數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心引擎，數(shù)據(jù)要素等領(lǐng)域有望迎來超預(yù)期政策落地

　　國泰君安研報(bào)表示，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要數(shù)據(jù)要素，其將成為未來的核心資產(chǎn)；數(shù)據(jù)安全作為國家安全的底座，也將為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。兩會帷幕已正式拉開，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展定調(diào)不變，預(yù)計(jì)未來數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)安全、信創(chuàng)等領(lǐng)域有望迎來超預(yù)期政策落地。

　　數(shù)據(jù)對提高生產(chǎn)效率的乘數(shù)作用不斷凸顯，成為最具時(shí)代特征的生產(chǎn)要素。2022年以來各地加快數(shù)據(jù)立法步伐，浙江、上海、江蘇、山東等多地紛紛出臺數(shù)據(jù)相關(guān)條例（包括大數(shù)據(jù)條例、數(shù)據(jù)條例、數(shù)字經(jīng)濟(jì)條例），對數(shù)據(jù)賦能產(chǎn)業(yè)、數(shù)據(jù)安全保護(hù)、數(shù)據(jù)共享等內(nèi)容進(jìn)行規(guī)制，以促進(jìn)當(dāng)?shù)財(cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)國家工信安全發(fā)展研究中心測算數(shù)據(jù)，2021年我國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模達(dá)到815億元，預(yù)計(jì)“十四五”期間市場規(guī)模復(fù)合增速將超過25%，整體將進(jìn)入群體性突破的快速發(fā)展階段。東吳證券指出，數(shù)據(jù)已經(jīng)成為重要戰(zhàn)略資源和關(guān)鍵生產(chǎn)要素，未來將實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)要素的市場化配置，數(shù)據(jù)要素市場化處于0-1階段，從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到數(shù)據(jù)交易、流通，新市場帶來更大彈性。

　　上市公司中，人民網(wǎng)“基于數(shù)據(jù)確權(quán)的數(shù)據(jù)要素流通交易系統(tǒng)”成功入選工信部2021年大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目。深桑達(dá)A數(shù)據(jù)安全與數(shù)據(jù)要素化工程已在德陽、武漢、徐州、大理、江陰、江門等城市陸續(xù)開展驗(yàn)證及項(xiàng)目落地。易華錄作為政務(wù)大數(shù)據(jù)建設(shè)者和政務(wù)數(shù)據(jù)的運(yùn)營者，提供數(shù)據(jù)要素“收（收集）、存（存儲）、治（治理）、用（應(yīng)用）、易（交易）”全生命周期服務(wù)。

　　美國開始放行進(jìn)口光伏產(chǎn)品，需求改善組件企業(yè)盈利水平或迎提升

　　美東時(shí)間周一，一名白宮官員在一場能源會議上對媒體證實(shí)，在經(jīng)歷了數(shù)月僵局后，美國終于開始放行從中國進(jìn)口的太陽能電池板。這一消息也意味著，大量此前被困在美國海關(guān)邊境、或是等待從海外運(yùn)輸?shù)闹袊柲茈姵匕逡涯軌蝽樌诿狼尻P(guān)，預(yù)計(jì)有助于緩解美國國內(nèi)的太陽能項(xiàng)目開發(fā)困境。

　　2月28日，美國能源署EIA發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年12月美國光伏裝機(jī)（出貨口徑）3.03GW，同比增長33%，環(huán)比增長29%。2022年全年美國光伏裝機(jī)為24.92GW，同比下降5%，略超此前預(yù)期。華創(chuàng)證券指出，2022年下半年以來，美國光伏裝機(jī)以及組件進(jìn)口數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)態(tài)勢，預(yù)計(jì)2023年美國光伏市場將迎來高增長。隨著國內(nèi)企業(yè)對UFLPA規(guī)則理解的加深，出口美國的清關(guān)流程有望跑通；美國作為組件高價(jià)地區(qū)，需求改善有利于組件企業(yè)的盈利水平的提升，利好在東南亞布局的國內(nèi)一體化組件企業(yè)。

