航空黑科技應(yīng)用于手機(jī) 兩家碳纖維公司拓展新應(yīng)用領(lǐng)域

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　　7月16日，小米公司表示，7月19日將發(fā)布小米折疊屏手機(jī)MIXFold4。小米公司稱，這是小米手機(jī)有史以來，最先進(jìn)、最精密、最輕薄的滿配大折旗艦，來自新一代小米手機(jī)智能工廠的精密智造。雷軍表示，為了可靠耐用，也為了極致減薄，率先在手機(jī)上采用全碳架構(gòu)，大量采用了T800H高強(qiáng)度碳纖維。

　　碳纖維性能優(yōu)異，工藝流程復(fù)雜技術(shù)壁壘高，下游應(yīng)用廣泛。2023年全球碳纖維應(yīng)用前三領(lǐng)域航空航天軍工、風(fēng)電葉片、體育休閑需求量分別為2.2、2.0、1.9萬噸，占比分別為19%、17%、16%。今年以來，中央及各級地方政府有關(guān)低空經(jīng)濟(jì)的政策文件不斷出臺(tái)，以eVTOL、無人機(jī)為牽引的低空經(jīng)濟(jì)賽道正蓄勢待發(fā)，碳纖維復(fù)合材料目前已成為無人機(jī)主力材料，可起到減輕機(jī)身重量、增加有效荷載、提高飛行安全性等作用。2024年第一季度，中國折疊屏手機(jī)市場延續(xù)快速增長趨勢，出貨量達(dá)到186萬臺(tái)，同比增長83%。榮耀、vivo的多款新品推動(dòng)該季度折疊屏市場延續(xù)快速增長勢頭。小米新款折疊屏使用全碳框架，有望引領(lǐng)折疊屏品類進(jìn)入新的創(chuàng)新周期。

　　大廠大幅調(diào)漲產(chǎn)品報(bào)價(jià)20% 兩細(xì)分龍頭訂單持續(xù)向好

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　　據(jù)媒體報(bào)道，受益于智能手機(jī)及PC需求回暖、傳統(tǒng)旺季來臨，疊加銀價(jià)大漲，村田、TDK等正醞釀?wù){(diào)漲產(chǎn)品報(bào)價(jià)，漲價(jià)產(chǎn)品初步鎖定積層式電感、磁珠等產(chǎn)品，漲幅或達(dá)20%。機(jī)構(gòu)分析指出，本輪海外廠商價(jià)格領(lǐng)漲主要在成本傳導(dǎo)，順利傳導(dǎo)成本端不是重點(diǎn)，核心是需求回暖，下游接受度增強(qiáng)。層式電感、磁珠為金屬成本較高的產(chǎn)品，以MLCC高容為例，陶瓷粉料（占比35-45%）、內(nèi)電極-鎳/銀/鈀（5-10%）、外電極-銅/銀（5-10%），成本端影響不大。

　　機(jī)構(gòu)認(rèn)為，被動(dòng)元件整體景氣度穩(wěn)中向好，后續(xù)可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性漲價(jià)。需求端目前家電、AI服務(wù)器比較旺盛，消費(fèi)、安防、車規(guī)、工控需求比較穩(wěn)定，國產(chǎn)廠商稼動(dòng)率Q2在80－100%之間，產(chǎn)業(yè)鏈庫存多季度保持健康水位，價(jià)格平穩(wěn)。AI相關(guān)、高容等產(chǎn)品供需格局更好，國內(nèi)廠商隨行就市，或有望出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性漲價(jià)。AI對于被動(dòng)元件拉動(dòng)：1）GPU、AI服務(wù)器提升功率一體成型電感用量，H100到GB200芯片電感數(shù)量預(yù)計(jì)從25提升至80顆。2）端側(cè)AI：預(yù)計(jì)手機(jī)端電感價(jià)值量翻倍，MLCC在PC端用量提升40%以上。

　　國產(chǎn)替代 華為鴻蒙操作系統(tǒng)PC版現(xiàn)身

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　　據(jù)報(bào)道，在華為HarmonyOS開發(fā)者官網(wǎng)設(shè)計(jì)指南中，除手機(jī)、平板外，已出現(xiàn)“鴻蒙PC版”頁面布局，適配應(yīng)用覆蓋影音、社交、拍攝、閱讀、購物、金融、生活、出行等類別使用場景。華為前高管、深圳開鴻數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司CEO 王成錄去年9月曾表示，今年將有PC鴻蒙。

　　點(diǎn)評：鴻蒙是一款具有跨界、適用多設(shè)備和場景的高度分散化的操作系統(tǒng)，結(jié)合云計(jì)算、大數(shù)據(jù)處理等技術(shù)，它能夠在不同的場景下實(shí)現(xiàn)無縫的運(yùn)行。鴻蒙系統(tǒng)的引人注目的特性是跨端遷移，家庭中的各種設(shè)備，如電腦、手機(jī)、電視、手表等，可以運(yùn)行相同的鴻蒙系統(tǒng)，從而實(shí)現(xiàn)無縫的信息傳遞和共享。隨著相關(guān)生態(tài)技術(shù)完善，鴻蒙操作系統(tǒng)有望打造100%純國產(chǎn)的電腦，從CPU、內(nèi)存、硬盤到操作系統(tǒng)和軟件都是國產(chǎn)的。

　　24小時(shí)不間斷 全球首個(gè)雙塔一機(jī)光熱電站即將投產(chǎn)

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　　據(jù)報(bào)道，全球首個(gè)“雙塔一機(jī)”光熱儲(chǔ)能電站主體工程已進(jìn)入調(diào)試階段，力爭今年底投產(chǎn)發(fā)電。這個(gè)位于甘肅瓜州的光熱儲(chǔ)能電站，安裝了近3萬塊定日鏡，采光面積達(dá)80萬平方米，電站利用這些跟蹤太陽轉(zhuǎn)動(dòng)的鏡子，把太陽光聚集到吸熱塔中加熱熔鹽，從而帶動(dòng)汽輪機(jī)發(fā)電。它不僅在有陽光時(shí)可以正常發(fā)電，還可以借助熔鹽將多余的太陽能儲(chǔ)存起來，實(shí)現(xiàn)24小時(shí)穩(wěn)定不間斷電力輸出。