突發(fā)事件影響，加速操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)進(jìn)程

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　　科技行業(yè)市場(chǎng)核心關(guān)注半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代包括存儲(chǔ)、數(shù)字電路、設(shè)備材料、零部件以及光刻機(jī)、蝕刻、涂膠顯影等細(xì)分品類、AI算力國(guó)產(chǎn)化，相關(guān)行業(yè)本周下半段開始已經(jīng)得到市場(chǎng)資金青睞。除硬件外，自主可控軟件方面也值得中長(zhǎng)期關(guān)注，近期突發(fā)事件或?qū)?xì)分行業(yè)形成催化。

　　7月19日微軟在全球范圍內(nèi)出現(xiàn)了重大服務(wù)故障,多個(gè)地區(qū)的Windows用戶因Crowdstrike軟件遇到了系統(tǒng)“藍(lán)屏”崩潰問(wèn)題，全球多地的航空、銀行和媒體機(jī)構(gòu)等運(yùn)營(yíng)受到影響。Crowdstrike是美國(guó)同名軟件開發(fā)商開發(fā)的面向企業(yè)和機(jī)構(gòu)的終端安全軟件，主要提供端點(diǎn)安全防護(hù)、情報(bào)威脅和網(wǎng)絡(luò)攻擊防御等服務(wù)。當(dāng)天下午晚些時(shí)候，根據(jù)Crowdstrike官方公布的信息，確定該問(wèn)題與“發(fā)版（contentdeployment）”有關(guān)。北京時(shí)間19日微軟表示，導(dǎo)致故障的原因已經(jīng)得到解決。

　　三中全會(huì)解讀聚焦科技、安全

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　　三中全會(huì)閉幕，各方對(duì)于會(huì)議的解讀陸續(xù)發(fā)布。此外，近期將發(fā)布會(huì)議審議通過(guò)的《決定》以及總書記關(guān)于《決定》的說(shuō)明，包括涉及詳細(xì)的執(zhí)行方案和決定的誕生過(guò)程。三中全會(huì)結(jié)束后兩周內(nèi)還將密集召開多場(chǎng)重要部委的新聞發(fā)布會(huì)，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人就改革具體措施和部署進(jìn)行解讀和介紹。會(huì)議對(duì)于政策、市場(chǎng)的影響將全面顯現(xiàn)。

　　會(huì)議提到，“要按照黨中央關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的決策部署，落實(shí)好宏觀政策，積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，加快培育外貿(mào)新動(dòng)能”。機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)普遍認(rèn)為，總量政策將依然保持定力。針對(duì)此前市場(chǎng)較為關(guān)注的地產(chǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)議指出：“要統(tǒng)籌好發(fā)展和安全，落實(shí)好防范化解房地產(chǎn)、地方政府債務(wù)、中小金融機(jī)構(gòu)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)舉措”。下半年地產(chǎn)政策依然是以“防風(fēng)險(xiǎn)”為主要目的，觀點(diǎn)認(rèn)為對(duì)地產(chǎn)的托底效果或有限。

　　會(huì)議強(qiáng)調(diào)，“要健全因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力體制機(jī)制，健全促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合制度”。另外，全會(huì)強(qiáng)調(diào)“構(gòu)建支持全面創(chuàng)新體制機(jī)制”，“健全新型舉國(guó)體制，提升國(guó)家創(chuàng)新體系整體效能”，“深化科技體制改革”。加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，科技創(chuàng)新支持力度或不斷加大。此外，全會(huì)提出：“要統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)大局，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”，“國(guó)家安全是中國(guó)式現(xiàn)代化行穩(wěn)致遠(yuǎn)的重要基礎(chǔ)。要健全國(guó)家安全體系，完善公共安全治理機(jī)制，健全社會(huì)治理體系，完善涉外國(guó)家安全機(jī)制”?！翱萍肌迸c“安全”疊加，我國(guó)自主可控戰(zhàn)略,供應(yīng)鏈關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)國(guó)產(chǎn)替代行業(yè)或成中長(zhǎng)期最為關(guān)注的領(lǐng)域。

　　國(guó)內(nèi)首個(gè)全綠電供應(yīng)虛擬電廠正式投運(yùn) 預(yù)示行業(yè)未來(lái)方向

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　　7月19日消息，從中國(guó)廣核集團(tuán)獲悉，中國(guó)國(guó)內(nèi)首個(gè)全綠電供應(yīng)虛擬電廠項(xiàng)目已在浙江寧波東方電纜園區(qū)正式投入運(yùn)行。據(jù)了解，項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了工業(yè)園區(qū)可溯源全綠電供應(yīng)，通過(guò)光伏、儲(chǔ)能、充電樁、工業(yè)負(fù)荷協(xié)同運(yùn)行，可實(shí)現(xiàn)多種電源參考實(shí)時(shí)經(jīng)濟(jì)性智能切換。依托中廣核虛擬電廠示范平臺(tái)，該項(xiàng)目構(gòu)建了源、荷、儲(chǔ)、充多能源分布式資源集成管理模式，實(shí)現(xiàn)全天24小時(shí)可溯源綠電供應(yīng)。

　　中廣核工程師表示，該項(xiàng)目基于能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，打破了傳統(tǒng)發(fā)電廠運(yùn)營(yíng)模式和生產(chǎn)力發(fā)展路徑的局限，是對(duì)電碳交易、用戶側(cè)能源管理服務(wù)等新商業(yè)模式的積極探索。這種模式打破了傳統(tǒng)發(fā)電廠的運(yùn)營(yíng)限制，展現(xiàn)了生產(chǎn)力發(fā)展的新路徑。項(xiàng)目的成功運(yùn)行為電碳交易和用戶側(cè)能源管理服務(wù)等新興商業(yè)模式提供了實(shí)踐案例，預(yù)示著能源行業(yè)未來(lái)發(fā)展的新方向。

　　臺(tái)積電推進(jìn)半導(dǎo)體FOPLP工藝

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　　7月19日消息，臺(tái)積電親自確認(rèn)正推進(jìn)扇出式面板級(jí)封裝（FOPLP）工藝，相關(guān)成果可能會(huì)在3年內(nèi)問(wèn)世。FOPLP技術(shù)是一種先進(jìn)的封裝技術(shù)，它通過(guò)在面板上進(jìn)行芯片的封裝，從而實(shí)現(xiàn)更高的集成度和更小的封裝尺寸。與傳統(tǒng)的圓片封裝相比，F(xiàn)OPLP技術(shù)能夠提供更大的靈活性和更高的性能，是未來(lái)半導(dǎo)體封裝技術(shù)的重要發(fā)展方向。臺(tái)積電在FOPLP技術(shù)領(lǐng)域的積極布局，為整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。隨著技術(shù)的不斷成熟和市場(chǎng)的逐步接受，F(xiàn)OPLP技術(shù)有望在未來(lái)幾年內(nèi)成為半導(dǎo)體封裝技術(shù)的主流選擇。