A股沖高回落成交縮量　航空航天板塊迎密集事件刺激

　　過(guò)去一周，A股沖高回落。上證指數(shù)周一跌至月內(nèi)新低3226點(diǎn)后反彈，周三漲至全周高點(diǎn)3308點(diǎn)后轉(zhuǎn)跌，全周漲1.3%；創(chuàng)業(yè)板指周一沖至全周高點(diǎn)2812點(diǎn)，其后在2740點(diǎn)-2800點(diǎn)區(qū)間震蕩，周五創(chuàng)出全周低位2714點(diǎn)，全周跌0.84%，連跌兩周。兩市日均成交9862億元，較前周減少225億元。北上資金凈賣(mài)出37億元，前周為凈賣(mài)出220億元。行業(yè)板塊看，傳媒、計(jì)算機(jī)和汽車(chē)漲幅居前，煤炭、農(nóng)林牧漁和醫(yī)藥漲幅墊底。

　　近期，航空航天板塊迎來(lái)密集事件刺激，包括問(wèn)天實(shí)驗(yàn)艙成功發(fā)射、殲-35隱形戰(zhàn)斗機(jī)艦載版（FC-31）高清照片首次在網(wǎng)上“曝光”、中國(guó)商飛宣布C919六架試飛機(jī)完成全部試飛任務(wù)等。潛在事件方面，包括八一建軍節(jié)臨近更多新型先進(jìn)裝備亮相、美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院議長(zhǎng)佩洛西計(jì)劃8月訪(fǎng)臺(tái)引發(fā)臺(tái)海局勢(shì)緊張、C919獲得中國(guó)民航局型號(hào)合格證并正式交付商用等。總體看，航空航天作為軍工板塊的重要分支在密集事件刺激下，值得重點(diǎn)關(guān)注。

　　光伏產(chǎn)業(yè)即將迎來(lái)首批退役潮　組件回收等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益

　　近年來(lái)，在國(guó)家政策的強(qiáng)力支持及財(cái)政補(bǔ)貼刺激下，中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量高速增長(zhǎng)。日前，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華表示，今年上半年，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)30.88GW，同比增長(zhǎng)137.4%。這一數(shù)據(jù)已超過(guò)去年前十個(gè)月裝機(jī)之和（29.31GW）。然而，光伏產(chǎn)業(yè)自2000年邁入規(guī)?；l(fā)展快車(chē)道以來(lái)，即將抵達(dá)20至25年設(shè)計(jì)使用壽命終點(diǎn)，第一批大規(guī)模光伏退役潮即將到來(lái)。

　　為規(guī)范行業(yè)發(fā)展，國(guó)家相關(guān)部門(mén)發(fā)布了《加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用實(shí)施方案》、《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等政策，為光伏組件回收利用指明了方向。同時(shí)，光伏組件回收處理技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的研究公司也在加快推進(jìn)。國(guó)家發(fā)改委能源研究所研究員時(shí)璟麗，在“光伏行業(yè)2022年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)”上透露，此前，政策文件《促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》提到要推進(jìn)光伏組件回收處理技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，現(xiàn)在中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)已經(jīng)開(kāi)始組織相關(guān)的研究工作。

　　隨著后續(xù)相關(guān)政策的落地及相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)的進(jìn)步，我國(guó)光伏組件回收行業(yè)望朝著規(guī)?；?、綠色化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈望受益。據(jù)新思界發(fā)布的《2022－2027年光伏組件回收行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，未來(lái)數(shù)年，中國(guó)將迎來(lái)大規(guī)模的光伏組件報(bào)廢期，預(yù)計(jì)2025年，中國(guó)光伏組件報(bào)廢規(guī)模將超過(guò)12萬(wàn)噸，將為光伏組件回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。

