1月風(fēng)電招標(biāo)量高增超預(yù)期、行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段

　　據(jù)券商不完全統(tǒng)計(jì)，2022年1月風(fēng)機(jī)招標(biāo)量10.56GW，同比增長逾2.6倍，環(huán)比增長近四成。其中大的招標(biāo)包括華潤大唐5GW、華能3.11GW、華潤0.65GW，全年招標(biāo)量值得期待。1月27日，浙能臺(tái)州1號(hào)海上風(fēng)電場項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示，東方風(fēng)電最終中標(biāo)，單價(jià)3548元/kW，按照以往經(jīng)驗(yàn)推算，本次中標(biāo)風(fēng)機(jī)單價(jià)已刷新歷史新低，充分揭示了海上風(fēng)電大型化的降本潛力。

　　據(jù)國家能源局，2021年我國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模47.57GW，同比降低34%。其中海上風(fēng)電異軍突起，全年新增裝機(jī)16.90GW，同比增長452%。作為十四五開局之年，2021年風(fēng)電相關(guān)規(guī)劃和政策頻出，國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)步入發(fā)展新階段。2021年陸上風(fēng)電平價(jià)之后，機(jī)組大型化推動(dòng)了降本大趨勢，供應(yīng)鏈格局進(jìn)一步優(yōu)化；2022年海上風(fēng)電有望平價(jià)，為產(chǎn)業(yè)鏈帶來增量空間。分析師認(rèn)為，目前風(fēng)電行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，陸風(fēng)已實(shí)現(xiàn)平價(jià)，海風(fēng)大型化持續(xù)降本、平價(jià)在即，各環(huán)節(jié)龍頭將持續(xù)受益。

　　【金雷股份(300443)、股吧】(300443)是全球最大的風(fēng)電主軸廠商之一，主導(dǎo)產(chǎn)品為1.5MW-8MW風(fēng)電主軸。

　　【海力風(fēng)電(301155)、股吧】是國內(nèi)海上風(fēng)電設(shè)備零部件行業(yè)的生產(chǎn)廠商之一，在海上風(fēng)電塔筒、樁基產(chǎn)品市場先發(fā)優(yōu)勢明顯。

　　供水管網(wǎng)領(lǐng)域迎來重磅利好、智慧水務(wù)等領(lǐng)域公司望受益

　　據(jù)報(bào)道，為進(jìn)一步加強(qiáng)公共供水管網(wǎng)漏損控制、提高水資源利用效率，住建部及發(fā)改委辦公廳日前印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)公共供水管網(wǎng)漏損控制的通知》。通知明確，到2025年，城市和縣城供水管網(wǎng)設(shè)施進(jìn)一步完善，管網(wǎng)壓力調(diào)控水平進(jìn)一步提高，激勵(lì)機(jī)制和建設(shè)改造、運(yùn)行維護(hù)管理機(jī)制進(jìn)一步健全，供水管網(wǎng)漏損控制水平進(jìn)一步提升，長效機(jī)制基本形成。全國城市公共供水管網(wǎng)漏損率力爭控制在9%以內(nèi)。通知指出，要實(shí)施供水管網(wǎng)改造工程，開展供水管網(wǎng)智能化建設(shè)工程，推動(dòng)供水管網(wǎng)分區(qū)計(jì)量工程等。

　　我國目前供水漏損率依然較高，公共供水管網(wǎng)漏損水量驚人，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部公布的統(tǒng)計(jì)年鑒顯示，2019年全國城市、縣城公共供水管網(wǎng)漏水量近百億噸，這大體相當(dāng)于700個(gè)杭州西湖的蓄水量。近期管網(wǎng)改造等領(lǐng)域多次在國常會(huì)等重點(diǎn)會(huì)議上被提及，政策層面對于城市管網(wǎng)改造的需求明顯提升。天風(fēng)證券(601162)預(yù)測，十四五階段，我國管道投資提速，規(guī)?；虺?.4萬億。供水管網(wǎng)漏損相關(guān)政策的推動(dòng)下，管網(wǎng)改造及智慧水務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)公司望迎來機(jī)遇。

　　威派格(603956)公司智慧水務(wù)業(yè)務(wù)中分區(qū)計(jì)量和供水漏損管理解決方案可幫助供水行業(yè)客戶有效解決漏損問題。同時(shí)，公司的水量管理解決方案可為高校，醫(yī)院及工業(yè)園區(qū)等實(shí)施全方位的節(jié)水管理服務(wù)。

