~馬斯克看好人形機(jī)器人改變經(jīng)濟(jì)、市場規(guī)模將大增

　　特斯拉CEO埃隆·馬斯克近日在股東大會上表示，長期來看，擎天柱（Optimus）機(jī)器人(300024)將比汽車更有價(jià)值，將會徹底改變經(jīng)濟(jì)。馬斯克還發(fā)布了AI Day（人工智能日）活動海報(bào)，市場預(yù)期海報(bào)內(nèi)容可能是擎天柱的新形象。擎天柱是特斯拉此前發(fā)布的人形機(jī)器人，按照計(jì)劃將在今年特斯拉的AI日上正式發(fā)布原型機(jī)。民生證券認(rèn)為，人形機(jī)器人核心零部件與現(xiàn)有的工業(yè)機(jī)器人類似，但使用場景更為復(fù)雜，對自由度、動作精度、傳感性能的要求更高。預(yù)計(jì)人形機(jī)器人主要成本構(gòu)成為：動力系統(tǒng)（能源電池、傳動、減速器、控制器等）占比約35%；智能AI系統(tǒng)約30%；結(jié)構(gòu)單元（碳纖維等）約20%；其他部分約15%。開源證券認(rèn)為，特斯拉人形機(jī)器人具備速度慢、輕負(fù)載、關(guān)節(jié)多的特點(diǎn)，對核心零部件的需求聚焦于小型、輕量、集成。在日企擴(kuò)產(chǎn)溫和的背景下，預(yù)計(jì)到2027年，人形機(jī)器人落地或?qū)頂?shù)千萬臺諧波減速器產(chǎn)能缺口以及數(shù)百萬臺RV減速器產(chǎn)能缺口?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/002472/" target="_blank" title="雙環(huán)傳動(002472)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >雙環(huán)傳動(002472)、股吧】手握高精齒輪稀缺產(chǎn)能，技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢大，訂單飽滿；漢宇集團(tuán)旗下同川科技主要生產(chǎn)銷售沖壓機(jī)械手、諧波減速器以及為客戶定制自動化生產(chǎn)方案。

　　~數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展獲支持、信創(chuàng)行業(yè)招標(biāo)有望加速落地

　　國產(chǎn)核心CPU供應(yīng)商海光信息招股說明書顯示，其產(chǎn)品性能和x86生態(tài)具備優(yōu)勢，且最新運(yùn)營商集采、農(nóng)行招標(biāo)均體現(xiàn)行業(yè)信創(chuàng)加速趨勢。7月25日，國務(wù)院公布同意國家發(fā)改委等20部委建立數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展部際聯(lián)席會議制度的函復(fù)。在政策紅利的支持下，國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品逐漸實(shí)現(xiàn)從無到有、從可用到好用的突破。CPU，飛騰、鯤鵬、龍芯、海光不斷斬獲大單。浙商證券(601878)認(rèn)為，上半年由于疫情、財(cái)政緊張、上一輪驗(yàn)收等因素，信創(chuàng)招標(biāo)較為平淡。下半年在疫情穩(wěn)定，以及專項(xiàng)債發(fā)行的推動下，信創(chuàng)招標(biāo)有望加速落地。拓維信息(002261)是華為系重要戰(zhàn)略合作伙伴，子公司湘江鯤鵬發(fā)布自主服務(wù)器（兆瀚）及PC，聯(lián)合華為不斷增強(qiáng)其在信創(chuàng)領(lǐng)域的優(yōu)勢；【電科數(shù)字(600850)、股吧】預(yù)計(jì)信創(chuàng)及國產(chǎn)化業(yè)務(wù)規(guī)模未來將進(jìn)一步提升。

　　~6月份白酒銷售開始復(fù)蘇、機(jī)構(gòu)認(rèn)為行業(yè)趨勢向好

　　2022中國酒業(yè)工商首腦會議暨第六屆中酒展主論壇傳來消息：酒類消費(fèi)今年3至5月受疫情影響再度下行，尤其在3月，白酒銷售額下滑約15%。但從6月開始，白酒及整個(gè)酒類市場的銷售額均有所回升，其中白酒銷售恢復(fù)更快。據(jù)券商草根調(diào)研，南京白酒市場淡季之下動銷積極，終端動銷改善明顯，宴席場景有明顯恢復(fù)、預(yù)計(jì)好于去年同期。渠道價(jià)盤與庫存相對良性，除部分醬酒品牌外大部分單品渠道基本沒有明顯庫存壓力。今年中秋相對提前且中秋與國慶間隔較長，搶抓動銷與庫存消化時(shí)間充分，經(jīng)銷商信心相對較好。國海證券(000750)薛玉虎表示，中秋旺季將是重要考驗(yàn)時(shí)點(diǎn)，短暫洗牌后行業(yè)趨勢繼續(xù)向好。公司方面，洋河股份(002304)、古井貢酒(000596)等均為區(qū)域龍頭酒企。