　　新元科技（300472）公司自主研發(fā)的多晶硅提純循環(huán)利用技術(shù)，針對(duì)單晶硅切片過(guò)程中產(chǎn)生的大量廢料，采用低碳、節(jié)能、環(huán)保的工藝技術(shù)和設(shè)備，將硅廢料提純至光伏級(jí)硅原料的純度?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/600292/" target="_blank" title="遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保(600292)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保(600292)、股吧】（600292）公司戰(zhàn)略方向?yàn)椤澳茉喘h(huán)保+環(huán)保能源”，是指開(kāi)展與能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)的大氣、水、固危廢、礦山與土壤修復(fù)等環(huán)保業(yè)務(wù)，逐步拓展新能源業(yè)務(wù)。公司“雙回收”業(yè)務(wù)布局即為配套廢棄風(fēng)機(jī)葉片及光伏組件的回收業(yè)務(wù)。

　　數(shù)字人民幣下一步頂層制度設(shè)計(jì)明確　未來(lái)規(guī)?；瘧?yīng)用可期

　　7月24日，央行數(shù)字貨幣研究所所長(zhǎng)穆長(zhǎng)春在第五屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)發(fā)言，介紹了數(shù)字人民幣隱私與個(gè)人信息保護(hù)等多個(gè)問(wèn)題及下一步計(jì)劃。穆長(zhǎng)春提到，下一步將加強(qiáng)立法，完善頂層制度設(shè)計(jì)。為確保數(shù)字人民幣可控匿名要求的有效落實(shí)，需要在頂層制度設(shè)計(jì)上作出四項(xiàng)相應(yīng)安排。一是建立信息隔離機(jī)制；二是明確數(shù)字錢(qián)包查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃的法律條件；三是建立相應(yīng)的處罰機(jī)制；四是完善數(shù)字人民幣反洗錢(qián)、反恐怖融資等法規(guī)制度。此外，由新大陸、華為共同發(fā)起的“數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”成立，包括了37家成員單位。

　　華西證券認(rèn)為，疫情之下，各地政府及企業(yè)開(kāi)始采用數(shù)字人民幣紅包形式拉動(dòng)消費(fèi)，根據(jù)華西證券統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)各地發(fā)放的數(shù)字人民幣紅包金額已超過(guò)3億元。長(zhǎng)期展望，預(yù)計(jì)數(shù)字人民幣將成為C端乃至B端/G端的數(shù)字新基建，構(gòu)建“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)的支付底座。隨著數(shù)字人民幣頂層制度設(shè)計(jì)的落地及下游應(yīng)用的持續(xù)推廣，未來(lái)規(guī)?；瘧?yīng)用可期，相關(guān)領(lǐng)域公司有望受益。

　　【創(chuàng)識(shí)科技(300941)、股吧】 (300941)公司已參與多個(gè)城市的數(shù)字人民幣試點(diǎn)工作并有產(chǎn)生收入，公司研制或升級(jí)了數(shù)字人民幣受理終端設(shè)備，實(shí)現(xiàn)了智能POS、云音箱、掃碼和刷臉等設(shè)備的數(shù)字人民幣受理使用。證通電子（002197）目前，公司根據(jù)客戶(hù)需求提供數(shù)字人民幣支付對(duì)接到銀行系統(tǒng)的應(yīng)用開(kāi)發(fā)解決方案，成功落地多個(gè)行業(yè)、多家商戶(hù)試點(diǎn)應(yīng)用。目前正積極推進(jìn)油站、醫(yī)療健康、商超服務(wù)等更多場(chǎng)景的試點(diǎn)建設(shè)，探索更多的金融科技增值服務(wù)。

　　格林美（002340）與瑞浦蘭鈞能源簽署動(dòng)力電池綠色循環(huán)利用戰(zhàn)略合作協(xié)議；與山河智能簽署工程機(jī)械電動(dòng)化與電池回收利用的戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　中國(guó)鋁業(yè)（601600）擬66.62億元收購(gòu)云鋁股份19%股權(quán)，成為云鋁股份的第一大股東。

　　雙良節(jié)能（600481）子公司簽訂90.92億元單晶硅片合同。

　　【吉翔股份(603399)、股吧】（603399）擬定增募資不超18.67億元，用于年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目等。

　　大立科技（002214）收到與某一客戶(hù)簽訂的裝備訂貨合同 合同金額為1.39億元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的17.26%。

　　【博眾精工(688097)、股吧】（688097）中標(biāo)2億元蜂巢能源在鹽城二期基地鋰電生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)目。