　　【邁拓股份(301006)、股吧】(301006)公司超聲水表產(chǎn)品可對管網(wǎng)漏損、爆管風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效預(yù)測和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管網(wǎng)供水異常，測算出區(qū)域內(nèi)的漏損情況，并快速定位、輔助查找漏損點(diǎn)，有效降低管網(wǎng)漏損率和供水企業(yè)產(chǎn)銷差。

　　成渝經(jīng)濟(jì)圈迎來萬億級(jí)基建項(xiàng)目、機(jī)構(gòu)看好行業(yè)前景

　　推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)聯(lián)合辦公室印發(fā)《共建成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈2022年重大項(xiàng)目名單》，共納入標(biāo)志性重大項(xiàng)目160個(gè)、總投資超2萬億元。其中，“合力建設(shè)現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目”的投資總量最大，達(dá)13461億元，涉及世界級(jí)機(jī)場群、高鐵、高速公路、能源基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的40個(gè)項(xiàng)目。

　　中信證券(600030)孫明新認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)政策以穩(wěn)增長為導(dǎo)向、需要發(fā)力基建投資刺激經(jīng)濟(jì)的階段，建筑板塊和建筑施工子板塊往往能跑出相對大盤的超額收益。當(dāng)前建筑、建筑施工板塊的估值均處于低位，且截至去年底的基金配置比例仍有較大提升空間?？春眯袠I(yè)迎來估值修復(fù)。

　　成渝地區(qū)公司中：

　　中鐵工業(yè)(600528)為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供隧道掘進(jìn)機(jī)等高端工程機(jī)械裝備；

　　高新發(fā)展(000628)緊密圍繞成都高新區(qū)建設(shè)需求，建筑施工業(yè)務(wù)訂單持續(xù)增加；

　　重慶鋼鐵(601005)已獲寶武鋼鐵集團(tuán)入主，打造高質(zhì)量綠色智造鋼鐵企業(yè)。

　　贛鋒鋰業(yè)(002460)Mt Marion鋰輝石項(xiàng)目產(chǎn)能將進(jìn)行技改擴(kuò)建。

　　嘉元科技(688388)擬與寧德時(shí)代(300750)設(shè)合資公司投建高性能電解銅箔項(xiàng)目。

　　東方電熱(300217)與【合盛硅業(yè)(603260)、股吧】(603260)簽署合計(jì)4.26億元的買賣合同，占公司2020年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入23.97億元的17.77%。

　　華大基因(300676)新冠抗原檢測產(chǎn)品獲沙特阿拉伯食品藥品管理局批準(zhǔn)上市。

　　興森科技(002436)擬60億元投建廣州FCBGA封裝基板生產(chǎn)和研發(fā)基地項(xiàng)目。

　　七彩化學(xué)(300758)擬50-60億元投建高端化工新材料及其單體項(xiàng)目。

　　沃森生物(300142)子公司收到重組新冠病毒變異株疫苗（CHO細(xì)胞）境外臨床試驗(yàn)倫理批件。

　　格林美(002340)公司計(jì)劃回收鎳資源超過20000噸金屬鎳，保障了2022年公司前驅(qū)體訂單對鎳資源的足量需要。

　　金圓股份(000546)與盛大奇立簽署戰(zhàn)略協(xié)議，開展廢舊鋰電池回收等合作。

　　威孚高科(000581)擬以6000萬歐元收購VHIT和VHCN 切入新能源汽車熱管理系統(tǒng)及核心零部件領(lǐng)域。

　　中礦資源(002738)擬1.8億美元收購津巴布韋Bikita鋰礦股權(quán)。

　　嘉元科技(688388)擬與寧德時(shí)代(300750)設(shè)合資公司投建高性能電解銅箔項(xiàng)目。

　　格林美(002340)已建立多渠道鎳資源供應(yīng)保障體系。

　　金圓股份(000546)與盛大奇立在廢舊鋰電池回收領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作。

　　天華超凈(300390)擬定增募資不超46億元用于電池級(jí)氫氧化鋰建設(shè)項(xiàng)目。

　　七彩化學(xué)(300758)擬50-60億元投建高端化工新材料及其單體項(xiàng)目。

　　興森科技(002436)擬60億投建FCBGA封裝基板生產(chǎn)和研發(fā)基地項(xiàng)目。

　　中國巨石(600176)子公司擬17.98億元投建年產(chǎn)15萬噸玻璃纖維短切原絲生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。

　　贛鋒鋰業(yè)(002460)Mt Marion鋰輝石項(xiàng)目產(chǎn)能將進(jìn)行技改擴(kuò)建。

　　金宏氣體(688106)簽訂10億元電子大宗氣體供應(yīng)站建設(shè)及氣體供應(yīng)合同。

　　雙良節(jié)能(600481)簽署7.44億元日常經(jīng)營性合同。