需求呈現(xiàn)前所未有的“井噴”態(tài)勢(shì)，這一行業(yè)訂單已經(jīng)排到2028年

　　2022年全球液化天然氣運(yùn)輸船，也就是LNG船出現(xiàn)緊缺，這也使得相關(guān)船舶訂單快速增加。其中，我國LNG船新接訂單量同比增長超過4倍，占全球市場(chǎng)份額的三分之一。為提升產(chǎn)能，多個(gè)船廠開始增資擴(kuò)建。一家船廠負(fù)責(zé)人介紹，LNG船的需求呈現(xiàn)前所未有的“井噴”態(tài)勢(shì)，目前他們的訂單已經(jīng)排到了2028年。

　　目前而言，LNG船全球僅有少數(shù)的船廠有接單的能力，滿足最新環(huán)保要求的大型箱船又只有頭部船廠有能力進(jìn)行對(duì)應(yīng)的接單。這使得頭部船廠的產(chǎn)能具有較強(qiáng)的稀缺性。浙商證券分析指出，上一輪周期大致從2003年開始啟動(dòng)，2007年新船訂單達(dá)到高點(diǎn)。從2007年新船訂單高點(diǎn)到現(xiàn)在已有15年，環(huán)保要求等新變化，加快更換周期的來臨，如果按照船舶約20年壽命估計(jì)，2026-2027年左右有望迎來新一輪的新船訂單高峰期。

　　上市公司中，中國船舶截至2022年9月底，公司LNG船累計(jì)在手6艘，預(yù)計(jì)將在2025年逐步開始交付。亞星錨鏈作為全球最大的鏈條生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能為30萬噸，其中船用錨鏈16萬噸，船用錨鏈及海洋平臺(tái)系泊鏈獲得了包括美國船級(jí)社、德國勞氏船級(jí)社、法國船級(jí)社、挪威船級(jí)社等多家船級(jí)社認(rèn)證。中國動(dòng)力承接了9艘174000立方米LNG船舵機(jī)、6艘174000立方米LNG船錨絞機(jī)和6艘14000TEU集裝箱船舵機(jī)配套訂單。

　　賽道持續(xù)高景氣，滲透率仍有3-4倍增長空間

　　機(jī)構(gòu)指出，從復(fù)蘇節(jié)奏看，隨著核心城市感染率逐步到達(dá)峰值，醫(yī)美線下客流將逐步恢復(fù)。臨近春節(jié)，醫(yī)美機(jī)構(gòu)也將抓住窗口期，配合推出折扣政策，帶動(dòng)上游出貨端的上行。

　　據(jù)艾瑞咨詢，2017-2021年，中國醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模從1124億元增長至2179億元，CAGR達(dá)18%。除2020年受疫情影響增速有所放緩?fù)?，其余年份仍保穩(wěn)定增速。預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)規(guī)模增速仍將保持10%以上增速。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2019年中國內(nèi)地醫(yī)美滲透率僅為3.6%，對(duì)標(biāo)成熟的醫(yī)美市場(chǎng)，整體我國醫(yī)美滲透率仍有3-4倍增長空間。太平洋證券表示，醫(yī)美項(xiàng)目存在特殊性，康復(fù)后需要間隔一段時(shí)間再進(jìn)行消費(fèi)，這類需求僅是暫時(shí)性被推遲而非消失。中長期看，醫(yī)美賽道持續(xù)高景氣，持續(xù)看好再生類材料、水光市場(chǎng)、膠原蛋白類材料以及減重市場(chǎng)后續(xù)發(fā)展。

　　上市公司中，昊海生科在醫(yī)療美容與創(chuàng)面護(hù)理領(lǐng)域，集團(tuán)已形成覆蓋玻尿酸真皮填充劑、表皮修復(fù)基因工程制劑、射頻及激光設(shè)備四大品類的業(yè)務(wù)矩陣。貝泰妮表示，根據(jù)歐睿的統(tǒng)計(jì)，目前公司品牌“薇諾娜”在所處的功效性護(hù)膚品賽道中市場(chǎng)份額超20%，處于細(xì)分賽道龍頭的地位。朗姿股份旗下三大醫(yī)美品牌分別專注于不同的醫(yī)美領(lǐng)域，并已在各自區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)具有較高的品牌知名度和市場(chǎng)占有率，朗姿醫(yī)美的區(qū)域規(guī)模已經(jīng)形成。

　　企業(yè)訂單爆滿，這一消費(fèi)行業(yè)加速復(fù)蘇

　　春節(jié)臨近，餐飲行業(yè)煥發(fā)活力，到處是排隊(duì)等待用餐的人。餐飲行業(yè)的熱火朝天使人們切切實(shí)實(shí)地感受到了“年味兒”。記者了解到，由于看好宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)，不少餐飲企業(yè)正謀劃加大投資布局力度。

　　廣發(fā)證券分析指出，參照美國新加坡經(jīng)驗(yàn)，疫情管控放松、與病毒共存后約3-5個(gè)月，感染人數(shù)爬坡至小高峰震蕩，之后開始明顯回落恢復(fù)正常。預(yù)計(jì)2023年4月之后，我國餐飲行業(yè)將有望進(jìn)入需求端、供給端復(fù)蘇的上行通道。

　　上市公司中，西安飲食所屬西安飯莊、老孫家飯莊、德發(fā)長酒店等11家餐飲企業(yè)被國家商務(wù)部認(rèn)定為“中華老字號(hào)”。全聚德在北京、上海、杭州、長春等地及海外開設(shè)餐飲門店共計(jì)109家，其中全聚德品牌門店99家，仿膳品牌門店1家，豐澤園品牌門店5家，四川飯店品牌門店4家，目前已形成肉類產(chǎn)品、面食類產(chǎn)品、調(diào)味品、鴨熟食四大產(chǎn)品系列和年產(chǎn)500萬只鴨坯的生產(chǎn)線。千味央廚是國內(nèi)知名的餐飲速凍面米制品供應(yīng)商，是百勝中國、海底撈、華萊士、真功夫、老鄉(xiāng)雞、瑞幸咖啡等連鎖餐飲企業(yè)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。