隨著半年報(bào)、基金二季報(bào)等公告的逐漸披露,機(jī)構(gòu)們的持倉(cāng)情況浮出水面。

　　數(shù)據(jù)顯示,截至8月6日,滬深兩市共有370家上市公司披露了半年報(bào),其中,有308家的前十大流通股東名單中出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影。若以6月30日收盤時(shí)的總市值為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算(注：此處用報(bào)告期截止日為基準(zhǔn)日是因要與下文統(tǒng)計(jì)的口徑保持一致),這308家的機(jī)構(gòu)持倉(cāng)市值合計(jì)高達(dá)40724.68億元,約占總流通市值的35.05%。

　　除了半年報(bào)之外,得益于基金二季報(bào)等相關(guān)機(jī)構(gòu)公告的披露,一些未披露半年報(bào)上市公司的機(jī)構(gòu)持倉(cāng)情況也逐漸明晰。

　　接下來(lái),我們按照機(jī)構(gòu)類型,結(jié)合半年報(bào)及基金二季報(bào)等的公告情況,具體看一下公募基金、社保基金、QFII和險(xiǎn)資的二季度持倉(cāng)變化情況。

　　數(shù)據(jù)顯示,根據(jù)目前已披露數(shù)據(jù),公募基金二季度共持有1796只股票,合計(jì)持倉(cāng)市值32564.49億元。

　　行業(yè)方面,從機(jī)構(gòu)扎堆情況上來(lái)看,與一季度一致,醫(yī)藥生物(申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類,下同)、電子、化工、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)及電氣設(shè)備等熱門板塊依然是基金的重倉(cāng)板塊,行業(yè)內(nèi)均有100家以上公司被基金持股,合計(jì)持倉(cāng)市值高達(dá)16946.62億元。

　　不過(guò),雖然電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備依然是基金重倉(cāng)的幾大板塊之一,但是受市場(chǎng)環(huán)境變化影響,公募基金在行業(yè)中的持股數(shù)量相較此前卻也在大幅減少。數(shù)據(jù)顯示,銀行、電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備是基金二季度減持最多的四大行業(yè),減持?jǐn)?shù)量分別為20.41、17.06、13.04和10.26億股；

　　增持方面,上半年在碳中和等政策驅(qū)動(dòng)、大宗商品價(jià)格大幅上漲等因素驅(qū)動(dòng)下大漲的鋼鐵、化工、采掘、電氣設(shè)備板塊獲得了公募基金的大舉增持,增持?jǐn)?shù)量分別為32231.55、23135.70、16736.42和12521.80萬(wàn)股。

　　個(gè)股方面,按照持股市值進(jìn)行排序,公募基金在二季度重倉(cāng)的前十大個(gè)股分別為貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、五糧液、?？低?、藥明康德、隆基股份、招商銀行、邁瑞醫(yī)療、【中國(guó)中免(601888)、股吧】和瀘州老窖。

　　值得一提的是,貴州茅臺(tái)雖然仍然是公募基金重倉(cāng)第一股,但其在今年二季度慘遭均遭公募基金減倉(cāng),這與今年上半年白酒的“跌跌不休”有很大的關(guān)聯(lián)。

　　與此同時(shí),“電池茅”寧德時(shí)代從一季度的第五位躍升至如今的第二位,取代五糧液成為公募基金的第二大重倉(cāng)個(gè)股,藥明康德成為新進(jìn)前十大重倉(cāng)個(gè)股之一,中國(guó)平安則跌出前十大重倉(cāng)股之列。

　　數(shù)據(jù)顯示,截至8月6日,在已披露2021年半年報(bào)的上市公司中,有44家上市公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)了社?；鹕碛?其合計(jì)持有8.75億股,累計(jì)持股市值達(dá)271.59億元。

　　從行業(yè)分布來(lái)看,與公募基金類似,社?；鸬闹貍}(cāng)行業(yè)也多集中在電子、醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備、化工、計(jì)算機(jī)等行業(yè),以持倉(cāng)市值為基準(zhǔn)進(jìn)行排序,社?；鹪谇拔宕笮袠I(yè)中的合計(jì)持股市值約為192.81億元,約占總持股市值的70.99%。

　　從重倉(cāng)個(gè)股情況來(lái)看,萬(wàn)華化學(xué)、【中科創(chuàng)達(dá)(300496)、股吧】和紫金礦業(yè)是今年社保基金重倉(cāng)的前三大股票,持倉(cāng)市值分別為45.89億元、28.81億元和17.25億元；廈門象嶼和華工科技是社?；鹪龀?jǐn)?shù)量最多的個(gè)股,分別增持了1724.04萬(wàn)股和1532.48萬(wàn)股,持股市值變動(dòng)分別為9163.91萬(wàn)元和41097.34萬(wàn)元。

　　值得注意的是,相較于一季度,社?；鹪诙径刃逻M(jìn)增持的個(gè)股數(shù)量明顯較多。據(jù)機(jī)會(huì)寶統(tǒng)計(jì),諾德股份、興發(fā)集團(tuán)、福田汽車、三安光電、東方電纜、璞泰來(lái)、【芯原股份(688521)、股吧】-U、山西焦煤、拓邦股份、恩華藥業(yè)、百亞股份、天華超凈、永興材料、明微電子14家上市公司股票均為今年二季度社?；鹦逻M(jìn)增持的個(gè)股。

　　梳理了這14只個(gè)股的相關(guān)情況后我們發(fā)現(xiàn),屬于熱門板塊、業(yè)績(jī)優(yōu)良是這14只個(gè)股的共性特征。

　　具體來(lái)看,行業(yè)分布上,這14家上市公司中,有6家屬于電子行業(yè),兩家屬于電子設(shè)備行業(yè),其余則分布在采掘、鋼鐵、化工等行業(yè)中,這些行業(yè)板塊在上半年的市場(chǎng)表現(xiàn)都十分不錯(cuò),區(qū)間漲幅排名都比較靠前。

　　業(yè)績(jī)表現(xiàn)方面,從上半年的業(yè)績(jī)情況來(lái)看,這些上市公司在今年上半年的營(yíng)收及歸母凈利潤(rùn)增速均為正,營(yíng)收同比增速在50%以上的多達(dá)7家,歸母凈利潤(rùn)直接翻番的也多達(dá)6家。