　　復(fù)旦微電（688385）預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)5.1億元-5.5億元，同比增長(zhǎng)162.42%-183%。

　　中來(lái)股份（300393）子公司擬約8.82億元投建光伏背板項(xiàng)目。

　　粵電力A簽署大規(guī)模熔鹽儲(chǔ)能關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用協(xié)議

　　7月21日，粵電力A（000539）與中國(guó)能源研究會(huì)、南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司、廣州市南紳能源科技有限責(zé)任公司在廣州簽署大規(guī)模熔鹽儲(chǔ)能關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。簽約儀式上，四方表示將充分發(fā)揮各自在綠色能源領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，通過(guò)熔鹽儲(chǔ)能關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用實(shí)現(xiàn)機(jī)組電熱解耦，共同打造技術(shù)先進(jìn)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、模式可復(fù)制的大規(guī)模熔鹽儲(chǔ)能商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。

　　格林美（002340）與瑞浦蘭鈞能源簽署動(dòng)力電池綠色循環(huán)利用戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　七一二（603712）控股股東擬通過(guò)公開(kāi)征集方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司14.45%股份。

　　吉翔股份（603399）擬定增募資不超過(guò)18.67億元，將用于湖南永杉鋰業(yè)有限公司年產(chǎn)20000噸鋰鹽項(xiàng)目、年產(chǎn)2.2萬(wàn)噸鋰電新能源材料項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　云鋁股份（000807）在互動(dòng)平臺(tái)表示，中鋁集團(tuán)承諾在2019年內(nèi)開(kāi)始籌劃同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)整合工作，并承諾五年內(nèi)解決問(wèn)題。

　　中國(guó)鋁業(yè)（601600）擬66.62億元收購(gòu)云鋁股份19%股權(quán)，成為公司第一大股東。

　　吉電股份（000875）與上海成套院簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，加強(qiáng)虛擬電廠(chǎng)等領(lǐng)域合作。

　　博眾精工（688097）中標(biāo)蜂巢能源高速切疊一體機(jī)項(xiàng)目。

　　大立科技（002214）收到與某一客戶(hù)簽訂的裝備訂貨合同，合同金額為1.39億元。

　　雙良節(jié)能（600481）子公司簽訂預(yù)計(jì)90.92億元單晶硅片銷(xiāo)售長(zhǎng)單。

　　中來(lái)股份（300393）子公司擬約8.82億元投建光伏背板項(xiàng)目。

　　森特股份（603098）與海大集團(tuán)（002311）簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，在太陽(yáng)能發(fā)電領(lǐng)域進(jìn)一步深化合作。

　　天合光能（688599）與古瑞瓦特戰(zhàn)略簽約 將加強(qiáng)組件、逆變器產(chǎn)品等方面技術(shù)合作。

　　玲瓏輪胎（601966）日前接受投資者調(diào)研時(shí)稱(chēng)，公司已是比亞迪輪胎板塊第一大供應(yīng)商，比亞迪現(xiàn)在供貨的車(chē)型數(shù)量在公司新能源配套領(lǐng)域排首位。

　　川環(huán)科技（300547）在披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中表示，預(yù)測(cè)明年比亞迪會(huì)成為公司的第一大客戶(hù)。

　　多氟多（002407）接受調(diào)研時(shí)表示，目前具備年產(chǎn)千噸六氟磷酸鈉的生產(chǎn)能力，小試的鈉離子電池目前指標(biāo)良好。

　　湯姆貓（300459）在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，后續(xù)公司將穩(wěn)健推動(dòng)數(shù)字藏品等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的布局。

　　格林美 （002340）與山河智能簽署工程機(jī)械電動(dòng)化與電池回收利用的戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同打造動(dòng)力和儲(chǔ)能用鋰離子電池閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)動(dòng)力電池梯級(jí)再利用的商業(yè)化。

　　鹽湖股份（000792）在互動(dòng)平臺(tái)表示，已突破超高鎂鋰比鹽湖鹵水提鋰技術(shù)。

　　復(fù)旦微電（688385）上半年凈利預(yù)增162.42%-183%。