建設(shè)遠(yuǎn)期規(guī)劃超預(yù)期，裝機(jī)或增7倍，中長期向上周期即將開始

　　近期風(fēng)場資源優(yōu)質(zhì)的東部沿海地區(qū)出臺(tái)的海風(fēng)建設(shè)遠(yuǎn)期規(guī)劃超預(yù)期。全國各沿海地區(qū)海上風(fēng)電規(guī)劃及支持政策陸續(xù)出臺(tái)，其中廣東、山東、浙江、江蘇、廣西等地已給出相應(yīng)海風(fēng)發(fā)展規(guī)劃。機(jī)構(gòu)指出，隨著海上風(fēng)機(jī)價(jià)格及施工成本的逐步降低，我國“十四五”期間海上風(fēng)電有望迎來爆發(fā)式發(fā)展。

　　截至目前，沿海11省市均提出了“十四五”期間海上風(fēng)電發(fā)展計(jì)劃，11省市“十四五”開工或規(guī)劃的海風(fēng)總規(guī)模已接近110GW，計(jì)劃并網(wǎng)容量達(dá)到51GW左右。各省海風(fēng)規(guī)劃不僅為“十四五”裝機(jī)提供了保底，也在提前布局“十五五”。太平洋證券認(rèn)為各省并網(wǎng)目標(biāo)僅是保底量，樂觀估計(jì)“十四五”海風(fēng)新增裝機(jī)70GW以上，同比增加700%+。截至9月末，2022年公開市場海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)9.4GW；從招標(biāo)趨勢來看，海風(fēng)2022年招標(biāo)預(yù)計(jì)達(dá)到15GW以上（包含非公開市場、EPC招標(biāo)），同比+430%。平洋證券表示，在目前的招標(biāo)量指引下，預(yù)計(jì)2023年海風(fēng)新增裝機(jī)在12GW左右，同比增速100%+，海風(fēng)即將開啟中長期向上周期?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/601696/" target="_blank" title="中銀證券(601696)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >中銀證券(601696)、股吧】指出，從當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)來看，招標(biāo)需求旺盛以及各地海風(fēng)規(guī)劃落地超預(yù)期帶來裝機(jī)量預(yù)期上提，風(fēng)機(jī)價(jià)格企穩(wěn)原材料維持低位帶來盈利能力邊際好轉(zhuǎn)，風(fēng)電行業(yè)基本情況開始向好再迎配置機(jī)遇。

　　上市公司中，【運(yùn)達(dá)股份(300772)、股吧】表示，公司海上風(fēng)電整機(jī)開發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)，已完成滿足風(fēng)速海域的WD225-9000整機(jī)平臺(tái)研發(fā)并具備批量交付能力，該平臺(tái)容量覆蓋8~11MW級(jí)別，可以根據(jù)市場需求快速形成系列化機(jī)型。中環(huán)海陸生產(chǎn)的6.0MW以上海上風(fēng)電基礎(chǔ)樁法蘭鍛件、 7.0MW 以上轉(zhuǎn)子房法蘭鍛件供應(yīng)于西門子、上海電氣等知名企業(yè)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，具備了給海上風(fēng)電大兆瓦風(fēng)機(jī)配套相關(guān)產(chǎn)品的能力。泰勝風(fēng)能是最早進(jìn)入風(fēng)電塔架行業(yè)的公司之一，在風(fēng)電設(shè)備行業(yè)深耕多年，公司主要產(chǎn)品包括陸上風(fēng)電塔架和海上風(fēng)電塔架、導(dǎo)管架、管樁、升壓站平臺(tái)等。

　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)鍵支撐，未來市場規(guī)模或超9000億

　　近日，批準(zhǔn)GB/T41870-2022《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)應(yīng)用水平與績效評(píng)價(jià)》和GB/T23031.1-2022《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用實(shí)施指南第1部分：總則》2項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，這是我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)領(lǐng)域發(fā)布的首批國家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)具有重要意義。

　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)逐漸成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵支撐，是新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，是推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的關(guān)鍵路徑。中郵證券王立康表示，受益于國家陸續(xù)出臺(tái)對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的支持政策，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)繁榮，下游應(yīng)用終端市場需求旺盛。方正證券李宏濤分析指出，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)催化，政策/資金/需求/技術(shù)已全面驅(qū)動(dòng)，行業(yè)應(yīng)用場景在加速拓展，紡織/航空/鋼鐵/公用事業(yè)等行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型在加速。據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2023年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將超過9000億元。

　　上市公司中，智能自控生產(chǎn)的智能控制閥產(chǎn)品是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)中的重要設(shè)備。【云鼎科技(000409)、股吧】聚焦工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，自主研發(fā)了全球首套礦用高可靠5G專網(wǎng)系統(tǒng)，可適用于復(fù)雜的煤礦生產(chǎn)控制場景，已獲得國家礦用5G系統(tǒng)安全標(biāo)志證。

　　國內(nèi)首條多材料光子芯片生產(chǎn)線明年建成

　　國內(nèi)首條“多材料、跨尺寸”的光子芯片生產(chǎn)線已在籌備，預(yù)計(jì)將于2023年在京建成，可滿足通信、數(shù)據(jù)中心、激光雷達(dá)、微波光子、醫(yī)療檢測等領(lǐng)域需求，有望填補(bǔ)我國在光子芯片晶圓代工領(lǐng)域的空白。

　　除了硅基芯片之外，光子芯片也是未來的一大重點(diǎn)，其原理跟硅芯片不同，運(yùn)算速度可提升1000倍以上，而且不依賴先進(jìn)的光刻機(jī)，比如EUV光刻機(jī)，因此是各國爭相發(fā)展的新一代信息科技。相較于電子芯片，光子芯片對(duì)結(jié)構(gòu)的要求較低，一般是百納米級(jí)，因此降低了對(duì)先進(jìn)工藝的依賴。

　　上市公司中，仕佳光子公司目前批量生產(chǎn)的光子芯片主要應(yīng)用于寬帶接入、5G、骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)及數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，DFB激光器也在硅光光源、氣體傳感領(lǐng)域推廣應(yīng)用，未來有望作為光子信息的底層主要元器件之一得以應(yīng)用?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300456/" target="_blank" title="賽微電子(300456)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >賽微電子(300456)、股吧】為下游硅光子芯片設(shè)計(jì)廠商（包括華為）提供MEMS工藝開發(fā)與晶圓制造服務(wù)（代工服務(wù)）。