鋰電負極產(chǎn)量連續(xù)3個月環(huán)比下滑、供需關系進一步趨緊

　　據(jù)隆眾資訊，2021年11月國內(nèi)負極產(chǎn)量5.85萬，環(huán)比下跌2.7%，同比上漲24.2%。9-11月，國內(nèi)負極產(chǎn)量分別為6.4萬噸、6萬噸、5.9萬噸，環(huán)比分別下跌7.8%、下跌6.1%、下跌2.5%，同比分別上漲68.2%、上漲58%、上漲24.2%。負極產(chǎn)量連續(xù)3個月環(huán)比下滑，且同比增速放緩，石墨化緊缺持續(xù)驗證。

　　目前內(nèi)蒙地區(qū)烏蘭察布目前所有的石墨化項目不再審批和報備，明年1-3月冬奧會期間華北地區(qū)限電力度有望進一步加大。四川地方的項目進展低預期，預計在2022年三季度或者四季度才能陸續(xù)投產(chǎn)，其他新的石墨化選址地區(qū)像貴州和新疆等，已投產(chǎn)企業(yè)進展順利，新的項目審批周期拉長。目前廂式爐報價2.1-2.2萬元/噸，坩堝報價2.4-2.5萬元/噸，石墨化市場均價2.4-2.6萬元/噸。以中端負極材料成本計算，其成本占比已超60%，11月中端、高端產(chǎn)品單噸價格有所調(diào)漲。分析師表示，從成本端和供需角度看，此輪負極漲價并不是終點，后續(xù)有望進一步調(diào)漲。關注一體化布局投產(chǎn)順利且自供率較高的負極廠商，及具備石墨化新工藝（廂式、連續(xù)式）廠商。

　　中科電氣(300035)明年形成石墨化產(chǎn)能9.5萬噸，具備廂式爐技術。

　　璞泰來(603659)現(xiàn)有石墨化產(chǎn)能6.5萬噸，明年有望新增5萬噸，具備廂式爐技術。

　　部分稀土氧化物品種價格上漲、行業(yè)整合或?qū)⑻崴?/p>

　　百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，12月6日，國內(nèi)部分稀土氧化物品種價格上漲。其中，氧化鐠釹、氧化鈥較12月3日上漲0.5萬元、1萬元/噸，報價分別為85.75萬元、85.75萬元/噸。

　　同日，中國物流集團正式成立，此前有關部委發(fā)言人“點名”物流和稀土兩個行業(yè)的專業(yè)化整合，稀土領域的整合或有望提速。國信證券(002736)認為，新能源車、風電、工業(yè)機器人(300024)等領域的快速發(fā)展，以及稀土永磁電機在工業(yè)電機、變頻空調(diào)、節(jié)能電梯等領域內(nèi)滲透率的提升，都將帶動稀土需求大幅提升。近期新能源車產(chǎn)銷量持續(xù)超預期，帶動稀土消費全面爆發(fā)，機構預計2025年電動汽車領域氧化鐠釹的消費量將超過5萬噸。

　　公司方面，【廣晟有色(600259)、股吧】(600259)為廣東省稀土龍頭；廈門鎢業(yè)(600549)擁有較多稀土儲量。

　　工信部加強汽車雷達無線電管理、助力汽車智能化

　　工信部近日印發(fā)《汽車雷達無線電管理暫行規(guī)定》，規(guī)定了汽車雷達使用頻率（76-79GHz頻段）、主要使用場景，明確了一系列射頻技術要求。自該規(guī)定2022年3月1日正式實施起，不再受理和審批24.25-26.65GHz頻段汽車雷達的無線電發(fā)射設備型號核準申請。

　　汽車雷達是汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化必不可少的傳感器之一。華安證券(600909)認為，汽車雷達迎來從24GHz向77GHz演進的技術升級，當前77GHz車載雷達的價格約為24GHz產(chǎn)品1.8倍，技術升級帶來了雷達在下游自動駕駛市場價值量的提升，將加速上游相關產(chǎn)業(yè)鏈的成熟。

　　雷科防務(002413)的77GHz車載高精度毫米波雷達已與相關汽車廠商簽訂定點合作協(xié)議；

　　德賽西威(002920)的77GHz毫米波雷達已量產(chǎn)并獲得自主品牌車企訂單。

　　【億利潔能(600277)、股吧】(600277)：三峽能源(600905)子公司擬18.1億元受讓11.17%股份。

　　振華股份(603067)擬收購廈門首能科技51%股權，后者擁有鋰離子電池用電解液產(chǎn)能。

　　【川發(fā)龍蟒(002312)、股吧】(002312)擬投建10萬噸/年新能源材料前驅(qū)體磷酸鐵項目。

　　雙良節(jié)能(600481)全資子公司雙良硅材料（包頭）有限公司簽訂三項長單銷售合同。按照最新公布的單晶硅片均價測算，預計2022-2024年三項銷售合同金額總計121.44億元。

　　信息發(fā)展(300469)擬向特定對象發(fā)行股票募資不超7億元，用于北斗自由流建設項目及補充流動資金。

　　偉隆股份(002871)通過沙特阿美石油公司供應商審核。

　　金力永磁(300748)1收到日本電產(chǎn)株式會社車載事業(yè)本部的《定點通知書》，公司成為其稀土永磁材料供應商。

　　健康元(600380)擬3億至6億元回購股份，用于減少注冊資本。

　　坤彩科技(603826)擬30億投建新增年產(chǎn)60萬噸二氧化鈦項目。