8月以來，部分地區(qū)水泥、熟料出現(xiàn)價(jià)格上調(diào)，漲價(jià)時(shí)間同比去年有所提前，多見于華東地區(qū)，例如蘇南天山和南方8月11日起熟料出廠價(jià)計(jì)劃上調(diào)20元/噸，浙江金建衢水泥價(jià)格上調(diào)20元/噸，杭紹湖和嘉興一帶南方對(duì)外熟料價(jià)格公布上調(diào)20元/噸。目前常州、徐州、嘉興、蕪湖、上海等地水泥庫存基本在40-45%低位，華東其他區(qū)域基本穩(wěn)定在50-55%之間(數(shù)字水泥)，疊加常州地區(qū)限產(chǎn)預(yù)期，以及各地環(huán)保限產(chǎn)的不確定性，看好8月普漲動(dòng)力。

　　本周多家水泥企業(yè)發(fā)布中報(bào)，如天山股份、塔牌集團(tuán)、【冀東水泥(000401)、股吧】，2018上半年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利3.08億元、8.61億元、5.15億元、，同比分別增長1107%、177.34%以及成功扭虧，華潤水泥實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利40.26億港元，同比增長145.5%。水泥企業(yè)主要受益上半年價(jià)格同比較大幅度提升，華東、華南地區(qū)還受益雨水天氣較少需求同比改善。本輪淡季超預(yù)期過渡，看好傳統(tǒng)旺季量價(jià)齊升，普漲時(shí)點(diǎn)、漲價(jià)幅度、供給收縮、行業(yè)整合等方面均有可能再超預(yù)期。偉星新材中報(bào)實(shí)現(xiàn)歸母凈利3.86億元，同比增長23.61%。原材料上漲背景下公司再現(xiàn)品牌力，毛利率繼續(xù)提升，未來業(yè)績彈性可聚焦區(qū)域開拓、新品推廣、市占率提升、工程發(fā)力。

　　【塔牌集團(tuán)(002233)、股吧】

　　塔牌集團(tuán)(個(gè)股資料 操作策略 股票診斷)

　　塔牌集團(tuán)是粵東地區(qū)的大型水泥集團(tuán)，占據(jù)絕對(duì)龍頭地位，目前共有廣東梅州、廣東惠州、福建龍巖三大水泥熟料生產(chǎn)基地，資源稟賦強(qiáng)，現(xiàn)有熟料產(chǎn)能1163萬噸，水泥產(chǎn)能約1800萬噸。公司目前在梅州的基地主要利用長隆山礦場(chǎng)和黃前岌礦場(chǎng)供應(yīng)原材料，年采礦能力分別為1000萬噸和200萬噸，剩余可服務(wù)年限分別為25年和9年；公司隨著萬噸線的規(guī)劃，也逐步擴(kuò)充自身資源儲(chǔ)備，為可持續(xù)發(fā)展奠定較好基礎(chǔ)。梅州基地地處粵閩贛交界處，主要輻射粵東地區(qū)，而與其相接的潮州、揭陽、汕頭和汕尾無石灰石資源，是水泥大消費(fèi)地區(qū)。

　　【洛陽玻璃(600876)、股吧】

　　洛陽玻璃(個(gè)股資料 操作策略 股票診斷)

　　公司全資子公司蚌埠中顯公司新產(chǎn)品0.12mm超薄浮法電子玻璃成功下線，繼0.15mm之后又一次創(chuàng)造了浮法技術(shù)工業(yè)化生產(chǎn)的世界最薄玻璃記錄。公司成為目前國內(nèi)唯一具備生產(chǎn)0.12mm至1.1mm系列品種超薄浮法電子玻璃能力的企業(yè)。

　　冀東水泥

　　冀東水泥(個(gè)股資料 操作策略 股票診斷)

　　受益區(qū)域集中度提升和嚴(yán)格執(zhí)行的錯(cuò)峰生產(chǎn)，公司上半年水泥量穩(wěn)價(jià)升。公司2018年上半年水泥和熟料綜合銷量為2598萬噸，同比小幅下滑2.0%。受益華北地區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行的錯(cuò)峰生產(chǎn)，整體供給收縮力度強(qiáng)推動(dòng)區(qū)域水泥價(jià)格上漲，2018年上半年噸收入280元，同比去年提高50元；煤炭價(jià)格上升和錯(cuò)峰天數(shù)增加帶動(dòng)噸折舊提高使得噸成本提高17元至179元；因此，2018年上半年噸毛利為101元，同比提高33元。