　　上市公司中，東方日升截止2022年年底，公司有15GW的電池產(chǎn)能和25GW的組件產(chǎn)能，主要分布在安徽滁州、江蘇金壇、浙江義烏、浙江寧波以及馬來西亞，外銷收入主要來源于向美國、印度、歐盟、澳大利亞、巴西等多個(gè)國家和地區(qū)的客戶銷售太陽能組件等相關(guān)產(chǎn)品。晶科能源2022年年底硅片、電池、組件各環(huán)節(jié)已投產(chǎn)產(chǎn)能分別為65GW、55GW、70GW，境外業(yè)務(wù)集中在歐洲、東南亞、美國、日本、韓國等國家和地區(qū)，產(chǎn)品累計(jì)銷往全球160多個(gè)國家和地區(qū)。晶澳科技宣布已在美國亞利桑那州鳳凰城租用了一家制造工廠，該工廠將生產(chǎn)高性能光伏產(chǎn)品，預(yù)計(jì)將于2023年第四季度投入運(yùn)營，該工廠年生產(chǎn)能力將達(dá)到2GW，目前公司在海外合計(jì)擁有4GW硅片、5GW電池片和4GW組件產(chǎn)能。

　　各地工程項(xiàng)目集中開復(fù)工，建筑業(yè)景氣持續(xù)升溫，這類產(chǎn)品需求有望快速恢復(fù)

　　天風(fēng)證券指出，消費(fèi)建材基本面及預(yù)期或進(jìn)入反轉(zhuǎn)通道新能源品種成長性有望持續(xù)兌現(xiàn)。此外，銀河證券表示，房企融資渠道拓寬有利于緩解房企資金壓力，同時(shí)緩解建筑材料供應(yīng)商回款壓力。在利好地產(chǎn)政策的不斷推進(jìn)下，作為地產(chǎn)后周期板塊的消費(fèi)建材類產(chǎn)品需求有望快速恢復(fù)。

　　建筑業(yè)景氣水平升至高位景氣區(qū)間。2月份各地工程項(xiàng)目集中開復(fù)工，建筑業(yè)施工進(jìn)度加快，建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為60.2%，高于上月3.8個(gè)百分點(diǎn)。從企業(yè)用工看，從業(yè)人員指數(shù)升至58.6%，高于上月5.5個(gè)百分點(diǎn)，建筑業(yè)企業(yè)用工量明顯增加。從市場預(yù)期看，業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)為65.8%，連續(xù)三個(gè)月位于高位景氣區(qū)間，建筑業(yè)企業(yè)對市場發(fā)展保持樂觀。民生證券預(yù)計(jì)，3月會延續(xù)2月景氣，地產(chǎn)交易復(fù)蘇局面打開，預(yù)計(jì)政策端繼續(xù)“呵護(hù)”回暖跡象。景氣持續(xù)升溫背景下，數(shù)據(jù)端的正面驗(yàn)證或?qū)⒊掷m(xù)。地產(chǎn)鏈估值與利潤空間有望繼續(xù)打開。關(guān)注消費(fèi)建材、玻璃等與經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)有關(guān)的板塊。此外，防水新規(guī)將于4月正式實(shí)施，帶來的效果是用量提升、格局優(yōu)化，利好防水上市龍頭。

　　上市公司中，北新建材石膏板業(yè)務(wù)市場份額在國內(nèi)石膏板行業(yè)排名第一，公司2021年設(shè)立北新防水，目前已推進(jìn)15個(gè)防水材料生產(chǎn)基地布局，將組建“1+N”的防水產(chǎn)業(yè)格局，研發(fā)打造“北新”防水品牌，同時(shí)在專業(yè)市場和業(yè)務(wù)領(lǐng)域打造N個(gè)獨(dú)立品牌。中鐵裝配研發(fā)生產(chǎn)的裝配式建筑部品部件，具有綠色環(huán)保零甲醛、保溫性能好、施工速度快、使用壽命長、可回收利用等特點(diǎn)，曾獲中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會頒發(fā)的綠色建筑節(jié)能推薦產(chǎn)品證書。顧地科技產(chǎn)品有PVC給排水管、PVC線管、PE給水管、PE燃?xì)夤?、PE波紋管、PP波紋管、PE鋼絲管等各類各規(guī)格管材，公司產(chǎn)品獲得了“中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書”“綠色建筑選用產(chǎn)品導(dǎo)向目錄入選證書”“中國優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎(jiǎng)”等。