政務(wù)大數(shù)據(jù)體系加速落地，已覆蓋超過(guò)70%的地級(jí)市

　　國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南。其中建設(shè)目標(biāo)提到，2023年底前，全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系初步形成，基本具備數(shù)據(jù)目錄管理、數(shù)據(jù)歸集、數(shù)據(jù)治理、大數(shù)據(jù)分析、安全防護(hù)等能力，數(shù)據(jù)共享和開(kāi)放能力顯著增強(qiáng)，政務(wù)數(shù)據(jù)管理服務(wù)水平明顯提升。

　　2016年以來(lái)，隨著數(shù)字政府建設(shè)的深入推進(jìn)，政務(wù)云和政務(wù)數(shù)據(jù)平臺(tái)已經(jīng)覆蓋了26個(gè)省級(jí)單位和超過(guò)70%地級(jí)市，初步實(shí)現(xiàn)了政務(wù)信息系統(tǒng)遷移上云和數(shù)據(jù)共享交換，在支撐城市運(yùn)行“一網(wǎng)統(tǒng)管”、政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”、政府經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)警、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境以及疫情防控中發(fā)揮了重要作用。不過(guò)，政務(wù)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)籌管理機(jī)制、跨部門(mén)跨區(qū)域數(shù)據(jù)應(yīng)用以及數(shù)據(jù)安全等方面還存在提升改善空間。東方證券分析指出，此前電子政務(wù)平臺(tái)以及政務(wù)數(shù)據(jù)平臺(tái)以地市級(jí)建設(shè)為主，且平臺(tái)建設(shè)方中，阿里、華為等科技巨頭參與度較高，另外電子政務(wù)公司也有相關(guān)案例。由于全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)未來(lái)將更加強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)應(yīng)用和安全，未來(lái)國(guó)資背景的政務(wù)IT公司和擁有較多政務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的企業(yè)將是參與的主力軍。

　　上市公司中，匯納科技政務(wù)大數(shù)據(jù)平臺(tái)為政府部門(mén)提供數(shù)據(jù)歸集、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理、數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)服務(wù)，目前已實(shí)施完成浦東新區(qū)企業(yè)專屬網(wǎng)頁(yè)（二期）項(xiàng)目、上海市環(huán)保大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目等。榕基軟件為基于信創(chuàng)環(huán)境的黨政機(jī)關(guān)電子公文、數(shù)字檔案、協(xié)同辦公、社會(huì)信用等行業(yè)政務(wù)應(yīng)用以及政務(wù)大數(shù)據(jù)項(xiàng)目建設(shè)提供平臺(tái)化、智能化、一體化支撐服務(wù)。數(shù)字政通在全國(guó)網(wǎng)格化城市大數(shù)據(jù)綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)占有率保持行業(yè)第一，公司各類電子政務(wù)軟件產(chǎn)品和解決方案全面支持國(guó)產(chǎn)信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品升級(jí)，已與華為、阿里、中標(biāo)麒麟、統(tǒng)信等多家合作伙伴實(shí)現(xiàn)信創(chuàng)產(chǎn)品兼容性認(rèn)證。

　　提高芯片算力的重要途徑，這些領(lǐng)域或?qū)崿F(xiàn)價(jià)值重估

　　Chiplet技術(shù)是SoC集成發(fā)展到后摩爾時(shí)代后，持續(xù)提高集成度和芯片算力的重要途徑。機(jī)構(gòu)指出，通過(guò)Chiplet方案或?qū)⒖梢詮浹a(bǔ)目前芯片制造方面先進(jìn)制程技術(shù)落后的缺陷，為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)新機(jī)遇。

