【TCL中環(huán)(002129)、股吧】上調(diào)硅片價(jià)格 產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)超預(yù)期

　　TCL中環(huán)（002129）官微公示公司單晶硅片價(jià)格，其中，N型單晶硅片150μm厚度210N型硅片價(jià)格由上月的10.02元/片調(diào)整為10.42元/片，130μm厚度的210N型硅片價(jià)格由上月的9.59元/片為10.00元/片，漲幅均在4%左右。

　　國(guó)盛證券認(rèn)為，由于國(guó)內(nèi)分布式高景氣、集中式陸續(xù)開(kāi)工，歐洲能源價(jià)格躍升加速能源轉(zhuǎn)型，美國(guó)東南亞關(guān)稅豁免帶動(dòng)裝機(jī)需求修復(fù)，全球光伏裝機(jī)需求景氣度持續(xù)超預(yù)期。硅片環(huán)節(jié)，硅料和石英砂緊缺限制產(chǎn)出，產(chǎn)業(yè)鏈地位得到強(qiáng)化。看好受益需求超預(yù)期及份額提升的一體化組件龍頭，原料緊缺帶來(lái)格局優(yōu)化的硅片環(huán)節(jié)，以及受益歐洲戶用光伏/戶儲(chǔ)需求高增的逆變器和儲(chǔ)能企業(yè)。

　　公司方面，【上機(jī)數(shù)控(603185)、股吧】（603185）沿“硅片設(shè)備+硅片+硅料+工業(yè)硅”產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局；雙良節(jié)能（600481）是還原爐設(shè)備龍頭，布局單晶硅片產(chǎn)能且已有大額長(zhǎng)單綁定；高測(cè)股份（688556）是光伏切割設(shè)備龍頭，受益大硅片擴(kuò)產(chǎn)潮。

　　動(dòng)力電池技術(shù)將持續(xù)迭代 整線設(shè)備商或充分受益

　　21日，中科院院士歐陽(yáng)明高在世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示，2021年【中國(guó)動(dòng)力(600482)、股吧】電池的投資已超過(guò)萬(wàn)億，產(chǎn)能擴(kuò)張到1000GWh；2025年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量將進(jìn)入TWh時(shí)代，產(chǎn)值也會(huì)進(jìn)入萬(wàn)億級(jí)別。未來(lái)十年電池體系還會(huì)經(jīng)歷三次技術(shù)變革，2035年前一定會(huì)規(guī)模生產(chǎn)能量密度500Wh/kg的下一代電池。

　　當(dāng)日晚間，寧德時(shí)代宣布，擬在山東省濟(jì)寧市投資建設(shè)濟(jì)寧新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資不超過(guò)140億元。

　　海通證券佘煒超指出，從技術(shù)方向上看，寧德時(shí)代、比亞迪等核心電池廠均在高能量比、超級(jí)快充以及電池安全等重要技術(shù)方向上進(jìn)行布局，實(shí)現(xiàn)路徑包括結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、材料創(chuàng)新等。據(jù)廣發(fā)證券代川統(tǒng)計(jì)，2025年國(guó)內(nèi)鋰電池市場(chǎng)規(guī)劃產(chǎn)能合計(jì)預(yù)計(jì)將超過(guò)3000GWh，千億級(jí)設(shè)備需求規(guī)模下，具備整線設(shè)備能力的企業(yè)有望充分受益。

　　公司方面，先導(dǎo)智能（300450）是全球唯一具備整線供應(yīng)能力的鋰電設(shè)備生產(chǎn)商，近期海外業(yè)務(wù)再獲突破，以超過(guò)65%的份額中標(biāo)大眾20GWh電池工廠核心設(shè)備招標(biāo)；【利元亨(688499)、股吧】（688499）與比亞迪、蜂巢能源等簽署合作協(xié)議，確定其為重點(diǎn)供應(yīng)商。

　　麒麟電池推動(dòng)快充技術(shù)提升　產(chǎn)業(yè)鏈公司迎機(jī)遇

　　據(jù)媒體報(bào)道，7月21日，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示，寧德時(shí)代正在推進(jìn)鈉電池、M3P以及CTC的產(chǎn)業(yè)化。公司已推出及儲(chǔ)備的電池技術(shù)，還包括麒麟電池、4C快充NCM、鋰鈉金屬電池、無(wú)稀有金屬電池、鋰空電池、固態(tài)電池、無(wú)鈷電池以及凝聚態(tài)電池。此前寧德時(shí)代表示，麒麟電池實(shí)現(xiàn)續(xù)航、快充、安全、壽命、效率以及低溫性能的全面提升，計(jì)劃于2023年量產(chǎn)問(wèn)世。

