廣博股份(002103)跟蹤點(diǎn)評(píng) 2016-08-02 00:00:00 長(zhǎng)江證券 事件描述

　　今早外媒再次傳言u(píng)ber 與滴滴合并的消息，雙方公司再次辟謠。

　　事件評(píng)論

　　我們堅(jiān)定看好公司，廣博的核心價(jià)值不在于uber 這一個(gè)客戶，而是在中國(guó)對(duì)接海外市場(chǎng)跨境支付領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)地位，以及復(fù)制性極強(qiáng)的商業(yè)模式。從安全邊際的角度，即便uber 與滴滴合并，并非會(huì)立刻對(duì)匯元通造成影響，新客戶的加入能夠完全對(duì)沖這個(gè)影響。拋開(kāi)uber，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)明年業(yè)績(jī)30X左右，市場(chǎng)已較為充分的price in uber 的不利傳言，不確定因素被消化反而提供了很好的買點(diǎn)?。?！

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新客戶拓展低預(yù)期、費(fèi)率下調(diào)風(fēng)險(xiǎn) 熱點(diǎn)推薦: 相關(guān)資訊: 【K線大全】股市兵法之K線

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