截至2015年9月2日，通信板塊年漲幅為40.45%，為A股所有行業(yè)板塊中排名第一。2015年上半年，通信行業(yè)100家上市公司營業(yè)收入總計為3279.72億元，同比增長3.90%，歸屬于母公司凈利潤為95.33億元，同比增長9.11%。通信行業(yè)總體凈利潤穩(wěn)定增長，公司盈利能力持續(xù)改善，同時轉(zhuǎn)型較多。子行業(yè)中，呈現(xiàn)業(yè)績高增長的行業(yè)包括北斗、專網(wǎng)、云計算(IDC)及4G;主題投資方面可以重點關(guān)注高彈性的：互聯(lián)網(wǎng)汽車、互聯(lián)網(wǎng)教育和運營商流量數(shù)據(jù)經(jīng)營。

　　1、從IDC&CDN到云計算，產(chǎn)業(yè)鏈迎來全新廣闊空間

　　互聯(lián)網(wǎng)十三五規(guī)劃有望今年四季度正式發(fā)布。目前專家組完成的內(nèi)容包括：加快高速寬帶、4G網(wǎng)絡(luò)、IPv6網(wǎng)絡(luò)、云計算中心在內(nèi)的信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。2015我國網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資預(yù)計達到4350億元，同比增長10%;2016年和2017年投資將累計超過7000億元。十三五期間，我國網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資規(guī)模預(yù)計將在1.75萬億元左右;大數(shù)據(jù)、云計算、IPv6網(wǎng)絡(luò)將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，這有可能使十三五期間我國信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資額突破2萬億元。

　　2014年中國IDC市場規(guī)模達到372.2億元，同比增速41.8%。在過去六年，中國IDC市場復(fù)合增長率達到38.6%，我們預(yù)計未來三年IDC市場增速將穩(wěn)定在30%-40%。到2017年，中國IDC市場規(guī)模將超過900億元。

　　中國IDC市場的快速增長主要來源于兩大動力：一是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展，帶動了一大批客戶對數(shù)據(jù)中心的旺盛需求;二是云計算的全面發(fā)展催生了大量的IDC機房和帶寬需求。

　　基于云和移動互聯(lián)應(yīng)用，IDC與CDN企業(yè)勢必不斷創(chuàng)新商業(yè)模式并激發(fā)新的活力。預(yù)計2013-2019年中國移動數(shù)據(jù)流量將增長超15倍。隨著4G時代到來，移動數(shù)據(jù)流量數(shù)十倍增長將帶來更大的網(wǎng)絡(luò)傳輸壓力，因此對CDN的需求將變得更加迫切。在線視頻、電商、I.TV/OTT等交互式需求的普及等帶給CDN新的增長點，我們預(yù)計未來CDN行業(yè)將保持40%左右的年增速。

　　亞馬遜云計算部門Amazon Web Services 2015Q2銷售額增長至18.2億美元，比去年同期增長82%，運營利潤為3.91億美元，比去年同期增長400%;阿里云2015Q2為4.85億元，營收同比增速為106%，成為了阿里巴巴本季度業(yè)績增長冠軍。IDC研究顯示，2015-2018年中國公有云市場將保持高速增長，年均復(fù)合增長率將達到33.2%。云計算引領(lǐng)IDC行業(yè)登上全新舞臺，迎來高速發(fā)展。