“GPT-4版Office軟件”來了，微軟Azure是OpenAI唯一云服務(wù)提供商

　　微軟在“工作的AI未來”高級別發(fā)布會(huì)上宣布，將人工智能大語言模型技術(shù)引入Office應(yīng)用程序，推出AI助手——Microsoft365Copilot，幫助用戶提高辦公生產(chǎn)力。微軟首席執(zhí)行官薩蒂亞·納德拉表示：“這一代人工智能與我們已經(jīng)習(xí)慣的人工智能有著本質(zhì)上的不同?！?/p>

　　在發(fā)布會(huì)上，微軟展示了其最新AI辦公助手——Microsoft365CoPilot的強(qiáng)大功能。該AI助手由OpenAI的GPT-4技術(shù)驅(qū)動(dòng)，出現(xiàn)在Microsoft365應(yīng)用的側(cè)邊欄，作為一個(gè)聊天機(jī)器人，讓Office用戶可以隨時(shí)召喚它，帶來更智能、更高效的辦公體驗(yàn)。微軟CEO納德拉在2023全球經(jīng)濟(jì)論壇中表示，計(jì)劃將ChatGPT嵌入微軟全線產(chǎn)品。基于ChatGPT的NewBeing已經(jīng)華麗亮相。另外，Office全家桶等微軟全線產(chǎn)品都逐步接入ChatGPT及其他大模型，微軟Azure是OpenAI唯一云服務(wù)提供商。2023年1月，Azure宣布AzureOpenAI服務(wù)全面上市。東方證券分析指出，為伴隨著OpenAI相關(guān)技術(shù)在中國的逐步落地，與微軟有緊密合作的國內(nèi)廠商，有望發(fā)揮咨詢、實(shí)施、系統(tǒng)建設(shè)的作用，從而獲得更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

　　上市公司中，云賽智聯(lián)是微軟Azure云、華為云、阿里云的重要合作伙伴，為用戶提供建云/上云/遷移/云管/運(yùn)營的全系列云服務(wù)。寧夏建材擬吸收合并中建信息，并出售水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)控制權(quán)，中建信息分銷的微軟產(chǎn)品包括License、Office365及Azure云解決方案。博彥科技為微軟在中國最大的軟件和服務(wù)提供商之一，參與了微軟眾多產(chǎn)品線的研發(fā)、測試和全球化工作，同時(shí)也是唯一一家獲準(zhǔn)在微軟指定的中國四個(gè)外包交付城市均設(shè)有交付基地的公司。

　　半導(dǎo)體設(shè)備皇冠明珠，零件單個(gè)價(jià)值量高，技術(shù)難度大

　　浙商證券指出，集成電路作為我國現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的核心樞紐，我國已形成較完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)擁有龐大的芯片消費(fèi)市場和豐富的應(yīng)用場景，政策端來看，我國對于半導(dǎo)體設(shè)備自主化的支持力度有望持續(xù)提升，需求端來看，國內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)帶來的需求有望支持國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)持續(xù)快速成長，半導(dǎo)體設(shè)備作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈替代焦點(diǎn)大有可為。

　　光刻機(jī)是芯片制造中光刻環(huán)節(jié)的核心設(shè)備，壁壘極高，荷蘭阿斯麥一家獨(dú)大。2022年ASML光刻機(jī)營收約161億美元，較2021年131億成長23%，Canon光刻機(jī)營收約為20億美元，Nikon光刻機(jī)業(yè)務(wù)營收約15億美元，其中Canon與Nikon產(chǎn)品部分光刻機(jī)用于面板業(yè)，部分用于半導(dǎo)體，2022年三大企業(yè)光刻機(jī)營收合計(jì)接近200億美元，合計(jì)市場份額超過90%。財(cái)通證券指出，光刻機(jī)的運(yùn)行需光源、照明、掩膜臺、物鏡、工件臺等多個(gè)精密系統(tǒng)組合工作，全球光刻零件市場至少約70億美元（按50%毛利率推算）。相比其他半導(dǎo)體零件，光刻機(jī)零件單個(gè)價(jià)值量高，技術(shù)難度大。海外供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)劇增，國內(nèi)光學(xué)企業(yè)成為不二之選，技術(shù)能力與對應(yīng)產(chǎn)品的盈利能力有望加速成長。

　　上市公司中，蘇大維格于2021年向上海微電子提供了其半導(dǎo)體領(lǐng)域投影式光刻機(jī)用的定位光柵部件，屬于該類光刻機(jī)的核心器件。美?？萍紴殚_發(fā)國內(nèi)首臺28納米光刻設(shè)備的上海微電子裝備(集團(tuán)》股份有限公司所需的光刻機(jī)機(jī)臺內(nèi)國際最高潔凈等織標(biāo)準(zhǔn)(ISOClass1級)潔凈環(huán)境提供EF(超薄型設(shè)備端自帶風(fēng)機(jī)過濾機(jī)組)及LPA(超高效過濾器)等產(chǎn)品，已驗(yàn)收合格。