　　隨新能源汽車產(chǎn)銷量和保有量不斷提升，車樁比高居不下，導(dǎo)致“等樁難”等問(wèn)題突出。部分市售車型最大續(xù)航里程已達(dá)1000km以上，里程焦慮稍得緩解，縮短充電時(shí)間是提升電動(dòng)車使用體驗(yàn)的主要訴求之一，國(guó)內(nèi)外整車廠爭(zhēng)相布局800V快充，有望率先在高端車上配置，電池廠也在進(jìn)行持續(xù)突破。寧德時(shí)代CTP3.0麒麟電池開(kāi)創(chuàng)性地取消了橫縱梁、水冷板與隔熱墊，將原本各自獨(dú)立的設(shè)計(jì)集成為多功能彈性?shī)A層，既保證了結(jié)構(gòu)件支撐，又提供了更大的冷卻面積，可以實(shí)現(xiàn)4C快充?？斐浼夹g(shù)的升級(jí)帶來(lái)電池材料的升級(jí)需求，給相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了新的機(jī)遇。

　　欣銳科技（300745）是碳化硅車載高壓電源龍頭，全系產(chǎn)品采用碳化硅功率器件，顯著受益于高壓快充趨勢(shì)，已與比亞迪、小鵬、本田、吉利等主機(jī)廠客戶建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。永貴電器（300351）研發(fā)的大功率液冷充電技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車快速充電，液冷大電流充電槍電流指標(biāo)可達(dá)到600A，是國(guó)內(nèi)首家液冷充電槍商業(yè)化量產(chǎn)的公司。

　　立霸股份（603519）上半年凈利同比增長(zhǎng)509%；

　　中天科技（600522）預(yù)計(jì)上半年凈利同比增長(zhǎng)580%-716%；

　　振華新材（688707）預(yù)計(jì)上半年凈利同比增長(zhǎng)330%-363%。

　　億緯鋰能（300014）擬與紫金鋰業(yè)等成立合資公司，投建年產(chǎn)9萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目。

　　翰宇藥業(yè)（300199）控股子公司取得工業(yè)大麻加工許可證。

　　華友鈷業(yè)（603799）擬引入福特汽車共同規(guī)劃建設(shè)高壓酸浸濕法項(xiàng)目。

　　東方電纜（603606）公司近期中標(biāo)三個(gè)海纜項(xiàng)目，合計(jì)約19.23億元，約占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的21.5%。

　　君實(shí)生物（688180）特瑞普利單抗用于治療鼻咽癌獲得歐盟委員會(huì)孤兒藥資格認(rèn)定。

　　康達(dá)新材（002669）擬參與競(jìng)拍彩晶光電60.92%股權(quán)，該部分股權(quán)的起拍價(jià)為3.73億元。

　　寧德時(shí)代（300750）擬不超140億元投建濟(jì)寧新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。

　　億緯鋰能（300014）擬在湖南成立合資公司，投建年產(chǎn)9萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目。

　　超卓航科（688237）計(jì)劃在洛陽(yáng)市洛龍高新區(qū)投資建設(shè)洛陽(yáng)增材制造生產(chǎn)基地，總投資金額預(yù)計(jì)為2億元，該項(xiàng)目主要作為軍工主機(jī)生產(chǎn)任務(wù)配套基地。

　　惠發(fā)食品（603536）擬1.5億元設(shè)子公司，鞏固并提升在預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　聯(lián)手億緯鋰能（300014）和SK on，常州貝特瑞（835185）5萬(wàn)噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目量產(chǎn)。

　　太陽(yáng)能（000591）在接受調(diào)研時(shí)表示，后續(xù)計(jì)劃加強(qiáng)下一代TOPCon、HJT、鈣鈦礦等電池技術(shù)儲(chǔ)備。

　　天岳先進(jìn)（688234）與某客戶簽訂6英寸導(dǎo)電型碳化硅襯底產(chǎn)品銷售長(zhǎng)單。

　　華友鈷業(yè)（603799）與福特汽車和淡水河谷印尼簽署合作備忘錄。

　　芭田股份（002170）在互動(dòng)平臺(tái)表示，磷酸鐵項(xiàng)目預(yù)計(jì)在今年4季度建成5萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能工程。

　　智光電氣（002169）在互動(dòng)平臺(tái)表示，可為釩電池項(xiàng)目提供高效的大功率變流器（PCS）等核心技術(shù)產(chǎn)品。

　　翰宇藥業(yè)（300199）控股子公司取得工業(yè)大麻加工許可證。

　　晶晨股份（688099）上半年凈利預(yù)增134.25%左右。中天科技（600522）預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增加580%-716%。三孚股份（603938）上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增加167.83%-187.44%。振華新材（688707）上半年凈利預(yù)增330.29%-363.39%