　　與SoC技術(shù)結(jié)構(gòu)不同，Chiplet通過(guò)將功能豐富且面積較大的芯片die拆分為多個(gè)芯粒，同時(shí)將這些具有特定功能的芯粒進(jìn)行先進(jìn)封裝，極大程度上提升了設(shè)計(jì)靈活性。與傳統(tǒng)SoC對(duì)比來(lái)看，Chiplet在功耗、上市周期以及成本等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，能夠有效解決納米工藝物理極限所帶來(lái)的限制。根據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，基于Chiplet方案的半導(dǎo)體器件收入將在2024年達(dá)到505億美元左右，2020-2024年間CAGR達(dá)98%，而用于服務(wù)器的器件銷售收入為占比最大的應(yīng)用終端，在2024年達(dá)到約為33%。信達(dá)證券指出，隨著Chiplet技術(shù)生態(tài)逐漸成熟，國(guó)內(nèi)廠商通過(guò)自重用及自迭代利用技術(shù)的多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)各環(huán)節(jié)價(jià)值重塑。產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的將在激增需求下獲得嶄新業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間，看好IP/EDA/先進(jìn)封裝/第三方測(cè)試/封測(cè)設(shè)備/IC 載板優(yōu)質(zhì)標(biāo)的受益于Chiplet浪潮實(shí)現(xiàn)價(jià)值重估。

　　上市公司中，通富微電表示，在先進(jìn)封裝方面，公司已大規(guī)模生產(chǎn)Chiplet產(chǎn)品，同時(shí)可以為客戶提供晶圓級(jí)和基板級(jí)Chiplet封測(cè)解決方案。光力科技表示，公司的高端切割劃片設(shè)備與耗材可以用于Chiplet等先進(jìn)封裝中的切割工藝，公司是封裝工藝的設(shè)備供應(yīng)商?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/688396/" target="_blank" title="華潤(rùn)微(688396)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >華潤(rùn)微(688396)、股吧】表示，公司在先進(jìn)封裝方面諸如面板級(jí)封裝（PLP）及晶圓級(jí)封裝 (WLCSP)等技術(shù)有相應(yīng)的布局和儲(chǔ)備，可實(shí)現(xiàn)chiplet技術(shù)的異構(gòu)集成/異質(zhì)集成功能。

　　稀缺性堪比稀土，這一戰(zhàn)略性礦產(chǎn)醞釀新一輪漲價(jià)

　　進(jìn)入10月，螢石上演了一波難得的漲價(jià)潮，在突破3000元/噸的整數(shù)關(guān)口后，3050元、3100元、3150元相繼攻克，部分企業(yè)的報(bào)價(jià)，已經(jīng)達(dá)到3200元/噸。

　　一位行業(yè)分析人士表示，若不出意外，接下來(lái)螢石企業(yè)的報(bào)價(jià)會(huì)趨向3500元/噸-3600元/噸。自10月下旬以來(lái)，不斷有螢石廠家加入到停車檢修、停止對(duì)外報(bào)價(jià)的行列。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前，在隆眾資訊停止對(duì)外報(bào)價(jià)的螢石廠家占比達(dá)到了約6成。螢石，又稱氟石，根據(jù)《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020 年）》，螢石被列入我國(guó)“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄”，是與稀土類似的世界級(jí)稀缺資源。國(guó)盛證券分析指出，在全球化石能源價(jià)格高昂背景下，新能源具有加速發(fā)展的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2025年新能源有望為我國(guó)酸級(jí)螢石帶來(lái)109萬(wàn)噸，為全球螢石帶來(lái)近150萬(wàn)噸需求，遠(yuǎn)期新能源、半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)有望在全球帶來(lái)500萬(wàn)噸以上酸級(jí)螢石需求。

　　上市公司中，【金石資源(603505)、股吧】是中國(guó)螢石行業(yè)擁有資源儲(chǔ)量、開(kāi)采及加工規(guī)模最大的企業(yè)，近年來(lái)螢石保有資源儲(chǔ)量持續(xù)穩(wěn)定在2700萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)礦物量約1300萬(wàn)噸，采礦證規(guī)模117萬(wàn)噸/年。永和股份擁有螢石資源（2個(gè)采礦權(quán)、3個(gè)探礦權(quán)），無(wú)水氫氟酸年產(chǎn)能8.5萬(wàn)噸，氟碳化學(xué)品單質(zhì)年產(chǎn)能14萬(wàn)噸，含氟高分子材料及單體年產(chǎn)能1.28萬(wàn)噸，主要產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)能規(guī)模國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。中欣氟材目前擁有長(zhǎng)興螢石礦，公司表示目前螢石儲(chǔ)量根據(jù)儲(chǔ)量報(bào)告已探明的儲(chǔ)量及這幾年已開(kāi)采的螢石量，剩余的儲(chǔ)量大約在60多萬(wàn)噸左右。