國內(nèi)插電混動車型滲透率加速提升　這兩家公司是混動龍頭車企重要供應商

　　數(shù)據(jù)顯示，4月我國乘用車市場零售量為104.2萬輛，同比下降35.5%。其中，新能源乘用車市場依然實現(xiàn)了78.4%的同比增長，其中插電混動車型的增速更是高達148.1%，成為受疫情影響最小的細分市場。雖然單月零售量只有7萬輛，但是在純電動車型增速下降至63.3%的情況下，還是有效減緩了整體增速收窄的幅度。同時，插電混動車型在新能源車市場中的銷量占比，也首次突破20%，達到了24.8%。

　　乘聯(lián)會秘書長崔東樹認為，插電混動車型因其便利性優(yōu)勢，具備替代燃油車的特性，所以近期表現(xiàn)比較好。中信證券指出，我國插電混動汽車市場逐步過渡到消費驅動階段。長期來看，插電混動市場的銷量有望在2025年達到400萬輛，在整體新能源乘用車市場占比30%。插電混動車型滲透率快速上升背景下，產(chǎn)業(yè)鏈相關公司望持續(xù)受益。

　　朗特智能（300916）公司為核心客戶比亞迪加工生產(chǎn)PCBA，2021年，隨著DM-i（比亞迪第四代插電式混合動力系統(tǒng)）逐步替代燃油動力系統(tǒng)以及平臺標準化（DM4.0）的全系推行，迎來DM4.0系列、DM-i系列產(chǎn)品的訂單增加，控制器PCBA的占有量將進一步提升?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/603166/" target="_blank" title="福達股份(603166)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據(jù)" >福達股份(603166)、股吧】（603166）公司是國內(nèi)混動車曲軸產(chǎn)品龍頭，2021年市場份額高達50%，公司除了為比亞迪提供曲軸產(chǎn)品外，還是上汽通用、吉利、東風乘用車等車企新能源混動車曲軸等產(chǎn)品的定點供應商。

　　高倉位運作+密集調(diào)研 明星基金經(jīng)理紛紛看好A股機會

　　今年業(yè)績領先的中庚基金副總經(jīng)理丘棟榮表示，如果考慮到無風險利率水平，中證800的風險溢價已經(jīng)比歷史上超過85%的時間都更有吸引力。丘棟榮直言：“基金現(xiàn)在高倉位運行，有太多的股票可以買，現(xiàn)金已不夠用?！彼J為A股現(xiàn)在是系統(tǒng)性機會+結構性風險，大盤成長股仍較貴，更看好低估值的能源資源類公司、互聯(lián)網(wǎng)板塊、低估值小盤股、區(qū)域性城商行和農(nóng)商行、地產(chǎn)龍頭企業(yè)等。

　　另據(jù)統(tǒng)計，4月底以來，葛蘭、張坤、謝治宇、劉彥春等主動權益基金管理規(guī)模超700億元的基金經(jīng)理，以及陳光明、朱少醒、趙楓、傅鵬博等資管老將紛紛親自調(diào)研上市公司。兩類公司備受關注，一是這些基金經(jīng)理的重倉股，二是中小市值細分行業(yè)龍頭。如陳光明、傅鵬博、趙楓等調(diào)研了消費電子精密組件龍頭立訊精密，朱少醒調(diào)研了自行車ODM代工龍頭久祺股份，葛蘭調(diào)研了車載揚聲器龍頭【上聲電子(688533)、股吧】。這反映出明星基金經(jīng)理普遍在積極尋找投資機會。

　　元宇宙迎來春天 VR/AR投資增速達544%高居第一

　　據(jù)報道，畢馬威中國近日發(fā)布《2021年中國股權投資動態(tài)》報告，揭示了過去一年來資本市場對IT及信息化等投資賽道的關注情況。其中，VR/AR行業(yè)以同比544%的投資增速，居所有行業(yè)之首。此外，IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全球VR/AR頭顯出貨量1123萬臺，同比增長92.1%，突破了年出貨量1000萬臺這一行業(yè)重要發(fā)展節(jié)點。

　　點評：有觀點認為，VR/AR將是繼PC、智能手機之后的下一代消費級計算機科技產(chǎn)品。如今，隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，尤其是以VR/AR為核心商業(yè)場景之一的5G技術在全球范圍內(nèi)展開部署，VR/AR行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成熟度持續(xù)提升，同時疊加疫情推動的居家需求上升，VR/AR行業(yè)投融資活動日益活躍。在高達5倍多的投資增長背后，則是VR/AR歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展，正迎來爆發(fā)式增長的拐點。元宇宙熱潮的興起，被視為VR/AR行業(yè)大事件。作為支持沉浸式體驗的必要硬件，VR/AR設備被認為是通向元宇宙的關鍵接口。

　　A股公司中，聯(lián)創(chuàng)電子（002036）在AR/VR產(chǎn)業(yè)領域擁有成熟的關鍵的核心技術比如幾何光波導、衍射光波導及超薄鏡頭等。聯(lián)合光電（300691）在AR/VR領域，主要提供AR/VR中的光學鏡頭，并具備做AR/VR一體機的能力。公司定增項目建成達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年產(chǎn)58萬套VR/AR一體機。

　　祁連山控股股東擬變更為中國交建

　　祁連山（600720）5月11日晚間公告，擬將全部資產(chǎn)及負債置出上市公司，并與中國交建下屬公規(guī)院100%股權、一公院100%股權、二公院100%股權和中國城鄉(xiāng)下屬西南院100%股權、東北院100%股權、能源院100%股權中的等值部分進行資產(chǎn)置換，并發(fā)行股份購買差額部分。本次交易構成重組上市，控股股東將變更為中國交建，實際控制人將變更為中交集團；股票5月12日復牌。

　　眾生藥業(yè)（002317）口服抗新冠病毒創(chuàng)新藥RAY1216片臨床試驗注冊申請獲得受理。

　　【君禾股份(603617)、股吧】（603617）擬4.5億元認購哈工石墨新增注冊資本，綁定負極材料行業(yè)龍頭企業(yè)。

　　【捷強裝備(300875)、股吧】（300875）擬收購卡迪諾科技100%股權，公司股票將于5月12日上午開市起復牌。

　　南極光（300940）擬定增募資不超7.4億元用于Mini/Micro-LED顯示模組生產(chǎn)等項目。博敏電子（603936）擬定增募資不超過15億元，用于博敏電子新一代電子信息產(chǎn)業(yè)投資擴建項目（一期）等。