正快速導入碳化硅（SiC）技術。日前，特斯拉發(fā)布了ModelS Plaid車型，該款車搭載的碳化硅逆變器助其成為全球現(xiàn)階段最快的量產(chǎn)車型，至此，特斯拉已有三款車型采用SiC技術。自特斯拉Model 3采用SiC逆變器后，全球車企紛紛效仿，包括通用、豐田等眾多車企都已采用。國內方面，比亞迪(002594)漢EV高性能四驅版本是國內首款采用SiC技術的車型，到2023年，比亞迪(002594)電動車將實現(xiàn)SiC車用功率半導體對硅基IGBT的全面替代。此外，今年蔚來發(fā)布的首款純電轎車也將搭載采用SiC模塊的第二代電驅平臺。

　　SiC材料可使系統(tǒng)效率更高、重量更輕，且結構更緊湊，在電動汽車中，SiC用于驅動和控制電機的逆變器、車載充電器和快速充電樁等。目前，電動汽車已成為SiC最大應用市場。隨著車企的紛紛采用，SiC需求將快速爆發(fā)，市場發(fā)展空間巨大。SiC龍頭Cree預計，到2022年SiC在電動車用市場空間將快速增長到24億美元，是2017年車用SiC整體收入的342倍。隨著行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來機遇。

　　【楚江新材(002171)、股吧】(002171)公司生產(chǎn)的碳基半導體材料主要有高純碳粉、碳化硅專用高純熱場、高純碳化硅粉、碳化硅涂層等。

　　【溫州宏豐(300283)、股吧】(300283)公司發(fā)行可轉債募集資金用于“碳化硅單晶研發(fā)項目”，加強公司在碳化硅方面的基礎研究和新工藝、新產(chǎn)品的研究開發(fā)能力。

　　6G爭奪戰(zhàn)正式打響、俄制定6G發(fā)展路線圖

　　據(jù)俄媒近期報道，俄無線電科學研究所和斯科爾科沃科學技術研究院專家指出，俄羅斯可能于2035年擁有6G（第6代通信系統(tǒng)）網(wǎng)絡。目前，俄無線電科學研究所已擬定一份6G研發(fā)路線草案，并將其交給俄聯(lián)邦通信部。這份草案指出，6G與前幾代通信系統(tǒng)不同，它由人工智能控制，消費者可體驗全息通話與觸覺互聯(lián)網(wǎng)。而在4月份曾有消息，美國將和日本聯(lián)手，共同出資45億美元，進行6G技術的研發(fā)。

　　隨著全球通信網(wǎng)絡技術競爭的日益加劇，各國紛紛加快自身創(chuàng)新力度，以此搶占該行業(yè)未來的制高點。近日，我國IMT-2030推進組發(fā)布《6G總體愿景與潛在關鍵技術》白皮書。內容涵蓋總體愿景、八大業(yè)務應用場景、十大潛在關鍵技術等，并闡述6G發(fā)展的一些思考。甚至提出6G要實現(xiàn)空天地一體化網(wǎng)絡，這將使得地球上再無任何移動通信覆蓋盲點，已經(jīng)超出了5G時代萬物互聯(lián)的范疇。當前6G在全球處于早期研究階段，中國“十四五”規(guī)劃中提到，要前瞻布局6G網(wǎng)絡技術儲備。該推進組由工信部、發(fā)改委、科技部聯(lián)合推動成立，正致力于推動6G技術研究，白皮書也是推進組在6G研究上的階段性成果。

　　據(jù)悉，6G頻段將從5G的毫米波頻段拓展至太赫茲頻段，數(shù)據(jù)傳輸速率有望比5G快100倍，時延達到亞毫秒級水平。在用戶的個性化服務以及物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛、智能工廠等領域，6G都將有較廣闊的應用前景。

　　盛路通信(002446)按照“天基組網(wǎng)、地網(wǎng)跨代、天地互聯(lián)”的思路，以地面網(wǎng)絡為基礎、空間網(wǎng)絡為延伸，積極布局6G技術的研發(fā)工作，研究覆蓋太空、空中、陸地、海洋的綜合信息網(wǎng)絡的相關技術和產(chǎn)品，目前已經(jīng)取得一定進展和成果；

　　【遠方信息(300306)、股吧】(300306)曾透露擁有6G相關的太赫茲光譜儀技術;

