特斯拉人形機器人將迎進博會首秀，這一零部件為機器人的心臟

　　特斯拉10月28日表示，第五屆中國國際進口博覽會期間，特斯拉將從“科技創(chuàng)造美好未來”出發(fā)，以S3XY全家族車型、特斯拉機器人、能源架構、超級工廠等最新“科技套裝”，全面展示特斯拉以創(chuàng)新推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)向高階躍進的不懈努力。據(jù)悉，本屆進博會現(xiàn)場，特斯拉計劃將轟動性創(chuàng)新——人形機器人Tesla Bot搬上展臺。

　　精密減速器被譽為“工業(yè)機器人的心臟”。根據(jù)OFWeek的數(shù)據(jù)，工業(yè)機器人三大核心零部件：減速器/伺服系統(tǒng)/控制系統(tǒng)的價值量占比分別35%/25%/10%，其中減速器位于首位。諧波減速器的壽命是衡量其質(zhì)量好壞的最直接指標，直接決定了機器人的正常工作時長。除機器人外，諧波減速器還廣泛運用于數(shù)控機床、光伏設備、醫(yī)療器械、半導體設備、航空航天等其他領域。開源證券分析指出，根據(jù)測算，在日企擴產(chǎn)溫和的背景下，到2027年，人形機器人落地或?qū)頂?shù)千萬臺諧波減速器產(chǎn)能缺口以及數(shù)百萬臺RV減速器產(chǎn)能缺口。百億市場盡待國內(nèi)廠商填補。

　　上市公司中，【昊志機電(300503)、股吧】表示，諧波減速器已經(jīng)達到世界級精度水平，目前已實現(xiàn)批量銷售，當前公司諧波減速器年產(chǎn)能約13.8萬臺。光洋股份為新能源汽車配套的部分項目已量產(chǎn)，目前智能機器人RV/諧波減速器軸承項目正在順利推進中，預計明年年初開始量產(chǎn)。中大力德表示，從2008年開始研發(fā)減速器，目前公司的行星減速器、RV減速器、諧波減速器均已實現(xiàn)了批量銷售。

　　新能源車+光伏+儲能，該產(chǎn)品產(chǎn)能無法滿足下游旺盛需求

　　SiC材料特性優(yōu)異，新能源汽車、光伏驅(qū)動行業(yè)成長。當前全球SiC襯底總年產(chǎn)能約在40~60萬片等效6英寸，無法滿足下游旺盛需求。此前，半導體晶圓大廠環(huán)球晶董事長徐秀蘭表示，碳化硅（SiC）產(chǎn)能滿載、供不應求，仍在持續(xù)擴產(chǎn)，預計今年Q4、明年Q1將貢獻顯著營收。

　　SiC是第三代半導體材料，其具備極好的耐壓性、導熱性和耐熱性，是制造功率器件、大功率射頻器件的突破性材料。當前SiC功率器件價格較高，是硅基IGBT的3~5倍左右，但憑借優(yōu)異的系統(tǒng)節(jié)能特性，SiC器件開始在新能源汽車、光伏、儲能等領域替代硅基器件。根據(jù)Wolfspeed預計，2022年全球碳化硅器件市場規(guī)模達43億美元，2026年碳化硅器件市場規(guī)模有望成長至89億美元。東莞證券指出，目前海外廠商在碳化硅領域占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)仍在起步階段，技術不斷追趕同時產(chǎn)能尚在爬坡，隨著國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品得到驗證進程加速，下游廠商認可程度不斷提升，海外企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)差距相對縮小，本土化具備廣闊的市場空間。

　　上市公司中，晶盛機電已成功生長出行業(yè)領先的8英寸碳化硅晶體，并建設了6英寸碳化硅晶體生長、切片、拋光環(huán)節(jié)的研發(fā)實驗線，實驗線產(chǎn)品已通過下游部分客戶驗證。時代電氣表示，在功率半導體領域，公司建有6英寸雙極器件、 8英寸IGBT和6英寸碳化硅的產(chǎn)業(yè)化基地，擁有芯片、模塊、組件及應用的全套自主技術。三安光電表示，截止2022年6月末，湖南三安已到產(chǎn)能 6000片/月。公司碳化硅襯底已向多家國際大廠送樣驗證，已獲得客戶的驗證通過并實現(xiàn)銷售。

　　市場規(guī)?；蛴腥短嵘臻g，B端現(xiàn)階段需求已十分明確

　　河南省政府近日印發(fā)《河南省加快預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案（2022—2025年）》，其中提出，到2025年，全省規(guī)模以上預制菜企業(yè)主營業(yè)務收入突破1000億元。全省規(guī)模以上預制菜企業(yè)超過200家，其中10億元以上企業(yè)超過30家，培育預制菜上市企業(yè)5家以上。打造預制菜產(chǎn)業(yè)重點基地。

　　根據(jù)艾媒數(shù)據(jù)顯示，2021年中國預制菜市場規(guī)模為3459億元，同比增長19.8%，預計未來中國預制菜市場保持較高的增長速度，2026年預制菜市場規(guī)模將達10720億元。根據(jù)《中國烹飪協(xié)會五年（2021-2025）工作規(guī)劃》，目前國內(nèi)預制菜滲透率只有10%-15%，預計在2030年將增至15%-20%，市場規(guī)模將達到1.2萬億元。而美國、日本預制菜滲透率已達60%以上，中國預制菜市場還有較大的擴容空間?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/601456/" target="_blank" title="國聯(lián)證券(601456)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據(jù)" >國聯(lián)證券(601456)、股吧】認為，從B端看，我國預制菜行業(yè)已走過“0-1”的起步/導入期，步入“1-N”的發(fā)展期。B端現(xiàn)階段需求已十分明確，驅(qū)動力強，邏輯通暢，預制菜To B廠商很有機會從當下到不遠的未來獲得穩(wěn)定而顯著可觀的增長。

　　上市公司中，國聯(lián)水產(chǎn)表示，公司預制菜品以對蝦、小龍蝦、魚類為主，以“小霸龍”品牌構建了完善的預制菜產(chǎn)品體系，基本覆蓋從餐桌到餐廳的主要消費場景。其中各式口味的調(diào)味小龍蝦已是幾億元級的大單品，烤魚、酸菜魚等產(chǎn)品有望成為億元級的大單品?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/605089/" target="_blank" title="味知香(605089)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據(jù)" >味知香(605089)、股吧】深耕預制菜行業(yè)十余年，是集預制菜研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的食品加工企業(yè)。龍大美食已開展預制菜業(yè)務多年，有火鍋類、精肉類等預制食材，有酥肉類、速烹類等預制半成品，也有成品菜肴。