臺積電規(guī)劃建立扇出型封裝試產(chǎn)線 這些公司產(chǎn)業(yè)鏈有布局

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　　據(jù)媒體報道，臺積電已就FOPLP（扇出型面板級封裝）正式成立團(tuán)隊，并規(guī)劃建立小量試產(chǎn)線。FOPLP采用大型矩形基板替代傳統(tǒng)圓形硅中介板，封裝尺寸大，可提高面積利用率降低單位成本，彌補(bǔ)當(dāng)下CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能不足的問題。

　　扇出型面板級封裝技術(shù)相對于傳統(tǒng)的CoWoS具有更大的封裝尺寸和更好的散熱性能，這使得它能夠支持更大規(guī)模的芯片集成，提高性能，并減少功耗。因此，對于英偉達(dá)等AI芯片廠商，采用FOPLP技術(shù)有助于緩解當(dāng)前CoWoS產(chǎn)能緊張的問題，并提高AI芯片的供應(yīng)量。此外，F(xiàn)OPLP技術(shù)在提高芯片的功能密度、減少互聯(lián)長度以及重構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計等方面表現(xiàn)出的優(yōu)勢，符合人工智能時代對芯片性能的基準(zhǔn)要求，使得FOPLP有望在AI芯片領(lǐng)域加速滲透。先進(jìn)封裝為延續(xù)摩爾定理提升芯片性能及集成度提供技術(shù)支持，隨著先進(jìn)封裝技術(shù)持續(xù)推進(jìn)，各產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益。

　　2024年大尺寸OLED面板出貨量將暴增125% 核心材料公司受益行業(yè)高景氣及國產(chǎn)替代

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　　Omdia數(shù)據(jù)顯示，2024年9英寸以上OLED面板（大尺寸顯示器）的出貨量將增長124.6%。2023年，該市場萎縮25.7%。Omdia表示，2024年所有應(yīng)用領(lǐng)域的出貨量都將增加，包括電視、顯示器、平板電腦和筆記本電腦等。特別是平板電腦OLED出貨量預(yù)計將比2023年增長294%，這在很大程度上是由于蘋果在2024款iPadPro平板電腦中采用OLED；筆記本電腦OLED出貨量將增長152.6%；顯示器OLED出貨量將增長139.9%；OLED電視面板出貨量將增長34.8%。

　　隨著OLED下游各應(yīng)用領(lǐng)域的顯示面板更新?lián)Q代，市場規(guī)模持續(xù)提升。DSCC預(yù)測，到2026年OLED在高端IT市場將以51%的年復(fù)合增長率到44百萬片，OLED面板將占據(jù)75%高端IT市場份額。同時，DSCC預(yù)測2026年OLED平板電腦面板營收將超20億美元；在此期間，預(yù)計OLED平板電腦屏幕的出貨和營收的復(fù)合年均增長率大約在49%和46%。在OLED行業(yè)持續(xù)高景氣下，國內(nèi)相關(guān)材料、設(shè)備等領(lǐng)域公司受益行業(yè)高增長及國產(chǎn)替代紅利。

　　擴(kuò)展性強(qiáng) 臺積電規(guī)劃扇出型封裝試產(chǎn)線

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　　據(jù)報道，業(yè)界消息指出，臺積電已就FOPLP（扇出型面板級封裝）正式成立團(tuán)隊，并規(guī)劃建立mini line（小量試產(chǎn)線）。FOPLP采用大型矩形基板替代傳統(tǒng)圓形硅中介板，封裝尺寸大，可提高面積利用率降低單位成本，彌補(bǔ)當(dāng)下CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能不足的問題。

　　全球智能手機(jī)銷量加速增長 AI等新技術(shù)帶來換機(jī)需求

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　　據(jù)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research，2024年第二季度全球智能手機(jī)銷量同比增長6%，創(chuàng)下三年來最高的同比增長率，這也是連續(xù)第三個季度實(shí)現(xiàn)增長。由于CMF(顏色-材料-飾面)、高像素攝像頭和5G等多項功能越來越多地進(jìn)入低價位段區(qū)間，將進(jìn)一步推動消費(fèi)者的購買需求，該機(jī)構(gòu)對未來幾個季度保持樂觀。預(yù)計今年下半年，搭載Apple Intelligence的新款iPhone將推動升級換機(jī)需求。

　　7月15日美股盤前，蘋果公司股價上漲約2%達(dá)到235美元的歷史新高。國元證券認(rèn)為，A股科技公司偏消費(fèi)屬性，隨著庫存逐步回歸合理水平，有望帶動行業(yè)在第三季度迎來復(fù)蘇周期。蘋果AI側(cè)重端側(cè)+隱私，在轉(zhuǎn)向生態(tài)+算力的過程中，較其他陣營更具優(yōu)勢，且在移動端側(cè)通過Core ML架構(gòu)和Apple Silicon結(jié)合形成護(hù)城河。蘋果AI帶動用戶換機(jī)需求和硬件升級，對蘋果產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成利好。

　　煤電低碳化改造建設(shè)方案發(fā)布 發(fā)揮政府投資帶動效應(yīng)

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　　國家發(fā)改委、國家能源局15日印發(fā)《煤電低碳化改造建設(shè)行動方案(2024-2027年)》提出加大資金支持力度。發(fā)揮政府投資放大帶動效應(yīng)，利用超長期特別國債等資金渠道對符合條件的煤電低碳化改造建設(shè)項目予以支持，

　　《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》提出要加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，推動煤電低碳化改造和建設(shè)，推進(jìn)煤電節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯(lián)動”。機(jī)構(gòu)表示，火電靈活性改造在“十四五”期間仍有較大需求，小機(jī)組可行性強(qiáng)于大機(jī)組。與純凝機(jī)組相比，熱電機(jī)組存在供熱需求，需要在調(diào)節(jié)電力出力的同時保證供熱，除鍋爐本體需要改造外還需額外加裝裝置。據(jù)光大證券測算，“十四五”期間,火電靈活性改造的市場空間在90億至280億元。