　　【碩貝德(300322)、股吧】(300322)掌握了sub6G和毫米波階段的天線技術。

　　800G光模塊賽道開啟、相關概念股有望受關注

　　6月16-17日，第21屆中國光網(wǎng)絡研討會在京召開，本屆研討會聚焦光通信技術以及各個系統(tǒng)、子系統(tǒng)、模塊、組件和DCI的最新發(fā)展趨勢，共同探討行業(yè)前沿觀點。VIAVI Solutions公司在現(xiàn)場展示了新一代5G和光通信領域測試解決方案，并攜手業(yè)界領先的設備廠商開展800G/相干光現(xiàn)場測試。

　　隨著5G在全球的快速部署，5G全產(chǎn)業(yè)鏈在快速推進，帶動了金融、信息化平臺、電子商務、社交等領域數(shù)據(jù)集中化、虛擬化趨勢形成，對于網(wǎng)絡帶寬提出更高的要求，同時也帶來光模塊更高的需求，下一代800Gb/s光器件作為超大容量傳輸重要解決方案。光通信領域知名市場調研機構LightCounting在最近調研報告中表示，如果全球局勢能夠保持穩(wěn)定，預計光模塊市場將從2020年的80億美元增加到2026年的145億美元，并且2026年全球以太網(wǎng)光模塊市場規(guī)模接近70億美元，其中400G/800G高速光模塊銷售占比將達到60%。

　　中際旭創(chuàng)(300308)800G可插拔OSFP和QSFP-DD系列光模塊已在2021年上半年向客戶送樣評估，預計在2022年開始量產(chǎn)；

　　光迅科技(002281)800G項目研發(fā)一直按既定計劃執(zhí)行，后期將根據(jù)市場需求情況分階段釋放。

　　互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加速入局、助燃寵物經(jīng)濟

　　騰訊旗下創(chuàng)投一周內連投2家寵物服務品牌。據(jù)了解，6月初，廣西騰訊創(chuàng)業(yè)投資有限公司入股“寵物家”，而5月底廣西騰訊創(chuàng)業(yè)投資有限公司剛入股了上海寵幸寵物用品有限公司。寵物行業(yè)內部融資信息不斷，電商巨頭也正紛紛加碼寵物市場。5月19日，京東寵物宣布進行戰(zhàn)略升級：將圍繞“安心養(yǎng)寵”推出多項服務升級舉措，同時，進一步布局全渠道，打造線上線下(300959)一體化、覆蓋范圍更廣泛的品牌網(wǎng)絡；未來一年內，將孵化超50個第一梯隊新品牌；天貓也在今年將寵物類目升級為一級行業(yè)，重點發(fā)力寵物賽道，計劃未來3年把寵物行業(yè)打造成為第二個天貓美妝。

　　寵物經(jīng)濟受到市場持續(xù)關注。寵物經(jīng)濟的快速發(fā)展與我國三大社會問題密不可分，即隨著城市化進程的全面推進，老齡化人口、單身青年和丁克家庭數(shù)量均在增長；同時，伴隨寵物主消費能力的提升和養(yǎng)寵觀念轉變，寵物消費升級趨勢明顯。艾瑞咨詢發(fā)布的《2021年中國寵物消費趨勢白皮書》顯示，2020年我國寵物行業(yè)市場規(guī)模接近3000億元，受政策、經(jīng)濟、社會和技術因素驅動，以及疫情帶來的更多潛在養(yǎng)寵人群及情感消費，未來三年行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，復合增速預計14.2%，到2023年規(guī)模將達到4456億元。

　　上市公司，可關注國內寵物食品龍頭企業(yè)佩蒂股份(300673)、深耕寵物護理賽道且穩(wěn)居出口代工龍頭地位的依依股份(001206)、寵物藥布局配備了強大的研發(fā)團隊的回盛生物(300871)。

　　鞍重股份(002667)擬收購興鋰科技不低于51%股權

　　鞍重股份(002667)6月16日晚間公告，為了開拓新的業(yè)務板塊，公司擬收購江西同安持有的江西興鋰科技有限公司不低于51%股權，該事項屬于關聯(lián)交易。興鋰科技經(jīng)營范圍包括鋰礦石、鋰云母、鋰瓷石的收儲、選礦、加工、銷售；鋰電池研制、開發(fā)等。

　　誠意藥業(yè)(603811)擬6.7億元投建海洋生物醫(yī)藥制造項目。

　　塔牌集團(002233)擬13.39億元建設分布式光伏發(fā)電儲能一體化項目。

　　邁拓股份(301006)擬15億元投建智能計量儀表智造基地等項目。

　　大東方(600327)擬2.14億元攬入沭陽中心醫(yī)院51%股權。

　　洽洽食品(002557)控股股東擬5000萬元至1億元增持股份。