數(shù)據(jù)中心重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，該產(chǎn)品滲透率提升在即

　　隨著芯片技術(shù)進步，服務(wù)器計算能力增長快速，建設(shè)高密度、高能耗的大型數(shù)據(jù)中心成為平衡算力和環(huán)保規(guī)定的必要選擇。機構(gòu)指出，制冷系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，高密度數(shù)據(jù)中心運行中，傳統(tǒng)風(fēng)冷面臨散熱不足、能耗嚴(yán)重的問題，液冷技術(shù)成為了降低數(shù)據(jù)中心PUE的優(yōu)解。

　　IDC最具革命性的節(jié)能技術(shù)為液冷技術(shù)（又稱水冷），據(jù)浪潮信息，液體導(dǎo)熱能力是空氣的25倍，同體積液體帶走熱量是同體積空氣的近3000倍，在耗電量方面，液冷系統(tǒng)約比風(fēng)冷系統(tǒng)節(jié)省電量30~50%。據(jù)賽迪顧問，到2025年我國液冷IDC市場規(guī)模將突破1200億元，增速保持30%以上；滲透率現(xiàn)處于20%左右，后續(xù)逐步提高。下游客戶方面，金融、互聯(lián)網(wǎng)和電信行業(yè)市場規(guī)模領(lǐng)先，預(yù)計2025年IDC占比分別達25%、24%和23%，能源、生物和政務(wù)等行業(yè)也在快速跟進。技術(shù)方面，浸沒式制冷效率更高，最高可使單機柜功率密度提升3倍以上，預(yù)計2025年占比超40%。

　　上市公司中，申菱環(huán)境表示，公司液冷產(chǎn)品可應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、儲能電池以及電子散熱等不同場景，公司服務(wù)于數(shù)據(jù)服務(wù)器領(lǐng)域的液冷產(chǎn)品較早進入商業(yè)應(yīng)用階段?？迫A數(shù)據(jù)自主研發(fā)的液冷技術(shù)已運用在公司數(shù)據(jù)中心及儲能產(chǎn)品、解決方案中?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300499/" target="_blank" title="高瀾股份(300499)股票分析,新聞,資金流向,財務(wù)數(shù)據(jù)" >高瀾股份(300499)、股吧】表示，公司儲能液冷和數(shù)據(jù)中心液冷業(yè)務(wù)進展順利，目前正積極對接行業(yè)相關(guān)客戶，進行市場拓展。

　　鈉離子電池量產(chǎn)在即，上游材料訂單排到2023年

　　正負極材料是電池的核心材料之一，在電池總成本中占比達到50%，鈉離子電池量產(chǎn)在即，這些材料的市場需求也出現(xiàn)了大幅增長。位于山西太原的一家鈉離子電池正負極材料生產(chǎn)車間，從7月投產(chǎn)以來，訂單一直不斷。公司生產(chǎn)經(jīng)理介紹，現(xiàn)在訂單已經(jīng)排到了2023年，產(chǎn)線處于滿負荷24小時連續(xù)運轉(zhuǎn)狀態(tài)。

　　性能表現(xiàn)上，鈉離子電池性能介于傳統(tǒng)鉛酸電池和鋰電池之間，寧德時代2021年7月分布的第一代鈉離子電池單體能量密度達到160Wh/kg，已經(jīng)接近磷酸鐵鋰電池的能量密度。根據(jù)中科海鈉和中國儲能網(wǎng)的測算，1wh鋰電成本為0.43元，鈉電則為0.29元，鉛酸電池成本為0.40元?？紤]到鈉離子電池的性能，未來鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化替代的領(lǐng)域為電動二輪車以及對于高能量密度沒有高要求的儲能電池、小動力車等領(lǐng)域。當(dāng)前鈉離子電池已經(jīng)從實驗室走向商業(yè)化應(yīng)用階段，財通證券預(yù)計，預(yù)計2025年鈉離子電池市場規(guī)模為398億元，2022-2025年復(fù)合增速超300%，市場需求直接從2021年0GWh增長到2025年的73.50GWh。

　　上市公司中，同興環(huán)保與中國科大簽署共建儲能電池材料及器件聯(lián)合實驗室合作協(xié)議，鈉離子電池正極材料及電池產(chǎn)品中試實驗工作正在開展?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/002866/" target="_blank" title="傳藝科技(002866)股票分析,新聞,資金流向,財務(wù)數(shù)據(jù)" >傳藝科技(002866)、股吧】鈉離子電池中試線具有年產(chǎn)200MWh鈉離子電池及相應(yīng)配套的正極材料和負極材料的生產(chǎn)能力。振華新材掌握了鈉離子電池正極材料合成技術(shù)等一系列重要核心技術(shù)，相關(guān)鈉離子電池正極材料產(chǎn)品已實現(xiàn)噸級產(chǎn)出并銷售。

　　這一行業(yè)正發(fā)生巨變，該產(chǎn)品產(chǎn)能置換進入沖刺階段

　　工信部發(fā)布推進民爆行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見，到2022年，淘汰一批落后技術(shù)，關(guān)閉一批高危生產(chǎn)線，培育一批知名品牌，建成一批示范企業(yè)，推進形成規(guī)劃科學(xué)、政策合理、標(biāo)準(zhǔn)完善的民爆行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保障體系。

　　民爆行業(yè)基本可分為民爆物品產(chǎn)銷和爆破服務(wù)兩部分，具有周期性、地域性、季節(jié)性的特點，技術(shù)壁壘低但資質(zhì)壁壘高。國家加快民爆行業(yè)整合出清的大背景下，行業(yè)正發(fā)生巨變，生態(tài)高度優(yōu)化。相關(guān)產(chǎn)品中，電子雷管在安全性、使用便捷性等方面具有顯著優(yōu)勢，產(chǎn)能置換作為國家剛性要求，目前已進入沖刺階段。開源證券認為在當(dāng)前全行業(yè)已經(jīng)獲得安全許可并具備生產(chǎn)能力的產(chǎn)能依然相對偏緊、生產(chǎn)企業(yè)的電子雷管庫存不足、芯片模組存在短缺風(fēng)險、煤礦許用起爆器認證相對滯后導(dǎo)致大批生產(chǎn)準(zhǔn)備不足等各類因素疊加，電子雷管或?qū)⒃诙唐诔霈F(xiàn)較大供需缺口。

　　上市公司中，壺化股份表示，公司自主研發(fā)的煤礦許用數(shù)碼電子雷管于7月20日在山西長治成功爆破，此次成功爆破，標(biāo)志著數(shù)碼電子雷管安全入井。江南化工表示，公司是一家集民爆業(yè)務(wù)及新能源業(yè)務(wù)“雙核驅(qū)動”的多元化上市公司。控股子公司廣西金建華積極開展相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)和認證，順利完成煤礦許用數(shù)碼電子雷管的研發(fā)，并于2022年7月5日開展了數(shù)碼電子雷管礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志工廠評審并順利通過評審?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/002037/" target="_blank" title="保利聯(lián)合(002037)股票分析,新聞,資金流向,財務(wù)數(shù)據(jù)" >保利聯(lián)合(002037)、股吧】表示，近年來公司積極布局電子雷管領(lǐng)域，并按照電子雷管的產(chǎn)能政策加快電子雷管產(chǎn)能的置換，目前電子雷管產(chǎn)能位居行業(yè)第一。