　　數(shù)字人產(chǎn)品有望成為GPT4下的殺手級應(yīng)用

　　相比ChatGPT固定的語言風(fēng)格，GPT-4將允許接入API的用戶定制AI的“性格”。中信建投預(yù)計(jì)將進(jìn)一步優(yōu)化虛擬人的反饋機(jī)制，類似于國內(nèi)AI對話應(yīng)用Glow可以讓用戶與“鋼鐵俠”TonyStark等不同背景、場景的虛擬人對話，將相關(guān)技術(shù)帶入虛擬人場景中，是虛擬人成為真正的“人”。

　　自然語言處理大模型有助于提升數(shù)字人交互體驗(yàn)，真正讓數(shù)字人有了靈魂。而ChatGPT所展現(xiàn)出來的高靈活度讓人們對AI有了新的認(rèn)知，它比普通的AI機(jī)器人更加像自然人，對信息、知識的挖掘和梳理更充分，對語句的處理更加貼近人類的日常交流表達(dá)習(xí)慣。國盛證券分析指出，數(shù)字人未來的用途將遠(yuǎn)不限于主播、客服等，隨著算力的提升以及GPT4的模型升級，數(shù)字人將成為個(gè)人分身“Avatar”，輸出文字、圖像、音視頻，甚至細(xì)微到情緒表達(dá)。在未來構(gòu)建數(shù)字內(nèi)容的過程中，將有更多的場合可以用GPU+電耗替代人工，真正打造元宇宙數(shù)字世界，使數(shù)字人集社交、創(chuàng)作、分享于一身，有望成為GPT4之后、承載多模態(tài)的殺手級應(yīng)用。

　　上市公司中，天娛數(shù)科虛擬人IP與虛擬人技術(shù)兩大板塊均已打通商業(yè)化變現(xiàn)路徑，旗下虛擬數(shù)字人已接入ChatGPT等模型。風(fēng)語筑在數(shù)字虛擬人板塊，公司先后為安徽衛(wèi)視及上海證券報(bào)打造虛擬主播，為新華社及湖南衛(wèi)視打造虛擬會(huì)務(wù)場景及全息虛擬舞臺。凡拓?cái)?shù)創(chuàng)開發(fā)和提供的數(shù)智虛擬人、云虛擬展館等產(chǎn)品與AI技術(shù)緊密聯(lián)系，應(yīng)用了ChatGPT、國內(nèi)AI平臺等相關(guān)技術(shù)，為大眾提供更為順暢自然且“具有獨(dú)特靈魂”的數(shù)智虛擬人應(yīng)用體驗(yàn)。

　　“文心一言”關(guān)鍵推手，比亞迪投資AI芯片公司昆侖芯

　　昆侖芯（北京）科技有限公司發(fā)生工商變更，新增股東包含比亞迪、北京中關(guān)村科學(xué)城科技成長投資合伙企業(yè)（有限合伙）等。公司官網(wǎng)顯示，昆侖芯前身為百度智能芯片及架構(gòu)部，于2021年4月完成獨(dú)立融資，首輪估值約130億元。公司團(tuán)隊(duì)在國內(nèi)最早布局AI加速領(lǐng)域，是一家在體系結(jié)構(gòu)、芯片實(shí)現(xiàn)、軟件系統(tǒng)和場景應(yīng)用均有深厚積累的AI芯片企業(yè)。

　　百度智能云方面表示，“文心一言”背后的算力基礎(chǔ)設(shè)施均由百度智算中心支持。昆侖芯科技戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人宋春曉也證實(shí)，人工智能芯片是算力的核心，昆侖芯二代已在百度文心大模型的應(yīng)用中廣泛導(dǎo)入，并為各行各業(yè)的智能化升級提供AI算力支持。宋春曉還透露，昆侖芯三代將于2024年初量產(chǎn)，采用XPU-R架構(gòu)，通用性和效能顯著提升。ChatGPT展示了人工智能應(yīng)用的廣闊空間，而該類人工智能應(yīng)用則離不開大量的數(shù)據(jù)，指數(shù)級增長的數(shù)據(jù)對算力芯片等硬件需求有極強(qiáng)的拉動(dòng)作用。萬聯(lián)證券指出，我國人工智能產(chǎn)業(yè)鏈在圖像識別、語音識別領(lǐng)域有著國際第一梯隊(duì)的龍頭企業(yè)，但在高端AI芯片等領(lǐng)域較國際第一梯隊(duì)仍有差距，看好數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈及AI芯片智造產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)企業(yè)。

　　上市公司中，中新集團(tuán)通過參股蘇州元禾璞華智芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（公司對該基金的份額占比為3.5%）間接持有昆侖芯（北京）科技有限公司0.3579%。景嘉微的GPU產(chǎn)品為公司核心產(chǎn)品之一，公司成功研發(fā)JM5400、JM7200、JM9為代表的系列圖形處理芯片，并成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。公司新款圖形處理芯片目前處于研發(fā)階段。海光信息表示，AI算力是ChatGPT大模型訓(xùn)練與產(chǎn)品運(yùn)營核心基礎(chǔ)設(shè)施，海光DCU協(xié)處理器主要部署在服務(wù)器集群或數(shù)據(jù)中心，為應(yīng)用程序提供高性能、高能效比的算力，支撐高復(fù)雜度和高吞吐量的數(shù)據(jù)處理任務(wù)，可廣泛應(yīng)用于大數(shù)據(jù)處理、人工智能、商業(yè)計(jì)算等計(jì)算密集類應(yīng)用領(lǐng)域。