擴產(chǎn)較慢疊加需求暴增 電池鋁箔產(chǎn)品供不應求

　　據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調研獲悉，近幾個月來，電池鋁箔產(chǎn)品供不應求。有業(yè)內龍頭廠商表示，由于產(chǎn)線來不及調整，至7月底電池鋁箔合計發(fā)貨量為9500噸，未完成的只能順延到下個月，而8月份電池鋁箔訂單量進一步增長，截至目前已達到13000噸。

　　據(jù)了解，電池鋁箔是指鋰電池正極集流體鋁箔，既是集流體電極，又是鋰電池正極材料的載體。在業(yè)內人士表示，電池鋁箔需求爆發(fā)的根源在于供需錯配。一方面，終端新能源汽車產(chǎn)銷量和動力電池裝機量快速增長；另一方面，電池鋁箔產(chǎn)品存在一定的商業(yè)化周期和技術門檻，產(chǎn)線建設和達產(chǎn)速度較慢。此外。即將投入商用的鈉離子電池也將為電池鋁箔帶來新的需求增長點。據(jù)測算，全球電池箔需求量在2025年達到74萬噸，年復合增速37%。

　　公司方面，萬順新材(300057)積極布局電池鋁箔業(yè)務，目前已成功進入寧德時代(300750)等優(yōu)質客戶供應鏈體系；【萊爾科技(688683)、股吧】(688683)收購佛山大為切入鋰電池集流體主要材料涂碳鋁箔領域，將于今年新增12條涂碳鋁箔/銅箔產(chǎn)線。

　　特斯拉推出全新太陽能屋頂 市場萬億級

　　據(jù)報道，消息人士稱，特斯拉正開發(fā)新版本的太陽能(000591)屋頂（Solar Roof v3.5），目前正在員工家中測試。報道稱，目前還不清楚新版本的內容，但特斯拉最近一直把重點放在太陽能(000591)屋頂?shù)哪陀眯院鸵装惭b方面。如果測試順利，特斯拉預計將在今年年底重新開始安裝時推出新版太陽能(000591)屋頂。

　　點評：馬斯克此前表示，太陽能(000591)屋頂會變成特斯拉的一個主要的業(yè)務。據(jù)券商測算，太陽能(000591)屋頂市場在美國10％滲透率對應26.5億美元增量市場，3045億美元存量市場空間，在中國10％滲透率的對應400GW裝機規(guī)模，2萬億元市場空間。中國光伏產(chǎn)業(yè)具備全球競爭力，有望在特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈獲取更多份額。

　　◆A股公司中，亞瑪頓(002623)為特斯拉公司太陽能(000591)屋頂項目供應商，逐步放量向其提供太陽能(000591)瓦片玻璃等。海達股份(300320)與特斯拉簽訂了太陽能(000591)屋頂密封件供貨合同。

　　摩托車成消費新寵 中大排量銷量提升空間大

　　—據(jù)報道，中大排量摩托車正在成為用戶新寵。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，上半年國內250cc以上中大排量摩托車累計銷售達到22.22萬輛，同比增長46.6%，華西證券(002926)研報因此預計，2022年中大排行業(yè)增速超40%，全年將達到40萬輛以上的銷量。而同期摩托車總銷量同比下降14.38%。

　　點評：摩托車消費市場穩(wěn)中有變，原本占比小的娛樂型大排量摩托車增速漸顯，而電動摩托車正在成為摩企和電動車品牌爭奪的新市場。大排量燃油摩托車的銷量增長，為相關上市公司提供了未來的業(yè)績支撐。同時相關公司都在上半年發(fā)布了電動摩托車的新品，踏入了新領域。

　　◆A股公司中，錢江摩托(000913)是國內摩托車行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。隆鑫通用(603766)摩托車產(chǎn)銷量排名行業(yè)前兩位。